Lisää HubSpot-käyttäjiä

Jos sinulla on HubSpot-tililläsi Käyttäjien lisääminen ja muokkaaminen -oikeudet, voit luoda uusia käyttäjiä ja muokata heidän oikeuksiaan.

Lue, miten voit poistaa käyttäjiä tililtä.

Käyttäjien lisääminen

• Napsauta HubSpot-tililläsi settings asetukset-kuvaketta päänavigointipalkissa.
• Siirry vasemman sivupalkin valikossa kohtaan Käyttäjät ja tiimit.
• Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo käyttäjä.
• Voit lisätä käyttäjiä muutamalla eri tavalla:

• Kirjoita sähköpostiosoitteet Lisää sähköpostiosoite(t) -kenttään. Jos lisäät useita käyttäjiä samanaikaisesti, erottele sähköpostiosoitteet välilyönnillä. Napsauta sitten Seuraava.
• Tuo käyttäjät CSV-tiedostosta. Lisää Excelissä Email-sarakkeeseen käyttäjien sähköpostiosoitteet ja tallenna tiedosto CSV-muodossa. Napsauta A CSV file (CSV-tiedosto) ja vedä ja pudota .csv-tiedosto tai valitse choose file (valitse tiedosto ) selataksesi tiedostoja tietokoneellasi. Napsauta sitten Seuraava.

Huomaa: yhdellä CSV-tuonnilla voidaan lisätä vain 100 käyttäjää. Jos tuot yli 100 käyttäjää, sinun on tehtävä useita tuonteja.

• • Jos NetSuite, Microsoft Dynamics 365 tai Salesforce on integroitu HubSpotiin, voit tuoda käyttäjiä näistä integraatioista.
    • Napsauta integraatiota.
    • Oletusarvoisesti kaikki käyttäjät valitaan tuotavaksi. Poista valintaruudut niiden käyttäjien vierestä, joita et halua tuoda, ja valitse sitten Seuraava.

Määritä käyttäjien oikeudet

Voit määrittää uusien käyttäjien käyttöoikeudet käyttämällä mallinnettuja oletusarvoisia käyttöoikeusjoukkoja, tallennettuja käyttöoikeusjoukkoja tai tyhjästä aloittamiasi käyttöoikeusjoukkoja. Jos olet lisännyt useita käyttäjiä, käyttöoikeudet asetetaan kaikille valituille käyttäjille.

Huomaa: jos yrität määrittää käyttäjälle maksullisen käyttöoikeuspaikan sisältävän käyttöoikeusjoukon, eikä HubSpot-tililläsi ole jäljellä maksullisia käyttöoikeuspaikkoja, sinut ohjataan kassasivulle, josta voit ostaa ylimääräisen maksullisen käyttöoikeuspaikan.

• Laajenna osiota valitsemalla Valitse, miten käyttöoikeuksia kavennetaan. Valitse jokin seuraavista käyttöoikeuksien asetusvaihtoehdoista:

• • Käytä mukautettua käyttöoikeusjoukkoa ( vainEnterprise ): Käyttäjät voivat valita mukautetun käyttöoikeusjoukon.
    • Laajenna mallinvalintaosio napsauttamalla Rajoita käyttöoikeutta mukautetulla käyttöoikeusjoukolla.
    • Valitse mukautettu käyttöoikeusjoukko napsauttamalla Permission Sets -pudotusvalikkoa.

• • Aloita mallilla: Käyttäjille voidaan määrittää mallin mukainen käyttöoikeusjoukko käyttäjän työtehtävän perusteella.
    
    • Laajenna mallivalintaosio napsauttamalla Rajaa käyttöoikeuksia oletusarvoisen käyttöoikeusjoukon avulla.
    • Valitse oletusarvoisen käyttöoikeusjoukon valitseminen napsauttamalla Valitse malli -pudotusvalikkoa.
    • Laajenna valitsemasi mallin käyttöoikeuksien mukauttamisosio laajentaaksesi valitsemasi mallin käyttöoikeuksien mukauttamisosion napsauttamalla Kapea pääsy käyttöoikeuksilla. Mukauta käyttöoikeusjoukkoja edelleen tarpeen mukaan.
  • Aloita alusta: Tutustu HubSpotin käyttöoikeuksien täydelliseen erittelyyn ja mukauta uusien käyttäjien käyttöoikeudet.

• Laajenna tarkistusosio valitsemalla Review access (Tarkastele käyttöoikeuksia ). Palaa edellisiin osioihin, jos tarvitaan lisämuutoksia.
• Napsauta Seuraava.

Kutsun lähettäminen sähköpostitse

• Jos käyttäjä on jo asettanut HubSpot-salasanan toiselle tilille, voit kutsunäytössä ohittaa tervetuliaissähköpostin lähettämisen valitsemalla Älä lähetä sähköpostikutsua, kun tämä käyttäjä lisätään HubSpotiin -valintaruudun.
• Tarkista käyttöoikeudet ja napsauta sitten Lähetä.

Kun olet määrittänyt käyttäjän, voit jatkaa käyttäjäasetusten mukauttamista lähettämällä lisäkutsulinkkejä, lisäämällä käyttäjiä tiimiin, määrittämällä esiasetuksia( vainProfessional tai Enterprise) tai tallentamalla käyttöoikeudet uudelleenkäytettäviin käyttöoikeusjoukkoihin( vainEnterprise):

• Voit kopioida käyttäjän yksilöllisen kutsulinkin valitsemalla Lähetä kutsulinkki -vaihtoehdon laajentaaksesi osion ja valitsemalla sitten Kopioi kutsulinkki. Voit jakaa tämän linkin missä tahansa viestintäkanavassa, jotta kutsuttu käyttäjä voi liittyä HubSpot-tiliisi.
• Jos haluat lisätä käyttäjiä tiimiin, laajenna osio napsauttamalla Lisää käyttäjiä tiimiin ja napsauta sitten pudotusvalikoita lisätäksesi käyttäjiä päätiimiin ja ylimääräisiin tiimeihin.
• Jos haluat määrittää käyttäjiä esiasetuksilla( vainProfessional tai Enterprise ), laajenna osio valitsemalla Määritä käyttäjiä esiasetuksilla ja napsauta sitten esiasetukset-pudotusvalikkoa.
• Jos teit muutoksia nykyiseen käyttöoikeusjoukkoon tai aloitit alusta, voit tallentaa nämä käyttöoikeudet, jotta uusille ja nykyisille käyttäjille voidaan antaa samat käyttöoikeudet( vainEnterprise ). Laajenna osio valitsemalla Tallenna nämä käyttöoikeudet uudelleenkäytettäväksi käyttöoikeusjoukoksi ja valitse sitten Tallenna mukautettuna käyttöoikeusjoukkona.
• Kun olet mukauttanut käyttäjäasetukset valmiiksi, napsauta Valmis.

Uudelle käyttäjälle lähetetään tämän jälkeen tervetuliaisviesti, jossa hän voi asettaa salasanansa ja kirjautua sisään. Jos uusi käyttäjä ei saa tervetulosähköpostia viiden minuutin kuluessa, tutustu alla oleviin vianmääritysohjeisiin.

Kun käyttäjä on lisätty tiliin ja hän on asettanut salasanansa, hän on oikeutettu vastaanottamaan ilmoituksia, kuten ilmoituksia johtotehtävistä. Käyttäjä voi hallita ilmoituksiaan kirjautumalla sisään. Kun käyttäjä on kirjautunut sisään, hän voi myös määrittää profiilinsa.

Vianmääritys palautuneen sähköpostikutsun kohdalla

Jos kutsut tiimikaverin HubSpotiin, mutta hän ei löydä kutsusähköpostia postilaatikostaan, syöttämässäsi sähköpostiosoitteessa voi olla ongelma, tai sinun on ehkä otettava yhteyttä IT-tiimiin varmistaaksesi, että HubSpotista tulevia sähköpostiviestejä ei ole estetty.

Kokeile seuraavia vianmääritysvaiheita, jos kutsumasi käyttäjä ei saanut kutsusähköpostia:

• Pyydä käyttäjää tarkistamaan roskaposti- tai SPAM-kansionsa.
• Vahvista, että kirjoitit sähköpostiosoitteen oikein. Jos osoite on kirjoitettu oikein, varmista, että osoite on luotu ja että se on aktiivinen.
• Tarkista tietotekniikkatiimiltäsi, onko palomuuri mahdollisesti aktiivinen ja estääkö se HubSpotin sähköpostiviestien perillemenon. Lisätietoja HubSpot-sähköpostin ja IP-osoitteiden sallittujen osoitteiden määrittämisestä.
• Jos kutsusähköpostin ensimmäinen toimitusyritys epäonnistuu, HubSpot estää vastaavan sähköpostiosoitteen, ja sinun on otettava yhteyttä HubSpotin asiakaspalveluun saadaksesi apua osoitteen manuaaliseen vapauttamiseen.

Jos kutsusähköposti toimitettiin, mutta käyttäjä ei silti löydä sitä postilaatikostaan yllä olevien vaiheiden jälkeen, voit antaa hänelle tilinkäyttöoikeuden lähettämällä salasanan palautussähköpostin. Uusi käyttäjä voi tehdä tämän myös suoraan kirjautumisnäytöstä.