เปลี่ยนประเภทรายการ

รายการใน HubSpot มีสองประเภท: รายการที่ใช้งานอยู่และรายการแบบคงที่ รายการที่ใช้งานอยู่จะเพิ่มหรือลบระเบียนโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ตัวกรองในขณะที่รายการแบบคงที่จะไม่อัปเดตโดยอัตโนมัติหลังจากบันทึกแล้ว หากคุณต้องการเปลี่ยนวิธีเพิ่มหรือลบระเบียนออกจากรายการ (เช่นโดยอัตโนมัติหรือด้วยตนเอง) คุณสามารถแปลงรายการแบบคงที่เป็นรายการที่ใช้งานอยู่หรือรายการที่ใช้งานอยู่เป็นรายการแบบคงที่

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทของรายการ

แปลงรายการที่ใช้งานอยู่เป็นรายการแบบคงที่

เมื่อคุณแปลงรายการที่ใช้งานอยู่ให้กลายเป็นรายการแบบคงที่ระเบียนใหม่จะไม่ถูกเพิ่มหรือลบออกจากรายการโดยอัตโนมัติตามตัวกรองอีกต่อไป ต่อไปคุณจะเพิ่มหรือลบบันทึกได้ด้วยตนเองเท่านั้น

คุณสามารถเลือกที่จะแปลงรายการในบางวันหรือตามกิจกรรมของรายการ ตัวอย่างเช่นรายการที่ใช้งานอยู่ของคุณจะเพิ่มผู้ติดต่อหากพวกเขามีส่วนร่วมกับเนื้อหาจากแคมเปญการตลาดที่เฉพาะเจาะจง เมื่อแคมเปญสิ้นสุดลง (เช่นในวันสุดท้ายของแคมเปญหรือหลังจากหนึ่งเดือนที่ไม่มีกิจกรรม) คุณจะแปลงรายการเป็นแบบคงที่เพื่อให้ไม่มีการเพิ่มผู้ติดต่ออีกต่อไป

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกรายการที่ใช้งานอยู่
3. คลิกแท็บการตั้งค่าจากนั้นไปที่การแปลงอัตโนมัติเป็นแบบคงที่ในแถบด้านข้างซ้าย
4. คลิกที่แปลงรายการนี้เป็นเมนูแบบเลื่อนลงแบบคงที่และเลือกเวลาที่ควรแปลงรายการ:
   • ไม่เคย: รายการจะไม่ถูกแปลงเป็นรายการแบบคงที่
   • ในวันที่ระบุ: ในตัวเลือกวันที่ให้เลือกวันที่ที่รายการจะถูกแปลง
   • หลังจากไม่มีการใช้งาน: คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานรายการควรมีก่อนที่จะถูกแปลงเป็นรายการแบบคงที่ กิจกรรมจะขึ้นอยู่กับบันทึกล่าสุดที่เพิ่มหรือลบออกจากรายการ
5. คลิก บันทึก 

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและแก้ไขรายการ

แปลงรายการแบบคงที่เป็นรายการที่ใช้งานอยู่

เมื่อคุณแปลงรายการแบบคงที่ให้กลายเป็นรายการที่ใช้งานอยู่ระเบียนจะถูกเพิ่มหรือลบออกจากรายการโดยอัตโนมัติตามตัวกรองที่คุณตั้งไว้ คุณจะเพิ่มหรือลบบันทึกด้วยตนเองไม่ได้อีกต่อไป

ตัวอย่างเช่นรายการแบบคงที่ของคุณมีรายชื่อผู้ติดต่อที่คุณพบในกิจกรรมการระดมทุน คุณต้องการให้รายชื่อรวมเฉพาะผู้ติดต่อที่คุณพบในกิจกรรมที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคเป้าหมายของคุณ คุณแปลงรายการเป็นใช้งานอยู่แล้วเพิ่มตัวกรองภูมิภาค รายการจะลบผู้ติดต่อกิจกรรมที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคอื่นโดยอัตโนมัติ

วิธีแปลงรายการแบบคงที่เป็นรายการที่ใช้งานอยู่:

1. ในบัญชี HubSpot ของคุณ ไปที่ CRM > กลุ่ม
2. คลิกรายการแบบคงที่ รายการคงที่ที่เลือกต้องมีตัวกรองที่จะแปลงเป็นใช้งานอยู่
3. ที่ด้านบนขวาให้คลิกการดำเนินการจากนั้นเลือกแปลงเป็นใช้งานอยู่
4. ในกล่องโต้ตอบให้คลิกแปลงเพื่อยืนยัน

ตอนนี้
คุณสามารถอัพเดทตัวกรองของรายการเพื่อเพิ่มหรือลบผู้ติดต่อต่อไปได้ Le Arn เพิ่มเติมเกี่ยวกับการสร้างและแก้ไขรายการ