HubSpot-gebruikers toevoegen

Als je in je HubSpot-account machtigingen hebt om gebruikers toe te voegen en te bewerken, kun je nieuwe gebruikers maken en hun machtigingen aanpassen.

Leer hoe u gebruikers uit het account kunt verwijderen.

Gebruikers toevoegen

• Klik in uw HubSpot-account op de settingsinstellingenpictogram in de hoofdnavigatiebalk.
• Navigeer in het linker zijbalkmenu naar Gebruikers & Teams.
• Klik rechtsboven op Gebruiker aanmaken.
• U kunt uw gebruikers op een paar verschillende manieren toevoegen:

• Voer de e-mailadressen in het veld E-mailadres(sen) toevoegen. Als u meerdere gebruikers tegelijk toevoegt, scheidt u de e-mailadressen met een spatie. Klik vervolgens op Volgende.
• Importeer gebruikers uit een CSV-bestand. Voeg in Excel een kolom E-mail toe met de e-mailadressen van uw gebruikers en sla het bestand op in CSV-formaat. Klik op Een CSV-bestand en sleep uw .csv-bestand, of klik op Bestand kiezen om door bestanden op uw computer te bladeren. Klik dan op Volgende.

Let op: er kunnen slechts 100 gebruikers in één CSV-import worden toegevoegd. Als u meer dan 100 gebruikers importeert, moet u meerdere keren importeren.

• Als u de Salesforce-integratie hebt ingeschakeld (alleenProfessional en Enterprise ), kunt u gebruikers uit Salesforce importeren. Klik op Salesforce-records. Standaard worden al uw Salesforce-gebruikers geselecteerd voor import. Wis de selectievakjes naast de gebruikers die u niet wilt importeren en klik vervolgens op Volgende.

Gebruikersmachtigingen instellen

U kunt de machtigingen voor uw nieuwe gebruikers instellen met behulp van sjablonen voor standaard machtigingen, opgeslagen machtigingen of machtigingen die u helemaal opnieuw begint. Als u meerdere gebruikers hebt toegevoegd, worden de machtigingen voor alle geselecteerde gebruikers ingesteld.

Let op: als je een machtigingsset met een betaalde seat aan een gebruiker probeert toe te wijzen, en je hebt geen resterende betaalde seats op je HubSpot-account, dan word je naar een afrekenpagina geleid om een extra betaalde seat aan te schaffen.

• In de sectie Hoe wilt u machtigingen aan deze gebruiker toewijzen? om gebruikersmachtigingen in te stellen, selecteert u een van de volgende machtigingssetopties:
  • Begin met een standaard toestemmingsset: gesjabloneerde toestemmingsets op basis van de functie van de gebruiker.
    • Klik op Volgende.
    • Klik op het keuzemenu Selecteer sjabloon en klik op een van de volgende standaard machtigingssets:
      • Superbeheerder
      • Alleen bekijken
      • Standaard gebruiker
      • CMS ontwikkelaar
      • Inhoud marketeer
      • Marketing manager
      • Sales manager
      • Verkoper
      • Service manager
      • Service rep

• • Gebruik een opgeslagen toestemmingsset: als je toestemmingsets hebt gemaakt, kun je een toestemmingsset selecteren voor de gebruikers die je hebt toegevoegd om ze allemaal tegelijk toestemmingen te geven.
    • Klik op Volgende.

• • • Klik op het vervolgkeuzemenu Machtigingssets en selecteer een machtigingsset.

• • Begin vanaf nul: bekijk het volledige overzicht van de machtigingen van HubSpot en pas de toegang voor je nieuwe gebruikers aan.
    • Klik op Volgende.
    • Bekijk het volledige overzicht van de machtigingsinstellingen van HubSpot en navigeer door elk van de tabbladen om de toegang voor je nieuwe gebruikers aan te passen. Klik vervolgens op Volgende.

E-mail met uitnodiging versturen

• HubSpot stuurt standaard een uitnodigingsmail naar nieuwe gebruikers met een link om hun wachtwoord in te stellen. Als de gebruiker al een HubSpot-wachtwoord heeft ingesteld voor een ander account, kun je het verzenden van de welkomstmail overslaan door het selectievakje Stuur geen e-mailuitnodiging wanneer deze gebruiker wordt toegevoegd aan HubSpot in te schakelen.

• Bekijk de machtigingen en klik vervolgens op Verzenden of Toevoegen om de gebruikers toegang te geven tot uw account.
• Als je wijzigingen hebt aangebracht in de bestaande machtigingsset of helemaal opnieuw bent begonnen, kun je deze machtigingen opslaan om nieuwe en bestaande gebruikers dezelfde toegang te geven.
  • Schakel het selectievakje Opslaan als een aangepaste machtigingsset in.
  • Voer in het tekstveld een naam voor de machtigingsset in.
  • Klik op Opslaan.
• Als je de gebruiker aan een primair team wilt toevoegen, klik je op het keuzemenu Hoofdteam en selecteer je een team.
• Om de gebruiker aan extra teams toe te voegen, klikt u op het keuzemenu Extra teams en schakelt u de selectievakjes naast de andere teams in( alleenProfessional en Enterprise ).
• Klik op Toepassen.
• Klik op Klaar.
• Als u een Starter-abonnement hebt, klikt u op Uitnodigingslink kopiëren om de unieke uitnodigingslink voor de gebruiker te kopiëren. Je kunt deze link via elk berichtenkanaal delen zodat de uitgenodigde gebruiker zich bij je HubSpot-account kan aansluiten.

De nieuwe gebruiker krijgt dan de welkomstmail waarin hij zijn wachtwoord kan instellen en kan inloggen. Als de nieuwe gebruiker niet binnen vijf minuten een welkomstmail ontvangt, raadpleeg dan de onderstaande stappen voor probleemoplossing.

Zodra een gebruiker is toegevoegd aan een account en zijn wachtwoord heeft ingesteld, komt hij in aanmerking voor meldingen, zoals meldingen over leadtoewijzingen. De gebruiker kan zijn meldingen beheren door in te loggen. Nadat de gebruiker zich heeft aangemeld, kan hij ook zijn profiel instellen.

Problemen met een geweigerde e-mailuitnodiging oplossen

Als je een teamgenoot uitnodigt voor HubSpot, maar ze kunnen de uitnodigingsmail niet vinden in hun inbox, kan er een probleem zijn met het e-mailadres dat je hebt ingevoerd, of moet je contact opnemen met je IT-team om te bevestigen dat e-mails van HubSpot niet worden geblokkeerd.

Probeer de volgende stappen voor probleemoplossing als de gebruiker die je hebt uitgenodigd de uitnodigingsmail niet heeft ontvangen:

• Vraag de gebruiker om zijn map Junk of SPAM te controleren.
• Controleer of u het e-mailadres correct hebt gespeld. Als het adres correct is ingevoerd, controleert u of het adres is gemaakt en actief is.
• Controleer met je IT-team of er misschien een firewall actief is die voorkomt dat HubSpot e-mails worden afgeleverd. Meer informatie over het instellen van een toestemmingslijst voor HubSpot e-mail en IP-adressen.
• Als de eerste afleverpoging voor een uitnodigingsmail niet wordt afgeleverd, blokkeert HubSpot het bijbehorende e-mailadres en moet je contact opnemen met HubSpot Support voor hulp bij het handmatig deblokkeren van het adres.

Als de uitnodigingsmail is afgeleverd maar de gebruiker deze na het volgen van de bovenstaande stappen nog steeds niet kan vinden in zijn inbox, kun je hem toegang geven tot het account door een reset-wachtwoord e-mail te sturen. De nieuwe gebruiker kan dit ook direct vanuit het inlogscherm doen.