Skicka och svara på e-postmeddelanden från en till en person

Du kan skicka ett e-postmeddelande till enskilda kontakter i HubSpot från kontaktregistret eller från det associerade företaget, affären, biljetten eller det anpassade objektet. Du kan också svara på e-postmeddelanden som skickats till en personlig e-postadress eller till en e-postadress i teamet som är ansluten till inkorgen för konversationer från tidslinjen för posten.

Observera att det krävs en ansluten inkorg för att skicka e-post via CRM. Läs mer om hur du ansluter din inkorg.

Skicka e-postmeddelanden från en person till en person

• Navigera till dina register:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
  • Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
  • Affärer: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
  • Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, för du muspekaren över Anpassade objekt och väljer sedan det anpassade objektet du vill visa.

• Klicka på namnet på en post.
• I den vänstra panelen klickar du på ikonen E-post.
• Skriv ditt e-postmeddelande i popup-rutan. Om funktionalitetsinställningen för GDPR är aktiverad ochkontaktpersonens lagliga grund för att kommunicera inte har validerats måste du validera den innan du skickar e-postmeddelandet.
  • Om du vill skicka e-postmeddelandet till en specifik e-postadress klickar du i fältet Till på rullgardinsmenyn Namn och väljer sedan en annan e-postadress som är kopplad till kontakten.
  • Om du vill skicka e-postmeddelandet från en annan ansluten personlig e-postadress eller en gruppens e-postadress klickar du på din e-postadress i fältet Från och väljer sedan en annan ansluten e-postadress att skicka från. Namnet i fältet Från är det användarnamn som anges i inställningarna för Profil och inställningar.

Observera: funktionen Från namn stöds inte för Office 365-anslutna inkorgar.

• • Om du vill redigera associationerna klickar du på rullgardinsmenyn Associerad med längst ner till höger och markerar sedan kryssrutan bredvid de poster som du vill att e-postengagemanget ska logga in på.E-postaktiviteten kommer att logga till de kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter som valts från den här rullgardinsmenyn.

• • Ange ett ämne för ditt e-postmeddelande.
  • Skriv in texten till ditt meddelande. I det övre verktygsfältet:
    • Klicka på Mallar för att infoga en e-postmall.
    • Klicka på Sekvenser för att skriva in kontakten i en sekvens.
    • Klicka på Dokument för att infoga ett försäljningsdokument.
    • Klicka på Möten för att infoga en planeringslänk eller föreslagna mötestider.
    • Klicka på Offerter för att dela prisinformation.
  • Om du vill ändra texten använder du formateringsalternativen längst ner i redigeringsfönstret.
  • Om du vill ändra typsnittsstil och -storlek eller textjustering klickar du på rullgardinsmenyn Mer .
  • Om du vill lägga till text med hyperlänkar klickar du på ikonen för länklänkar.
  • Om du vill lägga till en bild klickar du på ikonen insertImage image.
  • Om du vill bifoga en fil klickar du på ikonen för bifoga gem .
  • Klicka på rullgardinsmenyn Infoga för att infoga utdrag, lägga till länkar till din kunskapsdatabas (endastService Hub ), infoga en video eller redigera din signatur.

• Klicka på Skicka.

Svara på e-postmeddelanden från en person till en person

Du kan svara på enskilda e-postmeddelanden som skickats till en personlig e-postadress eller e-postmeddelanden som skickats till en gruppens e-postadress som en del av en tråd i inkorgen för konversationer .

• Navigera till dina register:
• Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objektet du vill visa.

• Klicka på namnet på en post.
• Leta upp e-postmeddelandet på tidslinjen och klicka på Svara. Om tråden innehåller en annan medlem av ditt team klickar du på Svara alla för att svara båda.

Observera att om e-postmeddelandet är från din teammedlem till kontakten, kommer du att klicka på Svara för att skicka e-postmeddelandet endast till din teammedlem och inte till kontakten.

• Om du vill skicka e-postmeddelandet till en specifik e-postadress klickar du på namnet i fältet Till och väljer sedan en annan e-postadress.
• Om du vill skicka e-postmeddelandet från en annan ansluten personlig e-postadress eller en gruppens e-postadress klickar du på din e-postadress i fältet Från och väljer sedan en annan ansluten e-postadress att skicka från. Namnet i fältet Från är det användarnamn som du har angett i inställningarna för Profil och inställningar.

• Om du vill redigera associationerna klickar du på rullgardinsmenyn Associerad med längst ner till höger och markerar sedan kryssrutan bredvid de poster som du vill att e-postengagemanget ska logga in på.E-postaktiviteten kommer att logga till de kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter som valts från den här rullgardinsmenyn .

Observera: Om du svarar på ett e-postmeddelande som är en del av en tråd i inkorgen för konversationer och använder en e-postadress för teamet för att svara, kommer e-postaktiviteten att loggas till ärenderegistret och visas som en del av tråden i inkorgen om du väljer ett ärende från rullgardinsmenyn Associerad med . Därför kommer alla tidigare e-postmeddelanden i tråden också att associeras med biljettregistret.

• Skriv och formatera ditt svar och klicka sedan på Skicka.

Vidarebefordra e-postmeddelanden från en till en

Om du behöver skicka en kontakts svar till en annan medlem i teamet eller någon utanför organisationen kan du vidarebefordra e-postmeddelandet från CRM.

• Navigera till dina register:
• Kontaktpersoner: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Företag: I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Företag.
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto, navigera till Försäljning > Erbjudanden.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto, navigera till Service > Ärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objektet du vill visa.

• Klicka på namnet på en post.
• Leta upp e-postmeddelandet på tidslinjen och klicka på Vidarebefordra.

• Ange mottagarens e-postadress i fältet Till .
• Klicka på Framåt.

Det vidarebefordrade e-postmeddelandet visas på kontaktpersonens tidslinje, med "Fwd" före ämnesraden.

Skicka och svara på e-postmeddelanden från en till en person i HubSpot-mobilappen.

Skicka ett nytt e-postmeddelande till en kontakt i HubSpot-mobilappen:

• Öppna HubSpot-appen på din enhet.
• Om någon uppgift i listanKommande uppgifter på startsidan för HubSpot-appen är en e-postuppgift som är kopplad till en kontakt med en e-postadress kan du trycka på e-postikonen e-post för att skriva ett e-postmeddelande till den associerade kontakten.

• För att skicka ett nytt e-postmeddelande till en specifik kontakt:
  • Tryck på Meny och sedan på Kontakter i den vänstra sidofältet.
  • Tryck på namnet på en kontakt för att öppna dennes register.
  • Under kontaktens foto trycker du på ikonen för e-post meddelanden.
  • I fönstret för e-postkomposition anger du en ämnesrad för ditt e-postmeddelande och anger eventuella ytterligare kontakter i fältet CC/BCC.
  • Du kan skriva in ett e-postmeddelande från början eller använda en mall för försäljningsmeddelanden från ditt konto. Om du vill använda en mall klickar du på Använd mall högst upp och väljer sedan en mall i listan.
  • Om du vill lägga till en möteslänk i e-postmeddelandet klickar du på Infoga möteslänk högst upp och väljer sedan en möteslänk i listan.
  • När du är redo att skicka e-postmeddelandet trycker du på Skicka längst upp till höger.

(Android)

Du kan också svara på ett e-postmeddelande direkt från en tidslinje:

• Tryck på Meny och tryck sedan på posttypen i den vänstra sidofältet (t.ex. Kontakter, Affärer, Företag eller Biljetter).
• Tryck på rekordnamnet.
• Om du vill svara på ett specifikt e-postmeddelande eller svara på allt på ett specifikt e-postmeddelande, letar du upp e-postmeddelandet på tidslinjen.
  • Om du vill svara direkt på e-postmeddelandet trycker du på de tre lodräta prickarna verticalMenu uppe till höger på e-postkortet och trycker sedan på Svara eller Svara alla.

• • Om du vill läsa originalmeddelandet innan du skriver ditt svar trycker du på meddelandet. Tryck sedan på Svara eller Svara alla längst ner på skärmen.

(iOS)

(Android)

• När du är klar med ditt svar klickar du på Skicka längst upp till höger.

Validera din kontakts lagliga grund för att kommunicera

När din GDPR-inställning är aktiverad måstekontaktpersonens lagliga grund för att kommunicera valideras innan du kan skicka ett personligt e-postmeddelande till dem via HubSpot. Du kan göra detta genom att lägga till en prenumeration eller ge en rättslig grund för en engångsföreteelse.

Observera: sedan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 måste en användare, om en kontakt har valt bort e-post globalt, ge kontakten en laglig grund för att kommunicera en gång innan han eller hon skickar ett enskilt e-postmeddelande från CRM, även om GDPR-funktionen inte är aktiverad i kontot som de skickar från. Om du skickar ett e-postmeddelande från en ärendepost är det möjligt att skicka ett e-postmeddelande till en avregistrerad kontakt som inte har en rättslig grund eftersom e-postmeddelanden som skickas från ärendeposter betraktas som transaktionsmeddelanden.

• I ditt HubSpot-konto, navigera till Kontakter > Kontakter.
• Klicka på registrets namn .
• I den vänstra panelen klickar du på ikonen E-post.
• I popup-rutan bekräftar du kontaktpersonens lagliga grund för att kommunicera:
  • Lägg till prenumeration: Klicka för att ange en prenumerationstyp. Detta ger dig en laglig grund för att kommunicera och gör att du kan lägga till prenumerationen En till en för kontakten så att du kan skicka e-post till dem från CRM i fortsättningen.
  • Observera: alternativet Lägg till prenumeration är inte tillgängligt om kontakten har valt bort all e-postkommunikation. I dessa fall kan du endast ge dem en enstaka rättslig grund och endast för transaktionella, icke-kommersiella e-postmeddelanden.
  • Ge en rättslig grund för engångsbruk: Klicka för att tilldela en rättslig grund och förklara varför du får kommunicera med kontakten så att du kan skicka e-post till dem. Det här alternativet är användbart när du bara behöver kommunicera med den här kontakten en gång, till exempel när du skickar ett kontrakt eller en faktura till dem via e-post.

• När den lagliga grunden är bekräftad kan du fortsätta att skriva ditt e-postmeddelande.