Lisää HubSpot-käyttäjiä

Yhteenveto

Jotta tiimin jäsenet pääsevät käyttämään HubSpotia, lisää heidät tilin käyttäjiksi. Kun luot käyttäjiä, lisää heidän sähköpostiosoitteensa, määritä käyttöoikeudet ja aseta käyttöoikeudet, joilla hallitset, mihin työkaluihin ja tietoihin heillä on pääsy. Voit luoda käyttäjiä lisäämällä heidät manuaalisesti, tuomalla heidät integraation kautta tai tuomalla heidät .csv-tiedostosta.

Jos et enää tarvitse jonkun käyttöoikeuksia, lue ohjeet käyttäjien poistamisesta tililtä.

Ennen kuin aloitat

HubSpot-käyttäjien lisäämiseksi ja käyttöoikeuksien myöntämiseksi sinun on tehtävä seuraavat toimet:

1. Määritä HubSpot-tilisi.
2. Hanki lisäpaikkoja, jos niitä tarvitaan.

Miten luon käyttäjiä?

Voit luoda käyttäjiä HubSpotissa useilla eri tavoilla riippuen siitä, kuinka monta käyttäjää lisäät ja missä heidän tietonsa on tallennettu. Voit lisätä käyttäjiä manuaalisesti yksitellen, tuoda käyttäjiä integraation kautta tai ladata .csv-tiedoston luodaksesi käyttäjiä joukkona.

Miten luon käyttäjiä manuaalisesti?

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaanKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Lisää käyttäjiä > Luo uusi.
4. Syötä sähköpostiosoite oikeanpuoleiseen paneeliin. Jos lisäät useita käyttäjiä kerralla, syötä sähköpostiosoite ja paina näppäimistön Enter-näppäintä ennen seuraavan sähköpostiosoitteen syöttämistä.
5. Valitse käyttöoikeudet, käyttöluvat ja tiimit.
6. Jos haluat lähettää käyttäjille kutsun sähköpostitse, valitse Lähetä kutsut näille käyttäjille -valintaruutu.
   • Voit muokata sähköpostiviestiä napsauttamalla Mukauta.
   • Muokkaa sähköpostiviestiä avautuvassa valintaikkunassa. Napsauta sitten Tallenna.
7. Napsauta Lisää käyttäjä/Lisää käyttäjiä.
8. Napsauta Valmis.
9. Vie hiiri uuden käyttäjän päälle ja napsauta Muokkaa käyttöoikeuksia. Jatka käyttäjien käyttöoikeustasojen määrittämistä.

Kuinka luon käyttäjiä integraation avulla?

Jos NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho tai Salesforce on integroitu HubSpot-tiliisi, tuo käyttäjiä näistä integraatioista.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta Luo käyttäjä.
4. Napsauta Tuo CSV -pudotusvalikkoa ja valitse sitten integraatio.
5. Oletusarvoisesti kaikki käyttäjät, joilla on vaaditut tiedot, valitaan tuontia varten. Poista valintaruudut niiden käyttäjien vierestä, joita ei tule tuoda.
6. Jatka käyttäjien käyttöoikeustasojen määrittämistä.

Kuinka tuon käyttäjiä (vanha menetelmä)?

Voit tuoda enintään 100 käyttäjää yhtä taulukkoa kohti. Luo taulukko, jossa onSähköposti-sarake, johon olet kirjoittanut käyttäjien sähköpostiosoitteet, ja vie se sitten .csv-tiedostona.

Huomaa: 5. maaliskuuta 2024 tai sen jälkeen luodut tilit, joissa käytetäänkäyttöoikeuspaikkaperusteista hinnoittelumallia, voivat noudattaauutta prosessia käyttäjientuomiseen CSV-tiedostosta. Jos tilisi on luotu ennen 5. maaliskuuta 2024 eikä sitä ole siirretty käyttöoikeuspaikkaperusteiseen hinnoittelumalliin, jatka vanhaa tuontiprosessia.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta Luo käyttäjä.
4.  Napsauta Tuo CSV -pudotusvalikkoa ja valitse sitten CSV.
5. Vedä ja pudota .csv-tiedostosi tai napsauta Valitse tiedostoselataksesi tietokoneellasi olevia tiedostoja.
6. Jatka käyttäjien käyttöoikeustasojen määrittämistä.

Miten tuon käyttäjiä?

Huomaa: 5. maaliskuuta 2024 tai sen jälkeen luodut tilit, joissa käytetäänkäyttöoikeuspaikkaperusteista hinnoittelumallia, voivat tuoda käyttäjiä CSV-tiedostosta alla olevan ohjeen mukaisesti. Jos tilisi on luotu ennen 5. maaliskuuta 2024 eikä sitä ole siirretty käyttöoikeuspaikkaperusteiseen hinnoittelumalliin, katso vanha tuontiprosessi.

Voit tuoda enintään 100 käyttäjää yhtä taulukkoa kohti. Luo taulukko, jossa onSähköposti-sarake, johon on merkitty käyttäjien sähköpostiosoitteet, ja vie se sitten .csv-tiedostona. Seuraavat sarakkeet ovat valinnaisia riippuen tilauksestasi.

• Työnimikkeet
• Käyttöoikeudet 
• Esimiehet (Professional- ja Enterprise -tilit)
• Tiimit (Professional- ja Enterprise -tilit)
• Mukautetut käyttäjäominaisuudet(Enterprise -tilit)
• Käyttöoikeusjoukot (Enterprise -tilit)

Luo suhde kahden käyttäjän välille määrittämällä samat objektiliitännät taulukkoon. Vie taulukko .csv-tiedostona.

Käyttäjien tuominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanKäyttäjät ja tiimit.
3. Napsauta Lisää käyttäjiä > Tuo.
4. Napsauta Valitse tiedosto ja valitse sitten CSV-tiedosto. Vaihtoehtoisesti voit napsauttaa Liitä suoraan taulukosta, liittää kaiken sisällön ja napsauttaa sitten Lataa.
5. Luo käyttäjä-käyttäjä-yhteyksiä valitsemalla Sama-objekti-yhteydet -valintaruutu .
6. Voit valita tiedoston sarakkeiden otsikoiden kielen valitsemalla kielivalikosta haluamasi kielen. 
7. Napsauta oikeassa alakulmassa Seuraava.
8. Tarkista, miten sarakkeiden otsikot liitetään HubSpot-ominaisuuksiin.
   • Jos haluat estää sarakkeen tuonnin, valitse Tuo nimellä -pudotusvalikko ja valitse Älä tuo saraketta.
   • Jos haluat muuttaa sarakkeen kohdistamaa HubSpot-ominaisuutta, napsauta HubSpot-ominaisuuden pudotusvalikkoa ja valitse haluamasi ominaisuus.
   • Korjaa tuontivirheet napsauttamalla # virheitä. Napsauta oikean paneelin Korvausarvo-pudotusvalikoita ja syötä halutut arvot. Sulje oikea paneeli napsauttamalla sen oikeassa yläkulmassa olevaa X-painiketta .
9. NapsautaSeuraava. Jatka käyttäjien käyttöoikeustasojen määrittämistä.

Kuinka määritän käyttäjien käyttöoikeustasot määrittämällä

käyttöpaikkoja

?

Määritä käyttäjille käyttöpaikkoja, jotta voit myöntää tai rajoittaa pääsyä HubSpot-tilin hubeihin. Kun lisäät useita käyttäjiä, käyttöoikeudet määritetään kaikille valituille käyttäjille.

Huomaa: 5. maaliskuuta 2024 HubSpot otti käyttöön käyttöoikeuspaikkoihin perustuvan hinnoittelumallin kaikille uusille tileille ja tilausasteikoille. Ennen 5. maaliskuuta 2024 luoduissa tileissä Määritä käyttöoikeuspaikka -osiota ei näy käyttäjien määrittämisprosessin aikana. Aloita käyttäjien määrittämisprosessi Valitse, miten käyttöoikeudet määritetään -osiosta.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaanKäyttäjät ja tiimit.
3. Vie hiiri käyttäjän päälle, napsauta Toiminnot ja sitten Vaihda käyttöoikeus. Lue lisää käyttöoikeuksien määrittämisestä.

Kuinka määritän käyttäjien käyttöoikeustasot myöntämällä käyttöoikeuksia?

voit

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.

2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanKäyttäjät ja tiimit.
3. Vie hiiri käyttäjän päälle ja napsauta Muokkaa käyttöoikeuksia.
4. Napsauta Valitse, miten käyttöoikeudet määritetään, jotta osio avautuu. Valitse jokin seuraavista käyttöoikeuksien määrittämisvaihtoehdoista:

Huomaa: ennen 5. maaliskuuta 2024 luotuissa tileissä ei näy vaihtoehtojaKäytä käyttöoikeuksia tai Tee pääkäyttäjäksi.

• • Määritä käyttöoikeudet manuaalisesti:
  • Mukautettu käyttöoikeusjoukko
  • Aloita mallista: 
  • Käyttäjille voidaan määrittää malli käyttäjän työtehtävän perusteella. NapsautaValitse malli laajentaaksesi osion. NapsautaValitse käyttäjä- tai roolipohjainen malli -pudotusvalikkoa valitaksesi mallin.
  • 
    
    • Nimeä pääkäyttäjäksi: käyttäjät voivat hallita kaikkia käyttäjiä, työkaluja ja asetuksia.
    • Aloita mallista: käyttäjille voidaan määrittää malli käyttäjän työtehtävän perusteella. NapsautaValitse malli laajentaaksesi osion. NapsautaValitse käyttäjä- tai roolipohjainen malli -pudotusvalikkoa valitaksesi mallin.
    • Aloita alusta: käyttäjätvoivat aloittaa alusta ja mukauttaa käyttäjien käyttöoikeustasot täysin omien tarpeidensa mukaan.

3. NapsautaValitse käyttöoikeudet laajentaaksesi osion. Kytke käyttöoikeudet päälle ja pois päältä tarpeen mukaan. Lue lisää siitä, mihin kukin käyttöoikeus antaa pääsyn, HubSpotin käyttöoikeusoppaasta.

Huomaa: Jos haluat määrittää myynti- tai palvelupaikkoja ennen 5. maaliskuuta 2024 luoduille tileille, napsautaMyynti- taiPalvelu-v älilehteä ja kytke sitten Myyntioikeudet- tai Palveluoikeudet-kytkimet päälle.

5. NapsautaSeuraava.

Miten voin tarkistaa, mihin ominaisuuksiin käyttäjillä on pääsy?

1. Jos käyttäjä on jo määrittänyt HubSpot-salasanan toiselle tilille, voit ohittaa tervetuloviestin lähettämisen valitsemallaÄlä lähetä sähköpostikutsua, kun tämä käyttäjä lisätään HubSpotiin -valintaruudun.
2. Tarkista Käyttöoikeuksien jakaminen- ja Oikeudet-osiot varmistaaksesi, että oikeudet näyttävät oikeilta. Napsauta Takaisin palataksesi edellisiin osioihin, jos muutoksia tarvitaan.

3. NapsautaLuo käyttäjä.

Kuinka muokkaan käyttäjien tiimejä, esiasetuksia ja käyttöoikeusjoukkoja?

Kun olet määrittänyt käyttäjän, näkyviin tuleeMukauta käyttäjiä -sivu, jonka avulla voit jatkaa käyttäjän mukauttamista:

1. Kutsulinkin lähettäminen: kopioi käyttäjän yksilöllinen kutsulinkki napsauttamalla Lähetä kutsulinkki, jolloin osio avautuu, ja napsauttamalla sittenKopioi kutsulinkki. Voit jakaa tämän linkin millä tahansa viestintäkanavalla.
2. Lisää käyttäjiä tiimeihin: lisää käyttäjiä tiimiin napsauttamallaLisää käyttäjiäsi tiimiin, jolloinosio avautuu, ja napsauttamalla sitten avattavia valikoita, joiden avulla voit lisätä käyttäjiä päätiimeihin ja lisätiimeihin.
3. Määritä käyttäjät esiasetuksiin (vainProfessional- ja Enterprise-versiot ): Jos haluat määrittää käyttäjät esiasetuksilla, napsautaMääritä käyttäjät esiasetuksillaavataksesi osion ja napsauta sittenEsiasetukset-pudotusvalikkoa.
4. Tallenna käyttöoikeusjoukot (vainEnterprise-versio ): jos olet tehnyt muutoksia olemassa olevaan käyttöoikeusjoukkoon tai aloittanut alusta, voittallentaa nämä käyttöoikeudet, jotta uusille ja olemassa oleville käyttäjille voidaan myöntää samat käyttöoikeudet. NapsautaTallenna nämä käyttöoikeudet uudelleenkäytettävään käyttöoikeusjoukkoonlaajentaaksesi osion ja napsauta sittenTallenna mukautettuna käyttöoikeusjoukkona.

Uudelle käyttäjälle lähetetään tervetuloviesti, jossa hän voi asettaa salasanansa ja kirjautua sisään. Jos uusi käyttäjä ei saa tervetuloviestiä viiden minuutin kuluessa, tutustualla oleviin vianmääritysohjeisiin.

Kun käyttäjä on lisätty tiliin ja hän on määrittänyt salasanansa, hän voi vastaanottaa ilmoituksia. Käyttäjä voihallita ilmoituksiaankirjautumalla sisään. Kirjautumisen jälkeen käyttäjä voi myös määrittää profiilinsa.

Miten vianmääritys tehdään,

jos

kutsusähköposti on palautunut?

Jos kutsut tiimikaverin HubSpotiin, mutta hän ei löydä kutsusähköpostia saapuneista viesteistään, syynä voi olla syöttämäsi sähköpostiosoitteen virhe tai sinun on ehkä otettava yhteyttä IT-tiimiisi varmistaaksesi, ettei HubSpotin lähettämiä sähköposteja ole estetty.

Kokeile seuraavia vianmääritysohjeita, jos kutsumasi käyttäjä ei ole saanut kutsusähköpostia:

1. Pyydä käyttäjää tarkistamaan roskaposti- tai SPAM-kansiostaan.
2. Varmista, että olet kirjoittanut sähköpostiosoitteen oikein. Jos osoite on syötetty oikein, varmista, että osoite on luotu ja että se on aktiivinen.
3. Tarkista IT-tiimiltäsi, onko käytössä palomuuri, joka saattaa estää HubSpotin sähköpostien perillemenon. Lue lisääHubSpotin sähköpostiosoitteiden ja IP-osoitteiden sallittujen lähettäjien luettelon määrittämisestä.
4. Voit lähettää sähköpostin uudelleen napsauttamalla Toiminnot -valikkoa ja valitsemalla Lähetä kutsu uudelleen.
5. Jos kutsusähköpostin ensimmäinen toimitusyritys epäonnistuu, HubSpot estää kyseisen sähköpostiosoitteen, ja sinun onotettava yhteyttä HubSpot-tukeensaadaksesi apua osoitteen manuaaliseen palauttamiseen.

Jos kutsusähköposti toimitettiin, mutta käyttäjä ei vieläkään löydä sitä postilaatikostaan edellä mainittujen ohjeiden jälkeen, anna hänelle pääsy tiliin lähettämälläsalasanan nollaussähköposti. Uusi käyttäjä voi tehdä tämän myös suoraan kirjautumissivulta.