Använd uppgiftsköer

Uppgiftsköer organiserar uppgifter i grupper som kan användas vid filtrering av uppgifter. Delade köer gör det möjligt för flera användare att se och slutföra samma uppsättning uppgifter, vilket underlättar fördelningen av arbetet inom teamet. En försäljningschef kan till exempel skapa en delad kö för inkommande leads och automatiskt lägga till uppföljningsuppgifter via ett arbetsflöde, så att vilken tillgänglig säljare som helst kan ta upp och slutföra uppgifter från kön.

Varje användare kan skapa upp till 20 uppgiftsköer i ett konto. När en kö har skapats kan du redigera, ta bort eller spara den som en vy.

Observera: uppgiftsköer är en etikett som används för att gruppera, filtrera och dela uppgifter. För att slutföra uppgifter i ordning kan du slutföra uppgifterna efter varandra i valfri uppgiftsvy.

Skapa och hantera uppgiftsköer

Så här skapar, redigerar eller tar du bort uppgiftsköer:

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Uppgifter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Uppgifter.
2. Klicka på Åtgärder längst upp till höger och välj sedanHantera köer.
3. Så här skapar du en kö: Klicka på Skapa uppgiftskö i den högra panelen. Ange ett namn på kön, välj åtkomsttyp och klicka sedan på Spara.
   
   
   
4. Så här redigerar, tar bort eller skapar du en vy för en befintlig kö: Håll muspekaren över kön och välj sedan ett alternativ:

• • Redigera: välj detta för att redigera köens namn och de användare som har åtkomst till kön. För att ta bort en inbjuden användare klickar du på X bredvid deras namn i rullgardinsmenyn. Klicka på Spara för att bekräfta dina ändringar.
  • Ta bort: välj detta för att ta bort kön. Klicka på Ta bort i dialogrutan för att bekräfta. Uppgifterna i kön tas inte bort.
  • Skapa vy: välj detta för att skapa en sparad vy som innehåller uppgifterna från kön. Ange ett namn för vyn i dialogrutan och klicka sedan på Spara. Du kommer då till fliken för vyn.

Observera: delade uppgiftsköer kan endast redigeras eller raderas av den användare som skapade kön, eller av superadministratörer som har lagts till i kön. Redigeringsåtgärder inkluderar att ändra köns namn och/eller åtkomsttyp.

Lägg till uppgifter i köer

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Uppgifter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Uppgifter.
2. För att lägga till en ny uppgift i en kö klickar du på Skapa uppgift längst upp till höger. Ange uppgiftsuppgifterna och välj en kö i rullgardinsmenyn.
3. Så här lägger du till befintliga uppgifter i en kö:
   • Markera kryssrutorna bredvid de uppgifter du vill inkludera i din kö och klicka sedan på + Byt kö högst upp i tabellen.
   • I dialogrutan väljer du kön i rullgardinsmenyn.
   • Klicka på Spara.

Du och alla användare som delar kön har nu tillgång till uppgifterna och kan hjälpa till att slutföra dem.

Filtrera uppgifter efter kömedlemskap

Om du vill visa uppgifter utifrån om de ingår i en kö eller inte kan du använda filtret Köpå uppgiftsöversiktssidan.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till CRM > Uppgifter. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till CRM > Uppgifter.
2. Klicka på filtret ”Kö” ovanför uppgiftstabellen och markera kryssrutorna för de köer du vill visa.
3. För att filtrera ytterligare utifrån kömedlemskap klickar du på Avancerade filter och söker sedan efter och väljer Kö i den högra panelen. Om det redan finns inställda filter måste du först klicka på OCH.
   • För att filtrera uppgifter i flera köer väljer du ”är någon av” och markerar sedan kryssrutorna bredvid köerna.
   • För att filtrera uppgifter som inte ingår i vissa köer, välj ”är ingen av” och markera sedan kryssrutorna bredvid köerna.
   • För att filtrera uppgifter som ingår i någon kö, välj ”är känd”.
   • För att filtrera uppgifter som inte ingår i någon kö, välj ”är okänt”.
   • Klicka på ”Apply filter” och sedan på X för att stänga panelen.
4. Om du vill spara filtren som en vy klickar du på Spara vy till höger.

Läs mer om hur du filtrerar uppgifter och sparar vyer.

Lägg automatiskt till uppgifter i en uppgiftskö

I konton med åtkomst till arbetsflöden eller sekvenser kan du skapa uppgifter automatiskt och lägga till dem i en delad uppgiftskö, så att andra användare kan se och slutföra uppgifterna.

I ett arbetsflöde

När du skapar ditt arbetsflöde och lägger till en åtgärd för att skapa en uppgift i den högra panelen kan du lägga till uppgifterna i en uppgiftskö.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Skapa eller redigera ett arbetsflöde.
3. När du lägger till avsnittet ”Skapa uppgift” klickar du på rullgardinsmenyn ”Lägg till i uppgiftskö” och väljer den uppgiftskö som uppgiften ska läggas till i.
4. Ange uppgiftsuppgifterna och klicka sedan på Spara.

Om du väljer en uppgiftskö som delas med flera användare kan alla dessa användare se och slutföra dessa uppgifter.

I en sekvens

När du skapar en sekvens och lägger till ett uppgiftssteg kan du välja den uppgiftskö som uppgiften ska läggas till i.

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Försäljning > Sekvenser. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Försäljning > Sekvenser.
2. Skapa eller redigera en sekvens.
3. När du lägger till uppgiftssteget klickar du på rullgardinsmenyn Kö och väljer den uppgiftskö du vill lägga till uppgiften i.
4. Klicka på Lägg till och fortsätt sedan att redigera din sekvens.

Om du väljer en uppgiftskö som delas av flera användare kan alla dessa användare se och slutföra dessa uppgifter.