创建表单（旧版）

使用旧版表单收集有关访客和联系人的重要信息。在 HubSpot 中，您可以轻松创建表单，并将其添加到 HubSpot 页面或外部网站中。

本文仅适用于使用旧版编辑器创建的现有表单。建议使用更新后的表单编辑器来创建和管理新表单。

了解限制与注意事项

• 仅在创建表单时才能将表单与品牌关联。若要更改表单的品牌，您需要重新创建该表单。了解有关将表单与品牌关联的更多信息。
• 2024年4月1日之后创建的账户，只能通过与服务台关联的表单创建工单。

创建旧版表单

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 表单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 表单。
2. 在右上角，点击“创建表单”。
3. 选择“旧版表单编辑器”。
4. 在右上角，点击“下一步”。
5. 在左侧面板中，选择“空白模板”以从空白表单开始，或选择“模板”以从针对特定用例预先选定字段的表单开始。
   • 所选模板的表单预览将显示在右侧面板中。
   • 如果您拥有“ 账户 访问”权限， 您可以选择 “支持”模板，以便根据表单提交内容创建工单。这将把表单连接到您的对话收件箱或 服务台，您的团队可以在那里回复客户的咨询。
6. 在右上角，点击“开始”。
7. 在表单编辑器的顶部，点击编辑图标来 编辑表单名称。

添加和编辑表单字段

添加表单字段以收集网站访客和联系人的信息。您还可以在表单字段之间添加富文本区域，用于添加可自定义的文本、创建标题或调整表单间距。

如果您使用的是多选复选框、单选按钮、下拉菜单、日期、文件上传、电话号码或博客订阅字段，请访问 了解这些字段类型提供的其他自定义选项 。 

1. 在左侧面板中，使用搜索栏查找现有字段，或浏览您的属性组。所添加字段的对象类型将决定 表单提交是否会显示在相关记录的活动时间轴上。
2. 若要创建新属性 并将其用作表单字段，请点击 “创建新 ”选项卡。
   • 选择表单字段类型。 
   • 在右侧面板中，设置表单字段： 
     • 属性标签：输入 文本为属性命名。 
     • 对象类型：选择 一个对象类型。您可以添加“联系人”、“公司”以及 自定义对象 字段。若 “自动创建工单” 功能已开启。
     • 品牌：选择您希望创建该属性的品牌（仅限“品牌”附加组件）。 
     • 组：选择一个属性组。 
   • 请核对您的房源选项，然后点击“创建”。

3. 点击并拖动字段至右侧的表单预览区域，将其添加到表单中。字段可放置在其他字段的上方、下方或旁边。 

4. 如果您已在 HubSpot 中设置了支付工具，请了解如何通过表单收取款项。当“支付”选项开启时，您无法通过同一表单创建工单。 
5. 若要针对每次表单提交创建工单，超级管理员或具有“账户 访问”权限的用户可在“工单属性”部分开启“自动创建工单”开关 。这将把表单连接到您的对话收件箱或客服系统，您的团队可在其中回复客户的咨询。当“自动创建工单”选项 开启时，您无法通过同一表单收取付款。 

请注意：2024 年 4 月 1 日之后创建的账户只能通过连接到客服系统的表单创建工单。

管理表单字段的选项 要

1. 在右侧面板中，点击表单预览中的该字段。 
2. 在左侧面板中，根据需要编辑字段的选项。此处的选项可能因字段的属性类型而异，了解有关可用附加字段自定义选项的更多信息。
   • 在“基本”选项卡 中： 
     
     • 将此字段设为必填：启用此选项后，提交表单时必须填写该字段。如果表单字段已被设为必填，则无法将其设为隐藏。 
     • 将此字段设为隐藏： 启用此选项后 ，该字段将不会显示在表单上，但可用于将值传递给所有提交记录的联系人属性。
     • 标签：表单上显示的字段名称。
     • 帮助文本：显示在字段标签下方的说明性文本，用于帮助访客填写该字段。
     • 占位符文本： 显示在字段输入框中的文本 。当访客在字段中输入值时，该文本将消失，并且即使字段留空，该文本也不会随表单提交。
     • 默认值： 除非访问者进行修改，否则该字段默认提交的值 。

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  • 在“逻辑”选项卡 中： 
    • 渐进式字段：选择当该字段已被提交时应执行的操作。了解有关表单中渐进式字段的更多信息。
    • 关联字段：根据访客对前一个字段的回答显示其他字段。了解有关表单中关联字段的更多信息。
      
      

自定义表单选项

在“选项”选项卡中，配置表单提交后的操作。您可以配置提交设置、用户通知、表单和错误消息的语言等。根据您的 HubSpot 订阅情况，某些选项可能不会显示。 

• 表单提交后应执行的操作：选择表单提交后显示的内容。此设置仅适用于嵌入非 HubSpot 页面或作为独立页面共享的表单；不会设置或更改添加到HubSpot 页面中的表单的操作。
  • 感谢信息：配置表单提交后显示的感谢信息。 
  • HubSpot 页面或外部 URL：表单提交后将访客重定向至其他页面。您可以选择已发布的 HubSpot 页面或使用外部 URL。 
  • 预约页面：如果您有 Sales 或服务中心企业版 订阅， 可将访客重定向至指定的会议预约页面以安排会议，表单 中提交的任何字段数据将自动填充。
  • 根据条件重定向至日程安排页面、HubSpot 页面或外部 URL：如果您 拥有 Sales 或服务中心企业版订阅 ， 您可以将访客重定向至指定的会议安排页面、HubSpot 页面或外部网址。若将用户重定向至会议安排页面，任何 已提交的表单字段将自动填充。了解如何将表单有条件地重定向至会议安排页面、HubSpot 页面或外部网址 
• 根据表单提交情况自定义生命周期阶段：点击 “设置生命周期阶段为”下拉菜单并选择一个生命周期阶段。当访客提交表单时，任何新记录或现有记录都将被设置为所选的生命周期阶段。 
  • 您无法将记录的生命周期阶段回退。如果生命周期阶段较晚的现有联系人或公司提交表单，其生命周期阶段将不会更新。 
  • 表单中设置的生命周期阶段将覆盖您在 HubSpot 设置中配置的默认生命周期阶段 。

• 跟进选项：选中“向联系人所有者发送表单提交通知”复选框，即可自动向联系人所有者发送通知。如果联系人没有所有者，则不会发送任何通知。了解有关HubSpot 中对象所有权的更多信息。 

• 向以下对象发送提交邮件通知： 点击下拉菜单，选择默认的团队或个人，无论联系人归属谁，都会向其发送提交邮件通知。此处设置的收件人将被 HubSpot页面表单选项中设置的收件人覆盖。

• 表单和错误消息语言：选择默认字段标签的语言，以及访客填写表单时出现错误时显示的错误消息语言。

• 添加到营销活动：如果您 拥有Marketing HubProfessional 或 Enterprise订阅，可以将表单与营销活动关联：
  • 若要将表单关联到现有营销活动，请点击“营销活动”下拉菜单并选择一个营销活动。
  • 若要将表单关联到新营销活动，请点击“营销活动”下拉菜单，然后点击“创建营销活动”。随后，继续设置您的营销活动。 

• • 如果您从未创建过营销活动，请点击“创建营销活动”。随后，继续设置您的营销活动。 

• “对新电子邮件地址始终创建联系人”： 选择此选项，系统将为每个包含唯一电子邮件地址的提交表单创建新的联系人记录。如果提交的电子邮件地址与数据库中现有的联系人记录匹配，则现有记录的详细信息将被更新。
  • 如果此选项处于关闭状态，HubSpot 将首先尝试将该提交信息与拥有该提交邮箱地址的现有联系人关联。如果该邮箱地址下不存在联系人，HubSpot 将根据其浏览器中的 Cookie 识别并更新您的联系人。如果从同一设备多次提交同一表单，这可能会导致联系人信息被覆盖。
  • 如果启用此选项，当联系人使用不同邮箱地址在已存在 Cookie 的浏览器中提交表单时，系统将不会跟踪该联系人的浏览情况。同时，“使用已知值预填充联系人字段”选项也将自动关闭。
• 将创建的联系人设为营销联系人：如果您的 HubSpot 账户具有访问营销联系人的权限，您可以自动将提交此表单的任何联系人设为营销联系人。这包括新联系人及现有联系人。

• 添加表单重置链接：选择 此选项可允许访客清除表单中的 任何预填充字段 ，并在提交时创建新的联系人。启用后，访客可点击“不是您？点击此处重置”链接来重置表单。这还将关闭表单提交过程中的 Cookie 跟踪，防止任何 Cookie 被覆盖。 
• 使用已知值预填充字段：如果联系人之前访问过您的网站并提交过表单，且 HubSpot 能够存储并跟踪其 Cookie，则表单中的任何已知字段值均可被预填充。此选项默认处于启用状态。了解有关表单字段预填充的更多信息。 
  
  

设置

表单样式并

预览

在“样式与预览”选项卡中 ，自定义表单的样式。当您调整表单样式或测试其功能时，右侧面板中的表单预览将实时更新。

您可以自定义以下内容： 

• 设置为原始 HTML 表单：如果您 拥有一个 Marketing Hub 或 Content Hub 专业 版或 企业 版订阅，您可以 选择此选项， 将表单渲染为原始 HTML 元素，而非嵌入 iframe 中。请注意以下事项：
  • 在“样式”选项卡中配置的任何 HubSpot 样式都将被移除。
  • 应通过外部样式表中的 CSS 对表单进行样式设置。
• 输入选项： 从四个可用主题 中选择 一个，用于 字段和按钮样式。
• 样式：自定义表单的字段宽度、字体和颜色。
• 测试：如果此表单中包含渐进式字段或依赖字段，您可以测试它们在访客面前的显示效果。

在表单中使用自动化功能

利用表单的简单自动化功能，例如向联系人发送跟进邮件，或发送自动内部邮件通知。您还可以将表单提交作为简单工作流的触发条件。了解有关如何在表单工具中使用自动化的更多信息。 

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 表单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 表单。
2. 将鼠标悬停在现有表单上，然后点击“编辑”。
3. 在顶部，点击“自动化”选项卡。
4. 在“表单提交后自动执行操作”部分，从以下选项中进行选择： 
   • 表单提交后发送电子邮件：创建一个预配置的简单工作流，在表单提交后自动发送跟进邮件。 

• • 创建自己的简单工作流：创建一个简单的工作流，并添加您首选的后续操作。
    
    

使用表单

创建新表单或更新现有表单后，您需要保存表单以使更改生效。然后，将其添加到您的 HubSpot 内容中，使用表单嵌入代码将其添加到外部页面，或通过分享链接将其作为独立页面分享。 

1. 在你的 HubSpot 帐户中，单击更多，然后导航到营销 > 表单。如果你的帐户中未显示更多，请直接导航到营销 > 表单。

2. 将鼠标悬停在现有表单上，然后点击“编辑”。
3. 在右上角，点击“更新”以发布表单更新。

若要 停止收集表单提交信息但又不删除表单，请了解如何取消发布 HubSpot 表单。