Dodaj użytkowników HubSpot
Data ostatniej aktualizacji: kwietnia 12, 2022
Dotyczy:
Wszystkie produkty i plany |
Jeśli na koncie HubSpot masz uprawnienia do dodawania i edytowania użytkowników, możesz tworzyć nowych użytkowników i dostosowywać ich uprawnienia.
Dowiedz się, jak usunąć użytkowników z konta.
Dodawanie użytkowników
- W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
- W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
- W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz użytkownika.
- Użytkowników można dodawać na kilka różnych sposobów:
- Wprowadź adresy e-mail w polu Dodaj adres(y)e-mail. Jeśli dodajesz kilku użytkowników jednocześnie, oddziel adresy e-mail spacją. Następnie kliknij przyciskDalej.
- Zaimportuj użytkowników z pliku CSV. W programie Excel dodaj kolumnę E-mail z adresami e-mail użytkowników i zapisz plik w formacie CSV. Kliknij opcję Plik CSV, a następnie przeciągnij i upuść plik .csv lub kliknij przycisk Wybierz plik, aby przeglądać pliki na komputerze. Następnie kliknij przycisk Dalej.
Uwaga: w jednym imporcie CSV można dodać tylko 100 użytkowników. Jeśli chcesz zaimportować więcej niż 100 użytkowników, będziesz musiał wykonać kilka importów.
- Jeśli masz włączoną integrację z serwisem Salesforce, możesz importować użytkowników z serwisu Salesforce. Kliknij przycisk Rekordy Salesforce. Domyślnie wszyscy użytkownicy Salesforce będą wybrani do importu. Wyczyść pola wyboru przy wszystkich użytkownikach, których nie chcesz importować, a następnie kliknij Dalej.
Ustawianie uprawnień użytkowników
Uprawnienia dla nowych użytkowników można skonfigurować na kilka różnych sposobów. Jeśli dodałeś wielu użytkowników, uprawnienia zostaną ustawione dla wszystkichwybranych użytkowników.
- W sekcji Jak chcesz nadać uprawnienia temu użytkownikowi? wybierz opcję uprawnienia.
- Zacznij od domyślnego zestawu uprawnień: szablonowe uprawnienia oparte na zadaniach użytkownika. Na przykład Super Admin jest domyślnym zestawem uprawnień.
- Kliknij przycisk Dalej.
-
- Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon i wybierz szablon.
- Użyj zapisanego zestawu uprawnień: jeśli utworzyłeś zestawy uprawnień, możesz wybrać zestaw uprawnień dla dodanych użytkowników, aby nadać im wszystkie uprawnienia jednocześnie.
- Kliknij przycisk Dalej.
-
- Kliknij menu rozwijane Zestawy uprawnień i wybierz zestaw uprawnień.
- Zacznij od początku: zapoznaj się z pełnym podziałem uprawnień HubSpot i dostosuj dostęp dla swoich nowych użytkowników.
- Kliknij przycisk Dalej.
- Zapoznaj się z pełnym podziałem ustawień uprawnień HubSpot i przejdź przez każdą z kart, aby dostosować dostęp dla nowych użytkowników. Następnie kliknij przycisk Dalej.
Wysyłanie wiadomości e-mail z zaproszeniem
- Domyślnie HubSpot wysyła do nowych użytkowników wiadomość e-mail z zaproszeniem i łączem umożliwiającym ustawienie hasła. Jeśli użytkownik skonfigurował już hasło HubSpot dla innego konta, można pominąć wysyłanie wiadomości powitalnej, zaznaczając pole wyboru Nie wysyłaj wiadomości e-mail z zaproszeniem, gdy ten użytkownik jest dodawany do HubSpot .
Uwaga: to pole wyboru jest dostępne tylko w przypadku kont z co najmniej jedną z następujących subskrypcji: Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise , Service Hub Enterprise, CMS Hub Enterprise lub OperationsHub Enterprise.
- Zapoznaj się z uprawnieniami, a następnie kliknij przycisk Wyślij lub Dodaj, aby nadać użytkownikom dostęp do konta.
- Jeśli wprowadzono zmiany w istniejącym zestawie uprawnień lub rozpoczęto pracę od podstaw, można zapisać te uprawnienia, aby przypisać taki sam dostęp nowym i obecnym użytkownikom.
- Zaznaczyć pole wyboru Zapisz jako niestandardowy zestaw uprawnień .
- W polu tekstowym wprowadzić nazwę zestawu uprawnień.
- Kliknij przycisk Zapisz.
- Jeśli chcesz dodać użytkownika do głównego zespołu, kliknij menu rozwijane Główny zespół i wybierz zespół.
- Aby dodać użytkownika do dodatkowych zespołów, kliknij menu rozwijane Dodatkowe zespoły i zaznacz pola wyboru obok innych zespołów.
- Kliknij przycisk Zastosuj.
- Kliknij Gotowe.
Nowy użytkownik otrzyma powitalną wiadomość e-mail, w której będzie mógł ustawić swoje hasło i zalogować się. Jeśli nowy użytkownik nie otrzyma powitalnej wiadomości e-mail w ciągu pięciu minut, poproś go, aby sprawdził folder Junk/SPAM. Jeśli wiadomość e-mail nie pojawi się w tym folderze, użytkownik powinien wykonać kroki, aby upewnić się, że wiadomości e-mail HubSpot są dostarczane. Następnie można przyznać dostęp do konta, wysyłając wiadomość e-mail z resetem hasła. Nowy użytkownik może to również zrobić bezpośrednio na ekranie logowania.
Po dodaniu użytkownika do konta jest on uprawniony do otrzymywania powiadomień, takich jak powiadomienia o przydzieleniu leadów. Użytkownik może zarządzać swoimi powiadomieniami, logując się. Po zalog owaniu się użytkownik może również skonfigurować swój profil.
Thank you for your feedback, it means a lot to us.
Powiązana treść
-
Przewodnik po uprawnieniach użytkowników HubSpot
Użytkownicy HubSpot z uprawnieniami Dodawanie i edytowanie użytkowników mogą dostosowywać uprawnienia dla ...
Baza wiedzy -
Śledzenie konwersji w Google Ads za pomocą globalnego znacznika witryny.
Aby śledzić konwersje na stronach utrzymywanych przez HubSpot w usłudze Google Ads, można dodać globalny...
Baza wiedzy -
Integracja Google Analytics z treściami HubSpot
Po zintegrowaniu Google Analytics z HubSpot, konto Google Analytics będzie gromadzić dane o odwiedzających...
Baza wiedzy