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Account Settings

Ajouter et supprimer des utilisateurs

Dernière mise à jour: septembre 24, 2020

Disponible avec :

Tous les produits et les abonnements

Si vous disposez des autorisations d'ajout et de modification en tant qu'utilisateur, vous pouvez créer de nouveaux utilisateurs, personnaliser leurs autorisations et les supprimer de votre compte.


Ajouter des utilisateurs

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Cliquez sur Créer utilisateur dans l'angle supérieur droit.
  • Il existe différentes façons d'ajouter un ou plusieurs utilisateurs :
    1. Saisissez les adresses e-mail dans le champ Ajouter une adresse e-mail. Si vous ajoutez plusieurs utilisateurs de manière simultanée, vous devez séparer les adresses e-mail par une espace. Cliquez ensuite sur Suivant.
    2. Vous pouvez également importer des utilisateurs en utilisant un fichier .csv. Dans une feuille de calcul Excel, commencez par ajouter une colonne qui contiendra les adresses e-mail des utilisateurs, puis enregistrez ce fichier au format .csv. Cliquez ensuite sur le bouton Un fichier .csv, puis glissez et déposez le fichier .csv en question ou cliquez sur Choisir un fichier pour sélectionner le fichier sur votre ordinateur. Cliquez ensuite sur Suivant.
    3. Une autre option consiste à importer des utilisateurs depuis Salesforce si cette intégration est activée dans votre compte. Cliquez sur Fiches d'informations Salesforce. Par défaut, tous vos utilisateurs Salesforce seront sélectionnés pour être importés. Vous pouvez décocher les cases situées à côté des utilisateurs que vous ne souhaitez pas importer, puis cliquez sur Suivant

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  • Configurer les autorisations pour vos nouveaux utilisateurs. Si vous avez ajouté plusieurs utilisateurs, les autorisations seront définies pour tous les utilisateurs sélectionnés.
    • Analysez les paramètres complets des autorisations de HubSpot et accédez à chacun des onglets pour personnaliser l'accès à vos nouveaux utilisateurs.
    • Si vous avez créé des rôles, vous pouvez sélectionner un rôle pour les utilisateurs que vous avez ajoutés à l'autorisation de leur rôle. Cliquez sur le menu déroulant Rôle et sélectionnez le rôle que vous souhaitez accorder au nouvel utilisateur.
    • Si vous ajoutez un seul utilisateur et souhaitez lui donner le rôle de super administrateur, cliquez sur le bouton Actions et choisissez l'option correspondante dans la liste déroulante. Dans le cas où vous avez ajouté plusieurs utilisateurs, vous pouvez également changer leur rôle une fois qu'ils ont bien été ajoutés à votre compte. Pour ce faire, cliquez sur le nom de l'utilisateur concerné, puis sur l'option appropriée dans la liste déroulante sous le bouton Actions.
    • Vous pouvez également assigner un utilisateur à une équipe. Dans le menu déroulant Aucune équipe attribuée qui se trouve en dessous de l'adresse e-mail de l'utilisateur, sélectionnez l'équipe souhaitée. Si aucune équipe n'a été créée ou si plusieurs utilisateurs sont ajoutés, découvrez comment créer des équipes et leur ajouter des utilisateurs existants.
  • Lorsque vous avez configuré vos utilisateurs, cliquez sur Suivant.
  • Par défaut, HubSpot envoie un e-mail de bienvenue aux nouveaux utilisateurs avec un lien pour définir leur mot de passe. Si l'utilisateur a déjà configuré un mot de passe HubSpot pour un autre compte, vous pouvez ignorer l'e-mail de bienvenue en sélectionnant la case Ne pas envoyer d'e-mail de bienvenue lorsque cet utilisateur est créé à cocher.
  • Cliquez sur Envoyer ou Ajouter pour donner accès aux utilisateurs à votre compte.

Le nouvel utilisateur recevra alors l'e-mail de bienvenue lorsqu'il peut définir son mot de passe ou avoir accès immédiatement au compte. Si le nouvel utilisateur ne reçoit pas un e-mail de bienvenue dans les cinq minutes, il lui demande de vérifier son dossier de courriers indésirables. Si ce n'est pas le cas, cette personne doit s'assurer de suivre ces instructions pour recevoir les e-mails provenant de HubSpot. Vous pouvez ensuite les utiliser en envoyant un e-mail de réinitialisation du mot de passe. L'utilisateur concerné peut également réinitialiser son mot de passe directement depuis sa page de connexion.

Une fois connectés, les nouveaux utilisateurs peuvent ensuite configurer leur profil.

Supprimer des utilisateurs

Remarque : pour supprimer un utilisateur Hub Sales Starter, Pro ou Hub Services Pro de votre compte HubSpot, vous devez d'abord révoquer ses accès aux outils payants et aux outils de service.

Avant de supprimer un utilisateur, tenez compte du fait que cela supprimera également leur contenu créé et les fiches d'informations associées à cette personne :

  • Lorsqu'un utilisateur est supprimé d'un compte, HubSpot ne supprimera aucun élément ni aucune activité. Cela inclut les éléments tels que les articles de blog, les pages, les listes, les workflows, les formulaires et les rapports, ainsi que les activités commerciales telles que les e-mails et les notes enregistrés. Les actifs afficheront l'utilisateur désactivé (adresse e-mail de l'utilisateur supprimé) comme créateur.

  • Tous les messages sociaux publiés par l'utilisateur supprimé resteront publiés. Toutefois, si l'utilisateur supprimé était l'administrateur de tous les comptes de réseaux sociaux, il peut être nécessaire de reconnecter ces comptes.

  • Tous les modèles, les documents ou les séquences créés par un utilisateur supprimé resteront accessibles. Toutefois, il est important qu'il ait partagé ses modèles du Hub Sales avant sa suppression pour que d'autres utilisateurs puissent y accéder.

  • Si vous supprimez un utilisateur de votre compte, l'utilisateur désactivé (adresse e-mail de l'utilisateur supprimé) apparaîtra dans la propriété des propriétés pour tous les contacts, entreprises, transactions et tickets appartenant à cet utilisateur. Dans le cas où votre compte HubSpot est synchronisé avec Salesforce et que l'utilisateur supprimé est encore un utilisateur Salesforce, le nom de cette personne sera affiché suivi de la mention (Salesforce).
  • Quand un utilisateur est supprimé de votre compte, il ne peut plus apparaître en tant qu'option dans les filtres, comme dans les listes ou les tableaux de bord. Vous pouvez afficher les utilisateurs supprimés dans vos filtres en cochant la case Afficher les propriétaires inactifs dans les filtres.

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Avant de supprimer un utilisateur, il est recommandé de réassigner toutes les fiches d'informations associées à ce dernier. Vous pouvez consulter cet article pour savoir comment assigner des fiches d'informations à un propriétaire dans HubSpot.

Pour supprimer un utilisateur de votre compte :

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à l'icône Paramètres settings dans l'angle supérieur droit.
  • Dans le menu latéral de gauche, accédez à Utilisateurs et équipes.
  • Cochez la case à côté de l'utilisateur que vous souhaitez supprimer et cliquez sur Supprimer du compte en haut du tableau. Vous pouvez sélectionner plus d'un utilisateur à supprimer.

  • Si des fiches d'informations sont toujours attribuées à l'utilisateur, une boîte de dialogue apparaîtra pour montrer ces dernières. Cliquez sur le lien Nombre d'enregistrements pour accéder au tableau de bord d'objet, à partir duquel vous pouvez ensuite réattribuer manuellement les fiches d'informations.
  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Supprimer du compte. Une fois supprimé, l'utilisateur ne pourra plus vous connecter à votre compte HubSpot.

Si un utilisateur est défini comme un point de contact dans vos paramètres Compte et facturation, vous devrez le supprimer du rôle avant de pouvoir le supprimer en tant qu'utilisateur.

  • Depuis votre compte HubSpot, accédez à votre compte dans l'angle supérieur droit, puis sur Comptes et facturation.
  • Dans le menu latéral de gauche, cliquez sur Informations sur l'entreprise.
  • Dans la section Points de contact, cliquez sur Retirer du rôle à côté des rôles définis pour l'utilisateur.

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  • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, retirer du rôle.
  • Si l'utilisateur est défini comme Contact principal, vous devrez le remplacer par un autre utilisateur.
    • Cliquez sur le menu déroulant à côté de Contact principal, puis sélectionnez un autre utilisateur.
    • Dans la boîte de dialogue, cliquez sur Oui, ajouter l'utilisateur au rôle.

Vous pourrez désormais supprimer l'utilisateur de votre compte.

Remarque : lorsque vous supprimez un utilisateur de votre compte, l'utilisateur restera en tant qu'auteur de blog. Découvrez comment supprimer le profil de l'auteur de blog manuellement.

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