Skicka och hantera e-post från en person till en annan

Du kan skicka e-post till enskilda kontakter i HubSpot från kontaktposten eller från den associerade företags-, affärs-, ärende- eller anpassade objektposten. Du kan också svara på e-postmeddelanden som skickas till en personlig e-postadress eller till en team-e-postadress som är ansluten till konversationens inkorg från postens tidslinje.

Observera: en ansluten inkorg krävs för att skicka e-post via CRM. Läs mer om hur du ansluter din inkorg.

Skicka personliga e-postmeddelanden

• Navigera till dina register:
  • Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
  • Företag:
  • Erbjudanden:
  • Biljetter:
  • Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.

• Klicka på namnet på en post.
• Klicka på ikonen email Email i den vänstra panelen.
• Skriv ditt e-postmeddelande i popup-rutan. Om dataskyddsinställningarna är aktiverade ochkontaktens rättsliga grund för att kommunicera inte har validerats måste du validera den innan du skickar e-postmeddelandet.
  • Om du vill skicka e-postmeddelandet till en specifik e-postadress klickar du på rullgardinsmenyn Namn i fältet Till och väljer sedan en annan e-postadress som är kopplad till kontakten.
  • Om du vill skicka e-postmeddelandet från en annan ansluten personlig e-postadress eller en team-e-postadress klickar du på din e-postadress i fältet Från och väljer sedan en annan ansluten e-postadress att skicka från. Namnet i fältet Från är det användarnamn som du har angett i inställningarna Profil och preferenser.

• • Om du vill redigera associationerna klickar du på rullgardinsmenyn Associerad med längst ned till höger och markerar sedan kryssrutan bredvid de poster som du vill att e-postaktiviteten ska logga till.E-postaktiviteten loggas till de kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter som valts från den här rullgardinsmenyn.

• • Ange ett ämne för ditt e-postmeddelande.
  • Skriv brödtexten till ditt meddelande. I det övre verktygsfältet:
    • Klicka på Mallar för att infoga en e-postmall.
    • Klicka på Sekvenser för att registrera kontakten i en sekvens.
    • Klicka på Dokument för att infoga ett försäljningsdokument.
    • Klicka på Möten för att infoga en schemalänk eller föreslagna mötestider.
    • Klicka på Offerter för att dela prisinformation.
  • Om du vill ändra texten använder du formateringsalternativen längst ned i redigeringsfönstret.
  • Klicka på rullgardinsmenyn Mer om du vill redigera teckensnittets stil och storlek eller textjusteringen.
  • För att lägga till hyperlänkad text klickar du på länksymbolen link.
  • För att lägga till en bild klickar du på ikonen insertImage image.
  • Om du vill bifoga en fil klickar du på ikonen attach gem .
  • Om du vill infoga utdrag, lägga till länkar till din kunskapsbas( endastService Hub ), infoga en video eller redigera din signatur klickar du på rullgardinsmenyn Infoga .

• Klicka på Skicka.

Svara på e-post från en person till en annan

Du kan svara på enskilda e-postmeddelanden som skickats till en personlig e-postadress eller e-postmeddelanden som skickats till en teamadress som en del av en tråd i inkorgen för konversationer.

• Navigera till dina register:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag:
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.

• Klicka på namnet på en post.
• Leta upp e-postmeddelandet på tidslinjen och klicka på Svara. Om tråden inkluderar en annan medlem i ditt team klickar du på Svara alla för att svara båda.

Observera: Om e-postmeddelandet är från din teammedlem till kontakten skickar du e-postmeddelandet endast till din teammedlem och inte till kontakten om du klickar på Svara .

• Om du vill skicka e-postmeddelandet till en specifik e-postadress klickar du på namnet i fältet Till och väljer sedan en annan e-postadress.
• Om du vill skicka e-postmeddelandet från en annan ansluten personlig e-postadress eller en team-e-postadress klickar du på din e-postadress i fältet Från och väljer sedan en annan ansluten e-postadress att skicka från. Namnet i fältet Från är det användarnamn som du har angett i inställningarna Profil och preferenser.

• Om du vill redigera associationerna klickar du på rullgardinsmenyn Associerad med längst ned till höger och markerar sedan kryssrutan bredvid de poster som du vill att e-postaktiviteten ska logga till.E-postaktiviteten loggas till de kontakt-, företags-, affärs- eller biljettposter som valts från den här rullgardinsmenyn .

Observera: om du svarar på ett e-postmeddelande som är en del av en tråd i inkorgen för konversationer och använder en teamadress för att svara, kommer e-postaktiviteten att loggas till ärendeposten och visas som en del av tråden i inkorgen om du väljer ett ärende i rullgardinsmenyn Ass ocierad med . Därför kommer alla tidigare e-postmeddelanden i tråden också att kopplas till ärendeposten.

• Skriv och formatera ditt svar och klicka sedan på Skicka.

Skicka e-post en-till-en

Om du behöver skicka en kontakts svar till en annan medlem i ditt team eller någon utanför din organisation kan du vidarebefordra e-postmeddelandet från CRM.

• Navigera till dina register:
• Kontakter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Företag:
• Erbjudanden: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Affärer.
• Biljetter: I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Supportärenden.
• Anpassade objekt: I ditt HubSpot-konto navigerar du till Kontakter > [Anpassat objekt]. Om ditt konto har mer än ett anpassat objekt, håll muspekaren över Anpassade objekt och välj sedan det anpassade objekt du vill visa.

• Klicka på namnet på en post.
• Leta upp e-postmeddelandet på tidslinjen och klicka på Vidarebefordra.

• I fältet Till anger du mottagarens e-postadress.
• Klicka på Framåt.

Det vidarebefordrade e-postmeddelandet visas på kontaktens tidslinje, med "Fwd" före ämnesraden.

Skicka och svara på en-till-en e-postmeddelanden i HubSpot mobilapp

För att skicka ett nytt e-postmeddelande till en kontakt i HubSpot mobilapp:

• Öppna HubSpot-appen på din enhet.
• Om någon uppgift i listan Kommande uppgifter på HubSpot-appens startsida är en e-postuppgift som är kopplad till en kontakt med en e-postadress, kan du trycka på e-postikonen email för att skriva ett e-postmeddelande till den kopplade kontakten.

• Skicka ett nytt e-postmeddelande till en specifik kontakt:
  • Tryck på Meny och sedan på Kontakter i det vänstra sidofältet.
  • Tryck på namnet på en kontakt för att öppna deras post.
  • Under kontaktens foto trycker du på e-postikonen email.
  • I fönstret för e-postkomposition anger du en ämnesrad för ditt e-postmeddelande och anger eventuella ytterligare kontakter i CC/BCC-fältet.
  • Du kan ange ett e-postmeddelande från början eller använda en mall för e-post från ditt konto. Om du vill använda en mall klickar du på Använd mall högst upp och väljer sedan en mall från listan.
  • Du kan inkludera ytterligare innehåll från din enhet eller ditt HubSpot-konto längst ner på skärmen:
    • Om du vill bifoga filer, dokument, bilder eller annat innehåll från din enhet trycker du på ikonen attach bilaga och väljer sedan innehållet från enhetens galleri.
    • Tryck påikonen salesTemplates mallar för att använda en av dina försäljningsmallar.
    • Om du vill lägga till en möteslänk i e-postmeddelandet trycker du på ikonen meetings möteslänk och väljer sedan en möteslänk från listan.

• • • Tryck på ikonen textSnippet snippets för att inkludera ett utdrag i ditt e-postmeddelande.

• • • Tryck på blixtikonen dynamicFilter för att använda AI-assistenten för att hjälpa dig att skapa innehåll för ditt e-postmeddelande.
• 
  • När du är redo att skicka ditt e-postmeddelande ska du bestämma om du vill skicka det direkt eller schemalägga det till ett senare datum och en senare tidpunkt:
    • Om du vill skicka e-postmeddelandet omedelbart trycker du på Skicka längst upp till höger.
    • Om du vill schemalägga e-postmeddelandet trycker du på ikonen down ned bredvid Skicka längst upp till höger och trycker sedan på ett av alternativen. Flera vanliga sändningstider är tillgängliga som standardalternativ eller så kan du trycka på Anpassad för att manuellt ange datum och tid för när e-postmeddelandet ska skickas.

Du kan också svara, svara alla eller vidarebefordra till ett e-postmeddelande direkt från en tidslinje:

• Tryck på Meny och sedan på posttypen i det vänstra sidofältet (t.ex. Kontakter, Affärer, Företag eller Biljetter).
• Tryck på postens namn.
• Leta upp e-postmeddelandet på tidslinjen och svara sedan direkt eller granska e-postmeddelandet först:
  • För att svara direkt på e-postmeddelandet trycker du på de tre vertikala punkterna verticalMenu längst upp till höger på e-postkortet och trycker sedan på Svara eller Svara alla.

• • Om du vill granska det ursprungliga e-postmeddelandet innan du skriver ditt svar eller vidarebefordrar det trycker du på e-postmeddelandet. Längst ned på skärmen trycker du sedan på Svara, Svara alla eller Vidarebefordra.

(Android)

Validera din kontakts rättsliga grund för att kommunicera

När dataskyddsinställningar är aktiverade måstekontaktens rättsliga grund för att kommunicera valideras innan du kan skicka dem ett one-to-one-e-postmeddelande via HubSpot. Du kan göra detta genom att lägga till en prenumeration eller ge en engångsrättslig grund.

Observera: sedan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 måste en användare, om en kontakt har valt bort e-post globalt, ge kontakten en rättslig grund för att kommunicera innan de skickar ett en-till-en e-postmeddelande från CRM, även om dataskyddsinställningarna inte är aktiverade i det konto som de skickar från. Om du skickar ett e-postmeddelande från en ärendepost är det möjligt att skicka ett e-postmeddelande till en avregistrerad kontakt som inte har någon rättslig grund eftersom e-postmeddelanden som skickas från ärendeposter betraktas som transaktionsmeddelanden.

• I ditt HubSpot-konto navigerar du till CRM > Kontakter.
• Klicka på namnet på posten.
• Klicka på ikonen email Email i den vänstra panelen.
• I popup-rutan validerar du kontaktens rättsliga grund för att kommunicera:
  • Lägg till prenumeration: klicka för att ange en prenumerationstyp. Detta ger dig en rättslig grund för att kommunicera och låter dig lägga till prenumerationen En till en för kontakten så att du kan skicka dem en-till-en e-post från CRM framöver.
  • Observera: alternativet Lägg till prenumer ation är inte tillgängligt om kontakten har valt bort all e-postkommunikation. I dessa fall kan du endast ge dem en rättslig grund för engångsbruk och endast för transaktionsrelaterade, icke-kommersiella e-postmeddelanden.
  • Ge rättslig grund för engångsbruk: klicka för att tilldela en rättslig grund och förklara varför du får kommunicera med kontakten så att du kan skicka e-postmeddelandet till dem. Det här alternativet är användbart när du bara behöver kommunicera med kontakten en gång, t.ex. när du skickar ett avtal eller en faktura via e-post.

• När den rättsliga grunden har validerats kan du fortsätta att skriva ditt e-postmeddelande.