Bruke HubSpot Sales Chrome-utvidelsen i Salesforce (BETA)

Før du kommer i gang

Vær oppmerksom på følgende når du bruker HubSpot Sales Chrome-utvidelsen i Salesforce:

• Du må installere HubSpot Sales Chrome-utvidelsen i nettleseren din. Finn ut mer om hvordan du bruker HubSpot Sales Chrome-utvidelsen.
• For å kunne bruke HubSpot Chrome-utvidelsen med Salesforce-poster må Salesforce-brukere også være brukere i HubSpot og logget inn i sistnevnte system. Brukerne må ha rettighetene View records i HubSpot.
• For at Chrome-utvidelsen skal vise informasjon om en Salesforce-konto- eller -mulighetspost, må kontoen/muligheten synkroniseres med en HubSpot-bedrift/avtale, og denne bedriften/avtalen må ha en tilknyttet, synkroniserende kontakt.

Slå på HubSpot Sales Chrome-utvidelsen

• I HubSpot-kontoen din klikker du på settings innstillinger-ikonet i den øverste navigasjonslinjen.
• Gå til Generelt i menyen til venstre.
• Klikk på E-post-fanen øverst.
• Klikk for å utvide delen Utvidelsesinnstillinger .
• Klikk for å slå på Aktiver Chrome-utvidelsen i Salesforce .
• Klikk på Tillat i dialogboksen. Når utvidelsen er slått på, vises HubSpot-sidepanelet aktivert i Salesforce.
  

Slå av HubSpot Sales Chrome-utvidelsen

For øyeblikket er det ikke mulig å slå av utvidelsen fra kontoinnstillingene. Hvis du vil slå av HubSpot Sales Chrome-utvidelsen i Salesforce, fjerner du utvidelsens tillatelser i nettleserinnstillingene:

• Klikk på menyikonet øverst til høyre i nettleseren. Klikk deretter på Utvidelser > Administrer utvidelser.
• På siden for utvidelser søker du etter HubSpot Sales og klikker deretter på Detaljer.
• I delen Nettstedstilgang klikker du for å slå av alternativet Tillat automatisk tilgang til følgende nettsteder .
  • Dette bør automatisk slå av tilgangen til *://*.force.com/* og fjerne utvidelsens funksjoner fra Salesforce-kontoen din. Hvis du vil fortsette å bruke utvidelsen i Gmail, anbefales det å slå på tilgang til andre domener.
  • Hvis utvidelsen ikke slås av automatisk, klikker du på bryteren for å slå den av.
  • Hvis du vil slå på utvidelsen i Salesforce igjen, kan du gjøre det fra HubSpot-kontoen din.
    

Bruke HubSpot Sales Chrome-utvidelsen med poster i Salesforce

• Fra en kontakt-, lead- eller kontoside i Salesforce klikker du på ikonet sprocket.
• Gå gjennom detaljene for den tilsvarende HubSpot-oppføringen i panelet til høyre. Brukerne kan også gjøre følgende:
  • Legge til notater i HubSpot-oppføringen
  • Ringe ved hjelp av HubSpots samtaleverktøy
  • Opprette og sende én-til-én-e-poster
  • Opprette oppgaver i HubSpot
• Brukere med et betalt Sales Hub- eller Service Hub Professional- eller Enterprise-sete vil også kunne:
  • Opprette møter
  • Registrere kontakten i en sekvens
    

Bruk HubSpot Sales Chrome-utvidelsen til å masseinnrullere kontakter eller leads.

• På Salesforce-sidene for kontakter og kundeemner merker du av i avmerkingsboksene ved siden av kontaktene eller kundeemnene du ønsker å registrere i en sekvens.
• Klikk på Registrer i sekvens øverst til venstre.
• I dialogboksen kan du bruke søkefeltet til å søke etter en sekvens etter navn, eller klikke på rullegardinmenyen Eier og velge et filteralternativ.
• Kolonnen Sist brukt kl . er brukerspesifikk, så den viser de sekvensene du sendte sist. Klikk på en kolonneoverskrift for å sortere sekvensene.
• Hold markøren over en sekvens, og klikk på Velg.
• I det neste vinduet kan du tilpasse sekvensmalene og -innstillingene. Finn ut mer om hvordan du tilpasser innholdet i e-postsekvensene.
• Spesifiser e-postmalen du vil at sekvensen skal starte med, angi forsinkelser mellom trinnene i sekvensen og spesifiser tidspunktene du vil at hver sekvensmal skal sendes.
• Klikk deretter på Start sekvens.