Enviar y responder correos electrónicos individuales

Puedes enviar un correo electrónico a contactos individuales en HubSpot desde el registro de contacto o el registro asociado de la empresa, negocio o ticket. También puedes responder a correos electrónicos enviados a un correo electrónico personal o a una dirección de correo electrónico del equipo conectada a la bandeja de entrada de las conversaciones desde la línea de tiempo del registro.

Nota: una bandeja de entrada conectada es necesaria para enviar correos electrónicos desde el CRM. Aprende a conectar tu bandeja de entrada.

Enviar correos electrónicos individuales

• Navega a tus registros:
  • Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
  • Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
  • Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
  • Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
  • Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > [Objetos personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.

• Haz clic en el nombre de un registro.
• En el panel izquierdo, haz clic en el icono de correo electrónico email .
• En la ventana emergente, escribe tu correo. Si la configuración de la funcionalidad RGPD está activada y no se ha validado la base jurídica del contacto para comunicarse, debes validarla antes de enviar el correo electrónico.
  • Para enviar el correo electrónico a una dirección de correo electrónico específica, en el campo A , haz clic en el menú desplegable nombre y luego selecciona otra dirección de correo electrónico asociada al contacto.
  • Para enviar el correo electrónico desde otra de tus direcciones conectadas o direcciones de correo de equipo , en el campo De, haz clic en tu dirección de correo electrónico y luego selecciona otra dirección conectada para enviar el mensaje desde esa dirección. El nombre del campo De es el nombre de usuario establecido en la configuración de tu Perfil y Preferencias.

Nota: la característica Nombre del remitente no es compatible con las bandejas de entrada conectadas de Office 365.

• • Para editar las asociaciones, haz clic en el menú desplegable Asociado con de la parte inferior derecha y luego selecciona la casilla de comprobación situada junto a los registros en los que deseas que se registre la interacción de correo electrónico. La actividad de correo electrónico se guardará en los registros de contacto, empresa, negocio o ticket seleccionados en este menú desplegable.

• • Escribe un asunto para tu correo electrónico.
  • Escribe el cuerpo de tu mensaje. En la barra de herramientas superior:
    • Haz clic en Plantillas para insertar una plantilla de correo electrónico.
    • Haz clic en Secuencias para inscribir al contacto en una secuencia.
    • Haz clic en Documentos para insertar un documento de ventas.
    • Haz clic en Reuniones para insertar un enlace de programación o horarios de reunión propuestos.
    • Haz clic en Presupuestos para compartir información sobre precios.
  • Para modificar el texto, usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición.
  • Para editar el estilo de la fuente y el tamaño o la alineación del texto, haz clic en el menú desplegable Más.
  • Para añadir texto hipervinculado, haz clic en el icono de enlace link.
  • Para añadir una imagen, haz clic en el icono de imagen insertImage.
  • Para adjuntar un archivo, haz clic en el icono del clip attach .
  • Para insertar fragmentos, añadir enlaces a tu base de conocimientos (sólo Service Hub ), insertar un vídeo, o editar tu firma, haz clic en el menú desplegable Insertar .

• Haz clic en Enviar.

Responder a correos individuales

Puedes responder a correos electrónicos individuales enviados a una dirección de correo electrónico personal , o a correos electrónicos enviados a una dirección de correo electrónico de un equipo como parte de un hilo de conversación en la bandeja de entrada de Conversaciones.

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
• Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > [Objetos personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.

• Haz clic en el nombre de un registro.
• Busca el correo electrónico en el registro y haz clic en Responder. Si el hilo de conversación incluye a otro miembro de tu equipo, haz clic en Responder todo para dar respuesta a ambos.

Nota: si el correo electrónico lo envía el miembro de tu equipo al contacto, hacer clic en Responder enviará el correo electrónico solo al miembro del equipo y no al contacto.

• Para enviar el correo electrónico a una dirección de correo electrónico específica, en el campo Para, haz clic en el nombre y luego selecciona otra dirección de correo electrónico.
• Para enviar el correo electrónico desde otra de tus direcciones conectadas o direcciones de correo de equipo , en el campo De, haz clic en tu dirección de correo electrónico y luego selecciona otra dirección conectada para enviar el mensaje desde esa dirección. El nombre del campo De es el nombre de usuario establecido en la configuración de tu Perfil y Preferencias.

• Para editar las asociaciones, haz clic en el menú desplegable Asociado con de la parte inferior derecha y luego selecciona la casilla de comprobación situada junto a los registros en los que deseas que se registre la interacción de correo electrónico. La actividad de correo electrónico se guardará en los registros de contacto, empresa, negocio o ticket seleccionados en este menú desplegable.

Nota: si respondes a un correo electrónico que es parte de un hilo en la bandeja de conversaciones y usas una dirección de correo electrónico de equipo para hacerlo y si además seleccionas un ticket en el menú desplegable Asociado con , la actividad del correo electrónico se guardará en el registro de ticket y aparecerá en la bandeja de entrada. Por lo tanto, todos los correos electrónicos anteriores de la conversación también se asociarán al registro del ticket.

• Redacta y da formato tu respuesta, luego haz clic Enviar.

Reenviar correos electrónicos individuales

Si necesitas enviar la respuesta de un contacto a otro miembro de tu equipo o alguien fuera de tu organización, puedes reenviar el correo electrónico desde el CRM.

• Navega a tus registros:
• Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
• Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
• Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio al cliente > Tickets.
• Objetos personalizados: en tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > [Objetos personalizados]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados y luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.

• Haz clic en el nombre de un registro.
• Busca el correo electrónico en el registro y haz clic en Reenviar.

• En el campo Para, escribe la dirección de correo electrónico del destinatario.
• Haz clic en Reenviar.

El correo electrónico reenviado aparecerá en la cronología del contacto, con "Fwd" antes de la línea de asunto.

Enviar y responder correos electrónicos individuales en la aplicación móvil de HubSpot

Para enviar un nuevo correo electrónico a un contacto en la aplicación móvil de HubSpot:

• Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
• Si alguna tarea de la lista Próximas tareas de la página de inicio de la aplicación HubSpot es una tarea de correo electrónico asociada a un contacto con una dirección de correo electrónico, puedes tocar el icono de correo electrónico email para redactar un correo electrónico al contacto asociado.

• Para enviar un nuevo correo electrónico a un contacto específico:
  • Toca Menú y luego Contactos en la barra lateral izquierda.
  • Toca el nombre de un contacto para abrir su registro.
  • Debajo de la foto del contacto, toca el icono de correo electrónico email .
  • En la ventana de redacción de correo electrónico, escribe una línea de asunto para tu correo electrónico e ingresa cualquier contacto adicional en el campo CC/CCO.
  • Puedes introducir un mensaje de correo electrónico desde cero, o puedes utilizar una plantilla de correo electrónico de ventas de tu cuenta. Para usar una plantilla, haz clic en Usar plantilla en la parte superior y luego selecciona una plantilla de la lista.
  • Para agregar un enlace de reunión al correo electrónico, haz clic en Insertar enlace de reunión en la parte superior y luego selecciona un enlace de reunión de la lista.
  • Cuando estés listo para enviar tu correo electrónico, haz clic en Enviar en la parte superior derecha.

(Android)

También puedes responder a un correo electrónico directamente desde la cronología de un registro:

• Toca Menú y luego toca el tipo de registro en la barra lateral izquierda (por ejemplo, Contactos, Negocios, Empresas o Entradas).
• Toca el nombre del registro.
• Para responder a un correo electrónico específico, localízalo en la cronología.
  • Para responder directamente al correo electrónico, toca los tres puntos verticales verticalMenu en la parte superior derecha de la tarjeta de correo electrónico y, a continuación, toca Responder o Responder a todos.

• • Si quieres revisar primero el correo electrónico original antes de redactar tu respuesta, toca el correo electrónico. Luego, en la parte inferior de la pantalla, toca Responder o Responder a todos.

(iOS)

(Android)

• Cuando hayas terminado de redactar tu respuesta, haz clic en Enviar en la parte superior derecha.

Valida la base legal de tu contacto para comunicarte

Cuando tu configuración de RGPD está activada, la base legal del contacto para comunicarse debe ser validada antes de que puedas enviarle un correo electrónico personalizado a través de HubSpot. Puedes hacerlo con una suscripción o una base legal única.

Ten en cuenta: desde que el RGPD entró en vigor el 25 de mayo de 2018, si un contacto ha optado globalmente por no recibir correos electrónicos, un usuario necesita dar al contacto una base legal única para comunicarse antes de enviarle un correo electrónico individual desde el CRM, incluso si la funcionalidad del RGPD no está activada en la cuenta desde la que está enviando. Si envías un correo electrónico desde un registro de ticket , es posible enviar un correo electrónico a un contacto no suscrito que no tenga base legal, porque los correos electrónicos enviados desde registros de tickets se consideran correos electrónicos transaccionales.

• En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
• Haz clic en el nombre del registro.
• En el panel izquierdo, haz clic en el icono email Correo electrónico.
• En el cuadro emergente, valida la base legal del contacto para comunicarte:
  • Agregar suscripción: haz clic para establecer un tipo de suscripción. Esto te da una base legal para comunicarte y te permite añadir la suscripción One to one para el contacto, de modo que puedas enviarle correos electrónicos uno a uno desde el CRM en adelante.
  • Nota: la opción Agregar suscripción no estará disponible si el contacto canceló la suscripción a todas las comunicaciones por correo electrónico. En estos casos, solo puedes darles una base legal única y solo correos electrónicos transaccionales, no comerciales.
  • Asignar una base legal única: haz clic para asignar una base legal y explicar por qué se te permite comunicarte con el contacto para que puedas enviarle el correo electrónico. Esta opción es útil cuando solo necesitas comunicarte con este contacto una vez, como cuando les envías un contrato o una factura por correo.

• Una vez validada la base legal, puedes seguir escribiendo tu correo electrónico.