Przejdź do treści
Uwaga: Tłumaczenie tego artykułu jest podane wyłącznie dla wygody. Tłumaczenie jest tworzone automatycznie za pomocą oprogramowania tłumaczącego i mogło nie zostać sprawdzone. W związku z tym, angielska wersja tego artykułu powinna być uważana za wersję obowiązującą, zawierającą najnowsze informacje. Możesz uzyskać do niej dostęp tutaj.
Account Settings

Dodawanie i usuwanie użytkowników

Data ostatniej aktualizacji: grudnia 29, 2021

Dotyczy:

Wszystkie produkty i plany

Jeśli masz uprawnienia do dodawania i edycji użytkowników na swoim koncie HubSpot, możesz tworzyć nowych użytkowników, dostosowywać uprawnienia użytkowników i usuwać użytkowników ze swojego konta.

Aby obejrzeć przegląd tego procesu, zapoznaj się z poniższym filmem:

Dodaj użytkowników

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Użytkownicy i zespoły.
  • W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz użytkownika.
  • Możesz dodać swoich użytkowników na kilka różnych sposobów:
    • Wprowadź adresy e-mail w polu Add email address(es) (Dodaj adres(y)e-mail). Jeśli dodajesz wielu użytkowników jednocześnie, oddziel adresy e-mail spacją. Następnie kliknij przyciskNext (Dalej).
    • Importuj użytkowników z pliku CSV. W programie Excel dodaj kolumnę E-mail z adresami e-mail użytkowników i zapisz plik w formacie CSV. Kliknij A CSV file, następnie przeciągnij i upuść swój plik .csv lub kliknij wybierz plik, aby przeglądać pliki na komputerze. Następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: tylko 100 użytkowników może być dodanych w pojedynczym imporcie CSV. Jeśli chcesz zaimportować więcej niż 100 użytkowników, będziesz musiał wykonać kilka importów.

    • Jeśli masz włączoną integrację z Salesforce, możesz importować użytkowników z Salesforce. Kliknij Rekordy Salesforce. Domyślnie wszyscy użytkownicy Salesforce zostaną wybrani do importu. Wyczyść pola wyboru obok wszystkich użytkowników, których nie chcesz importować, a następnie kliknij Dalej.

Create_a_user

Ustawianie uprawnień użytkowników

Możesz ustawić uprawnienia dla swoich nowych użytkowników na kilka różnych sposobów. Jeśli dodałeś wielu użytkowników, uprawnienia zostaną ustawione dla wszyscy wybranych użytkowników.

  • W sekcji Jak chcesz przypisać uprawnienia do tego użytkownika? wybierz opcję uprawnień.
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon i wybierz szablon.
    • Kliknij przycisk Dalej.
    • Zapoznaj się z pełnym podziałem ustawień uprawnień HubSpot i poruszaj się po każdej z zakładek, aby dostosować dostęp dla nowych użytkowników, a następnie kliknij przycisk Dalej.
    • Zacznij od domyślnej roli uprawnień: szablonowe uprawnienia oparte na pracy użytkownika. Na przykład, Super Admin jest domyślną rolą uprawnień.
  • Użyj zapisanej roli: jeśli utworzyłeś role, możesz wybrać zestaw uprawnień dla dodanych użytkowników, aby nadać im zestaw uprawnień roli.
    • Kliknij menu rozwijane Rola i wybierz rolę, którą chcesz, aby nowy użytkownik miał.
    • Kliknij przycisk Next (Dalej).
  • Zacznij od podstaw: zapoznaj się z pełnym podziałem uprawnień HubSpot i dostosuj dostęp dla swoich nowych użytkowników.

Wyślij wiadomość e-mail z zaproszeniem

  • Domyślnie HubSpot wysyła do nowych użytkowników wiadomość e-mail z zaproszeniem i łączem umożliwiającym ustawienie hasła. Jeśli użytkownik skonfigurował już hasło HubSpot dla innego konta, można pominąć wysyłanie wiadomości powitalnej, zaznaczając pole wyboru Nie wysyłaj wiadomości e-mail z zaproszeniem, gdy ten użytkownik jest dodawany do HubSpot .

Uwaga: to pole wyboru jest dostępne tylko na kontach z co najmniej jedną z następujących subskrypcji: Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise , Service Hub Enterprise, CMS Hub Enterprise lub Operations Hub Enterprise.


  • Przejrzyj uprawnienia, a następnie kliknij Wyślij lub Dodaj, aby dać użytkownikom dostęp do Twojego konta.
  • Jeśli wprowadziłeś zmiany w istniejącej roli lub zacząłeś od zera, możesz zapisać te uprawnienia, aby przypisać nowym i istniejącym użytkownikom ten sam dostęp.
    • Zaznacz pole wyboru Zapisz jako rolę niestandardową .
    • W polu tekstowym wpisz nazwę roli.
    • Kliknij przycisk Zapisz.
  • Jeśli chcesz dodać użytkownika do zespołu głównego, kliknij menu rozwijane Zespół główny i wybierz zespół.
  • Aby dodać użytkownika do dodatkowych zespołów, kliknij menu rozwijane Dodatkowe zespoły i zaznacz pola wyboru obok innych zespołów.
  • Kliknij przycisk Zastosuj.
  • Kliknij przycisk Gotowe.

Nowy użytkownik otrzyma wtedy e-mail powitalny, w którym będzie mógł ustawić swoje hasło i zalogować się. Jeśli nowy użytkownik nie otrzyma powitalnej wiadomości e-mail w ciągu pięciu minut, poproś go o sprawdzenie folderu Junk/SPAM. Jeśli wiadomość e-mail nie pojawia się tam, użytkownik powinien wykonać kroki, aby upewnić się, że wiadomości e-mail HubSpot są dostarczane. Następnie możesz przyznać mu dostęp do konta, wysyłając wiadomość e-mail z resetem hasła. Nowy użytkownik może to również zrobić bezpośrednio na ekranie logowania.

Po dodaniu użytkownika do konta, jest on uprawniony do otrzymywania powiadomień, takich jak powiadomienia o przydzieleniu leadów. Użytkownik może zarządzać swoimi powiadomienia mi po zalogowaniu się. Po zalogowaniu się, użytkownik może również skonfigurować swój profil.

Usuń użytkowników

Uwaga: aby usunąć użytkownika Sales Hub Starter, Professional lub Service Hub Professional z konta HubSpot , należy najpierwusunąć dostęp tego użytkownika do płatnych narzędzi sprzedażowych i usługowych.

Przed usunięciem użytkownika należy pamiętać, że może to mieć wpływ na tworzoną przez niego zawartość i rekordy :

  • Gdy użytkownik zostanie usunięty z konta, HubSpot nie usunie żadnych aktywów ani działań, które zostały przez niego utworzone. Dotyczy to zarówno zasobów takich jak posty na blogu, strony, listy, przepływy pracy, formularze i raporty, jak i działań sprzedażowych, takich jak zarejestrowane wiadomości e-mail i notatki. Aktywa będą pokazywały Dezaktywowanego użytkownika (adres e-mail usuniętego użytkownika) jako twórcę.

  • Wszystkie strony harmonogramu utworzone przez usuniętego użytkownika zostaną usunięte.
  • Wszelkie wiadomości społecznościowe opublikowane przez usuniętego użytkownika pozostaną opublikowane. Jeśli jednak usunięty użytkownik był administratorem jakichkolwiek kont w mediach społecznościowych, może być konieczne ponowne połączenie tych kont.

  • Wszelkie sekwencje, szablony i dokumenty utworzone na koncie pozostaną; jednak usunięty użytkownik musi udostępnić swoje szablony sprzedaży przed usunięciem, aby inni użytkownicy mogli uzyskać do nich dostęp.

  • W przypadku usunięcia użytkownika ze swojego konta, we właściwościach własnościowych kontaktów, firm, transakcji i biletów należących do tego użytkownikapojawi się komunikat Dezaktywowany użytkownik (adres e-mail usuniętego użytkownika) . Jeśli konto HubSpot jest zsynchronizowane z Salesforce, a usunięty użytkownik jest nadal użytkownikiem Salesforce, jego nazwa będzie wyświetlana jako Nazwa (Salesforce), tak jak w przypadku użytkowników SFDC, którzy nigdy nie mieli dostępu do HubSpot.
  • Po usunięciu użytkownika został usunięty z konta, nie będzie on już wyświetlany jako opcja w filtrach, takich jak listy czy pulpity nawigacyjne.. Możesz wyświetlać usuniętych użytkowników w swoich filtrach, zaznaczając pole wyboru Pokaż nieaktywnych właścicieli podczas filtrowania.

    show%20inactive%20owners

Przed usunięciem użytkownika należy ponownie przypisać mu rekordy, których jest właścicielem. Dowiedz się więcej o ustawianiu własności rekordów w HubSpot.

Aby usunąć użytkownika z konta:

  • W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
  • W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Użytkownicy i zespoły.
  • Zaznacz pole wyboru obok użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie kliknij przycisk Usuń z konta w górnej części tabeli. Możesz wybrać więcej niż jednego użytkownika do masowego usunięcia.

  • Jeśli użytkownik nadal ma przypisane rekordy, pojawi się okno dialogowe pokazujące przypisane rekordy. Kliknięcie linku z liczbą rekord ów spowoduje przejście do pulpitu obiektu, gdzie można ręcznie zmienić przypisanie rekordów.
  • W oknie dialogowym kliknij przycisk Usuń z konta. Po usunięciu użytkownicy nie będą mieli już dostępu do logowania się na Twoim koncie HubSpot.

Jeśli użytkownik jest ustawiony jako punkt kontaktowy w ustawieniachKonta i rozliczeń , będziesz musiał usunąć go z tej roli, zanim będziesz mógł usunąć go jako użytkownika.

  • Kliknij w koncie HubSpot nazwę konta w prawym górnym rogu, następnie kliknij Konto i rozliczenia.
  • W menu lewego paska bocznego kliknij opcję Informacje o firmie.
  • W sekcjiPunkty kontaktowe kliknij przyciskUsuń z roli obok ról, w których użytkownik jest ustawiony.

remove-point-of-contact

  • W oknie dialogowym kliknąćTak, usuń z roli.
  • Jeśli użytkownik jest ustawiony jakokontakt główny, należy zastąpić go innym użytkownikiem.
    • Kliknij menu rozwijane obok pozycji Podstawowykontakt, a następnie wybierz innego użytkownika.
    • W oknie dialogowym kliknij przyciskTak, dodaj użytkownika do roli.

Teraz będziesz mógł usunąć użytkownika z Twojego konta.

Uwaga: gdy usuniesz użytkownika z konta, pozostanie on jako autor bloga. Dowiedz się, jak ręcznie usunąć profilautora bloga.