Dernière mise à jour: mars 21, 2023
Si vous disposez des autorisations d'ajout et de modification en tant qu'utilisateur, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs et personnaliser leurs autorisations.
Découvrez comment supprimer des utilisateurs du compte.
Ajouter des utilisateurs
- Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres dans l'angle supérieur droit.
- Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
- Cliquez sur Créer utilisateur dans l'angle supérieur droit.
- Il existe différentes façons d'ajouter des utilisateurs :
- Saisissez les adresses e-mail dans le champ Ajouter une adresse e-mail. Si vous ajoutez plusieurs utilisateurs de manière simultanée, vous devez séparer les adresses e-mail par une espace. Cliquez ensuite sur Suivant.
- Vous pouvez également importer des utilisateurs en utilisant un fichier .csv. Dans une feuille de calcul Excel, commencez par ajouter une colonne Adresse e-mail qui contiendra les adresses e-mail des utilisateurs, puis enregistrez ce fichier au format .csv. Cliquez ensuite sur le bouton Un fichier .csv, puis glissez et déposez le fichier .csv en question ou cliquez sur Choisir un fichier pour sélectionner le fichier sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur Suivant.
Remarque : Seuls 100 utilisateurs peuvent être ajoutés à un import CSV. Si vous importez plus de 100 utilisateurs, vous devez effectuer plusieurs imports.
- Si vous avez activé l'intégration Salesforce (Professional et Enterprise uniquement), vous pouvez importer des utilisateurs depuis Salesforce. Cliquez sur Fiches d'informations Salesforce. Par défaut, tous vos utilisateurs Salesforce seront sélectionnés pour être importés. Vous pouvez désélectionner les cases à cocher situées à côté des utilisateurs que vous ne souhaitez pas importer, puis cliquer sur Suivant.
Définir des autorisations utilisateur
Vous pouvez définir les autorisations pour vos nouveaux utilisateurs en utilisant des ensembles d'autorisations par défaut, des ensembles d'autorisations enregistrés ou des ensembles d'autorisations que vous créez de toutes pièces. Si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs, les autorisations seront définies pour tous les utilisateurs sélectionnés.
- Dans la section Comment voulez-vous attribuer des autorisations à cet utilisateur ? , pour configurer les autorisations de l'utilisateur, sélectionnez l'une des options d'ensemble d'autorisations suivantes :
- Commencez par un ensemble d'autorisations par défaut : ensembles d'autorisations modélisés en fonction de la fonction de l'utilisateur.
- Cliquez sur Suivant.
- Cliquez sur le menu déroulant Sélectionner un modèle, puis sur l'un des ensembles d'autorisations par défaut suivants :
- Super administrateur
- Afficher uniquement
- Utilisateur standard
- Développeur CMS
- Marketeur de contenu
- Directeur marketing
- Responsable HubSpot Sales
- Représentant commercial
- Responsable de service
- Représentant de service
- Commencez par un ensemble d'autorisations par défaut : ensembles d'autorisations modélisés en fonction de la fonction de l'utilisateur.
-
- Utiliser un ensemble d'autorisations enregistré : si vous avez créé des ensembles d'autorisations, vous pouvez sélectionner un ensemble d'autorisations pour les utilisateurs que vous avez ajoutés afin de leur accorder des autorisations en une seule fois.
- Cliquez sur Suivant.
- Utiliser un ensemble d'autorisations enregistré : si vous avez créé des ensembles d'autorisations, vous pouvez sélectionner un ensemble d'autorisations pour les utilisateurs que vous avez ajoutés afin de leur accorder des autorisations en une seule fois.
-
-
- Cliquez sur le menu déroulant Ensembles d'autorisations et sélectionnez un ensemble d'autorisations.
-
-
- Commencer à partir de zéro : analysez les paramètres complets des autorisations de HubSpot et personnalisez l'accès pour vos nouveaux utilisateurs.
- Cliquez sur Suivant.
- Analysez les paramètres complets des autorisations de HubSpot et accédez à chacun des onglets pour personnaliser l'accès à vos nouveaux utilisateurs. Cliquez ensuite sur Suivant.
- Commencer à partir de zéro : analysez les paramètres complets des autorisations de HubSpot et personnalisez l'accès pour vos nouveaux utilisateurs.
Envoyer un e-mail d'invitation
- Par défaut, HubSpot envoie un e-mail d'invitation aux nouveaux utilisateurs avec un lien pour définir leur mot de passe. Si l'utilisateur a déjà configuré un mot de passe HubSpot pour un autre compte, vous pouvez ignorer l'e-mail de bienvenue en sélectionnant la case à cocher Ne pas envoyer d'e-mail d'invitation lorsque cet utilisateur est ajouté à HubSpot.
- Vérifiez les autorisations, puis cliquez sur Envoyer ou Ajouter pour accorder aux utilisateurs l'accès à votre compte.
- Si vous avez apporté des modifications à l'ensemble d'autorisations existant ou si vous avez démarré de zéro, vous pouvez enregistrer ces autorisations pour attribuer le même accès à des utilisateurs nouveaux et existants.
- Sélectionnez la case à cocher Enregistrer comme ensemble d'autorisations personnalisé.
- Dans la zone de texte, saisissez un nom d'ensemble d'autorisations.
- Cliquez sur Enregistrer.
- Si vous voulez ajouter l'utilisateur à une équipe principale, cliquez sur le menu déroulant Équipe principale et sélectionnez une équipe.
- Pour ajouter l'utilisateur à d'autres équipes, cliquez sur le menu déroulant Équipes supplémentaires et cochez les cases à côté des autres équipes(Professional et Enterprise uniquement)
- Cliquez sur Appliquer.
- Cliquez sur Terminé.
- Si vous avez un abonnement Starter, cliquez sur Copier le lien d'invitation pour copier le lien d'invitation unique pour l'utilisateur. Vous pouvez partager ce lien sur n'importe quel canal de messagerie pour que l'utilisateur invité rejoigne votre compte HubSpot.
Le nouvel utilisateur recevra alors l'e-mail de bienvenue lorsqu'il pourra définir son mot de passe et se connecter. Si le nouvel utilisateur ne reçoit pas d'e-mail de bienvenue dans les cinq minutes, consultez les étapes de dépannage ci-dessous.
Une fois qu'un utilisateur a été ajouté à un compte et qu'il a configuré son mot de passe, il peut recevoir des notifications, telles que les notifications d'attribution de pistes. L'utilisateur peut gérer ses notifications en se connectant. Une fois connecté, l'utilisateur peut également configurer son profil.
Dépannage d'un courriel d'invitation rebondi
Si vous invitez un coéquipier à HubSpot mais qu'il ne trouve pas l'e-mail d'invitation dans sa boîte de réception, il se peut qu'il y ait un problème avec l'adresse e-mail que vous avez saisie ou que vous deviez contacter votre équipe informatique pour confirmer que les e-mails provenant de HubSpot ne sont pas bloqués.
Essayez les étapes de dépannage suivantes si l'utilisateur que vous avez invité n'a pas reçu l'e-mail d'invitation :
- Demandez à l'utilisateur de vérifier son dossier de courrier indésirable ou de SPAM.
- Confirmez que vous avez correctement orthographié l'adresse électronique. Si l'adresse a été saisie correctement, assurez-vous que l'adresse a été créée et qu'elle est active.
- Vérifiez auprès de votre équipe informatique si un pare-feu n'est pas actif et n'empêche pas la livraison des e-mails HubSpot. En savoir plus sur la façon de configurer l' autorisation pour les adresses électroniques et IP de HubSpot.
- Si la première tentative de livraison d'un email d'invitation échoue, HubSpot bloquera l'adresse email correspondante, et vous devrez contacter le support HubSpot pour obtenir de l'aide afin de débloquer manuellement l'adresse.
Si l'e-mail d'invitation a été envoyé mais que l'utilisateur ne le trouve toujours pas dans sa boîte de réception après avoir suivi les étapes ci-dessus, vous pouvez lui donner accès au compte en envoyant un e-mail de réinitialisation du mot de passe. L'utilisateur concerné peut également réinitialiser son mot de passe directement depuis sa page de connexion.
