Brug HubSpot Sales Chrome-udvidelsen i Salesforce (BETA)

Før du kommer i gang

Når du bruger HubSpot Sales Chrome-udvidelsen i Salesforce, skal du være opmærksom på følgende:

• Du skal installere HubSpot Sales Chrome-udvidelsen i din browser. Læs mere om at bruge HubSpot Sales Chrome-udvidelsen.
• For at bruge HubSpot Chrome-udvidelsen med Salesforce-poster skal Salesforce-brugere også være brugere i HubSpot og logget ind i sidstnævnte system. Brugerne skal have tilladelsenView records i HubSpot.
• For at Chrome-udvidelsen kan vise oplysninger om en Salesforce-konto eller -mulighed, skal kontoen/muligheden synkroniseres med en HubSpot-virksomhed/aftale, og denne virksomhed/aftale skal have en tilknyttet, synkroniserende kontakt.

Tænd for HubSpot Sales Chrome-udvidelsen

• På din HubSpot-konto skal du klikke på settings indstillingsikonet på den øverste navigationslinje.
• Naviger til Generelt i menuen i venstre side.
• Øverst klikker du på fanen E-mail.
• Klik for at udvide afsnittet Udvidelsesindstillinger .
• Klik for at tænde for Aktiver Chrome-udvidelsen i Salesforce .
• Klik på Tillad i dialogboksen. Når udvidelsen er slået til, vil den vise HubSpot sidebar aktiveret i Salesforce.
  

Sluk for HubSpot Sales Chrome-udvidelsen

I øjeblikket er det ikke muligt at slå udvidelsen fra fra dine kontoindstillinger. For at slå HubSpot Sales Chrome-udvidelsen fra i Salesforce skal du fjerne udvidelsens tilladelser i dine browserindstillinger:

• Klik på menuikonet øverst til højre i din browser. Klik derefter på Udvidelser > Administrer udvidelser.
• Søg efter HubSpot Sales på din udvidelsesside, og klik derefter på Detaljer.
• I sektionen Site access skal du klikke for at slå Automatically allow access on the following sites fra.
  • Dette skulle automatisk slukke for adgangen til *://*.force.com/* og fjerne udvidelsens funktioner fra din Salesforce-konto. Hvis du fortsat vil bruge udvidelsen i Gmail, anbefales det at slå adgangen til andre domæner til.
  • Hvis udvidelsen ikke slukkes automatisk, skal du klikke for at slå den fra.
  • Hvis du vil tænde for udvidelsen i Salesforce igen, kan du gøre det fra din HubSpot-konto.
    

Brug HubSpot Sales Chrome-udvidelsen med poster i Salesforce

• Fra en Salesforce-kontakt-, lead- eller kontoside skal du klikke på ikonet sprocket sproket.
• I højre panel kan du se detaljerne for den tilsvarende HubSpot-post. Brugere kan også gøre følgende:
  • Tilføje noter til HubSpot-optegnelsen
  • Foretage opkald ved hjælp af HubSpots opkaldsværktøj
  • Oprette og sende en-til-en e-mails
  • Oprette opgaver i HubSpot
• Brugere med et betalt Sales Hub eller Service Hub Professional eller Enterprise sæde vil også være i stand til at:
  • Oprette møder
  • Indskrive kontakten i en sekvens
    

Brug HubSpot Sales Chrome-udvidelsen til at masseindskrive kontakter eller leads

• Fra Salesforces kontakt- og leadsider markerer du afkrydsningsfelterne ud for de kontakter eller leads, som du gerne vil tilmelde en sekvens.
• Klik på Enroll in sequence øverst til venstre.
• I dialogboksen kan du bruge søgefeltet til at søge efter en sekvens efter navn, eller du kan klikke på rullemenuen Ejer og vælge en filterindstilling.
• Kolonnen Last used at er brugerspecifik, så den viser de sekvenser, du sidst har sendt. Du kan sortere dine sekvenser ved at klikke på en kolonneoverskrift.
• Hold musen over en sekvens, og klik på Vælg.
• I det næste vindue kan du tilpasse dine sekvensskabeloner og indstillinger. Læs mere om, hvordan du tilpasser indholdet i din sekvens-e-mail.
• Angiv den e-mailskabelon, som sekvensen skal starte på, indstil forsinkelser mellem sekvensens trin, og angiv tidspunkter, hvor hver sekvensskabelon skal sendes.
• Klik derefter på Start sekvens.