Skapa kontaktbaserade arbetsflöden för ”Specifikt datum” eller ”Kontaktdatumegenskap”

Skapa arbetsflöden baserade på egenskapen ”Specifikt datum ” eller ”Kontaktdatum” för att anpassa dina arbetsflödesåtgärder efter ett kalenderdatum eller en kontaktdatumeigenskap. På så sätt kan du schemalägga och utföra arbetsflödesåtgärder i förhållande till ett specifikt datum.

Välj typ av arbetsflöde

1. I ditt HubSpot-konto klickar du på Mer och navigerar sedan till Automatisering > Arbetsflöden. Om Mer inte visas i ditt konto navigerar du direkt till Automatisering > Arbetsflöden.
2. Klicka på Skapa arbetsflöde > Från grunden längst upp till höger.
3. I den vänstra panelen väljer du Kontaktbaserad som arbetsflödestyp.
4. I den högra panelen, under Hur vill du att detta arbetsflöde ska starta?, väljer du Specifikt datum eller Kontaktens datumegenskap. Läs mer om kontaktbaserade arbetsflödestyper.
   • Om du väljer Specifikt datum klickar du på rullgardinsmenyn Händelsens datum och väljer det datum som arbetsflödesåtgärderna ska utgå ifrån.
   • Om du väljer Kontaktdatumegenskap klickar du på rullgardinsmenyn Kontaktdatumegenskap och väljer den kontaktdatumegenskap som arbetsflödesåtgärderna ska kretsa kring.
5. Klicka på pennikonen edit för att ge ditt arbetsflöde ett namn och klicka sedan på Nästa. Du kommer då till arbetsflödesredigeraren.

Ställ in registreringskriterier

När en kontakt uppfyller registreringskriterierna registreras den automatiskt. Om du endast vill registrera kontakter manuellt lämnar du rutan för registreringsutlösare tom. Läs mer om manuell registrering.

1. I arbetsflödesredigeraren klickar du på Ställ in utlösare.
2. I den vänstra panelen väljer du en filtertyp för din registreringsutlösare. Ställ in kriterierna och klicka sedan på Spara.
   
   
   
3. Som standard registreras kontakter endast i ett arbetsflöde den första gången de uppfyller registreringsutlösarna. Så här aktiverar du omregistrering för filterbaserade utlösare:
   
   • Klicka på fliken Återregistrering i vänster sidofält.
   • Klicka för att aktivera alternativet Tillåt återregistrering.
   • Välj de utlösare som du vill använda för återregistrering. Läs mer om hur du lägger till utlösare för återregistrering i arbetsflöden.
4. Så här aktiverar du återregistrering för händelsebaserade filter:
   • I vänster sidomeny navigerar du till avsnittet ”Ska kontakter återregistreras i detta arbetsflöde?” ( ).
   • Välj Ja, registrera om varje gång utlösaren inträffar.
5. För arbetsflöden med egenskapen ”Kontaktdatum” ska du lägga till [kontaktdatumegenskapen] som en registreringsutlösare. Åtgärderna utförs endast för kontakter som har ett värde för datumegenskapen, så detta registreringskriterium säkerställer att alla kontakter som kommer in i arbetsflödet kan genomgå åtgärderna framgångsrikt.
6. Klicka på Spara.
7. Alla åtgärder i arbetsflödet är relaterade till det valda datumet eller värdet för egenskapen ”kontaktdatum”. För att ställa in datum och tidpunkt för när nästa åtgärd ska utföras, klicka på åtgärden Fördröjning.

Observera: För dröjningen ”Utför nästa åtgärd den...” kan inte raderas eftersom den används för att schemalägga den första åtgärden i arbetsflödet baserat på det valda datumet eller värdet för datumegenskapen.

8. I den vänstra panelen klickar du på rullgardinsmenyn ”När ska nästa åtgärd utföras?” och väljer ett datum eller om åtgärden ska utföras före, på eller efter kontaktdatumet. Klicka på rullgardinsmenyn ”Tidpunkt för utförande” och välj en tidpunkt.
9. Klicka på Spara.

Ställ in arbetsflödet så att det återkommer årligen (valfritt)

Som standard återkommer inte datumbaserade arbetsflöden årligen. Du kan dock ställa in arbetsflödet så att kontakter registreras på nytt varje år utifrån det valda datumet eller datumegenskapen. Använd till exempel det här alternativet för att automatiskt registrera kontakter i arbetsflödet på deras förnyelsedatum eller födelsedag varje år.

Observera: standardegenskapen Födelsedatum är kopplad till annonsverktyget och har typen enradigt textfält som inte kan ändras. För att skapa ett arbetsflöde som kretsar kring en kontakts födelsedag ska du skapa en anpassad kontaktegenskap (t.ex. Födelsedatum) med fälttypen Datumväljare.

Så här ställer du in arbetsflödet så att det återkommer årligen:

1. Klicka på åtgärden Ange ett datum.
2. I den vänstra panelen klickar du för att markera kryssrutan Upprepas årligen .
3. Klicka på Spara.

När du ställer in ett arbetsflöde för egenskapen ”Kontaktdatum” så att det återkommer årligen kommer arbetsflödet att använda dagen och månaden i egenskapsvärdet och bortse från året. Med andra ord kommer åtgärder i årligen återkommande arbetsflöden att schemaläggas i förhållande till dagen och månaden under det aktuella året.

Du skapar till exempel ett arbetsflöde som utgår från en kontakts egenskap ”Blev kund den ”. Om den första åtgärden är schemalagd att ske 300 dagar efter det datumet kommer en registrerad kontakt att schemaläggas utifrån dagen och månaden i egenskapen ”Blev kund den ”. Även om kontakten blev kund den 20 januari 2020 kommer den första åtgärden, när kontakten läggs till i arbetsflödet 2021, att schemaläggas 300 dagar efter den 20 januari 2021.

Arbetsflöden med specifikt datum jämfört med arbetsflöden med egenskapen ”Datum för när kontakten blev kund”

Specifikt datum

I arbetsflöden med specifikt datum är alla arbetsflödesåtgärder centrerade kring ett fast kalenderdatum. På samma sätt som i arbetsflöden av typen ”Blank” registreras kontakter i arbetsflödet när de uppfyller registreringsutlösarna, eller så registreras de manuellt i arbetsflödet.

Kontakterna kommer dock att stanna kvar i arbetsflödet tills den första åtgärden är schemalagd att utföras, i förhållande till det fasta kalenderdatumet. Fördröjningar som läggs till någon annanstans i arbetsflödet är relativa till det fasta kalenderdatumet, inte till den föregående åtgärden.

Till skillnad från arbetsflöden med kontaktens datumegenskaper kommer alla kontakter i ett arbetsflöde med specifikt datum att utföra arbetsflödesåtgärderna vid samma datum och tidpunkt. Några exempel på arbetsflöden med specifikt datum är:

• Att skicka e-postmeddelanden om helgdagar till dina kontakter.
• Skicka påminnelsemejl till kontakter som har anmält sig till ett kommande webbinarium.

Egenskapen ”Kontaktdatum”

I arbetsflöden med egenskapen Kontaktdatum är alla arbetsflödesåtgärder centrerade kring egenskapen Kontaktdatum. Precis som i arbetsflöden av typen Blank registreras kontakter i arbetsflödet när de uppfyller registreringsutlösarna, eller så registreras de manuellt i arbetsflödet. Kontakterna kommer dock att finnas kvar i arbetsflödet tills den första åtgärden är schemalagd att utföras, i förhållande till deras egenskap Kontaktdatum. Fördröjningar som läggs till någon annanstans i arbetsflödet är relativa till egenskapen ”kontaktdatum”, inte till den föregående åtgärden.

Till skillnad från arbetsflöden med specifikt datum kommer åtgärderna i ett arbetsflöde med egenskapen Kontaktdatum att utföras vid olika tidpunkter för olika kontakter, beroende på datumvärdet i deras egenskap för kontaktdatum. Några exempel på arbetsflöden med egenskapen Kontaktdatum är:

• Att skicka välkomstmejl baserat på en kontakts kontoaktiveringsdatum.
• Skicka e-postmeddelanden med kuponger eller personliga erbjudanden till kontakter på deras födelsedag.
• Automatisera en serie åtgärder (t.ex. skapa uppgifter för kontaktens ägare) baserat på en kontakts utgångsdatum för provperioden.