Dodawanie i usuwanie użytkowników

Jeśli masz uprawnienia do dodawania i edycji użytkowników na swoim koncie HubSpot, możesz tworzyć nowych użytkowników, dostosowywać uprawnienia użytkowników i usuwać użytkowników ze swojego konta.

Aby obejrzeć przegląd tego procesu, zapoznaj się z poniższym filmem:

Dodaj użytkowników

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Użytkownicy i zespoły.
• W prawym górnym rogu kliknij przycisk Utwórz użytkownika.
• Możesz dodać swoich użytkowników na kilka różnych sposobów:

• Wprowadź adresy e-mail w polu Add email address(es) (Dodaj adres(y)e-mail). Jeśli dodajesz wielu użytkowników jednocześnie, oddziel adresy e-mail spacją. Następnie kliknij przyciskNext (Dalej).
• Importuj użytkowników z pliku CSV. W programie Excel dodaj kolumnę E-mail z adresami e-mail użytkowników i zapisz plik w formacie CSV. Kliknij A CSV file, następnie przeciągnij i upuść swój plik .csv lub kliknij wybierz plik, aby przeglądać pliki na komputerze. Następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: tylko 100 użytkowników może być dodanych w pojedynczym imporcie CSV. Jeśli chcesz zaimportować więcej niż 100 użytkowników, będziesz musiał wykonać kilka importów.

• Jeśli masz włączoną integrację z Salesforce, możesz importować użytkowników z Salesforce. Kliknij Rekordy Salesforce. Domyślnie wszyscy użytkownicy Salesforce zostaną wybrani do importu. Wyczyść pola wyboru obok wszystkich użytkowników, których nie chcesz importować, a następnie kliknij Dalej.

Ustawianie uprawnień użytkowników

Możesz ustawić uprawnienia dla swoich nowych użytkowników na kilka różnych sposobów. Jeśli dodałeś wielu użytkowników, uprawnienia zostaną ustawione dla wszyscy wybranych użytkowników.

• W sekcji Jak chcesz przypisać uprawnienia do tego użytkownika? wybierz opcję uprawnień.
  • Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon i wybierz szablon.
  • Kliknij przycisk Dalej.
  • Zapoznaj się z pełnym podziałem ustawień uprawnień HubSpot i poruszaj się po każdej z zakładek, aby dostosować dostęp dla nowych użytkowników, a następnie kliknij przycisk Dalej.
• Zacznij od domyślnej roli uprawnień: szablonowe uprawnienia oparte na pracy użytkownika. Na przykład, Super Admin jest domyślną rolą uprawnień.

• Użyj zapisanej roli: jeśli utworzyłeś role, możesz wybrać zestaw uprawnień dla dodanych użytkowników, aby nadać im zestaw uprawnień roli.
• Kliknij menu rozwijane Rola i wybierz rolę, którą chcesz, aby nowy użytkownik miał.
• Kliknij przycisk Next (Dalej).
• Zacznij od podstaw: zapoznaj się z pełnym podziałem uprawnień HubSpot i dostosuj dostęp dla swoich nowych użytkowników.
• Zapoznaj się z pełne zestawienie ustawień uprawnień HubSpot i poruszaj się po każdej z zakładek.
• Użyj menu rozwijanych, aby dostosować dostęp dla nowych użytkowników.
• Kliknij przycisk Next (Dalej).

Wyślij wiadomość e-mail z zaproszeniem

• Domyślnie HubSpot wysyła do nowych użytkowników wiadomość e-mail z zaproszeniem i łączem umożliwiającym ustawienie hasła. Jeśli użytkownik skonfigurował już hasło HubSpot dla innego konta, można pominąć wysyłanie wiadomości powitalnej, zaznaczając pole wyboru Nie wysyłaj wiadomości e-mail z zaproszeniem, gdy ten użytkownik jest dodawany do HubSpot .

Uwaga: to pole wyboru jest dostępne tylko na kontach z co najmniej jedną z następujących subskrypcji: Marketing Hub Enterprise, Sales Hub Enterprise , Service Hub Enterprise, CMS Hub Enterprise lub Operations Hub Enterprise.

• Przejrzyj uprawnienia, a następnie kliknij Wyślij lub Dodaj, aby dać użytkownikom dostęp do Twojego konta.
• Jeśli wprowadziłeś zmiany w istniejącej roli lub zacząłeś od zera, możesz zapisać te uprawnienia, aby przypisać nowym i istniejącym użytkownikom ten sam dostęp.
  • Zaznacz pole wyboru Zapisz jako rolę niestandardową .
  • W polu tekstowym wpisz nazwę roli.
  • Kliknij przycisk Zapisz.
• Jeśli chcesz dodać użytkownika do zespołu głównego, kliknij menu rozwijane Zespół główny i wybierz zespół.
• Aby dodać użytkownika do dodatkowych zespołów, kliknij menu rozwijane Dodatkowe zespoły i zaznacz pola wyboru obok innych zespołów.
• Kliknij przycisk Zastosuj.
• Kliknij przycisk Gotowe.

Nowy użytkownik otrzyma wtedy e-mail powitalny, w którym będzie mógł ustawić swoje hasło i zalogować się. Jeśli nowy użytkownik nie otrzyma powitalnej wiadomości e-mail w ciągu pięciu minut, poproś go o sprawdzenie folderu Junk/SPAM. Jeśli wiadomość e-mail nie pojawia się tam, użytkownik powinien wykonać kroki, aby upewnić się, że wiadomości e-mail HubSpot są dostarczane. Następnie możesz przyznać mu dostęp do konta, wysyłając wiadomość e-mail z resetem hasła. Nowy użytkownik może to również zrobić bezpośrednio na ekranie logowania.

Po dodaniu użytkownika do konta, jest on uprawniony do otrzymywania powiadomień, takich jak powiadomienia o przydzieleniu leadów. Użytkownik może zarządzać swoimi powiadomienia mi po zalogowaniu się. Po zalogowaniu się, użytkownik może również skonfigurować swój profil.

Usuń użytkowników

Uwaga: aby usunąć użytkownika Sales Hub Starter, Professional lub Service Hub Professional z konta HubSpot , należy najpierwusunąć dostęp tego użytkownika do płatnych narzędzi sprzedażowych i usługowych.

Przed usunięciem użytkownika należy pamiętać, że może to mieć wpływ na tworzoną przez niego zawartość i rekordy :

• Gdy użytkownik zostanie usunięty z konta, HubSpot nie usunie żadnych aktywów ani działań, które zostały przez niego utworzone. Dotyczy to zarówno zasobów takich jak posty na blogu, strony, listy, przepływy pracy, formularze i raporty, jak i działań sprzedażowych, takich jak zarejestrowane wiadomości e-mail i notatki. Aktywa będą pokazywały Dezaktywowanego użytkownika (adres e-mail usuniętego użytkownika) jako twórcę.

• Wszystkie strony harmonogramu utworzone przez usuniętego użytkownika zostaną usunięte.

• Wszelkie wiadomości społecznościowe opublikowane przez usuniętego użytkownika pozostaną opublikowane. Jeśli jednak usunięty użytkownik był administratorem jakichkolwiek kont w mediach społecznościowych, może być konieczne ponowne połączenie tych kont.

• Wszelkie sekwencje, szablony i dokumenty utworzone na koncie pozostaną; jednak usunięty użytkownik musi udostępnić swoje szablony sprzedaży przed usunięciem, aby inni użytkownicy mogli uzyskać do nich dostęp.

• W przypadku usunięcia użytkownika ze swojego konta, we właściwościach własnościowych kontaktów, firm, transakcji i biletów należących do tego użytkownikapojawi się komunikat Dezaktywowany użytkownik (adres e-mail usuniętego użytkownika) . Jeśli konto HubSpot jest zsynchronizowane z Salesforce, a usunięty użytkownik jest nadal użytkownikiem Salesforce, jego nazwa będzie wyświetlana jako Nazwa (Salesforce), tak jak w przypadku użytkowników SFDC, którzy nigdy nie mieli dostępu do HubSpot.
• Po usunięciu użytkownika został usunięty z konta, nie będzie on już wyświetlany jako opcja w filtrach, takich jak listy czy pulpity nawigacyjne.. Możesz wyświetlać usuniętych użytkowników w swoich filtrach, zaznaczając pole wyboru Pokaż nieaktywnych właścicieli podczas filtrowania.
  
  

Przed usunięciem użytkownika należy ponownie przypisać mu rekordy, których jest właścicielem. Dowiedz się więcej o ustawianiu własności rekordów w HubSpot.

Aby usunąć użytkownika z konta: