HubSpot-Benutzer hinzufügen

Wenn Sie in Ihrem HubSpot-Account über Berechtigungen zum Hinzufügen und Bearbeiten von Benutzern verfügen, können Sie neue Benutzer erstellen und deren Berechtigungen anpassen.

Erfahren Sie, wie Sie Benutzer vom Account entfernen.

Benutzer hinzufügen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im Menü der Seitenleiste links zu „Benutzer & Teams“.
• Klicken Sie oben rechts auf „Benutzer erstellen“.
• Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Benutzer einem HubSpot-Account hinzuzufügen:

• Geben Sie im Feld „E-Mail-Adresse(n) hinzufügen“ die E-Mail-Adressen ein. Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen eingeben, müssen Sie diese durch Leerzeichen trennen. Klicken Sie dann auf „Weiter“.
• Importieren Sie Benutzer aus einer CSV-Datei. Fügen Sie in einer Excel-Datei eine Spalte mit den E-Mail-Adressen Ihrer Benutzer hinzu und speichern Sie die Datei im CSV-Format. Klicken Sie auf „Eine CSV-Datei“ und ziehen Sie die Datei entweder direkt in das Feld oder klicken Sie auf „Datei auswählen“, um die Datei auf Ihrem Computer auszuwählen. Klicken Sie dann auf „Weiter“.

Bitte beachten: Es können nur 100 Benutzer in einem einzigen CSV-Import hinzugefügt werden. Wenn Sie mehr als 100 Benutzer importieren, müssen Sie mehrere Importe vornehmen.

• • Wenn Sie NetSuite, Microsoft Dynamics 365 oder Salesforce mit HubSpot integriert haben, können Sie Benutzer aus diesen Integrationen importieren.
    • Klicken Sie auf die Integration.
    • Standardmäßig werden alle Benutzer für den Import ausgewählt. Deaktivieren Sie bei Bedarf die Kontrollkästchen der Benutzer, die nicht importiert werden sollen. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

Benutzerberechtigungen einrichten

Sie können die Berechtigungen für Ihre neuen Benutzer mit Hilfe von Standardvorlagen, gespeicherten Berechtigungssätzen oder von Grund auf neu erstellten Berechtigungssätzen einrichten. Wenn Sie mehrere Benutzer hinzugefügt haben, werden die Berechtigungen für alle ausgewählten Benutzer festgelegt.

Bitte beachten: Wenn Sie versuchen, einem Benutzer einen Berechtigungssatz mit einer kostenpflichtigen Lizenz zuzuweisen, und Sie keine weiteren kostenpflichtigen Lizenzen in Ihrem HubSpot-Account haben, werden Sie zu einer Checkout-Seite weitergeleitet, um eine zusätzliche kostenpflichtige Lizenz zu erwerben. 

• Klicken Sie auf „Auswählen, wie der Zugriff eingegrenzt werden soll“, um den Abschnitt zu erweitern. Wählen Sie eine der folgenden Optionen zum Einrichten von Berechtigungen aus:

• • Benutzerdefinierten Berechtigungssatz verwenden (nur Enterprise): Benutzer können einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz auswählen.
    • Klicken Sie auf „Zugriff mit einem benutzerdefinierten Berechtigungssatz eingrenzen“, um den Abschnitt für die Vorlagenauswahl zu erweitern.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Berechtigungssätze“, um einen benutzerdefinierten Berechtigungssatz auszuwählen.

• • Mit einer Vorlage beginnen: Benutzern kann eine Vorlage zugewiesen werden, die auf der Funktion des Benutzers basiert.
    
    • Klicken Sie auf „Zugriff mit einem Standardberechtigungssatz eingrenzen“, um den Abschnitt für die Vorlagenauswahl zu erweitern.
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Vorlage auswählen“, um einen Standardberechtigungssatz auszuwählen.
    • Klicken Sie auf „Zugriff mit Berechtigungen eingrenzen“, um den Abschnitt zum Anpassen der Berechtigungen für die ausgewählte Vorlage zu erweitern. Passen Sie Berechtigungssätze weiter an, je nach bei Bedarf.
  • Komplett neu beginnen: Machen Sie sich mit den Berechtigungen von HubSpot vertraut und passen Sie den Zugriff für Ihre neuen Benutzer an.

• Klicken Sie auf „Zugriff überprüfen“, um den Abschnitt zum Überprüfen zu erweitern. Kehren Sie zu den vorherigen Abschnitten zurück, wenn weitere Änderungen erforderlich sind.
• Klicken Sie auf „Weiter“.

E-Mail-Einladung senden

• Wenn der Benutzer bereits ein HubSpot-Passwort für einen anderen Account eingerichtet hat, können Sie im Bildschirm „Einladen“ das Senden der Begrüßungs-E-Mail überspringen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen „Keine E-Mail-Einladung senden, wenn dieser Benutzer zu HubSpot hinzugefügt wird“.
• Überprüfen Sie die Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Senden“.

Nach dem Einrichten Ihres Benutzers können Sie Ihre Benutzereinrichtung weiter anpassen, indem Sie zusätzliche Einladungslinks senden, Benutzer zu einem Team hinzufügen, Voreinstellungen einrichten (nur Professional oder Enterprise) oder Berechtigungen in wiederverwendbaren Berechtigungssätzen speichern (nurEnterprise):

• Um den eindeutigen Einladungslink für den Benutzer zu kopieren, klicken Sie auf „Einladungslink senden“, um den Abschnitt zu erweitern, und dann auf „Einladungslink kopieren“. Sie können diesen Link über jeden beliebigen Messaging-Kanal teilen, damit der eingeladene Benutzer Ihrem HubSpot Account beitreten kann.
• Um Benutzer zu einem Team hinzuzufügen, klicken Sie auf „Benutzer zu einem Team hinzufügen“, um den Abschnitt zu erweitern, und klicken Sie dann auf die Dropdown-Menüs, um Benutzer zu Hauptteams und zusätzlichen Teams hinzuzufügen.
• Um Benutzer mit Voreinstellungen einzurichten (nur Professional oder Enterprise), klicken Sie auf „Benutzer mit Voreinstellungen einrichten“, um den Abschnitt zu erweitern, und klicken Sie dann auf das Dropdown-Menü „Voreinstellungen“.
• Wenn Sie Änderungen am bestehenden Berechtigungssatz vorgenommen oder von Grund auf neu begonnen haben, können Sie diese Berechtigungen speichern, um neuen und bestehenden Benutzern den gleichen Zugriff zuzuweisen (nur Enterprise). Klicken Sie auf „Diese Berechtigungen in einem wiederverwendbaren Berechtigungssatz speichern“, um den Abschnitt zu erweitern, und klicken Sie dann auf „Als benutzerdefinierten Berechtigungssatz speichern“.
• Wenn Sie mit der Anpassung Ihrer Benutzereinstellungen fertig sind, klicken Sie auf „Fertig“.

Dem neuem Benutzer wird eine Begrüßungs-E-Mail gesendet, über die er sein Passwort festlegen und sich anmelden kann. Wenn der neue Benutzer nicht innerhalb von fünf Minuten eine Begrüßungs-E-Mail erhält, beachten Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung.

Sobald ein Benutzer einem Account hinzugefügt wurde und er sein Passwort eingerichtet hat, kann er Benachrichtigungen erhalten, z. B. Benachrichtigungen zur Zuweisung von Leads. Der Benutzer kann seine Benachrichtigungen verwalten, indem er sich anmeldet. Nachdem sich der Benutzer angemeldet hat,kann er auch sein Profil einrichten.

Fehlerbehebung bei einer geplatzten E-Mail-Einladung

Wenn Sie einen Teamkollegen zu HubSpot einladen, dieser die Einladungs-E-Mail jedoch nicht in seinem Posteingang finden kann, liegt möglicherweise ein Problem mit der eingegebenen E-Mail-Adresse vor, oder Sie müssen sich an Ihr IT-Team wenden, um zu bestätigen, dass E-Mails von HubSpot nicht gesperrt werden.

Versuchen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung, wenn der Benutzer, den Sie eingeladen haben, die Einladungs-E-Mail nicht erhalten hat:

• Bitten Sie den Benutzer, seinen Junk- oder SPAM-Ordner zu überprüfen.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie die E-Mail-Adresse richtig geschrieben haben. Wenn die Adresse korrekt eingegeben wurde, vergewissern Sie sich, dass die Adresse erstellt wurde und aktiv ist.
• Wenden Sie sich an Ihr IT-Team, um zu ermitteln, ob möglicherweise eine Firewall aktiv ist, die die Zustellung von HubSpot-E-Mails verhindert. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie das Hinzufügen von E-Mail- und IP-Adressen von HubSpot zu Zulassungslisten einrichten.
• Wenn der erste Zustellungsversuch für eine Einladungs-E-Mail fehlschlägt, sperrt HubSpot die entsprechende E-Mail-Adresse und Sie müssen sich an den HubSpot-Support wenden, um Hilfe beim manuellen Aufheben der Sperrung der Adresse zu erhalten.

Wenn die Einladungs-E-Mail zugestellt wurde, der Benutzer sie jedoch nach den obigen Schritten immer noch nicht in seinem Posteingang findet, können Sie ihm Zugang zu seinem Account gewähren, indem Sie eine E-Mail zum Zurücksetzen des Passwortssenden. Der neue Benutzer kann auch direkt über den Anmeldebildschirm ein neues Kennwort anfordern.