Anpassa segmentkolumnerna

När du visar ett segment kan du välja vilka segmenteegenskaper som ska visas som kolumner. I ett kontaktsegment kan du till exempel visa senaste interaktioner och information om konverterande kampanjer, medan du i ett affärssegment kan visa avslutningsdatum och affärsbelopp.

Du kan anpassa kolumnerna för ett enskilt segment eller tillämpa kolumnkonfigurationen på alla segment för ett visst objekt (t.ex. alla kontaktsegment eller alla affärssegment). Enskilda användare kan anpassa sina egna kolumner, och om du är superadministratör kan du ställa in standardkolumner för segmenten.

Om du istället vill anpassa kolumnerna som visas i segmentvyerna kan du lära dig hur du hanterar dina segmentvyer.

Anpassa segmentkolumner som enskild användare

Du kan redigera ett segments kolumner för ditt eget bruk. När du anpassar dina egna kolumner gäller de egenskaper du väljer endast för din webbläsare och visas som din personliga vy. Andra användare och enheter som öppnar segmentet kommer inte att se samma kolumner.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Klicka på namnet på ett segment.
3. Ovanför tabellen väljer du ”Personlig vy” och klickar sedan på ”Redigera kolumner”.
   
4. Om du vill lägga till en egenskap i de valda kolumnerna markerar dukryssrutan bredvid egenskapen till vänster.
5. Om du vill ändra ordningen på kolumnerna klickar du på en egenskap till höger och drar den. Om du vill flytta den till översta positionen håller du muspekaren över egenskapen och klickar på Flytta till toppen.
   
   
6. För att ta bort en kolumn, klicka på X till höger om egenskapen.
7. För att frysa de kolumner som ligger längst till vänster i segmentet klickar du på Frysta kolumner. När kolumnerna är frysta förblir de synliga även när du bläddrar åt höger i tabellen.
   • Välj antalet kolumner du vill frysa, upp till tre egenskaper. Det antal du väljer inkluderar alltid den primära visningsegenskapen, så om du väljer 1 fryses endast den första standardkolumnen (t.ex. Förnamn för kontakter).
   • För att lägga till en egenskap bland de frysta kolumnerna drar du egenskapen ovanför raden Ovanstående kolumner är frysta.
8. Om du vill återställa kolumnerna till standardvyn klickar du på Återställ till standard.
9. Om du vill tillämpa kolumnkonfigurationen endast på det aktuella segmentet klickar du på Tillämpa.
10. Om du vill tillämpa kolumnkonfigurationen på alla segment för det objektet markerar dukryssrutan Visa dessa kolumner som standard för alla mina [objekt]-segment och klickar sedan på Tillämpa. Detta gäller alla personliga vyer för objektets segment, med undantag för segment där kolumnerna tidigare har anpassats.

Ställ in standardkolumner för segment för allmän användning

Administratörer kan ställa in standardkolumner för ett enskilt segment eller alla segment för ett visst objekt (t.ex. alla kontaktsegment). Standardkolumnerna visas i segmentets standardvy. Standardinställningen skriver inte över en användares personliga vy, men användare kan när som helst återställa en personlig vy till standardinställningen.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Segment. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Segment.
2. Klicka på namnet på ett segment.
3. Ovanför tabellen väljer du den gemensamma vyn och klickar sedan på Redigera kolumner.
   
4. Uppdatera de egenskaper som ingår som segmentkolumner.
5. Om du vill att kolumnkonfigurationen endast ska gälla det aktuella segmentet klickar du på Tillämpa.
6. Om du vill tillämpa kolumnkonfigurationen på alla segment för det objektet markerar dukryssrutan Visa dessa kolumner som standard för alla [objekt]-segment och klickar sedan på Tillämpa.

När inställningarna har gjorts kan användarna välja den gemensamma vyn för att visa standardkolumnkonfigurationen eller återställa sin personliga vy så att den stämmer överens med den.