Päivitetty viimeksi: joulukuuta 12, 2023
Saatavilla minkä tahansa seuraavan Tilauksen kanssa, paitsi jos toisin mainitaan:
Marketing Hub
Professional
,
Enterprise
|
Sales Hub
Professional
,
Enterprise
|
Service Hub
Professional
,
Enterprise
|
Operations Hub
Professional
,
Enterprise
|
Content Hub
Professional
,
Enterprise
|
Kun olet asentanut
HubSpot Sales Chrome -laajennuksen, voit ottaa laajennuksen käyttöön asetuksissa Salesforcea varten. Näin voit käyttää HubSpot-työkaluja, kuten soittamista, tapaamisia, sarjan rekisteröintiä ja muita työkaluja suoraan Salesforceen ja Salesforcen kontakti-, liidi- ja tilitietueisiin.
Ennen kuin aloitat
Kun käytät HubSpot Sales Chrome -laajennusta Salesforcessa, huomioi seuraavat asiat:
- Sinun on asennettava HubSpot Sales Chrome -laajennus selaimeesi. Lisätietoja HubSpot Sales Chrome -laajennuksen käytöstä.
- Jotta voit käyttää HubSpot Chrome -laajennusta Salesforce-tietueiden kanssa, Salesforce-käyttäjien on oltava myös HubSpot-käyttäjiä ja kirjautuneena jälkimmäiseen järjestelmään. Käyttäjät tarvitsevat HubSpotissa Näytä tietueet -oikeudet.
- Jotta Chrome-laajennus voi näyttää tietoja Salesforce-tilin tai -tilaisuuden tietueesta, tilin/tilaisuuden on synkronoitava vastaavan HubSpot-yrityksen/-toimeksiannon kanssa, ja kyseisellä yrityksellä/-toimeksiannolla on oltava siihen liittyvä, synkronoiva yhteyshenkilö.
Ota HubSpot Sales Chrome -laajennus käyttöön
HubSpot Sales Chrome -laajennuksen ottaminen käyttöön Salesforcessa:- Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
- Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan General.
- Napsauta yläreunassa Sähköposti-välilehteä .
- Laajenna Laajennusasetukset-osio napsauttamalla sitä.
- Napsauta Ota Chrome-laajennus käyttöön Salesforcessa -kytkintä päälle napsauttamalla sitä.
- Valitse valintaikkunassa Salli. Kun laajennus on kytketty päälle, se näyttää HubSpot-sivupalkin käytössä Salesforcessa.
.
Ota HubSpot Sales Chrome -laajennus pois käytöstä
Tällä hetkellä laajennusta ei voi kytkeä pois päältä tilisi asetuksista. Jos haluat ottaa HubSpot Sales Chrome -laajennuksen pois käytöstä Salesforcessa, poista laajennuksen käyttöoikeudet selaimen asetuksista:
- Napsauta selaimessa oikeassa yläkulmassa olevaa valikkokuvaketta. Valitse sitten Laajennukset > Hallitse laajennuksia.
- Etsi laajennussivulla HubSpot Sales ja valitse sitten Tiedot.
- Napsauta Sivuston käyttöoikeudet -osiossa kytkeäksesi Automaattisesti salli pääsy seuraavilla sivustoilla -kytkimen pois päältä.
- Tämän pitäisi automaattisesti poistaa pääsy osoitteeseen *://*.force.com/* ja poistaa laajennuksen ominaisuudet Salesforce-tililtäsi. Jos haluat jatkaa laajennuksen käyttöä Gmailissa, on suositeltavaa ottaa käyttöön pääsy muihin verkkotunnuksiin.
- Jos laajennus ei kytkeydy automaattisesti pois päältä, napsauta kytkintä pois päältä.
- Jos haluat ottaa laajennuksen uudelleen käyttöön Salesforcessa, voit tehdä sen HubSpot-tililtäsi.
HubSpot Sales Chrome -laajennuksen käyttäminen Salesforcen tietueiden kanssa
Laajennuksen käyttöönoton jälkeen käyttäjät näkevät HubSpot Sales -sivupalkin käyttäessään Salesforcea. Tämä sivupalkki vastaa Salesforcen kontakti- ja yritysprofiileja HubSpotin vastaaviin profiileihin.- Napsauta Salesforcen kontakti-, lead- tai tilisivulta -ruiskutuskuvaketta.
- Tarkastele oikeassa paneelissa vastaavan HubSpot-tietueen tietoja. Käyttäjät voivat tehdä myös seuraavaa:
- Lisätä muistiinpanoja HubSpot-tietueeseen
- Soittaa puheluita HubSpotin soittotyökalulla
- Luoda ja lähettää henkilökohtaisia sähköpostiviestejä
- Luoda tehtäviä HubSpotissa
- Käyttäjät, joilla on maksullinen Sales Hub- tai Service Hub Professional- tai Enterprise-paikka, voivat myös:
Käytä HubSpot Sales Chrome -laajennusta kontaktien tai liidien rekisteröintiin irtotavarana.
Jos sinulla on maksullinen Sales Hub- tai Service Hub Professional- tai Enterprise -paikka, voit rekisteröidä yhteystietoja tai liidien tietoja suoraan Salesforce-ohjelmasta HubSpot-sekvenssiin:- Valitse Salesforcen yhteyshenkilö- ja liidisivuilta valintaruudut niiden yhteyshenkilöiden tai liidien vieressä, jotka haluat rekisteröidä sekvenssiin.
- Valitse vasemmassa yläkulmassa Enroll in sequence (Rekisteröi sarjaan).
- Hae sarjaa valintaikkunassa hakupalkin avulla nimen perusteella tai napsauta Owner-pudotusvalikkoa ja valitse suodatusvaihtoehto.
- Viimeksi käytetty klo -sarake on käyttäjäkohtainen, joten se näyttää viimeksi lähettämäsi jaksot. Voit lajitella sekvenssit napsauttamalla sarakeotsikkoa.
- Vie hiiren kursori jakson päälle ja valitse Valitse.
- Mukauta seuraavassa ikkunassa sekvenssimallit ja -asetukset. Lue lisää sekvenssisähköpostin sisällön personoinnista.
- Määritä sähköpostimalli, josta haluat sarjan alkavan, määritä sarjan vaiheiden väliset viiveet ja määritä ajat, jolloin haluat kunkin sarjamallin lähetettävän.
- Napsauta sitten Aloita jakso.
