添加 HubSpot 用户

摘要

要授予团队成员访问 HubSpot 的权限，请将他们添加为账户中的用户。创建用户时，请添加其电子邮件地址、分配席位并设置权限，以控制他们可以访问的工具和数据。

您

可以通过手动添加、从集成导入或从 .csv 文件导入等方式创建用户。

如果不再需要某人拥有访问权限，请了解如何从账户中移除用户。

开始之前

要添加 HubSpot 用户并分配席位，您必须完成以下操作：

1. 设置您的 HubSpot 账户。
2. 如果需要额外席位，请购买席位。

如何创建用户？

在 HubSpot 中创建用户有多种方式，具体取决于您要添加的用户数量及其信息存储位置。您可以手动添加单个用户、通过集成导入用户，或上传 .csv 文件进行批量创建。

如何手动创建用户？

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 在右上角，点击“添加用户” > “创建新用户”。
4. 在右侧面板中，输入电子邮件地址。如果您要同时添加多个用户，请输入一个电子邮件地址后，按键盘上的回车键，然后再输入下一个电子邮件地址。
5. 选择席位、权限和团队。
6. 若要向用户发送电子邮件邀请，请勾选“向这些用户发送电子邮件邀请”复选框。
   • 若要编辑电子邮件通知，请点击“自定义”。
   • 在对话框中编辑电子邮件内容，然后点击“保存”。
7. 点击“添加用户/添加用户”。
8. 点击“完成”。
9. 将鼠标悬停在新用户上，然后点击“编辑权限”。继续设置用户访问级别。

如何通过集成创建用户？

如果您的 HubSpot 账户已与 NetSuite、Microsoft Dynamics 365、Pipedrive、Zoho 或 Salesforce 集成，请从这些集成中导入用户。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“创建用户”。
4. 点击“导入 CSV”下拉菜单，然后选择相应的集成。
5. 默认情况下，系统会自动选中所有具备所需信息的用户进行导入。请取消勾选不需要导入的用户旁边的复选框。
6. 继续设置用户访问权限。

如何导入用户（旧版）？

每个电子表格最多可导入 100 名用户。创建一个包含“电子邮件”列的电子表格，其中填写用户的电子邮件地址，然后将其导出为 .csv 文件。

请注意：2024年3月5日及之后创建且采用“席位”定价模式的账户，可按照新流程从 CSV 文件导入 用户。如果您的账户创建于 2024 年 3 月 5 日之前，且尚未迁移至“席位”定价模式，请继续使用旧版导入流程。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“创建用户”。
4.  点击“导入 CSV”下拉 菜单，然后选择“CSV”。
5. 将您的 .csv 文件拖放至此处，或点击“选择文件”在计算机上浏览文件。
6. 继续设置用户访问权限。

如何导入用户？

请注意：2024年3月5日及之后创建且采用“席位”定价模式的账户，可按照以下流程从 CSV 文件导入用户。如果您的账户创建于 2024 年 3 月 5 日之前，且尚未迁移至“席位”定价模式，请参考旧版导入流程。

每个电子表格最多可导入 100 名用户。创建一个包含“电子邮件”列的电子表格，其中填写用户的电子邮件地址，然后将其导出为 .csv 文件。根据您的订阅情况，还可以选择性地包含以下列：

• 职位
• 席位 
• 经理（专业版和企业版账户）
• 团队（专业版和企业版账户）
• 自定义用户属性（企业版账户）
• 权限集（企业版账户）

要建立两个用户之间的关联，请在电子表格中设置相同的对象关联。将电子表格导出为 .csv 文件。

要导入用户：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 点击“添加用户” > “导入”。
4. 点击“选择文件”，然后选择csv 文件。或者，点击“直接从电子表格粘贴”，粘贴所有内容，然后点击“上传”。
5. 若要建立用户之间的关联，请勾选“同一对象关联 ”复选框 。
6. 若要选择文件中列标题的语言，请选择语言下拉菜单。 
7. 在右下角，点击“下一步”。
8. 查看列标题将如何映射到 HubSpot 属性。
   • 若要阻止某列被导入，请选择“导入为”下拉菜单，并选择“不导入该列”。
   • 若要更改某列映射到的 HubSpot 属性，请点击HubSpot 属性下拉菜单并选择所需的属性。
   • 要处理导入错误，请点击“# 个错误”。在右侧面板中，点击“替换值”下拉 菜单，并输入所需的值。在右侧面板的右上角，点击“X” 将其关闭 。
9. 点击“下一步”。继续设置用户访问级别。

如何通过

分配席位

来设置用户访问权限？

向用户分配席位，以授予或限制其对 HubSpot 账户中各中心（Hubs）的访问权限。添加多个用户时，所选所有用户都将被设置相同的权限。

请注意：2024 年 3 月 5 日起，HubSpot 针对所有新账户和订阅层级推出了基于席位的定价模式。2024 年 3 月 5 日之前创建的账户在用户设置过程中将不会看到“分配席位”部分。请从“选择访问设置方式”部分开始进行用户设置。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 将鼠标悬停在用户上，点击“操作”，然后点击“更改席位”。了解有关分配席位的更多信息。

如何通过分配权限来设置用户访问级别？

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 “设置”图标。

2. 在左侧边栏菜单中，导航至“用户与团队”。
3. 将鼠标悬停在用户上，然后点击“编辑权限”。
4. 点击“选择访问权限设置方式”以展开该部分。选择以下权限设置选项之一：

请注意：2024年3月5日之前创建的账户将无法看到“使用席位权限”或“设为超级管理员”选项。

• • 手动分配权限：
  • USecustom 权限集
  • 基于模板开始： 
  • 可根据用户的岗位职能为其分配模板。点击“选择模板”以展开该部分。点击“选择基于用户或角色的模板”下拉菜单以选择模板。
  • 
    
    • 设为超级管理员：用户可管理所有用户、工具和设置。
    • 基于模板开始：可根据用户的岗位职能为其分配模板。点击“选择模板”以展开该部分。点击“选择基于用户或角色的模板”下拉菜单以选择模板。
    • 从 头开始 ：用户可以从头开始，完全自定义用户访问级别。

3. 点击“选择权限”以展开该部分。根据需要开启或关闭权限。有关每项权限所授予的访问权限的详细信息，请参阅HubSpot 的用户权限指南。

请注意：对于 2024 年 3 月 5 日之前创建的账户，若要分配“销售”或“服务”席位，请点击“销售”或“服务”选项卡，然后开启“销售访问”或“服务访问”开关。

5. 点击“下一步”。

如何查看用户可访问哪些功能？请

1. 如果用户已为另一个账户设置了 HubSpot 密码，您可以通过选中“将此用户添加到 HubSpot 时不发送电子邮件邀请”复选框，跳过发送欢迎邮件的步骤。
2. 请检查“席位分配”和“权限”部分，确保权限设置正确。如果需要进一步修改，请点击“返回”回到上一部分。

3. 点击“创建用户”。

如何自定义用户团队、预设和权限集？

设置用户后，将显示“自定义用户”页面，帮助您继续自定义该用户：

1. 发送邀请链接：要复制 该用户的唯一邀请链接，请点击“发送邀请链接”以展开该部分，然后点击“复制邀请链接”。您可以通过任何消息渠道分享此链接。
2. 将用户添加到团队：要 将用户添加到团队，请点击“将您的用户添加到团队”以展开该部分，然后点击下拉菜单将用户添加到主团队和额外团队。
3. 将用户分配到预设（仅限专业版和企业版）：若要使用预设配置用户，请点击“使用预设配置用户”以展开该部分，然后点击“预设”下拉菜单。
4. 保存权限集（仅限企业版）：如果您对现有权限集进行了修改或从头开始创建，可以将这些权限保存下来，以便为新用户和现有用户分配相同的访问权限。点击“将这些权限保存为可重用权限集”以展开该部分，然后点击“另存为自定义权限集”。

新用户将收到一封欢迎邮件，其中包含设置密码并登录的指引。如果新用户在五分钟内未收到欢迎邮件，请参考下方的故障排除步骤。

用户被添加到账户并设置好密码后，即可接收通知。用户可通过登录来管理其通知。登录后，用户还可以设置个人资料。

如何排查邀请邮件退回的问题？

如果您邀请团队成员加入 HubSpot，但对方在收件箱中找不到邀请邮件，可能是您输入的邮箱地址有误，或者您需要联系 IT 团队确认 HubSpot 发送的邮件是否被拦截。

如果被邀请的用户未收到邀请邮件，请尝试以下故障排除步骤：

1. 请用户检查其“垃圾邮件”或“垃圾箱”文件夹。
2. 确认您输入的电子邮件地址拼写是否正确。如果地址输入正确，请确保该地址已创建且处于有效状态。
3. 请咨询您的 IT 团队，确认是否存在正在运行的防火墙，导致 HubSpot 邮件无法送达。了解如何为 HubSpot 邮件和 IP 地址设置白名单。
4. 要重新发送邮件，请点击“操作”菜单，然后选择“重新发送邀请”。
5. 如果邀请邮件的首次投递尝试失败，HubSpot 将屏蔽相应的电子邮件地址，您需要联系 HubSpot 支持团队，以获取手动解除该地址退信状态的帮助。

如果邀请邮件已送达，但用户按照上述步骤操作后仍无法在收件箱中找到该邮件，请通过发送重置密码邮件来授予其账户访问权限。新用户也可以直接在登录界面执行此操作。