Última actualización: junio 22, 2022
Puedes enviar un correo electrónico a contactos individuales en HubSpot desde el registro de contacto o desde la empresa asociada, negocio o registro de ticket. También puedes responder a correos electrónicos enviados a un correo electrónico personal o a una dirección de correo electrónico de equipo conectada a la bandeja de entrada de conversaciones desde la línea de tiempo de registro.
Nota: se requiere una bandeja de entrada conectada para enviar correos electrónicos desde CRM. Descubre cómo conectar tu bandeja de entrada.
Enviar correos electrónicos individuales
- Navega a tus registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
- Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados, luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
- Haz clic en el nombre de un registro.
- En el panel izquierdo, haz clic en el ícono de correo electrónico.
- En la casilla emergente, escribe tu correo. Si la configuración de la funcionalidad RGPD está habilitada y la base legal para comunicarse del contacto no ha sido validada, debes validarla antes de enviar el correo.
- Para enviar el correo electrónico a una dirección de correo electrónico específica, en el campo Para , haz clic en el menú desplegable nombre y luego selecciona otra dirección de correo electrónico asociada con el contacto.
- Para enviar el correo electrónico desde otra dirección de correo electrónico personal conectada o una dirección de correo electrónico del equipo, en el campo De, haga clic en su dirección de correo electrónico y luego seleccione otra dirección de correo electrónico conectada para enviar desde esta dirección. El nombre en el campo De es la opción Nombre de usuario establecido en tu valor de configuración Perfil y preferencias.
Nota: la característica Nombre del remitente no es compatible con las bandejas de entrada conectadas de Office 365.
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- Para editar las asociaciones, haz clic en el menú desplegable Asociado con en la parte inferior derecha y luego selecciona la casilla de comprobación junto a los registros a los que deseas que se registre el compromiso por correo electrónico. La actividad de correo electrónico registrará los registros de contacto, empresa, negocio o ticket seleccionados de este menú desplegable.
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- Introduce un asunto para tu correo electrónico.
- Escribe el cuerpo de tu mensaje. En la barra de herramientas superior:
- Haz clic en Plantillas para insertar una plantilla de correo electrónico.
- Haz clic en Secuencias para inscribir al contacto en una secuencia.
- Haz clic en Documentos para insertar un documento de ventas.
- Haz clic en Reuniones para insertar un enlace de programación u horas de reunión propuestas.
- Haz clic en Cotizaciones para compartir información de precios.
- Para modificar el texto, usa las opciones de formato en la parte inferior de la ventana de edición.
- Para editar el estilo de la fuente y el tamaño o la alineación del texto, haz clic en el menú desplegable Más.
- Para agregar texto con hipervínculo, haz clic en el ícono de enlace.
- Para agregar una imagen, haz clic en el icono de imagen.
- Para adjuntar un archivo, haz clic en el icono de clip de papel .
- Para insertar fragmentos, agregar enlaces a tu base de conocimientos (Service Hub Solo), insertar un video o editar tu firma, haz clic en el menú desplegable Insertar.
- Haz clic en Enviar.
Responder a correos individuales
Puedes responder correos electrónicos individuales enviados a un correo electrónico personal o correos electrónicos que se enviaron a una dirección de correo electrónico de equipo como parte de una cadena en la bandeja de entrada de conversaciones.
- Navega a tus registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
- Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados, luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
- Haz clic en el nombre de un registro.
- Busca el correo electrónico en la cronología del registro y haz clic en Responder. Si la cadena incluye a otro miembro de tu equipo, haz clic en Responder todas para responder a ambos.
Nota: si el correo electrónico lo envía el miembro de tu equipo al contacto, hacer clic en Responder enviará el correo electrónico solo al miembro del equipo y no al contacto.
- Para enviar el correo electrónico a una dirección de correo electrónico específica, en el campo Para, haz clic en el nombre y luego selecciona otra dirección de correo electrónico.
- Para enviar el correo electrónico desde otra dirección de correo electrónico personal conectada o una dirección de correo electrónico del equipo, en el campo De, haga clic en su dirección de correo electrónico y luego seleccione otra dirección de correo electrónico conectada para enviar desde esta dirección. El nombre en el campo De es la opción Nombre de usuario establecido en tu valor de configuración Perfil y preferencias.
- Para editar las asociaciones, haz clic en el menú desplegable Asociado con en la parte inferior derecha y luego selecciona la casilla de comprobación junto a los registros a los que deseas que se registre el compromiso por correo electrónico. La actividad de correo electrónico registrará los registros de contacto, empresa, negocio o ticket seleccionados de este menú desplegable.
Ten en cuenta: si respondes a un correo electrónico que forma parte de un hilo en la bandeja de entrada de conversaciones y usas una dirección de correo electrónico del equipo para responder, si seleccionas un ticket en el menú desplegable Asociado con, la actividad de correo electrónico se registrará en el registro del ticket y aparecerá como parte del hilo en la bandeja de entrada. Por lo tanto, todos los correos electrónicos anteriores en el hilo también se asociarán con el registro del ticket.
- Redacta y da formato tu respuesta, luego haz clic Enviar.
Reenviar correos electrónicos individuales
Si necesitas enviar la respuesta de un contacto a otro miembro de tu equipo o alguien fuera de tu organización, puedes reenviar el correo electrónico desde CRM.
- Navega a tus registros:
- Contactos: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- Empresas: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Empresas.
- Negocios: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Ventas > Negocios.
- Tickets: En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Servicio > Tickets.
- Objetos personalizados: En tu cuenta de HubSpot, navega a Contactos > [Objeto personalizado]. Si tu cuenta tiene más de un objeto personalizado, coloca el cursor sobre Objetos personalizados, luego selecciona el objeto personalizado que deseas ver.
- Haz clic en el nombre de un registro.
- Busca el correo electrónico en la cronología del registro y haz clic en Reenviar.
- En el campo Para, escribe la dirección de correo electrónico del destinatario.
- Haz clic en Reenviar.
El correo electrónico reenviado aparecerá en la cronología del contacto, con “Fwd ”antes de la línea de asunto.
Enviar correos electrónicos individuales en la aplicación móvil de HubSpot
- Abre la aplicación HubSpot en tu dispositivo.
- En el menú de navegación inferior, toca Contactos.
- Toca el nombre de un contacto para abrir su registro.
- Debajo de la foto del contacto, haz clic en el ícono de correo electrónico.
- En la ventana de redacción de correo electrónico, escribe una línea de asunto para tu correo electrónico e ingresa cualquier contacto en el campo CC/CCO.
- Puedes introducir un mensaje de correo desde cero o puedes usar una plantilla de correo electrónico de tu cuenta. Para usar una plantilla, haz clic en Usar plantilla en la parte superior, luego selecciona una plantilla de la lista.
- Para agregar un enlace de reunión al correo electrónico, haz clic en Insertar enlace de reunión en la parte superior, luego selecciona enlace de reunión de la lista.
- Cuando estés listo para enviar tu correo electrónico, haz clic en Enviar en la parte superior derecha.
(Android)
Validar las bases legales de tu contacto para comunicarse
Cuando tu configuración de RGPD esté habilitada, se debe validar la base legal para comunicarse del contacto antes de poder enviarle a un correo electrónico a través de HubSpot. Puedes hacerlo agregando una suscripción o una base legal única.
Nota: desde que el RGPD entró en vigor el 25 de mayo de 2018, si un contacto canceló su suscripción a un correo electrónico, un usuario debe proporcionar una base legal única para comunicarse antes de enviarla a un correo electrónico de HubSpot CRM, incluso si la funcionalidad del RGPD no está habilitada en la cuenta desde la que se está enviando el correo. Si estás enviando un correo electrónico desde un registro de ticket, es posible enviar un correo electrónico a un contacto cancelado que no tenga una base legal porque los correos electrónicos enviados desde registros de tickets se consideran correos transaccionales.
- En tu cuenta de HubSpot, dirígete a Contactos > Contactos.
- Haz clic en el nombre del registro.
- En el panel izquierdo, haz clic en el ícono de correo electrónico.
- En la casilla emergente, valida la base legal para comunicarse con el contacto:
- Agregar suscripción: haz clic para establecer un tipo de suscripción. Esto te brinda una base legal para comunicarse y te permite agregar la suscripción Una a unopara el contacto, de manera que puedas enviarle correos electrónicos individuales desde CRM a partir de ese momento.
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Nota: la opción Agregar suscripción no estará disponible si el contacto canceló la suscripción a todas las comunicaciones por correo electrónico. En estos casos, solo puedes darles una base legal única y solo correos electrónicos transaccionales, no comerciales.
- Ofrecer una base legal única: haz clic para asignar una base legal y explicar por qué puedes comunicarte con el contacto para que puedas enviarles el correo electrónico. Esta opción es útil cuando solo necesitas comunicarte con este contacto una vez, como cuando les envías un contrato o una factura por correo.
- Una vez que se haya validado la base legal, puedes hacer clic en continuar escribiendo tu correo electrónico.
