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Avertissement : cet article est le résultat de la traduction automatique, l'exactitude et la fidélité de la traduction ne sont donc pas garanties. Pour consulter la version originale de cet article, en anglais, cliquez ici.
Account Settings

Ajouter et supprimer des utilisateurs

Dernière mise à jour: janvier 12, 2022

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Si vous disposez des autorisations d'ajout et de modification en tant qu'utilisateur, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs, personnaliser leurs autorisations et les supprimer de votre compte.

Pour une vue d'ensemble de ce processus, consultez la vidéo ci-dessous :

Ajouter des utilisateurs

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Cliquez sur Créer utilisateur dans l'angle supérieur droit.
  • Il existe différentes façons d'ajouter des utilisateurs :
    • Saisissez les adresses e-mail dans le champ Ajouter une adresse e-mail. Si vous ajoutez plusieurs utilisateurs de manière simultanée, vous devez séparer les adresses e-mail par une espace. Cliquez ensuite sur Suivant.
    • Vous pouvez également importer des utilisateurs en utilisant un fichier .csv. Dans une feuille de calcul Excel, commencez par ajouter une colonne Adresse e-mail qui contiendra les adresses e-mail des utilisateurs, puis enregistrez ce fichier au format .csv. Cliquez ensuite sur le bouton Un fichier .csv, puis glissez et déposez le fichier .csv en question ou cliquez sur Choisir un fichier pour sélectionner le fichier sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur Suivant.

Remarque : Seuls 100 utilisateurs peuvent être ajoutés à un import CSV. Si vous importez plus de 100 utilisateurs, vous devez effectuer plusieurs imports.  

    • Une autre option consiste à importer des utilisateurs depuis Salesforce si cette intégration est activée dans votre compte. Cliquez sur Fiches d'informations Salesforce. Par défaut, tous vos utilisateurs Salesforce seront sélectionnés pour être importés. Vous pouvez désélectionner les cases à cocher situées à côté des utilisateurs que vous ne souhaitez pas importer, puis cliquer sur Suivant.

Create_a_user

Définir des autorisations utilisateur

Vous pouvez configurer des autorisations pour vos nouveaux utilisateurs de plusieurs manières. Si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs, les autorisations seront définies pour tous les utilisateurs sélectionnés.

  • Dans la section Comment voulez-vous attribuer des autorisations à cet utilisateur ?, sélectionnez une option d'autorisation. 
    • Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un modèle et sélectionnez un modèle.
    • Cliquez sur Suivant.
    • Analysez les paramètres complets des autorisations de HubSpot et accédez à chacun des onglets pour personnaliser l'accès de vos nouveaux utilisateurs, puis cliquez sur Suivant.
    • Commencer avec un rôle d'autorisation par défaut : autorisations modélisées selon la fonction de l'utilisateur. Par exemple, Super administrateur est un rôle d'autorisation par défaut.
  • Utiliser un rôle enregistré : si vous avez créé des rôles, vous pouvez sélectionner un ensemble d'autorisations à attribuer aux utilisateurs que vous avez ajoutés. 
    • Cliquez sur le menu déroulant Rôle et sélectionnez le rôle que vous souhaitez accorder au nouvel utilisateur. 
    • Cliquez sur Suivant.
  • Commencer à partir de zéro : analysez les paramètres complets des autorisations de HubSpot et personnalisez l'accès pour vos nouveaux utilisateurs.

Envoyer un e-mail d'invitation

  • Par défaut, HubSpot envoie un e-mail d'invitation aux nouveaux utilisateurs avec un lien pour définir leur mot de passe. Si l'utilisateur a déjà configuré un mot de passe HubSpot pour un autre compte, vous pouvez ignorer l'e-mail de bienvenue en sélectionnant la case à cocher Ne pas envoyer d'e-mail d'invitation lorsque cet utilisateur est ajouté à HubSpot.

Remarque : Cette case à cocher n'est disponible que pour les comptes ayant au moins un des abonnements suivants : Marketing Hub Entreprise, Sales Hub Entreprise, Service Hub Entreprise, CMS Hub Entreprise, ou Operations Hub Entreprise. 


  • Vérifiez les autorisations, puis cliquez sur Envoyer ou Ajouter pour accorder aux utilisateurs l'accès à votre compte.
  • Si vous avez apporté des modifications au rôle existant ou si vous avez démarré de zéro, vous pouvez enregistrer ces autorisations pour attribuer le même accès à des utilisateurs nouveaux et existants. 
    • Sélectionnez la case à cocher Enregistrer comme rôle personnalisé
    • Dans la zone de texte, saisissez un nom de rôle.
    • Cliquez sur Enregistrer.
  • Si vous voulez ajouter l'utilisateur à une équipe principale, cliquez sur le menu déroulant Équipe principale et sélectionnez une équipe.
  • Pour ajouter l'utilisateur à d'autres équipes, cliquez sur le menu déroulant Équipes supplémentaires et sélectionnez les cases à cocher à côté des autres équipes. 
  • Cliquez sur Appliquer
  • Cliquez sur Terminé.

Le nouvel utilisateur recevra alors l'e-mail de bienvenue lorsqu'il pourra définir son mot de passe et se connecter. Si le nouvel utilisateur ne reçoit pas un e-mail de bienvenue dans les cinq minutes, demandez-lui de vérifier son dossier de courriers indésirables. S'il l'e-mail ne s'affiche pas dans ce dossier, l'utilisateur doit suivre ces instructions pour recevoir les e-mails provenant de HubSpot. Vous pouvez ensuite lui accorder l'accès en envoyant un e-mail de réinitialisation du mot de passe. L'utilisateur concerné peut également réinitialiser son mot de passe directement depuis sa page de connexion.

Une fois qu'un utilisateur a été ajouté à un compte, il est éligible pour recevoir des notifications, comme les notifications d'attribution des leads. L'utilisateur peut gérer ses notifications en se connectant. Une fois connecté, l'utilisateur peut également configurer son profil.

Supprimer des utilisateurs

Remarque : Pour supprimer un utilisateur Sales Hub Starter, Pro ou Service Hub Pro de votre compte HubSpot, vous devez d'abord révoquer ses accès aux outils payants et aux outils de service.

Avant de supprimer un utilisateur, tenez compte du fait que cela supprimera également leur contenu créé et les fiches d'informations associées à cette personne :

  • Lorsqu'un utilisateur est supprimé d'un compte, HubSpot ne supprimera aucun élément ni aucune activité. Cela inclut les éléments tels que les articles de blog, les pages, les listes, les workflows, les formulaires et les rapports, ainsi que les activités commerciales telles que les e-mails et les notes enregistrés. Les actifs afficheront l'utilisateur désactivé (adresse e-mail de l'utilisateur supprimé) comme créateur.

  • Toutes les pages de planification créées par l'utilisateur supprimé seront supprimées.
  • Tous les messages sociaux publiés par l'utilisateur supprimé resteront publiés. Toutefois, si l'utilisateur supprimé était l'administrateur de tous les comptes de réseaux sociaux, il peut être nécessaire de reconnecter ces comptes.

  • Tous les modèles, les documents ou les séquences créés par un utilisateur supprimé resteront accessibles. Toutefois, il est important qu'il ait partagé ses modèles du Sales Hub avant sa suppression pour que d'autres utilisateurs puissent y accéder.

  • Si vous supprimez un utilisateur de votre compte, l'utilisateur désactivé (adresse e-mail de l'utilisateur supprimé) apparaîtra dans la propriété des propriétés pour tous les contacts, entreprises, transactions et tickets appartenant à cet utilisateur. Dans le cas où votre compte HubSpot est synchronisé avec Salesforce et que l'utilisateur supprimé est encore un utilisateur Salesforce, le nom de cette personne sera affiché suivi de la mention (Salesforce).
  • Quand un utilisateur est supprimé de votre compte, il ne peut plus apparaître en tant qu'option dans les filtres, comme dans les listes ou les tableaux de bord. Vous pouvez afficher les utilisateurs supprimés dans vos filtres en cochant la case Afficher les propriétaires inactifs dans les filtres.

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Avant de supprimer un utilisateur, il est recommandé de réassigner toutes les fiches d'informations associées à ce dernier. Vous pouvez consulter cet article pour savoir comment assigner des fiches d'informations à un propriétaire dans HubSpot.

Pour supprimer un utilisateur de votre compte :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à settings l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Cochez la case à côté de l'utilisateur que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer du compte en haut du tableau. Vous pouvez sélectionner plus d'un utilisateur à supprimer.

  • Si des fiches d'informations sont toujours attribuées à l'utilisateur, une boîte de dialogue apparaîtra pour montrer ces dernières. Cliquez sur le lien Nombre d'enregistrements pour accéder au tableau de bord d'objet, à partir duquel vous pouvez ensuite réattribuer manuellement les fiches d'informations.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer du compte. Une fois supprimés, les utilisateurs ne pourront plus se connecter à votre compte HubSpot.

Si un utilisateur est défini comme un point de contact dans vos paramètres Compte et facturation, vous devrez le supprimer du rôle avant de pouvoir le supprimer en tant qu'utilisateur.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis sur Comptes et facturation.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Informations sur l'entreprise.
  • Dans la section Points de contact, cliquez sur Retirer du rôle à côté des rôles définis pour l'utilisateur.

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  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, retirer du rôle.
  • Si l'utilisateur est défini comme Contact principal, vous devrez le remplacer par un autre utilisateur.
    • Cliquez sur le menu déroulant à côté de Contact principal, puis sélectionnez un autre utilisateur.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, ajouter l'utilisateur au rôle.

Vous pourrez désormais supprimer l'utilisateur de votre compte.

Remarque : Lorsque vous supprimez un utilisateur de votre compte, l'utilisateur restera en tant qu'auteur de blog. Découvrez comment supprimer le profil d'un auteur de blog manuellement.