Dodaj użytkowników HubSpot

Jeśli masz uprawnienia Dodaj i edytuj użytkowników na swoim koncie HubSpot, możesz tworzyć nowych użytkowników i dostosowywać ich uprawnienia.

Dowiedz się, jak usunąć użytkowników z konta.

Dodawanie użytkowników

• W koncie HubSpot kliknij ikonę ustawień ustawienia w głównym panelu nawigacyjnym.
• W menu lewego paska bocznego przejdź do opcji Użytkownicy i zespoły.
• W prawym górnym rogu kliknij opcję Utwórz użytkownika.
• Możesz dodać swoich użytkowników na kilka różnych sposobów:

• Wprowadź adresy e-mail w polu Dodaj adres(y) e-mail. Jeśli dodajesz kilku użytkowników jednocześnie, oddziel adresy e-mail spacją. Następnie kliknij przycisk Next.
• Importuj użytkowników z pliku CSV. W programie Excel dodaj kolumnę E-mail z adresami e-mail użytkowników i zapisz plik w formacie CSV. Kliknij A CSV file, a następnie przeciągnij i upuść swój plik .csv lub kliknij wybierz plik, aby przeglądać pliki na komputerze. Następnie kliknij przycisk Dalej.

Uwaga: w jednym imporcie CSV można dodać tylko 100 użytkowników. Jeśli importujesz więcej niż 100 użytkowników, będziesz musiał wykonać kilka importów.

• Jeśli masz włączoną integrację Salesforce( tylkoProfessional i Enterprise ), możesz importować użytkowników z Salesforce. Kliknij przycisk Rekordy Salesforce. Domyślnie wszyscy użytkownicy Salesforce będą wybrani do importu. Wyczyść pola wyboru obok użytkowników, których nie chcesz importować, a następnie kliknij Dalej.

Ustawianie uprawnień użytkowników

Możesz skonfigurować uprawnienia dla nowych użytkowników, używając szablonowych, domyślnych zestawów uprawnień, zapisanych zestawów uprawnień lub zestawów uprawnień, które rozpoczniesz od zera. Jeśli dodałeś wielu użytkowników, uprawnienia zostaną ustawione dla wszystkich wybranych użytkowników.

• W sekcji Jak chcesz przypisać uprawnienia temu użytkownikowi? , aby skonfigurować uprawnienia użytkownika, wybierz jedną z następujących opcji zestawu uprawnień:
  • Zacznij od domyślnego zestawu uprawnień: szablonowe zestawy uprawnień oparte na stanowisku użytkownika.
    • Kliknij Dalej.
    • Kliknij menu rozwijane Wybierz szablon, a następnie kliknij jeden z następujących domyślnych zestawów uprawnień:
      • Super admin
      • Tylko podgląd
      • Użytkownik standardowy
      • Programista CMS
      • Specjalista ds. marketingu treści
      • Kierownik ds. marketingu
      • Kierownik sprzedaży
      • Przedstawiciel handlowy
      • Kierownik serwisu
      • Przedstawiciel handlowy

• • Użyj zapisanego zestawu uprawnień: jeśli utworzyłeś zestawy uprawnień, możesz wybrać zestaw uprawnień dla dodanych użytkowników, aby nadać im wszystkie uprawnienia jednocześnie.
    • Kliknąć Dalej.

• • • Kliknąć menu rozwijane Zestawy uprawnień i wybrać zestaw uprawnień.

• • Zacznij od podstaw: przejrzyj pełny podział uprawnień HubSpot i dostosuj dostęp dla swoich nowych użytkowników.
    • Kliknij przycisk Dalej.
    • Zapoznaj się z pełnym podziałem ustawień uprawnień HubSpot i poruszaj się po każdej z zakładek, aby dostosować dostęp dla nowych użytkowników. Następnie kliknij przycisk Dalej.

Wysyłanie wiadomości e-mail z zaproszeniem

• Domyślnie HubSpot wysyła wiadomość e-mail z zaproszeniem do nowych użytkowników z linkiem do ustawienia hasła. Jeśli użytkownik skonfigurował już hasło HubSpot dla innego konta, można pominąć wysyłanie powitalnej wiadomości e-mail, zaznaczając pole wyboru Nie wysyłaj zaproszenia e-mail, gdy ten użytkownik jest dodawany do HubSpot .

• Przejrzyj uprawnienia, a następnie kliknij Wyślij lub Dodaj, aby dać użytkownikom dostęp do konta.
• Jeśli wprowadziłeś zmiany w istniejącym zestawie uprawnień lub zacząłeś od zera, możesz zapisać te uprawnienia, aby przypisać nowym i istniejącym użytkownikom ten sam dostęp.
  • Zaznacz pole wyboru Zapisz jako niestandardowy zestaw uprawnień .
  • W polu tekstowym wprowadź nazwę zestawu uprawnień.
  • Kliknij Zapisz.
• Jeśli chcesz dodać użytkownika do głównego zespołu, kliknij menu rozwijane Główny zespół i wybierz zespół.
• Aby dodać użytkownika do dodatkowych zespołów, kliknąć menu rozwijane Dodatkowe zespoły i zaznaczyć pola wyboru obok innych zespołów( tylko zespołyProfessional i Enterprise ).
• Kliknąć Zastosuj.
• Kliknąć Gotowe.
• Jeśli masz subskrypcję Starter, kliknij przycisk Kopiuj łącze zaproszenia, aby skopiować unikatowe łącze zaproszenia dla użytkownika. Możesz udostępnić to łącze w dowolnym kanale komunikacyjnym, aby zaproszony użytkownik dołączył do Twojego konta HubSpot.

Następnie nowy użytkownik otrzyma powitalną wiadomość e-mail, w której będzie mógł ustawić swoje hasło i zalogować się. Jeśli nowy użytkownik nie otrzyma powitalnej wiadomości e-mail w ciągu pięciu minut, zapoznaj się z poniższymi krokami rozwiązywania problemów.

Gdy użytkownik zostanie dodany do konta i ustawi swoje hasło, będzie mógł otrzymywać powiadomienia, takie jak powiadomienia o przypisaniu leadów. Użytkownik może zarządzać swoimi powiadomieniami poprzez zalogowanie się. Po zalog owaniu się użytkownik może również skonfigurować swój profil.

Rozwiązywanie problemów z zaproszeniem odrzuconym przez e-mail

Jeśli zapraszasz kolegę z zespołu do HubSpot, ale nie może on znaleźć wiadomości e-mail z zaproszeniem w swojej skrzynce odbiorczej, może to oznaczać problem z wprowadzonym adresem e-mail lub konieczność skontaktowania się z zespołem IT w celu potwierdzenia, że wiadomości e-mail z HubSpot nie są blokowane.

Jeśli użytkownik, którego zaprosiłeś, nie otrzymał wiadomości e-mail z zaproszeniem, spróbuj wykonać następujące czynności związane z rozwiązywaniem problemów:

• Poproś użytkownika, aby sprawdził swój folder Junk lub SPAM.
• Upewnij się, że adres e-mail został wpisany poprawnie. Jeśli adres został wpisany poprawnie, upewnij się, że został on utworzony i jest aktywny.
• Skontaktuj się z zespołem IT, aby ustalić, czy nie jest aktywna zapora sieciowa, która może uniemożliwiać dostarczanie wiadomości e-mail firmy HubSpot. Dowiedz się więcej o tym, jak skonfigurować funkcję allowlisting dla wiadomości e-mail i adresów IP firmy HubSpot.
• Jeśli pierwsza próba dostarczenia wiadomości e-mail z zaproszeniem nie zostanie dostarczona, firma HubSpot zablokuje odpowiedni adres e-mail, a użytkownik będzie musiał skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy HubSpot, aby uzyskać pomoc w ręcznym odblokowaniu adresu.

Jeśli wiadomość e-mail z zaproszeniem została dostarczona, ale użytkownik nadal nie może jej znaleźć w swojej skrzynce odbiorczej po wykonaniu powyższych kroków, można udzielić mu dostępu do konta, wysyłając wiadomość e-mail z zresetowanym hasłem. Nowy użytkownik może również zrobić to bezpośrednio z ekranu logowania.