BetaMääritä yrityksen hallinnoima todennus Claude-palvelussa

Yrityksen hallinnoiman todennuksen (EMA) avulla järjestelmänvalvojat voivat määrittää HubSpot-liitännän Claude-organisaatiolleen. Tällöin oikeutetut jäsenet näkevät HubSpotin jo yhdistettynä Claudessa ilman, että heidän tarvitsee itse asentaa liitännää tai hyväksyä erillistä yhteyttä.

Clauden myöntämän hallitun valtuutuksen avulla järjestelmänvalvojat valitsevat, kuka saa automaattisen käyttöoikeuden Claudessa, ja hallinnoivat liitännän käyttöoikeuksia HubSpotissa. Jokainen jäsen kirjautuu sisään omalla HubSpot-käyttäjätunnuksellaan ja olemassa olevilla HubSpot-käyttöoikeuksillaan. 

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin määrität todennuksen, varmista seuraavat roolit ja edellytykset:

• Claude Team- tai Enterprise-organisaatio, jolla on Claude-myöntämä hallinnoitu valtuutus käytettävissä HubSpot-liittimelle.
• Järjestelmänvalvoja, joka voi hallita liittimiä Claudessa, ja HubSpotin pääkäyttäjä, joka voi hallita hyväksyttyjä sovelluksia. Yksi henkilö voi tarvittaessa hoitaa molemmat roolit.
• HubSpot-liitin on käytettävissä Claude-organisaatiosiliitinasetuksissa.
• Järjestelmänvalvoja on asentanut HubSpot-liittimen siihen HubSpot-tiliin, johon haluat muodostaa yhteyden. Voit aloittaa tällä olemassa olevalla yhteydellä ennen kuin määrität EMA:n muille tiimin jäsenille.
• Aktiivinen HubSpot-käyttäjätili jokaiselle tiimin jäsenelle, joka käyttää liitintä. Jokaisen jäsenen Claude-sähköpostiosoitteen on vastattava hänen vahvistettua HubSpot-sähköpostiosoitettaan.

Jos järjestelmänvalvoja ei ole asentanut liitintä kohde-HubSpot-tiliin, noudata näitä ohjeita HubSpot-liitännän määrittämiseksi Claude-palvelussa, jotta alkuperäinen yhteys saadaan muodostettua. Tarkista sitten sovelluksen hyväksyntä- ja käyttöoikeusasetukset ennen jatkamista.

Varmista, että jokaisella tiimin jäsenellä on oikeat käyttöoikeudet HubSpotissa. Tällä hetkellä tuettujen työkalujen osalta tiimin jäsenet käyttävät Claudessa samoja HubSpot-käyttöoikeuksia ja -valtuuksia, liittimen sallimien laajuuksien ja tietojen käyttöoikeuksien puitteissa.

Lue lisääClauden hallinnoiduista valtuutusasetuksista ja roolien hallinnasta.

Käyttöoikeusasetukset Claudessa ja HubSpotissa

Alla olevassa taulukossa on esitetty Clauden ja HubSpotin eri käyttöoikeusasetukset:

Kun annat jollekin käyttöoikeuden liittimeen Claudessa, se ei luo HubSpot-käyttäjää eikä laajenna tämän HubSpot-käyttöoikeuksia. Tarkista käyttöoikeudet molemmissa palveluissa ennen kuin otat yhteyden käyttöön tiimillesi.

Claude varmistaa, että liitännän järjestelmänvalvojat ja käyttäjät ovat nykyisiä Claude-organisaatiosi jäseniä, joilla on määritetty sähköpostiosoite. Se ei vahvista erillistä identiteetin tarjoajan kirjautumista eikä tarkista kyseisen tarjoajan monivaiheisen todennuksen (MFA) vaatimuksia tai HubSpotin kirjautumissääntöjä. Anthropic suosittelee kertakirjautumisen (SSO) käyttöönottoa Claudessa.

Määritä hallittu todennus

Seuraavat vaiheet opastavat sinua vahvistamaan nykyiset liitännän käyttöoikeudet, etsimään organisaatiosi myöntäjän URL-osoitteen Claude-asetuksista, ottamaan EMA:n käyttöön ja testaamaan lopullisen yhteyden.

1. Tarkista liittimen käyttöoikeudet HubSpotissa

Varmista ensin Claude-sovelluksen HubSpot-liittimen nykyiset käyttöoikeudet:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemman sivupalkin valikosta kohtaanIntegraatiot >Yhdistetyt sovellukset.
3. NapsautaHyväksytyt sovellukset -välilehteä.
4. Etsi HubSpot-liitin Claudea varten ja napsauta sittenHallitse käyttöoikeuksia.
5. NapsautaAsennetut käyttöoikeudet -välilehteä ja tarkista, kuka voi muodostaa yhteyden sovellukseen. Lisää ne HubSpot-käyttäjät, joiden tulisi saada automaattinen käyttöoikeus Claudessa. Jäsenten on myös oltava oikeutettuja käyttämään liitintä Claudessa ja kuuluttava rooliin, joka on valittu hallinnoituun valtuutukseen.
6. NapsautaTietojen käyttöoikeudet -välilehteä ja tarkista, mihin tietoihin ja API-rajapintoihin liitin voi päästä käsiksi. Lisää tiimisi tarvitsemat käyttöoikeudet ja tallenna muutokset.

HubSpotin sovellustietojen käyttöoikeudet koskevat kaikkia käyttäjiä, myös järjestelmänvalvojia. Vaadittavia käyttöoikeuksia ei voi poistaa käytöstä. Lue lisää sovellusten käyttöoikeuksien hallinnasta.

Pidä tämä HubSpot-sivu auki, kun avaat Claude-tilisi erillisessä välilehdessä.

2. Hae Claude-organisaatiosi myöntäjän URL-osoite

Seuraavaksi etsi ja kopioi Claude-asetuksistasi myöntäjän URL-osoite, joka tunnistaa sen Claude-organisaation, johon HubSpot luottaa yhdistettäessä jäseniä.

1. In Claudessa siirry kohtaan Organisaation asetukset > Liittimet ja valitse HubSpot.
2. ILiittimenasetuksista etsi Hallinnoitu valtuutus ja avaa sen asetukset.
3. Valitse Tunnistuslähde-kohdasta Claude-myöntämä.
4. Cokopioi asetusnäytössä näkyvä täydellinen liikkeeseenlaskijan URL-osoite. Jos Claude näyttää vaihtoehdon Määritä manuaalisesti, laajenna se nähdäksesi URL-osoitteen.

Pidä tämä asetussivu auki erillisessä selainikkunassa tai välilehdessä. Palaat siihen, kun olet ottanut EMA:n käyttöön HubSpotissa.

3. Ota EMA käyttöön HubSpotissa

Käytä kopioimaasi myöntäjän URL-osoitetta EMA:n määrittämiseen HubSpotissa:

1. Rasurliitäntälaitteen ”Hallitse käyttöoikeuksia” -paneeliin HubSpotissa.
2. Napsauta Lisäasetukset -välilehteä.
3. Napsauta Enterprise-hallinnoitu todennus (EMA) -kytkintäavataksesi asetukset.
4. Kopio paneelissa näkyvä tilitunnus. Tämä on HubSpot-tili, johon olet muodostamassa yhteyden, ja käytät sitä vuokralais-ID:nä Claudessa.
5. Liitä Clauden koko URL-osoite Issuer URL -kenttään .
6. Napsauta Ota EMA käyttöön.
7. VVarmista, että tila on Päällä ja että tallennettu liikkeeseenlaskijan URL-osoite on oikea.

Jos EMA-asetusta ei löydy, tutustu alla olevaan vianmääritysosioon.

4. Testaa ja ota yhteys käyttöön Claudessa

Nyt kun EMA on määritetty, testaa yhteys Claudessa:

1. PPalaa hallitun valtuutuksen asetuksiin Claudessa.
2. Kohdassa Tantant ID -kenttään kopioimasi HubSpot-tilitunnus. Vaikka Claude merkitsee tämän kentän valinnaiseksi, sinun tulisi silti täyttää se HubSpot-yhteyden muodostamiseksi.
3. Napsauta Suorita testi ja tarkista, että kaikki vaiheet onnistuvat.
   
4. NNapsauta Jatka avataksesi Roolien asetukset. Valitse, mitkä roolit tulisi yhdistää hallitun valtuutuksen kautta. Tarkista valinta ennen kuin otat sen käyttöön organisaatiossasi.
5. Nlkkk Ota käyttöön.
   
6. Varmista Connector-dvarmista, että Hallittu valtuutus on päällä ja että Kohdistetut roolit-kohdassa näkyvät valitsemasi roolit.
7. Napsauta Hallinnoitu valtuutus-kohdassa Laajuudet-kohdan vieressä olevaa Muokkaa-painiketta, jotta voit tarkistaa ja päivittää käyttöoikeudet, joita Claude voi pyytää.
8. RKTarkista roolit, joilla on käyttöoikeus, ja varmista, että halutut jäsenet löytävät liittimen ja voivat muodostaa siihen yhteyden. Napsauta Muokkaa, jos haluat muuttaa tätä käyttöoikeutta.

Molemmat Clauden rooliasetukset ovat tärkeitä: jäsenillä on oltava pääsy liittimeen, ja heidän roolinsa on sisällytettävä hallittuun valtuutukseen, jotta yhteys muodostuu automaattisesti. Jäsenten on myös täytettävä edellä kuvatut HubSpot-tilin, sähköpostin ja asennusoikeuksien vaatimukset. Lisätietoja Clauden rooliasetuksista löytyy tästä Clauden tukisivuston artikkelista.

Tarkista jäsenten käyttökokemus

Ennen kuin ilmoitat muutoksesta organisaatiollesi, pyydä muutamaa tiimin jäsentä tarkistamaan yhteys:

1. Open Claude organisaatiossa, jossa hallittu valtuutus on käytössä.
2. Conyritys tHubSpot näyttää olevan kytkettynä. Ota liitin käyttöön keskustelua varten tarvittaessa.
3. Aloita pyynnöllä, joka ei muuta tietoja, esimerkiksi: Mihin HubSpot-tiliin ja käyttäjään olen kytketty? Älä muuta mitään tietoja.
4. VVarmista, että vastauksessa mainitaan odotettu HubSpot-tili ja, jos saatavilla, tiimin jäsenen käyttäjätiedot.
5. Try pyytää lukea tietuetta, johon tiimin jäsenellä on pääsy HubSpotissa.

Jotkin käyttäjätiedot vaativat lisäoikeuksia. Jos kyseisiä tietoja ei ole saatavilla, voit silti tarkistaa yhdistetyn tilin ja sallitun tietueen lukemisen. Pelkästään puuttuvat valinnaiset tiedot eivät tarkoita, että todennus olisi epäonnistunut; älä myönnä ylimääräisiä käyttöoikeuksia vain tämän tarkistuksen suorittamiseksi.

Tiimin jäsenet, jotka täyttävät käyttöoikeusvaatimukset, eivät tarvitse suorittaa erillistä HubSpot-kirjautumista tai yhteyden muodostamista koskevaa suostumusnäyttöä. EMA ei poista hyväksyntäpyyntöjä, jotka olet määrittänyt yksittäisille työkalutoiminnoille, kuten CRM-tietueiden päivityksille.

Hallitse käyttöoikeuksia asennuksen jälkeen

Voit päivittää tiimin jäsenen käyttöoikeudet asennuksen jälkeen seuraavasti:

1. Avaa Claude-tililläsi Claude Connectorin tietopaneeli.
2. Napsauta Hallinnoitu todennus-kohdassa Sovelletut roolit -kohdan vieressä olevaa Muokkaa-painiketta, jos haluat muuttaa, mitkä roolit käyttävät hallinnoitua valtuutusta.
3. Voit muuttaa sitä, kuka voi löytää liittimen ja yhdistää sen, napsauttamalla Muokkaa-painiketta kohdassa Roolit, joilla on käyttöoikeus. 
4. NapsautaMuokkaa-painiketta Laajuudet-kohdanvieressä hallitaksesi, mitä käyttöoikeuksia Claude voi pyytää.

Tarkista HubSpotissa Asennusoikeudet-välilehti, jos haluat muuttaa sitä, kuka saa muodostaa yhteyden sovellukseen, ja Tietojen käyttöoikeudet-välilehti, jos haluat hallita tietoja ja API-rajapintoja, joihin sovelluksella on pääsy. Jokainen jäsen käyttää edelleen omia HubSpot-käyttöoikeuksiaan.

Jäsenen käyttöoikeuksien poistaminen

Noudata organisaatiosi poistumisprosessia sekä Claudessa että HubSpotissa. Kun henkilö poistetaan Clauden organisaatiosta, Claude ei enää myönnä hänelle uusia identiteettivahvistuksia. Jo myönnetty käyttöoikeustunnus voi olla käytettävissä, kunnes se vanhenee tai peruutetaan, joten älä luota pelkästään jäsenyyden muutokseen käyttöoikeuksien välittömässä poistamisessa.

Ennen kuin osoitat entisen jäsenen sähköpostiosoitteen jollekin toiselle, poista entinen jäsen HubSpot-käyttäjänä organisaatiosi irtisanomisprosessin mukaisesti. Pelkästään liitännän käyttöoikeuden poistaminen ei poista kyseiseen sähköpostiosoitteeseen liitettyä vanhaa HubSpot-käyttäjää.

Poista EMA käytöstä

Voit poistaa EMA:n käytöstä seuraavasti:

1. In Claudessa avaa HubSpot-liittimen Hallitut valtuutus asetukset ja napsauta Poista käytöstä.
2. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin asetuskuvaketta.
3. Siirry vasemmalla olevasta sivupalkin valikosta kohtaanIntegraatiot >Yhdistetyt sovellukset >Hyväksytyt sovellukset.
4. Etsi liitin, napsautaHallitse käyttöoikeuksia ja valitse sittenLisäasetukset.
5. NapsautaEnterprise-hallinnoidun todennuksen (EMA) kytkintä, jotta se kytkeytyy pois päältä, ja vahvista valinta napsauttamallaPoista käytöstä.

Hallitun valtuutuksen poistaminen käytöstä lopettaa automaattisen yhteyden. Jäsenet, jotka edelleen tarvitsevat liitintä, joutuvat muodostamaan yhteyden yksitellen organisaatiosi asetusten ja HubSpot-asennusoikeuksien mukaisesti. Olemassa olevat pääsytunnukset voivat pysyä voimassa, kunnes ne vanhenevat tai peruutetaan.

Vianmääritys

Seuraavissa osioissa on ohjeita yleisistä virheistä, joita saatat kohdata asennuksen aikana.

EMA-asetus ei ole käytettävissä

Varmista, että olet HubSpot-pääkäyttäjä, olet oikealla HubSpot-tilillä ja hallinnoit Clauden hyväksyttyä HubSpot-liitintä. Jos Enterprise Managed Authentication (EMA) ei vieläkään näy kohdassa Lisäasetukset, ota yhteyttä HubSpot-tukeen tarkistaaksesi sen saatavuuden tilillesi ja liittimellesi.

Clauden yhteystesti epäonnistuu

Katso alla olevasta taulukosta, mitä sinun tulee tarkistaa sen mukaan, missä vaiheessa yhteyden muodostaminen epäonnistui:

Pelkkä invalid_grant ei paljasta vian perimmäistä syytä. Tarkista tili, myöntäjän URL-osoite, sähköpostiosoitteen vastaavuus ja käyttöoikeusasetukset ennen testin toistamista.

Tiimin jäsen ei löydä HubSpotia tai näkee edelleen ”Yhdistä”-kehotuksen

Tarkista ensin, että jäsen kuuluu oikeaan Claude-organisaatioon. Claude-asetuksissasi kohdassa Yhteyden tiedot-sivulla kohdasta ”Roolit, joilla on käyttöoikeus”, jos hän ei löydä liitintä, ja kohdasta ”Sovellettuja rooleja”, jos hän ei muodosta yhteyttä hallitun valtuutuksen kautta.

Varmista HubSpotissa, että hänellä on aktiivinen käyttäjätili, että hänen vahvistettu sähköpostiosoitteensa vastaa Claude-sähköpostiosoitetta ja että asennusoikeudet sallivat yhteyden muodostamisen.

Tiimin jäsen muodostaa yhteyden, mutta ei pääse käsiksi odotettuihin tietoihin

Tarkista liittimen käyttöoikeusalueet Claude-tililläsi, sovelluksen tietokäyttöoikeudet HubSpotissa sekä tiimin jäsenen HubSpot-käyttöoikeudet. Automaattinen yhteys ei myönnä pääsyä tietueisiin tai toimintoihin, joita jäsen ei voi käyttää HubSpotissa.

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä tukeen ja ilmoita, mikä toiminto epäonnistui ja milloin se tapahtui. Älä liitä tukipyyntöön pääsytunnuksia tai allekirjoitettuja identiteettivakuutuksia.