ตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ที่จัดการโดยองค์กรใน Claude

การตรวจสอบสิทธิ์ที่มีการจัดการโดยองค์กร (EMA) ช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถตั้งค่าตัวเชื่อมต่อ HubSpot สำหรับองค์กรคลอดของตนได้ สมาชิกที่มีสิทธิ์จะเห็น HubSpot เชื่อมต่ออยู่แล้วใน Claude โดยไม่ต้องติดตั้งตัวเชื่อมต่อหรืออนุมัติการเชื่อมต่อแยกต่างหาก

ด้วยการอนุญาตที่มีการจัดการที่ออกโดย Claude ผู้ดูแลระบบจะเลือกผู้ที่ได้รับสิทธิ์การเข้าถึงโดยอัตโนมัติใน Claude และจัดการสิทธิ์การเข้าถึงของตัวเชื่อมต่อใน HubSpot สมาชิกแต่ละคนเชื่อมต่อเป็นผู้ใช้ HubSpot ของตนเองโดยมีสิทธิ์ HubSpot ที่มีอยู่

ก่อนที่คุณจะเริ่มต้น

ก่อนที่คุณจะตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ให้ยืนยันบทบาทและขั้นตอนที่จำเป็นต่อไปนี้:

• ทีมคลอดหรือองค์กรองค์กรที่มีการอนุญาตแบบมีการจัดการที่ออกโดยคลอดพร้อมใช้งานสำหรับตัวเชื่อมต่อ HubSpot
• ผู้ดูแลระบบที่สามารถจัดการตัวเชื่อมต่อใน Claude และ HubSpot Super Admin ที่สามารถจัดการแอปที่ได้รับอนุมัติได้ คนหนึ่งคนสามารถทำทั้งสองบทบาทนี้ได้หากจำเป็น
• ตัวเชื่อมต่อ HubSpot มีอยู่ในการตั้งค่าตัวเชื่อมต่อขององค์กร Claude ของคุณ
• ตัวเชื่อมต่อ HubSpot ได้รับการติดตั้งโดยผู้ดูแลระบบในบัญชี HubSpot ที่คุณต้องการเชื่อมต่อ คุณสามารถเริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อที่มีอยู่นี้ก่อนที่จะกำหนดค่า EMA สำหรับสมาชิกทีมคนอื่นๆ
• บัญชีผู้ใช้ HubSpot ที่ใช้งานอยู่สำหรับสมาชิกในทีมแต่ละคนที่จะใช้ตัวเชื่อมต่อ ที่อยู่อีเมล Claude ของสมาชิกแต่ละคนต้องตรงกับที่อยู่อีเมล HubSpot ที่ได้รับการยืนยันแล้ว

หากผู้ดูแลระบบยังไม่ได้ติดตั้งตัวเชื่อมต่อในบัญชี HubSpot เป้าหมายให้ทำตามคำแนะนำเหล่านี้เพื่อตั้งค่าตัวเชื่อมต่อ HubSpot สำหรับ Claude เพื่อให้การเชื่อมต่อเริ่มต้นเสร็จสมบูรณ์ จากนั้นตรวจสอบการอนุมัติของแอปและการตั้งค่าการเข้าถึงก่อนดำเนินการต่อ

ตรวจสอบว่าสมาชิกทีมแต่ละคนมีสิทธิ์ที่ถูกต้องใน HubSpot สำหรับเครื่องมือที่สนับสนุนในปัจจุบันสมาชิกในทีมจะใช้สิทธิ์และการให้สิทธิ์ HubSpot เดียวกันใน Claude โดยขึ้นอยู่กับขอบเขตและข้อมูลที่อนุญาตของตัวเชื่อมต่อ

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าการอนุญาตที่มีการจัดการของ Claude และการควบคุมบทบาท

เข้าถึงการตั้งค่าใน Claude และ HubSpot

ตารางด้านล่างแสดงการตั้งค่าการเข้าถึงที่แตกต่างกันใน Claude และ HubSpot:

การให้ผู้อื่นเข้าถึงตัวเชื่อมต่อใน Claude ไม่ได้สร้างผู้ใช้ HubSpot หรือขยายสิทธิ์ HubSpot ของพวกเขา ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงในทั้งสองบริการก่อนเปิดใช้งานการเชื่อมต่อสำหรับทีมของคุณ

Claude ยืนยันว่าผู้ดูแลระบบและผู้ใช้ตัวเชื่อมต่อเป็นสมาชิกปัจจุบันขององค์กร Claude ของคุณด้วยที่อยู่อีเมลที่พวกเขาได้กำหนดค่าไว้ ซึ่งไม่ได้ยืนยันการลงชื่อเข้าใช้ของผู้ให้บริการข้อมูลประจำตัวแยกต่างหากหรือตรวจสอบข้อกำหนดการตรวจสอบสิทธิ์แบบหลายปัจจัย (MFA) ของผู้ให้บริการหรือกฎการลงชื่อเข้าใช้ของ HubSpot Anthropic แนะนำให้บังคับใช้การลงชื่อเพียงครั้งเดียว (SSO) ใน Claude

ตั้งค่าการตรวจสอบสิทธิ์ที่มีการจัดการ

ขั้นตอนด้านล่างจะแนะนำวิธียืนยันสิทธิ์ตัวเชื่อมต่อปัจจุบันของคุณค้นหา URL ผู้ออกขององค์กรในการตั้งค่าคลอดของคุณเปิดใช้งาน EMA จากนั้นทดสอบการเชื่อมต่อที่เกิดขึ้น

1. ตรวจสอบการเข้าถึงของตัวเชื่อมต่อใน HubSpot

ขั้นแรกให้ยืนยันการอนุญาตปัจจุบันสำหรับตัวเชื่อมต่อ HubSpot สำหรับ Claude:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
2. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่การผสานรวม > แอปที่เชื่อมต่อ
3. คลิกแท็บแอปที่ได้รับอนุมัติ
4. ค้นหาตัวเชื่อมต่อ HubSpot สำหรับ Claude จากนั้นคลิกจัดการการเข้าถึง
5. คลิกแท็บสิทธิ์ที่ติดตั้งแล้วตรวจสอบว่าใครสามารถเชื่อมต่อกับแอพได้บ้าง รวมผู้ใช้ HubSpot ที่ควรได้รับการเข้าถึงโดยอัตโนมัติใน Claude สมาชิกจะต้องมีสิทธิ์เข้าถึงตัวเชื่อมต่อใน Claude และอยู่ในบทบาทที่เลือกสำหรับการอนุญาตที่มีการจัดการ
6. คลิกแท็บการอนุญาตข้อมูลตรวจสอบข้อมูลและ API ที่ตัวเชื่อมต่อสามารถเข้าถึงได้ เพิ่มสิทธิที่ทีมต้องการแล้วบันทึกการเปลี่ยนแปลง

สิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลแอปของ HubSpot มีผลกับผู้ใช้ทุกคนรวมถึงผู้ดูแลระบบด้วย ไม่สามารถปิดการอนุญาตที่จำเป็นได้ ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการการเข้าถึงแอป

เปิดหน้า HubSpot นี้ไว้ในขณะที่คุณเข้าถึงบัญชีคลอดของคุณในแท็บแยกต่างหาก

2. รับ URL ผู้ออกขององค์กร Claude ของคุณ

จากนั้นคุณจะพบและคัดลอก URL ของผู้ออกจากการตั้งค่าคลอดของคุณซึ่งระบุองค์กรคลอดที่ HubSpot จะไว้วางใจเมื่อเชื่อมต่อสมาชิก

1. I n C laude ไปที่การตั้งค่าองค์กร > ตัวเชื่อมต่อและเลือก HubSpot
2. ในการตั้งค่าของ CONN ector ค้นหาการอนุญาตที่มีการจัดการและเปิดการตั้งค่า
3. ภายใต้แหล่งที่มาของข้อมูลประจำตัว ให้เลือก Claude-issued
4. Co py URL ผู้ออกแบบเต็มรูปแบบที่แสดงในหน้าจอการตั้งค่า หากคลอดแสดงการตั้งค่าด้วยตนเองให้ขยายเพื่อดู URL

เปิดหน้าการตั้งค่านี้ไว้ในหน้าต่างหรือแท็บเบราว์เซอร์แยกต่างหาก คุณจะกลับสู่สถานะดังกล่าวหลังจากเปิดใช้งาน EMA ใน HubSpot

3. เปิดใช้งาน EMA ใน HubSpot

ใช้ URL ของผู้ออกที่คุณคัดลอกเพื่อกำหนดค่า EMA ใน HubSpot:

1. R et ur n ไปยังแผงควบคุมการเข้าถึงของตัวเชื่อมต่อใน HubSpot
2. คลิกแท็บขั้นสูง
3. คลิกสวิตช์ Enterprise managed authentication (EMA) เพื่อเปิดการตั้งค่า
4. C opy รหัสบัญชีที่แสดงในแผงควบคุม นี่คือบัญชี HubSpot ที่คุณกำลังเชื่อมต่อและคุณจะใช้เป็น ID ผู้เช่าใน Claude
5. วาง URL แบบเต็มจาก Claude ลงในช่อง URL ของผู้ออก
6. คลิกเปิด EMA
7. C ยืนยันว่าสถานะเปิดอยู่และ URL ของผู้ออกที่บันทึกไว้ถูกต้อง

หากไม่มีการตั้งค่า EMA โปรดดูส่วนการแก้ไขปัญหาด้านล่าง

4. ทดสอบและเปิดใช้งานการเชื่อมต่อใน Claude

ตอนนี้ EMA ได้รับการกำหนดค่าแล้วให้ทดสอบการเชื่อมต่อใน Claude:

1. R eturn ไปยังการตั้งค่าการอนุญาตที่มีการจัดการใน Claude
2. สำหรับฟิลด์ T en ant ID ให้ป้อน ID บัญชี HubSpot ที่คุณคัดลอก แม้ว่า Claude จะกำหนดให้ฟิลด์นี้เป็นตัวเลือกแต่คุณก็ยังควรป้อนข้อมูลสำหรับการเชื่อมต่อ HubSpot
3. คลิกดำเนินการทดสอบและตรวจสอบว่าทุกขั้นตอนประสบความสำเร็จ
4. C เลียดำเนินการต่อเพื่อเปิดการตั้งค่าบทบาท เลือกบทบาทที่ควรเชื่อมต่อผ่านการอนุญาตที่มีการจัดการ ตรวจสอบการเลือกก่อนเปิดใช้งานสำหรับองค์กรของคุณ
5. C l i c k เปิดใช้งาน
6. บนแผงตัวเชื่อมต่อ d อีเมล์ให้ยืนยันว่าการอนุญาตที่มีการจัดการเปิดอยู่และบทบาทที่ใช้แสดงรายการบทบาทที่คุณเลือก
7. ภายใต้การอนุญาตที่มีการจัดการให้คลิกแก้ไขถัดจากขอบเขตเพื่อตรวจสอบและอัปเดตสิทธิ์ที่คลอดสามารถขอได้
8. R e ดูบทบาทที่มีการเข้าถึงเพื่อยืนยันว่าสมาชิกที่ต้องการสามารถค้นหาและเชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อได้ คลิกแก้ไขหากต้องการเปลี่ยนการเข้าถึงนี้

ทั้งการตั้งค่าบทบาท Claude มีความสำคัญ: สมาชิกจำเป็นต้องเข้าถึงตัวเชื่อมต่อและบทบาทของพวกเขาจะต้องรวมอยู่ในการอนุญาตที่มีการจัดการเพื่อเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ สมาชิกจะต้องมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านบัญชีอีเมลและการอนุญาตการติดตั้งของ HubSpot ที่อธิบายไว้ข้างต้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตั้งค่าบทบาทของ Claude โปรดดูบทความการสนับสนุนของ Claude นี้

ตรวจสอบประสบการณ์ของสมาชิก

ก่อนที่จะประกาศการเปลี่ยนแปลงไปยังองค์กรของคุณขอให้สมาชิกในทีมสองสามคนตรวจสอบการเชื่อมต่อ:

1. O p en Claude ในองค์กรที่เปิดใช้งานการอนุญาตที่มีการจัดการ
2. C on firm t hat HubSpot ปรากฏเชื่อมต่อแล้ว เปิดใช้งานตัวเชื่อมต่อสำหรับการสนทนาหากจำเป็น
3. ทาร์ตด้วยคำขอที่ไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลเช่น: บัญชี HubSpot ใดและผู้ใช้ที่ฉันเชื่อมต่อเป็น? อย่าเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ
4. ยืนยันว่าคำตอบระบุบัญชี HubSpot ที่คาดหวังและรายละเอียดผู้ใช้ของสมาชิกในทีมหากมี
5. ขอให้อ่านบันทึกที่สมาชิกทีมสามารถเข้าถึงได้ใน HubSpot

รายละเอียดผู้ใช้บางรายต้องได้รับอนุญาตเพิ่มเติม หากไม่มีรายละเอียดเหล่านั้นคุณยังสามารถตรวจสอบบัญชีที่เชื่อมต่อและอ่านบันทึกที่ได้รับอนุญาตได้ ไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าการตรวจสอบสิทธิ์ล้มเหลวอย่าให้สิทธิ์เข้าถึงเพิ่มเติมเพียงเพื่อทำการตรวจสอบนี้ให้เสร็จสมบูรณ์

สมาชิกทีมที่มีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดการเข้าถึงไม่จำเป็นต้องทำหน้าจอการลงชื่อเข้าใช้หรือการยินยอมการเชื่อมต่อของ HubSpot ให้เสร็จสมบูรณ์ EMA ไม่ได้ลบการแจ้งเตือนการอนุมัติที่คุณกำหนดค่าสำหรับการดำเนินการของเครื่องมือแต่ละอย่างเช่นการอัปเดตระเบียน CRM

จัดการการเข้าถึงหลังการตั้งค่า

วิธีอัพเดทสิทธิการเข้าถึงของสมาชิกทีมหลังจากตั้งค่า:

1. ในบัญชี Claude ของคุณให้เปิดแผงรายละเอียด Claude Connector
2. ภายใต้การตรวจสอบสิทธิ์ที่มีการจัดการให้คลิกแก้ไขถัดจากบทบาทที่ใช้เพื่อเปลี่ยนบทบาทที่ใช้การอนุญาตที่มีการจัดการ
3. หากต้องการเปลี่ยนผู้ที่สามารถค้นหาและเชื่อมต่อตัวเชื่อมต่อได้ให้คลิกแก้ไขถัดจากบทบาทที่มีการเข้าถึง 
4. คลิกแก้ไขถัดจากขอบเขตเพื่อจัดการสิทธิ์ที่คลอดสามารถขอได้

ใน HubSpot ให้ตรวจสอบแท็บติดตั้งสิทธิ์เพื่อเปลี่ยนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับแอปและแท็บสิทธิ์ข้อมูลเพื่อจัดการข้อมูลและ API ที่สามารถเข้าถึงได้ สมาชิกแต่ละคนยังคงใช้สิทธิ์ HubSpot ของตนเองต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสามารถของตัวเชื่อมต่อทั่วไปและคำแนะนำการใช้งานได้ในบทความนี้

ลบการเข้าถึงของสมาชิก

ทำตามขั้นตอน offboarding ขององค์กรของคุณทั้งใน Claude และ HubSpot การลบบุคคลออกจากองค์กร Claude จะหยุดยั้งไม่ให้ Claude ออกการยืนยันตัวตนใหม่สำหรับพวกเขา โทเค็นการเข้าถึงที่ออกไปแล้วสามารถใช้งานได้จนกว่าจะหมดอายุหรือถูกเพิกถอนดังนั้นอย่าพึ่งพาการเปลี่ยนแปลงการเป็นสมาชิกเพียงอย่างเดียวเพื่อลบการเข้าถึงทันที

ก่อนที่จะกำหนดที่อยู่อีเมลของสมาชิกเก่าให้กับบุคคลอื่นให้ลบสมาชิกเก่าออกจากการเป็นผู้ใช้ HubSpot ผ่านกระบวนการออฟบอร์ดขององค์กรของคุณ การลบเฉพาะการเข้าถึงตัวเชื่อมต่อไม่ได้เป็นการลบผู้ใช้ HubSpot เก่าที่เชื่อมโยงกับที่อยู่อีเมลนั้น

ปิด EMA

วิธีปิด EMA:

1. I n C laude เปิดการตั้งค่าการอนุญาตที่มีการจัดการของตัวเชื่อมต่อ HubSpot แล้วคลิกปิดใช้งาน
2. ในบัญชี HubSpot ของคุณ คลิก ไอคอนการตั้งค่า ในแถบนำทางด้านบน
3. ในเมนูแถบด้านซ้ายให้ไปที่การผสานรวม > แอปที่เชื่อมต่อ > แอปที่ได้รับอนุมัติ
4. ค้นหาตัวเชื่อมต่อคลิกจัดการการเข้าถึงจากนั้นเลือกขั้นสูง
5. คลิกเพื่อปิดสวิตช์ Enterprise managed authentication (EMA) จากนั้นคลิกปิดเพื่อยืนยัน

การปิดใช้งานการอนุญาตที่มีการจัดการจะสิ้นสุดการเชื่อมต่ออัตโนมัติ สมาชิกที่ยังต้องการตัวเชื่อมต่อจะต้องเชื่อมต่อทีละตัวโดยขึ้นอยู่กับการตั้งค่าขององค์กรของคุณและสิทธิ์ในการติดตั้ง HubSpot โทเค็นการเข้าถึงที่มีอยู่อาจยังคงใช้ได้จนกว่าจะหมดอายุหรือถูกเพิกถอน

การแก้ไขปัญหา

ส่วนด้านล่างให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทั่วไปที่คุณอาจพบในระหว่างขั้นตอนการตั้งค่า

การตั้งค่า EMA ไม่พร้อมใช้งาน

ยืนยันว่าคุณเป็น Super Admin ของ HubSpot คุณอยู่ในบัญชี HubSpot ที่ถูกต้องและคุณกำลังจัดการตัวเชื่อมต่อ HubSpot ที่ได้รับอนุมัติสำหรับ Claude หาก Enterprise managed authentication (EMA) ยังไม่ปรากฏภายใต้ Advanced โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุน HubSpot เพื่อตรวจสอบความพร้อมใช้งานสำหรับบัญชีและตัวเชื่อมต่อของคุณ

การทดสอบการเชื่อมต่อของ Claude ล้มเหลว

ดูตารางด้านล่างสำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องตรวจสอบตามขั้นตอนเมื่อการเชื่อมต่อล้มเหลว:

ข้อผิดพลาด invalid_grant เพียงอย่างเดียวไม่สามารถระบุสาเหตุที่แท้จริงได้ ตรวจสอบบัญชี URL ของผู้ออกการจับคู่อีเมลและการตั้งค่าการเข้าถึงก่อนที่จะทำการทดสอบซ้ำ

สมาชิกในทีมไม่พบ HubSpot หรือยังคงเห็นข้อความแจ้งให้เชื่อมต่อ

ก่อนอื่นตรวจสอบว่าสมาชิกอยู่ในองค์กรคลอดที่ตั้งใจไว้ ในการตั้งค่า Claude ของคุณในหน้า รายละเอียดตัวเชื่อมต่อให้ตรวจสอบบทบาทที่มีสิทธิ์เข้าถึงหากไม่พบตัวเชื่อมต่อและบทบาทที่ใช้หากไม่ได้เชื่อมต่อผ่านการอนุญาตที่มีการจัดการ

ใน HubSpot ยืนยันว่าพวกเขามีบัญชีผู้ใช้ที่ใช้งานอยู่อีเมลที่ได้รับการยืนยันของพวกเขาตรงกับอีเมล Claude ของพวกเขาและสิทธิ์ในการติดตั้งช่วยให้พวกเขาสามารถเชื่อมต่อได้

สมาชิกในทีมเชื่อมต่อแต่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่คาดหวังได้

ตรวจสอบขอบเขตของตัวเชื่อมต่อในบัญชีคลอดสิทธิ์ข้อมูลของแอปใน HubSpot และสิทธิ์ HubSpot ของสมาชิกทีม การเชื่อมต่ออัตโนมัติไม่อนุญาตให้เข้าถึงบันทึกหรือการกระทำที่สมาชิกไม่สามารถใช้ใน HubSpot ได้

หากปัญหายังคงอยู่โปรดติดต่อฝ่ายสนับสนุนพร้อมกับการดำเนินการที่ล้มเหลวและเวลาที่เกิดขึ้น อย่าใส่โทเค็นการเข้าถึงหรือการยืนยันตัวตนที่ลงนามในคำขอรับการสนับสนุน