Dodaj użytkowników HubSpot

Jeśli na koncie HubSpot masz uprawnienia do dodawania i edytowania użytkowników, możesz tworzyć nowych użytkowników i dostosowywać ich uprawnienia.

Dowiedz się, jak usunąć użytkowników z konta.

Dodawanie użytkowników

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz użytkownika.
• Użytkowników można dodawać na kilka różnych sposobów:

• Wprowadź adresy e-mail w polu Dodaj adres(y)e-mail. Jeśli dodajesz kilku użytkowników jednocześnie, oddziel adresy e-mail spacją. Następnie kliknij przyciskDalej.
• Zaimportuj użytkowników z pliku CSV. W programie Excel dodaj kolumnę E-mail z adresami e-mail użytkowników i zapisz plik w formacie CSV. Kliknij opcję Plik CSV, a następnie przeciągnij i upuść plik .csv lub kliknij przycisk Wybierz plik, aby przeglądać pliki na komputerze. Następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: w jednym imporcie CSV można dodać tylko 100 użytkowników. Jeśli chcesz zaimportować więcej niż 100 użytkowników, będziesz musiał wykonać kilka importów.

• Jeśli masz włączoną integrację z serwisem Salesforce, możesz importować użytkowników z serwisu Salesforce. Kliknij przycisk Rekordy Salesforce. Domyślnie wszyscy użytkownicy Salesforce będą wybrani do importu. Wyczyść pola wyboru przy wszystkich użytkownikach, których nie chcesz importować, a następnie kliknij Dalej.

Ustawianie uprawnień użytkowników

Uprawnienia dla nowych użytkowników można skonfigurować na kilka różnych sposobów. Jeśli dodałeś wielu użytkowników, uprawnienia zostaną ustawione dla wszystkichwybranych użytkowników.

• W sekcji Jak chcesz nadać uprawnienia temu użytkownikowi? wybierz opcję uprawnienia.
• Zacznij od domyślnego zestawu uprawnień: szablonowe uprawnienia oparte na zadaniach użytkownika. Na przykład Super Admin jest domyślnym zestawem uprawnień.
  • Kliknij przycisk Dalej.

• • Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon i wybierz szablon.

• Użyj zapisanego zestawu uprawnień: jeśli utworzyłeś zestawy uprawnień, możesz wybrać zestaw uprawnień dla dodanych użytkowników, aby nadać im wszystkie uprawnienia jednocześnie.
  • Kliknij przycisk Dalej.

• • Kliknij menu rozwijane Zestawy uprawnień i wybierz zestaw uprawnień.

• Zacznij od początku: zapoznaj się z pełnym podziałem uprawnień HubSpot i dostosuj dostęp dla swoich nowych użytkowników.
• Kliknij przycisk Dalej.
• Zapoznaj się z pełnym podziałem ustawień uprawnień HubSpot i przejdź przez każdą z kart, aby dostosować dostęp dla nowych użytkowników. Następnie kliknij przycisk Dalej.

Wysyłanie wiadomości e-mail z zaproszeniem

• Domyślnie HubSpot wysyła do nowych użytkowników wiadomość e-mail z zaproszeniem i łączem umożliwiającym ustawienie hasła. Jeśli użytkownik skonfigurował już hasło HubSpot dla innego konta, można pominąć wysyłanie wiadomości powitalnej, zaznaczając pole wyboru Nie wysyłaj wiadomości e-mail z zaproszeniem, gdy ten użytkownik jest dodawany do HubSpot .

Uwaga: to pole wyboru jest dostępne tylko w przypadku kont z co najmniej jedną z następujących subskrypcji: Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise , Service Hub Enterprise, CMS Hub Enterprise lub OperationsHub Enterprise.

• Zapoznaj się z uprawnieniami, a następnie kliknij przycisk Wyślij lub Dodaj, aby nadać użytkownikom dostęp do konta.
• Jeśli wprowadzono zmiany w istniejącym zestawie uprawnień lub rozpoczęto pracę od podstaw, można zapisać te uprawnienia, aby przypisać taki sam dostęp nowym i obecnym użytkownikom.
  • Zaznaczyć pole wyboru Zapisz jako niestandardowy zestaw uprawnień .
  • W polu tekstowym wprowadzić nazwę zestawu uprawnień.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
• Jeśli chcesz dodać użytkownika do głównego zespołu, kliknij menu rozwijane Główny zespół i wybierz zespół.
• Aby dodać użytkownika do dodatkowych zespołów, kliknij menu rozwijane Dodatkowe zespoły i zaznacz pola wyboru obok innych zespołów.
• Kliknij przycisk Zastosuj.
• Kliknij Gotowe.

Nowy użytkownik otrzyma powitalną wiadomość e-mail, w której będzie mógł ustawić swoje hasło i zalogować się. Jeśli nowy użytkownik nie otrzyma powitalnej wiadomości e-mail w ciągu pięciu minut, poproś go, aby sprawdził folder Junk/SPAM. Jeśli wiadomość e-mail nie pojawi się w tym folderze, użytkownik powinien wykonać kroki, aby upewnić się, że wiadomości e-mail HubSpot są dostarczane. Następnie można przyznać dostęp do konta, wysyłając wiadomość e-mail z resetem hasła. Nowy użytkownik może to również zrobić bezpośrednio na ekranie logowania.

Po dodaniu użytkownika do konta jest on uprawniony do otrzymywania powiadomień, takich jak powiadomienia o przydzieleniu leadów. Użytkownik może zarządzać swoimi powiadomieniami, logując się. Po zalog owaniu się użytkownik może również skonfigurować swój profil.