Lisää HubSpot-käyttäjiä

Jos sinulla on HubSpot-tililläsi Käyttäjien lisääminen ja muokkaaminen -oikeudet, voit luoda uusia käyttäjiä ja muokata heidän oikeuksiaan.

Lue, miten voit poistaa käyttäjiä tililtä.

Käyttäjien lisääminen

• Napsauta HubSpot-tilisi Asetukset-kuvaketta settings päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Users & Teams.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo käyttäjä.
• Voit lisätä käyttäjiä muutamalla eri tavalla:

• Kirjoita sähköpostiosoitteet Lisää sähköpostiosoite(t) -kenttään. Jos lisäät useita käyttäjiä samanaikaisesti, erottele sähköpostiosoitteet välilyönnillä. Napsauta sitten Seuraava.
• Tuo käyttäjät CSV-tiedostosta. Lisää Excelissä Email-sarakkeeseen käyttäjien sähköpostiosoitteet ja tallenna tiedosto CSV-muodossa. Napsauta A CSV file (CSV-tiedosto) ja vedä ja pudota .csv-tiedosto tai valitse choose file (valitse tiedosto ) selataksesi tiedostoja tietokoneellasi. Napsauta sitten Seuraava.

Huomaa: yhdellä CSV-tuonnilla voidaan lisätä vain 100 käyttäjää. Jos tuot yli 100 käyttäjää, sinun on tehtävä useita tuonteja.

• Jos Salesforce-integraatio on käytössäsi( vainProfessional- ja Enterprise-versiot ), voit tuoda käyttäjiä Salesforcesta. Valitse Salesforce-tietueet. Oletusarvoisesti kaikki Salesforce-käyttäjät valitaan tuotavaksi. Poista valintaruudut niiden käyttäjien vierestä, joita et halua tuoda, ja valitse sitten Seuraava.

Käyttäjien käyttöoikeuksien määrittäminen

Voit määrittää uusien käyttäjien käyttöoikeudet käyttämällä mallinnettuja oletusarvoisia käyttöoikeusjoukkoja, tallennettuja käyttöoikeusjoukkoja tai tyhjästä aloittamiasi käyttöoikeusjoukkoja. Jos olet lisännyt useita käyttäjiä, käyttöoikeudet asetetaan kaikille valituille käyttäjille.

Huomaa: jos yrität määrittää käyttäjälle maksullisen käyttöoikeuspaikan sisältävän käyttöoikeusjoukon, eikä HubSpot-tililläsi ole jäljellä maksullisia käyttöoikeuspaikkoja, sinut ohjataan kassasivulle, josta voit ostaa ylimääräisen maksullisen käyttöoikeuspaikan.

• Valitse kohdassa Miten haluat määrittää käyttöoikeudet tälle käyttäjälle ? yksi seuraavista käyttöoikeusjoukkovaihtoehdoista, jos haluat määrittää käyttäjän käyttöoikeudet:
  • Aloita oletusoikeusjoukolla: Käyttäjän työhön perustuvat mallinnetut oikeusjoukot.
    • Valitse Seuraava.
    • Napsauta Select template (Valitse malli ) -pudotusvalikkoa ja valitse jokin seuraavista oletusoikeusjoukoista:
      • Super admin
      • Vain katselu
      • Tavallinen käyttäjä
      • CMS-kehittäjä
      • Sisältömarkkinoija
      • Markkinointipäällikkö
      • Myyntipäällikkö
      • Myyntivirkailija
      • Palvelupäällikkö
      • Huoltopalvelun edustaja

• • Käytä tallennettua käyttöoikeusjoukkoa: Jos olet luonut käyttöoikeusjoukkoja, voit valita lisäämäsi käyttäjien käyttöoikeusjoukon ja myöntää heille kaikki käyttöoikeudet kerralla.
    • Valitse Seuraava.

• • • Napsauta Permission Sets (Lupasarjat ) -pudotusvalikkoa ja valitse lupasarja.

• • Aloita alusta: tutustu HubSpotin käyttöoikeuksien täydelliseen erittelyyn ja mukauta uusien käyttäjien käyttöoikeudet.
    • Napsauta Seuraava.
    • Tutustu HubSpotin käyttöoikeusasetusten täydelliseen erittelyyn ja navigoi jokaisen välilehden läpi mukauttamalla uusien käyttäjien käyttöoikeudet. Napsauta sitten Seuraava.

Kutsusähköpostin lähettäminen

• Oletusarvoisesti HubSpot lähettää uusille käyttäjille kutsusähköpostin, jossa on linkki salasanan asettamista varten. Jos käyttäjä on jo asettanut HubSpot-salasanan toiselle tilille, voit ohittaa tervetuliaisviestin lähettämisen valitsemalla Älä lähetä sähköpostikutsua, kun tämä käyttäjä lisätään HubSpotiin -valintaruudun.

• Tarkista käyttöoikeudet ja anna käyttäjille pääsy tilillesi valitsemalla Lähetä tai Lisää.
• Jos teit muutoksia olemassa olevaan käyttöoikeusjoukkoon tai aloitit alusta, voit tallentaa nämä käyttöoikeudet, jotta uusille ja olemassa oleville käyttäjille voidaan antaa samat käyttöoikeudet.
  • Valitse Tallenna mukautettuna käyttöoikeusjoukkona -valintaruutu.
  • Kirjoita tekstikenttään käyttöoikeusjoukon nimi.
  • Valitse Tallenna.
• Jos haluat lisätä käyttäjän ensisijaiseen tiimiin, napsauta Päätiimi-pudotusvalikkoa ja valitse tiimi.
• Jos haluat lisätä käyttäjän muihin tiimeihin, napsauta avattavaa Lisätiimit-pudotusvalikkoa ja valitse muiden tiimien vieressä olevat valintaruudut ( vainProfessional- ja Enterprise-tiimit ).
• Napsauta Apply (Käytä).
• Napsauta Done (Valmis).
• Jos sinulla on Starter-tilaus, kopioi käyttäjän yksilöllinen kutsulinkki napsauttamalla Kopioi kutsulinkki. Voit jakaa tämän linkin missä tahansa viestintäkanavassa, jotta kutsuttu käyttäjä voi liittyä HubSpot-tiliisi.

Uudelle käyttäjälle lähetetään tämän jälkeen tervetuliaisviesti, jossa hän voi asettaa salasanansa ja kirjautua sisään. Jos uusi käyttäjä ei saa tervetulosähköpostia viiden minuutin kuluessa, tutustu alla oleviin vianmääritysvaiheisiin.

Kun käyttäjä on lisätty tiliin ja hän on asettanut salasanansa, hän on oikeutettu vastaanottamaan ilmoituksia, kuten ilmoituksia liidien osoittamisesta. Käyttäjä voi hallita ilmoituksiaan kirjautumalla sisään. Kun käyttäjä on kirjautunut sisään, hän voi myös määrittää profiilinsa.

Vianmääritys palautuneen sähköpostikutsun kohdalla

Jos kutsut tiimikaverin HubSpotiin, mutta hän ei löydä kutsusähköpostia postilaatikostaan, syöttämässäsi sähköpostiosoitteessa voi olla ongelma, tai sinun on ehkä otettava yhteyttä IT-tiimiin varmistaaksesi, että HubSpotista tulevia sähköpostiviestejä ei ole estetty.

Kokeile seuraavia vianmääritysvaiheita, jos kutsumasi käyttäjä ei saanut kutsusähköpostia:

• Pyydä käyttäjää tarkistamaan roskaposti- tai SPAM-kansionsa.
• Vahvista, että kirjoitit sähköpostiosoitteen oikein. Jos osoite kirjoitettiin oikein, varmista, että osoite on luotu ja että se on aktiivinen.
• Tarkista tietotekniikkatiimiltäsi, onko palomuuri mahdollisesti aktiivinen ja estää HubSpot-sähköpostien toimittamisen. Lisätietoja HubSpot-sähköpostin ja IP-osoitteiden sallittujen osoitteiden määrittämisestä.
• Jos kutsusähköpostin ensimmäinen toimitusyritys epäonnistuu, HubSpot estää vastaavan sähköpostiosoitteen, ja sinun on otettava yhteyttä HubSpotin asiakaspalveluun saadaksesi apua osoitteen manuaaliseen vapauttamiseen.

Jos kutsusähköposti toimitettiin, mutta käyttäjä ei silti löydä sitä saapuneet-kansiostaan edellä mainittujen vaiheiden jälkeen, voit antaa hänelle tilinkäyttöoikeuden lähettämällä salasanan palautussähköpostin. Uusi käyttäjä voi tehdä tämän myös suoraan kirjautumisnäytöstä.