Siirry sisältöön
Huomaa: Tämän artikkelin käännös on tarkoitettu vain tiedoksi. Käännös on luotu automaattisesti käännösohjelmiston avulla, eikä sitä ole välttämättä tarkistettu. Näin ollen tämän artikkelin englanninkielistä versiota on pidettävä hallitsevana versiona, joka sisältää uusimmat tiedot. Voit tutustua siihen täällä.

Käytä HubSpot Sales Chrome -laajennusta Salesforcessa (BETA).

Päivitetty viimeksi: joulukuuta 12, 2023

Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:

Marketing Hub Professional, Enterprise
Sales Hub Professional, Enterprise
Service Hub Professional, Enterprise
Operations Hub Professional, Enterprise
CMS Hub Professional, Enterprise
Kun olet asentanut HubSpot Sales Chrome -laajennuksen, voit ottaa laajennuksen käyttöön asetuksissa Salesforcea varten. Näin voit käyttää HubSpot-työkaluja, kuten soittamista, tapaamisia, sarjan rekisteröintiä ja muita työkaluja suoraan Salesforceen ja Salesforcen kontakti-, liidi- ja tilitietueisiin.

Ennen kuin aloitat

Kun käytät HubSpot Sales Chrome -laajennusta Salesforcessa, huomioi seuraavat asiat:

  • Sinun on asennettava HubSpot Sales Chrome -laajennus selaimeesi. Lisätietoja HubSpot Sales Chrome -laajennuksen käytöstä.
  • Jotta voit käyttää HubSpot Chrome -laajennusta Salesforce-tietueiden kanssa, Salesforce-käyttäjien on oltava myös HubSpot-käyttäjiä ja kirjautuneena jälkimmäiseen järjestelmään. Käyttäjät tarvitsevat HubSpotissa Näytä tietueet -oikeudet.
  • Jotta Chrome-laajennus voi näyttää tietoja Salesforce-tilin tai -tilaisuuden tietueesta, tilin/tilaisuuden on synkronoitava vastaavan HubSpot-yrityksen/-toimeksiannon kanssa, ja kyseisellä yrityksellä/-toimeksiannolla on oltava siihen liittyvä, synkronoiva yhteyshenkilö.

Ota HubSpot Sales Chrome -laajennus käyttöön

HubSpot Sales Chrome -laajennuksen ottaminen käyttöön Salesforcessa:
  • Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
  • Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan General.
  • Napsauta yläreunassa Sähköposti-välilehteä .
  • Laajenna Laajennusasetukset-osio napsauttamalla sitä.
  • Napsauta Ota Chrome-laajennus käyttöön Salesforcessa -kytkintä päälle napsauttamalla sitä.
  • Valitse valintaikkunassa Salli. Kun laajennus on kytketty päälle, se näyttää HubSpot-sivupalkin käytössä Salesforcessa.
    .

Ota HubSpot Sales Chrome -laajennus pois käytöstä

Tällä hetkellä laajennusta ei voi kytkeä pois päältä tilisi asetuksista. Jos haluat ottaa HubSpot Sales Chrome -laajennuksen pois käytöstä Salesforcessa, poista laajennuksen käyttöoikeudet selaimen asetuksista:

  • Napsauta selaimessa oikeassa yläkulmassa olevaa valikkokuvaketta. Valitse sitten Laajennukset > Hallitse laajennuksia.
  • Etsi laajennussivulla HubSpot Sales ja valitse sitten Tiedot.
  • Napsauta Sivuston käyttöoikeudet -osiossa kytkeäksesi Automaattisesti salli pääsy seuraavilla sivustoilla -kytkimen pois päältä.
    • Tämän pitäisi automaattisesti poistaa pääsy osoitteeseen *://*.force.com/* ja poistaa laajennuksen ominaisuudet Salesforce-tililtäsi. Jos haluat jatkaa laajennuksen käyttöä Gmailissa, on suositeltavaa ottaa käyttöön pääsy muihin verkkotunnuksiin.
    • Jos laajennus ei kytkeydy automaattisesti pois päältä, napsauta kytkintä pois päältä.
    • Jos haluat ottaa laajennuksen uudelleen käyttöön Salesforcessa, voit tehdä sen HubSpot-tililtäsi.

HubSpot Sales Chrome -laajennuksen käyttäminen Salesforcen tietueiden kanssa

Laajennuksen käyttöönoton jälkeen käyttäjät näkevät HubSpot Sales -sivupalkin käyttäessään Salesforcea. Tämä sivupalkki vastaa Salesforcen kontakti- ja yritysprofiileja HubSpotin vastaaviin profiileihin.

Käytä HubSpot Sales Chrome -laajennusta kontaktien tai liidien rekisteröintiin irtotavarana.

Jos sinulla on maksullinen Sales Hub- tai Service Hub Professional- tai Enterprise -paikka, voit rekisteröidä yhteystietoja tai liidien tietoja suoraan Salesforce-ohjelmasta HubSpot-sekvenssiin:
  • Valitse Salesforcen yhteyshenkilö- ja liidisivuilta valintaruudut niiden yhteyshenkilöiden tai liidien vieressä, jotka haluat rekisteröidä sekvenssiin.
  • Valitse vasemmassa yläkulmassa Enroll in sequence (Rekisteröi sarjaan).
  • Hae sarjaa valintaikkunassa hakupalkin avulla nimen perusteella tai napsauta Owner-pudotusvalikkoa ja valitse suodatusvaihtoehto.
  • Viimeksi käytetty klo -sarake on käyttäjäkohtainen, joten se näyttää viimeksi lähettämäsi jaksot. Voit lajitella sekvenssit napsauttamalla sarakeotsikkoa.
  • Vie hiiren kursori jakson päälle ja valitse Valitse.
  • Mukauta seuraavassa ikkunassa sekvenssimallit ja -asetukset. Lue lisää sekvenssisähköpostin sisällön personoinnista.
  • Määritä sähköpostimalli, josta haluat sarjan alkavan, määritä sarjan vaiheiden väliset viiveet ja määritä ajat, jolloin haluat kunkin sarjamallin lähetettävän.
  • Napsauta sitten Aloita jakso.

Oliko tästä artikkelista apua?
Tätä lomaketta käytetään vain dokumentaation palautteeseen. Lue, miten saat apua HubSpotin kanssa.