HubSpot-Benutzer hinzufügen

Wenn Sie in Ihrem HubSpot-Account über Berechtigungen zum Hinzufügen und Bearbeiten von Benutzern verfügen, können Sie neue Benutzer erstellen und deren Berechtigungen anpassen.

Erfahren Sie, wie Sie Benutzer aus dem Account entfernen.

Benutzer hinzufügen

• Klicken Sie in Ihrem HubSpot-Account in der Hauptnavigationsleiste auf das settings Zahnradsymbol, um die Einstellungen aufzurufen.
• Gehen Sie im linken Seitenleistenmenü zu „Benutzer & Teams“.
• Klicken Sie oben rechts auf „Benutzer erstellen“.
• Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Benutzer einem HubSpot-Account hinzuzufügen:

• Geben Sie im Feld „E-Mail-Adresse(n) hinzufügen“ die E-Mail-Adressen ein. Wenn Sie mehrere E-Mail-Adressen eingeben, müssen Sie diese durch Leerzeichen trennen. Klicken Sie dann auf „Weiter“.
• Importieren Sie Benutzer aus einer CSV-Datei. Fügen Sie in einer Excel-Datei eine Spalte mit den E-Mail-Adressen Ihrer Benutzer hinzu und speichern Sie die Datei im CSV-Format. Klicken Sie auf „Eine CSV-Datei“ und ziehen Sie die Datei entweder direkt in das Feld oder klicken Sie auf „Datei auswählen“, um die Datei auf Ihrem Computer auszuwählen. Klicken Sie dann auf „Weiter“.

Bitte beachten: Es können nur 100 Benutzer in einem einzigen CSV-Import hinzugefügt werden. Wenn Sie mehr als 100 Benutzer importieren, müssen Sie mehrere Importe vornehmen.  

• Wenn die Salesforce-Integration aktiviert ist (nur Professional und Enterprise), können Sie auch Benutzer aus Salesforce importieren. Klicken Sie dazu auf „Salesforce-Datensätze“. Standardmäßig werden alle Ihre Salesforce-Benutzer zum Import ausgewählt. Deaktivieren Sie bei Bedarf die Kontrollkästchen der Benutzer, die nicht importiert werden sollen. Klicken Sie anschließend auf „Weiter“.

Benutzerberechtigungen einrichten

Sie können die Berechtigungen für Ihre neuen Benutzer mit Hilfe von Standardvorlagen, gespeicherten Berechtigungssätzen oder von Grund auf neu erstellten Berechtigungssätzen einrichten. Wenn Sie mehrere Benutzer hinzugefügt haben, werden die Berechtigungen für alle ausgewählten Benutzer festgelegt.

Bitte beachten: Wenn Sie versuchen, einem Benutzer einen Berechtigungssatz mit einer kostenpflichtigen Lizenz zuzuweisen, und Sie keine weiteren kostenpflichtigen Lizenzen in Ihrem HubSpot-Account haben, werden Sie zu einer Checkout-Seite weitergeleitet, um eine zusätzliche kostenpflichtige Lizenz zu erwerben. 

• Wählen Sie im Abschnitt „Wie möchten Sie diesem Benutzer Berechtigungen zuweisen?“ eine der folgenden Berechtigungssatzoptionen aus, um Benutzerberechtigungen einzurichten:
  • Mit einem Standardberechtigungssatz beginnen: Berechtigungssatzvorlagen auf der Grundlage der Tätigkeit des Benutzers.
    • Klicken Sie auf „Weiter“. 
    • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Vorlage auswählen“ und klicken Sie auf einen der folgenden Standardberechtigungssätze:
      • Super-Admin
      • Nur anzeigen
      • Standardbenutzer
      • CMS-Entwickler
      • Content-Marketer
      • Marketingmanager
      • Verkaufsleiter
      • Verkäufer
      • Service-Manager
      • Kundendienstmitarbeiter

• • Einen gespeicherten Berechtigungssatz verwenden: Wenn Sie Berechtigungssätze erstellt haben, können Sie einen Berechtigungssatz für die Benutzer auswählen, die Sie hinzugefügt haben, um ihnen alle Berechtigungen auf einmal zu gewähren. 
    • Klicken Sie auf „Weiter“.

• • • Klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Berechtigungssätze“ und wählen Sie einen Berechtigungssatz aus. 

• • Komplett neu beginnen: Machen Sie sich mit den Berechtigungen von HubSpot vertraut und passen Sie den Zugriff für Ihre neuen Benutzer an.
    • Klicken Sie auf „Weiter“.
    • Machen Sie sich mit den Berechtigungseinstellungen von HubSpot vertraut und gehen Sie dann alle Registerkarten durch, um die Zugriffsrechte für die neuen Benutzer anzupassen. Klicken Sie dann auf „Weiter“.

E-Mail-Einladung senden

• HubSpot sendet standardmäßig eine Einladung an neue Benutzer mit einem Link zum Festlegen ihres Passworts. Wenn der Benutzer bereits ein HubSpot-Passwort für einen anderen Account eingerichtet hat, können Sie die das Senden der Begrüßungs-E-Mail überspringen. Aktivieren Sie dazu das Kontrollkästchen „Keine E-Mail-Einladung senden, wenn dieser Benutzer zu HubSpot hinzugefügt wird“.

• Überprüfen Sie die Berechtigungen und klicken Sie dann auf „Senden“ oder „Hinzufügen“, um den Benutzern Zugriff auf Ihren Account zu gewähren.
• Wenn Sie Änderungen am bestehenden Berechtigungssatz vorgenommen oder von Grund auf neu begonnen haben, können Sie diese Berechtigungen speichern, um neuen und bestehenden Benutzern den gleichen Zugriff zuzuweisen. 
  • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen „Als benutzerdefinierten Berechtigungssatz speichern“. 
  • Geben Sie einen Berechtigungssatznamen im Textfeld ein.
  • Klicken Sie auf „Speichern“.
• Wenn Sie den Benutzer zu einem primären Team hinzufügen möchten, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Hauptteam“ und wählen Sie ein Team aus.
• Um den Benutzer weiteren Teams hinzuzufügen, klicken Sie auf das Dropdown-Menü „Zusätzliche Teams“ und aktivieren Sie die Kontrollkästchen neben den anderen Teams (nur Professional und Enterprise).
• Klicken Sie auf „OK“. 
• Klicken Sie auf „Fertig“.
• Wenn Sie ein Starter-Abonnement haben, klicken Sie auf „Einladungslink kopieren“, um den eindeutigen Einladungslink für den Benutzer zu kopieren. Sie können diesen Link über jeden beliebigen Messaging-Kanal teilen, damit der eingeladene Benutzer Ihrem HubSpot Account beitreten kann.

Dem neuem Benutzer wird eine Begrüßungs-E-Mail gesendet, über die er sein Passwort festlegen und sich anmelden kann. Wenn der neue Benutzer nicht innerhalb von fünf Minuten eine Begrüßungs-E-Mail erhält, beachten Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung.

Sobald ein Benutzer einem Account hinzugefügt wurde und er sein Passwort eingerichtet hat, kann er Benachrichtigungen erhalten, z. B. Benachrichtigungen zur Zuweisung von Leads. Der Benutzer kann seine Benachrichtigungen verwalten, indem er sich anmeldet. Nachdem sich der Benutzer angemeldet hat,kann er auch sein Profil einrichten.

Fehlerbehebung bei einer geplatzten E-Mail-Einladung

Wenn Sie einen Teamkollegen zu HubSpot einladen, dieser die Einladungs-E-Mail jedoch nicht in seinem Posteingang finden kann, liegt möglicherweise ein Problem mit der eingegebenen E-Mail-Adresse vor, oder Sie müssen sich an Ihr IT-Team wenden, um zu bestätigen, dass E-Mails von HubSpot nicht gesperrt werden.

Versuchen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung, wenn der Benutzer, den Sie eingeladen haben, die Einladungs-E-Mail nicht erhalten hat:

• Bitten Sie den Benutzer, seinen Junk- oder SPAM-Ordner zu überprüfen.
• Vergewissern Sie sich, dass Sie die E-Mail-Adresse richtig geschrieben haben. Wenn die Adresse korrekt eingegeben wurde, vergewissern Sie sich, dass die Adresse erstellt wurde und aktiv ist.
• Wenden Sie sich an Ihr IT-Team, um zu ermitteln, ob möglicherweise eine Firewall aktiv ist, die die Zustellung von HubSpot-E-Mails verhindert. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie das Hinzufügen von E-Mail- und IP-Adressen von HubSpot zu Zulassungslisten einrichten.
• Wenn der erste Zustellungsversuch für eine Einladungs-E-Mail fehlschlägt, sperrt HubSpot die entsprechende E-Mail-Adresse und Sie müssen sich an den HubSpot-Support wenden, um Hilfe beim manuellen Aufheben der Sperrung der Adresse zu erhalten.

Wenn die Einladungs-E-Mail zugestellt wurde, der Benutzer sie jedoch nach den obigen Schritten immer noch nicht in seinem Posteingang findet, können Sie ihm Zugang zu seinem Account gewähren, indem Sie eine E-Mail zum Zurücksetzen des Passwortssenden. Der neue Benutzer kann auch direkt über den Anmeldebildschirm ein neues Kennwort anfordern.