Dodaj użytkowników HubSpot

Jeśli masz uprawnienia do dodawania i edytowania użytkowników na swoim koncie HubSpot, możesz tworzyć nowych użytkowników i dostosowywać ich uprawnienia.

Dowiedz się, jak usunąć użytkowników z konta.

Zanim zaczniesz

Aby dodać użytkowników HubSpot i przypisać płatne miejsca, należy wykonać następujące czynności:

• Skonfigurować konto HubSpot.
• Zakupić płatne miejsca.

Utworzyć użytkowników

• Na koncie HubSpot kliknij settings ikonę ustawień w górnym pasku nawigacyjnym.
• W menu na lewym pasku bocznym przejdź do sekcji Użytkownicy i zespoły.
• W prawym górnym rogu kliknij Utwórz użytkownika.
• Użytkowników można dodawać na kilka różnych sposobów:
  • Adres e-mail: wprowadź adresy e-mail w polu Dodaj adres(y) e-mail. Jeśli dodajesz wielu użytkowników jednocześnie, powinieneś oddzielić adresy e-mail przecinkiem lub spacją.
  • Plik CSV: zaimportuj użytkowników z pliku CSV. W programie Excel dodaj kolumnę E-mail z adresami e-mail użytkowników i zapisz plik w formacie CSV. Kliknij opcję Plik CSV, a następnie przeciągnij i upuść plik .csv lub wybierz plik, aby przeglądać pliki na komputerze.

Uwaga: podczas jednego importu CSV można dodać tylko 100 użytkowników. Jeśli importujesz więcej niż 100 użytkowników, musisz wykonać kilka importów.

• • Integracje: jeśli masz NetSuite, Microsoft Dynamics 365, Pipedrive, Zoho lub Salesforce zintegrowane z HubSpot, możesz importować użytkowników z tych integracji.
    • Kliknij integrację.
    • Domyślnie wszyscy użytkownicy zostaną wybrani do zaimportowania. Wyczyść pola wyboru obok użytkowników, których nie chcesz importować.

• Kliknij przycisk Dalej.

Konfigurowanie poziomów dostępu użytkowników

Możesz przypisać miejsca i uprawnienia użytkownikom, aby nadać lub ograniczyć dostęp do konta HubSpot. Jeśli dodano wielu użytkowników, uprawnienia zostaną ustawione dla wszystkich wybranych użytkowników.

Uwaga: 5 marca 2024 r. HubSpot wprowadził model cenowy oparty na miejscach dla wszystkich nowych hubów i poziomów subskrypcji. Konta utworzone przed 5 marca 2024 r. nie będą widzieć sekcji Przypisz miejsce podczas procesu konfiguracji użytkownika. Rozpocznij proces konfiguracji użytkownika w sekcji Wybierz sposób ustawienia dostępu.

• Kliknij przycisk Przypisz miejsce, aby rozwin ąć sekcję. Kliknij menu rozwijane Przypisanie miejsca, aby wybrać odpowiedni typ miejsca dla użytkownika.

  • Miejsce to sposób i poziom dostępu użytkowników do usług subskrypcji. HubSpot oferuje różne typy miejsc w zależności od zakupionych usług subskrypcji. Poniżej znajdują się krótkie opisy poszczególnych typów stanowisk:

    • Core Seat : zapewnia użytkownikowi dostęp do funkcji i narzędzi w zakupionych usługach subskrypcyjnych.
    • Sales Hub Seat: zapewnia użytkownikowi dostęp do Sales Hub oraz dostęp do funkcji Sales Hub Professional i Sales Hub Enterprise.
    • Service Hub Seat : zapewnia użytkownikowi dostęp do usługi Service Hub oraz dostęp do zaawansowanych funkcji wersji Professional i Enterprise.
    • View-Only Seat : umożliwia użytkownikowi przeglądanie usług subskrypcji bez wprowadzania zmian na koncie.
      
    • Partner Seat: daje uprawnionym pracownikom HubSpot Solutions Partner dostęp do wszystkich funkcji na koncie klienta.
  • Aby zrozumieć pełny zakres tego, co obejmuje każde stanowisko, dowiedz się więcej w katalogu produktów i usług HubSpot.

• Kliknij opcję Wybierz sposób ustawienia dostępu, aby rozwinąć sekcję. Wybierz jedną z następujących opcji konfiguracji uprawnień:

Uwaga: Konta utworzone przed 5 marca 2024 r. nie będą widzieć opcjiUżyj uprawnień miejsca ani Ustaw jako superadministratora.

• • Użyj uprawnień miejsca: użytkownicy będą mieli domyślne uprawnienia w oparciu o wybrane miejsce.
  • Zostań superadministratorem: użytkownicy mogą zarządzać wszystkimi użytkownikami, narzędziami i ustawieniami.
  • Zacznijod szablonu: użytkownikom można przypisać szablon na podstawie funkcji zadania użytkownika. Kliknij opcję Wybierz szablon, aby rozwinąć sekcję. Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon użytkownika lub szablon oparty na roli, aby wybrać szablon.
  • Zacznij od zera : użytkownicy mogą zacząć od zera, aby w pełni dostosować poziomy dostępu użytkowników.
• Kliknij Wybierz uprawnienia, aby rozwinąć sekcję. W razie potrzeby włączaj iwyłączaj uprawnienia. Dowiedz się więcej o tym, do czego daje dostęp każde uprawnienie w przewodniku po uprawnieniach użytkowników HubSpot.

Uwaga: Aby przypisać stanowiska Sales lub Service dla kont utworzonych przed 5 marca 2024 r., kliknij kartę Sales lub Service, a następnie włącz przełączniki Sales Access lub Service Access.

• Kliknij przycisk Dalej.

Sprawdź dostęp użytkownika

• Jeśli użytkownik skonfigurował już hasło HubSpot dla innego konta, możesz pominąć wysyłanie powitalnej wiadomości e-mail, zaznaczając pole wyboru Nie wysyłaj zaproszenia e-mail, gdy ten użytkownik zostanie dodany do HubSpot .
• Przejrzyj sekcje Przypisanie miejsca i Uprawnienia, aby upewnić się, że uprawnienia wyglądają poprawnie. Wróć do poprzednich sekcji, jeśli wymagane są dalsze modyfikacje.

• Kliknij przycisk Utwórz użytkownika.

Dostosowywanie użytkowników

Po skonfigurowaniu użytkownika pojawi się strona Dostosuj użytkowników, aby pomóc w dalszym dostosowywaniu użytkownika:

• Wyślij link zaproszenia: Aby skopiować unikalny link zaproszenia dla użytkownika, kliknij Wyślij link zaproszenia, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij Kopiuj link zaproszenia. Możesz udostępnić ten link w dowolnym kanale wiadomości.
• Dodawanie użytkowników do zespołów: Aby dodać użytkowników do zespołu, kliknij opcję Dodaj użytkowników do zespołu, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane, aby dodać użytkowników do zespołów głównych i dodatkowych.
• Przypisywanie użytkowników do ustawień wstępnych (tylkoProfessional i Enterprise): Aby skonfigurować użytkowników z ustawieniami wstępnymi, kliknij opcję Konfiguruj użytkowników z ustawieniami wstępnymi, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij menu rozwijane Ustawienia wstępne.
• Zapisz zestawy uprawnień ( tylko Enterprise): Jeśli wprowadziłeś zmiany w istniejącym zestawie uprawnień lub zacząłeś od zera, możesz zapisać te uprawnienia, aby przypisać nowym i istniejącym użytkownikom ten sam dostęp. Kliknij Zapisz te uprawnienia w zestawie uprawnień wielokrotnego użytku, aby rozwinąć sekcję, a następnie kliknij Zapisz jako niestandardowy zestaw uprawnień.

Nowy użytkownik otrzyma powitalną wiadomość e-mail, w której będzie mógł ustawić hasło i zalogować się. Jeśli nowy użytkownik nie otrzyma powitalnej wiadomości e-mail w ciągu pięciu minut, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów.

Po dodaniu użytkownika do konta i skonfigurowaniu przez niego hasła, będzie on uprawniony do otrzymywania powiadomień. Użytkownik może zarządzać swoimi powiadomieniami po zalogowaniu się. Po zalogowaniu się użytkownik może również skonfigurować swój profil.

Rozwiązywanie problemów z odesłanymi zaproszeniami e-mail

Jeśli zaprosisz członka zespołu do HubSpot, ale nie może on znaleźć wiadomości e-mail z zaproszeniem w swojej skrzynce odbiorczej, może to oznaczać, że wprowadzony adres e-mail jest nieprawidłowy lub konieczne może być skontaktowanie się z zespołem IT w celu potwierdzenia, że wiadomości e-mail z HubSpot nie są blokowane.

Jeśli zaproszony użytkownik nie otrzymał wiadomości e-mail z zaproszeniem, wypróbuj poniższe kroki rozwiązywania problemów:

• Poproś użytkownika o sprawdzenie folderu Wiadomości-śmieci lub SPAM.
• Upewnij się, że adres e-mail został wpisany poprawnie. Jeśli adres został wprowadzony poprawnie, upewnij się, że został utworzony i jest aktywny.
• Skontaktuj się z zespołem IT, aby ustalić, czy może być aktywna zapora sieciowa, która może uniemożliwiać dostarczanie wiadomości e-mail HubSpot. Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować listę dozwolonych adresów e-mail i adresów IP HubSpot.
• Jeśli początkowa próba dostarczenia wiadomości e-mail z zaproszeniem nie powiedzie się, HubSpot zablokuje odpowiedni adres e-mail i będziesz musiał skontaktować się z pomocą techniczną HubSpot, aby uzyskać pomoc w ręcznym odblokowaniu adresu.

Jeśli wiadomość e-mail z zaproszeniem została dostarczona, ale użytkownik nadal nie może jej znaleźć w swojej skrzynce odbiorczej po wykonaniu powyższych kroków, możesz przyznać mu dostęp do konta, wysyłając wiadomość e-mail z resetem hasła. Nowy użytkownik może to również zrobić bezpośrednio z ekranu logowania.