Dodaj użytkowników HubSpot

Jeśli masz uprawnienia do dodawania i edytowania użytkowników na swoim koncie HubSpot, możesz tworzyć nowych użytkowników i dostosowywać ich uprawnienia.

Dowiedz się, jak usunąć użytkowników z konta.

Dodawanie użytkowników

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w głównym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz użytkownika.
• Użytkowników można dodawać na kilka różnych sposobów:

• Wprowadź adresy e-mail w polu Dodaj adres(y) e-mail. Jeśli dodajesz wielu użytkowników jednocześnie, oddziel adresy e-mail spacją. Następnie kliknij przyciskDalej.
• Zaimportuj użytkowników z pliku CSV. W programie Excel dodaj kolumnę E-mail z adresami e-mail użytkowników i zapisz plik w formacie CSV. Kliknij opcję Plik CSV, a następnie przeciągnij i upuść plik .csv lub wybierz plik, aby przeglądać pliki na komputerze. Następnie kliknij Dalej.

Uwaga: podczas jednego importu CSV można dodać tylko 100 użytkowników. Jeśli importujesz więcej niż 100 użytkowników, musisz wykonać kilka importów.

• • Jeśli posiadasz NetSuite, Microsoft Dynamics 365 lub Salesforce zintegrowane z HubSpot, możesz importować użytkowników z tych integracji.
    • Kliknij integrację.
    • Domyślnie wszyscy użytkownicy zostaną wybrani do zaimportowania. Wyczyść pola wyboru obok użytkowników, których nie chcesz importować, a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

Konfigurowanie uprawnień użytkowników

Możesz skonfigurować uprawnienia dla nowych użytkowników, korzystając z szablonów domyślnych zestawów uprawnień, zapisanych zestawów uprawnień lub zestawów uprawnień, które zaczynasz od zera. Jeśli dodano wielu użytkowników, uprawnienia zostaną ustawione dla wszystkich wybranych użytkowników.

Uwaga: jeśli spróbujesz przypisać użytkownikowi zestaw uprawnień z płatnym miejscem i nie masz żadnych pozostałych płatnych miejsc na swoim koncie HubSpot, zostaniesz przekierowany na stronę kasy, aby kupić dodatkowe płatne miejsce.

• Kliknij opcję Wybierz sposób zawężenia dostępu, aby rozwinąć sekcję. Wybierz jedną z następujących opcji konfiguracji uprawnień:

• • Użyj niestandardowego zestawu uprawnień( tylkoEnterprise ): użytkownicy mogą wybrać niestandardowy zestaw uprawnień.
    • Kliknij opcję Zawęź dostęp za pomocą niestandardowego zestawu uprawnień, aby rozwinąć sekcję wyboru szablonu.
    • Kliknij menu rozwijane Zestawy uprawnień, aby wybrać niestandardowy zestaw uprawnień.

• • Zacznij od szablonu: użytkownikom można przypisać szablonowy zestaw uprawnień na podstawie funkcji zadania użytkownika.
    
    • Kliknij opcję Zawęź dostęp za pomocą domyślnego zestawu uprawnień, aby rozwinąć sekcję wyboru szablonu.
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon , aby wybrać domyślny zestaw uprawnień.
    • Kliknij Wąski dostęp z uprawnieniami, aby rozwinąć sekcję dostosowywania uprawnień dla wybranego szablonu. W razie potrzeby dostosuj zestawy uprawnień.
  • Zacznij od zera: przejrzyj pełny podział uprawnień HubSpot i dostosuj dostęp dla nowych użytkowników.

• Kliknij Przejrzyj dostęp, aby rozwinąć sekcję przeglądu. Wróć do poprzednich sekcji, jeśli wymagane są dalsze modyfikacje.
• Kliknij przycisk Dalej.

Wyślij wiadomość e-mail z zaproszeniem

• Jeśli użytkownik skonfigurował już hasło HubSpot dla innego konta, na ekranie Zaproś możesz pominąć wysyłanie powitalnej wiadomości e-mail, zaznaczając pole wyboru Nie wysyłaj zaproszenia e-mail, gdy ten użytkownik jest dodawany do HubSpot .
• Sprawdź uprawnienia, a następnie kliknij przycisk Wyślij.

Po skonfigurowaniu użytkownika możesz kontynuować dostosowywanie konfiguracji użytkownika, wysyłając dodatkowe linki zaproszeń, dodając użytkowników do zespołu, konfigurując ustawienia wstępne (tylkoProfessional lub Enterprise ) lub zapisując uprawnienia w zestawach uprawnień wielokrotnego użytku( tylkoEnterprise ):

• Aby skopiować unikalny link zaproszenia dla użytkownika, kliknij Wyślij link zaproszenia, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij Kopiuj link zaproszenia. Możesz udostępnić ten link w dowolnym kanale wiadomości, aby zaproszony użytkownik dołączył do Twojego konta HubSpot.
• Aby dodać użytkowników do zespołu, kliknij opcję Dodaj użytkowników do zespołu, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane, aby dodać użytkowników do zespołów głównych i dodatkowych.
• Aby skonfigurować użytkowników z ustawieniami wstęp nymi( tylkoProfessional lub Enterprise ), kliknij opcję Skonfiguruj użytkowników z ustawieniami wstęp nymi, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane Ustawienia wstępne.
• Jeśli wprowadziłeś zmiany w istniejącym zestawie uprawnień lub zacząłeś od zera, możesz zapisać te uprawnienia, aby przypisać nowym i istniejącym użytkownikom ten sam dostęp( tylko Enterprise). Kliknij Zapisz te uprawnienia w zestawie uprawnień wielokrotnego użytku, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij Zapisz jako niestandardowy zestaw uprawnień.
• Po zakończeniu dostosowywania konfiguracji użytkownika kliknij przycisk Gotowe.

Nowy użytkownik otrzyma powitalną wiadomość e-mail, w której będzie mógł ustawić hasło i zalogować się. Jeśli nowy użytkownik nie otrzyma powitalnej wiadomości e-mail w ciągu pięciu minut, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów.

Po dodaniu użytkownika do konta i skonfigurowaniu hasła, może on otrzymywać powiadomienia, takie jak powiadomienia o przydziale leadów. Użytkownik może zarządzać swoimi powiadomieniami po zalogowaniu się. Po zalogowaniu użytkownik może również skonfigurować swój profil.

Rozwiązywanie problemów z odesłanymi zaproszeniami e-mail

Jeśli zaprosisz członka zespołu do HubSpot, ale nie może on znaleźć wiadomości e-mail z zaproszeniem w swojej skrzynce odbiorczej, może to oznaczać, że wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy lub konieczne może być skontaktowanie się z zespołem IT w celu potwierdzenia, że wiadomości e-mail z HubSpot nie są blokowane.

Jeśli zaproszony użytkownik nie otrzymał wiadomości e-mail z zaproszeniem, wypróbuj poniższe kroki rozwiązywania problemów:

• Poproś użytkownika o sprawdzenie folderu Wiadomości-śmieci lub SPAM.
• Upewnij się, że adres e-mail został wpisany poprawnie. Jeśli adres został wprowadzony poprawnie, upewnij się, że został utworzony i jest aktywny.
• Skontaktuj się z zespołem IT, aby ustalić, czy może być aktywna zapora sieciowa, która może uniemożliwiać dostarczanie wiadomości e-mail HubSpot. Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować listę dozwolonych adresów e-mail i adresów IP HubSpot.
• Jeśli początkowa próba dostarczenia wiadomości e-mail z zaproszeniem nie powiedzie się, HubSpot zablokuje odpowiedni adres e-mail i będziesz musiał skontaktować się z pomocą techniczną HubSpot, aby uzyskać pomoc w ręcznym odblokowaniu adresu.

Jeśli wiadomość e-mail z zaproszeniem została dostarczona, ale użytkownik nadal nie może jej znaleźć w swojej skrzynce odbiorczej po wykonaniu powyższych kroków, możesz przyznać mu dostęp do konta, wysyłając wiadomość e-mail z resetem hasła. Nowy użytkownik może to również zrobić bezpośrednio z ekranu logowania.