Dodaj użytkowników HubSpot

Aby zapewnić członkom zespołu dostęp do HubSpot, dodaj ich jako użytkowników na swoim koncie. Podczas konfiguracji podasz ich adresy e-mail, przydzielisz licencje (jeśli dotyczy) oraz wybierzesz uprawnienia, dzięki czemu będą mieli dostęp do potrzebnych narzędzi.

Jeśli nie chcesz już, aby dana osoba miała dostęp, dowiedz się, jak usunąć użytkowników z konta.

Zanim zaczniesz

Aby dodać użytkowników HubSpot i przypisać płatne stanowiska, musisz wykonać następujące czynności:

1. Skonfiguruj swoje konto HubSpot.
2. Zakup płatnych licencji.

Utwórz użytkowników

1. Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
2. W menu po lewej stronie przejdź do sekcjiUżytkownicy i zespoły.
3. W prawym górnym rogu kliknij opcjęUtwórz użytkownika.

Uwaga: konta utworzone 5 marca 2024 r. lub później, które korzystają zmodelu cenowego opartego na licencjach, mogą skorzystać z nowej procedury importowania użytkowników z pliku CSV. Jeśli Twoje konto zostało utworzone przed 5 marca 2024 r. i nie zostało przeniesione do modelu cenowego opartego na licencjach, kontynuuj proces importowania pliku CSV opisany poniżej.

4. Możesz dodać użytkowników na kilka różnych sposobów:
   • Adres e-mail: wprowadź adresy e-mail w poluDodaj adresy e-mail. Jeśli dodajesz wielu użytkowników jednocześnie, wprowadź adres e-mail, a następnie naciśnij klawisz Return na klawiaturze przed wprowadzeniem kolejnego adresu e-mail.
   • Plik CSV: zaimportuj użytkowników z pliku CSV. W programie Excel dodaj kolumnę„E-mail”z adresami e-mail użytkowników i zapisz plik w formacie CSV. Kliknij menu rozwijane „Importuj CSV ”, a następnie wybierz opcję „CSV”. Przeciągnij i upuść plik .csv lub kliknij „Wybierz plik”, aby przejrzeć pliki na komputerze.

Uwaga: podczas jednego importu z pliku CSV można dodać tylko 100 użytkowników. Jeśli importujesz więcej niż 100 użytkowników, konieczne będzie wykonanie kilku importów.

• • Integracje: jeśli masz zintegrowane z HubSpot rozwiązania NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho lub Salesforce, możesz importować użytkowników z tych integracji.

• • • Kliknij menu rozwijane Importuj CSV, a następnie wybierz integrację.
    • Domyślnie do importu zostaną wybrani wszyscy użytkownicy posiadający wymagane informacje. Odznacz pola wyboru obok użytkowników, których nie chcesz importować.
      
      
      

5. KliknijDalej.

Skonfiguruj poziomy dostępu użytkowników

Możesz przypisywać użytkownikom stanowiska i uprawnienia, aby przyznawać lub ograniczać dostęp do konta HubSpot. Jeśli dodałeś wielu użytkowników, uprawnienia zostaną ustawione dla wszystkich wybranych użytkowników.

Uwaga: 5 marca 2024 r.firma HubSpot wprowadziła model cenowy oparty na licencjach dla wszystkich nowych kont i poziomów subskrypcji. Na kontach utworzonych przed 5 marca 2024 r. sekcja Przypisz licencję nie będzie widoczna podczas procesu konfiguracji użytkownika. Rozpocznij proces konfiguracji użytkownika od sekcji Wybierz sposób ustawienia dostępu.

1. Kliknij „Przypisz stanowisko”, aby rozwinąć sekcję. Kliknijmenu rozwijane „Przypisanie stanowiska”,aby wybrać odpowiedni typ stanowiska dla użytkownika. Dowiedz się więcej o typach stanowisk.

2. Kliknij opcję Wybierz sposób ustawienia dostępu, aby rozwinąć sekcję. Wybierz jedną z następujących opcji konfiguracji uprawnień:

Uwaga: na kontach utworzonych przed 5 marca 2024 r. nie będą widoczne opcje„Użyj uprawnień stanowiska ” ani „Ustaw jako superadministratora ”.

• • Użyj uprawnień stanowiska: użytkownicy będą mieli domyślne uprawnienia oparte na wybranym stanowisku.

3. • Ustaw jako superadministratora: użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi użytkownikami, narzędziami i ustawieniami.
   • Zacznij od szablonu: użytkownikom można przypisać szablon w oparciu o pełnioną przez nich funkcję. Kliknijopcję Wybierz szablon, aby rozwinąć sekcję. Kliknij menu rozwijaneWybierz szablon oparty na użytkowniku lub roli, aby wybrać szablon.
   • Zacznij od zera: użytkownicymogą zacząć od zera, aby w pełni dostosować poziomy dostępu użytkowników.
4. KliknijWybierz uprawnienia, aby rozwinąć sekcję. Włączaj i wyłączaj uprawnienia w razie potrzeby. Dowiedz się więcej o tym, do czego dają dostęp poszczególne uprawnienia, w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot.

Uwaga: aby przypisać stanowiska sprzedaży lub obsługi dla kont utworzonych przed 5 marca 2024 r., kliknij kartęSprzedaż lubObsługa, a następnie włącz przełączniki Dostęp do sprzedaży lub Dostęp do obsługi.

5. KliknijDalej.

Sprawdź uprawnienia użytkowników

1. Jeśli użytkownik ma już ustawionehasło HubSpot dla innego konta, możesz pominąć wysyłanie wiadomości e-mail z powitaniem, zaznaczającpole wyboruNie wysyłaj zaproszenia e-mailowego, gdy ten użytkownik zostanie dodany do HubSpot.
2. Sprawdź sekcje „Przypisanie stanowiska” i „Uprawnienia”, aby upewnić się, że uprawnienia są prawidłowe. Kliknij „Wstecz”, aby powrócić do poprzednich sekcji, jeśli konieczne są dalsze modyfikacje.

3. KliknijUtwórz użytkownika.

Dostosuj użytkowników

Po skonfigurowaniu użytkownika pojawi się stronaDostosuj użytkowników, która pomoże Ci kontynuować dostosowywanie użytkownika:

1. Wyślij link zaproszenia: aby skopiować unikalny link zaproszenia dla użytkownika, kliknij Wyślij link zaproszenia, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknijKopiuj link zaproszenia. Link ten możesz udostępnić w dowolnym kanale komunikacyjnym.
2. Dodaj użytkowników do zespołów: aby dodać użytkowników do zespołu, kliknijDodaj użytkowników do zespołu, abyrozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane, aby dodać użytkowników do zespołów głównych i dodatkowych.
3. Przypisz użytkowników do ustawień wstępnych (tylkowersje Professional i Enterprise ): aby skonfigurować użytkowników z ustawieniami wstępnymi, kliknij„Skonfiguruj użytkowników z ustawieniami wstępnymi”, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane„Ustawienia wstępne”.
4. Zapisywanie zestawów uprawnień (tylkowersja Enterprise ): jeśli wprowadziłeś zmiany w istniejącym zestawie uprawnień lub zacząłeś od zera, możeszzapisać te uprawnienia, aby przypisać nowym i istniejącym użytkownikom ten sam dostęp. Kliknijopcję Zapisz te uprawnienia w zestawie uprawnień wielokrotnego użytku, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknijopcję Zapisz jako niestandardowy zestaw uprawnień.

Nowy użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z powitaniem, w której będzie mógł ustawić hasło i zalogować się. Jeśli nowy użytkownik nie otrzyma wiadomości e-mail z powitaniem w ciągu pięciu minut, zapoznaj się zponiższymi instrukcjami dotyczącymi rozwiązywania problemów.

Gdy użytkownik zostanie dodany do konta i ustawi hasło, będzie mógł otrzymywać powiadomienia. Użytkownik możezarządzać swoimi powiadomieniamipo zalogowaniu się. Po zalogowaniu się użytkownik może również skonfigurować swój profil.

Rozwiązywanie problemów z odrzuconym zaproszeniem e-mailowym

Jeśli zaprosisz członka zespołu do HubSpot, ale nie znajdzie on wiadomości e-mail z zaproszeniem w swojej skrzynce odbiorczej, może to oznaczać problem z podanym adresem e-mail lub konieczność skontaktowania się z zespołem IT w celu potwierdzenia, że wiadomości e-mail od HubSpot nie są blokowane.

Wykonaj poniższe kroki rozwiązywania problemów, jeśli zaproszony użytkownik nie otrzymał wiadomości e-mail z zaproszeniem:

1. Poproś użytkownika o sprawdzenie folderu ze spamem lub wiadomościami niechcianymi.
2. Sprawdź, czy poprawnie wpisałeś adres e-mail. Jeśli adres został wpisany poprawnie, upewnij się, że został utworzony i jest aktywny.
3. Skontaktuj się z zespołem IT, aby ustalić, czy nie jest aktywna zapora sieciowa, która może uniemożliwiać dostarczanie wiadomości e-mail od HubSpot. Dowiedz się więcej o tym, jakskonfigurować listę dozwolonych adresów e-mail i adresów IP HubSpot.
4. Aby ponownie wysłać wiadomość e-mail, kliknij menu , a następnie wybierz opcję Wyślij ponownie zaproszenie.
5. Jeśli pierwsza próba dostarczenia wiadomości e-mail z zaproszeniem nie powiedzie się, HubSpot zablokuje dany adres e-mail i konieczne będzieskontaktowanie się z pomocą techniczną HubSpotw celu ręcznego odblokowania adresu.

Jeśli wiadomość e-mail z zaproszeniem została dostarczona, ale użytkownik nadal nie może jej znaleźć w swojej skrzynce odbiorczej po wykonaniu powyższych kroków, nadaj mu dostęp do konta, wysyłającwiadomość e-mail z linkiem do resetowania hasła. Nowy użytkownik może to również zrobić bezpośrednio z ekranu logowania.