Luo lomakkeita (vanha versio)

Käytä vanhoja lomakkeita keräämään tärkeitä tietoja kävijöistäsi ja yhteyshenkilöistäsi. HubSpotissa voit helposti luoda lomakkeita, jotka voit lisätä HubSpot-sivuillesi tai ulkoiselle sivustollesi.

Tätä artikkelia tulisi käyttää viitteenä ainoastaan vanhan editorin avulla luotujen olemassa olevien lomakkeiden osalta. Uusien lomakkeiden luomiseen ja hallintaan suositellaan käytettäväksi päivitettyä lomake-editoria.

Tutustu rajoituksiin ja huomioitaviin seikkoihin

• Lomakkeen liittäminen brändiin on mahdollista vain lomaketta luotaessa. Jos haluat muuttaa lomakkeen brändiä, sinun on luotava lomake uudelleen. Lue lisää lomakkeen liittämisestä brändiin.
• 1. huhtikuuta 2024 jälkeen luotuilla tileillä voi luoda tikettejä vain helpdeskiin liitetyistä lomakkeista.

Luo vanhan tyyppinen lomake

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Lomakkeet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Luo lomake.
3. Valitse Vanha lomakkeen muokkaus.
4. Napsauta oikeassa yläkulmassa Seuraava.
5. Valitse vasemmasta paneelista Tyhjä malli, jos haluat aloittaa tyhjällä lomakkeella, tai valitsemalli, jos haluat aloittaa lomakkeella, jossa on valmiiksi valitut kentät tiettyä käyttötarkoitusta varten.
   • Valitun mallin lomakkeen esikatselu näkyy oikeassa paneelissa.
   • Jos sinulla on tilin käyttöoikeudet, voit valita Tuki-mallin luodaksesi tikettejä lomakkeen lähetysten perusteella. Tämä yhdistää lomakkeen keskustelujen saapuneet-kansiin tai tukipalveluun, jossa tiimisi voi vastata asiakkaiden kyselyihin.
6. Napsauta oikeassa yläkulmassa Aloita.
7. Napsauta lomakkeen muokkauseditorin yläosassa olevaa muokkauskuvaketta muokataksesi lomakkeen nimeä.

Lomakekenttien lisääminen ja muokkaaminen

Lisää lomakekenttiä kerätäksesi tietoja verkkosivustosi kävijöiltä ja yhteyshenkilöiltä. Voit myös lisätä lomakekenttien väliin rich text -kenttiä, joiden avulla voit lisätä muokattavaa tekstiä, luoda otsikoita tai lisätä välilyöntejä lomakkeeseen.

Jos käytät useita valintaruutuja, valintapainikkeita, pudotusvalikoita, päivämääräkenttiä, tiedostojen latauskenttiä, puhelinnumerokenttiä tai blogin tilauskenttiä, lue lisää näiden kenttätyyppien lisämuokkausvaihtoehdoista osoitteessa . 

1. Etsi vasemmasta paneelista hakupalkin avulla olemassa oleva kenttä tai selaa ominaisuusryhmiäsi. Lisätyn kentän objektityyppi voi määrittää, näkyykö lomakkeen lähetys liitettyjen tietueiden aktiviteettiaikajanalla.
2. Voit luoda uuden ominaisuuden ja käyttää sitä lomakekenttänä napsauttamalla Luo uusi -välilehteä.
   • Valitse lomakekentän tyyppi. 
   • Määritä lomakekenttä oikeanpuoleisessa paneelissa: 
     • Ominaisuuden nimi: kirjoita teksti, jolla nimeät ominaisuuden. 
     • Objektityyppi: valitse objektityyppi. Voit lisätä Yhteyshenkilön, Yrityksenja Mukautettu objekti -kenttiä. Tiketin ominaisuuksia voidaan lisätä, jos Automaattinen tiketin luonti -toiminto on kytketty päälle.
     • Brändi: valitse brändi, johon haluat luoda ominaisuuden (vainBrändit-lisäosa). 
     • Ryhmä:valitse ominaisuusryhmä. 
   • Tarkista majoituspaikan asetukset ja napsauta Luo.

3. Napsauta ja vedä kenttiä oikealla olevaan lomakkeen esikatseluun, jotta ne lisätään lomakkeeseen. Kentät voidaan sijoittaa muiden kenttien yläpuolelle, alapuolelle tai viereen. 

4. Jos olet määrittänyt maksutyökalun HubSpotissa, lue ohjeet maksujen keräämisestä lomakkeiden avulla. Kun Maksu-vaihtoehto on käytössä, et voi luoda tikettejä samasta lomakkeesta. 
5. Jos haluat luoda tiketin jokaisesta lomakkeen lähetyksestä, pääkäyttäjät tai käyttäjät, joilla on tilin käyttöoikeudet, voivat kytkeä Automaattinen tiketin luonti -kytkimen päälle Tiketin ominaisuudet -osiossa. Tämä yhdistää lomakkeen keskustelujen saapuneet-kansiin tai asiakaspalveluun, jossa tiimisi voi vastata asiakkaiden kyselyihin. Kun Automaattinen tiketin luonti -vaihtoehto on käytössä, et voi kerätä maksuja samasta lomakkeesta. 

Huomaa: 1. huhtikuuta 2024 jälkeen luoduista tileistä voidaan luoda tikettejä vain tukipalveluun liitetyistä lomakkeista.

Hallitse lomakekentän vaihtoehtoja Voit

1. Napsauta oikeanpuoleisessa paneelissa lomakkeen esikatselussa olevaa kenttää. 
2. Muokkaa vasemmassa paneelissa kentän asetuksia tarpeen mukaan. Asetukset voivat vaihdella kentän ominaisuustyypin mukaan. Lue lisää käytettävissä olevista kentän mukautusvaihtoehdoista.
   • Perus-välilehdessä : 
     
     • Määritä tämä kenttä pakolliseksi: kun tämä asetus on käytössä, kenttä on täytettävä lomakkeen lähettämiseksi. Jos lomakekenttä on määritetty pakolliseksi, sitä ei voi asettaa piilotetuksi. 
     • Piilota tämä kenttä: kun tämä vaihtoehto on valittuna, kenttä ei näy lomakkeessa, mutta sitä voidaan käyttää arvojen välittämiseen yhteystietojen ominaisuuksiin kaikissa lähetetyissä lomakkeissa.
     • Nimi: kentän nimi, joka näkyy lomakkeessa.
     • Ohjeteksti: kentän nimen alla oleva ohje, joka auttaa kävijää täyttämään kentän.
     • Paikkamerkkiteksti: teksti, joka näkyy kentän syöttökentässä. Teksti katoaa, kun kävijä syöttää arvon kenttään, eikä se välity lähetetyssä lomakkeessa, vaikka kenttä jätettäisiin tyhjäksi.
     • Oletusarvo: arvo , joka lähetetään kentän oletusarvona, ellei kävijä muuta sitä.

• 
•  
  
  • Logiikka-välilehdessä : 
    • Progressiivisetkentät: valitse toiminto, joka suoritetaan, jos kenttä on jo aiemmin lähetetty. Lue lisää lomakkeiden progressiivisista kentistä.
    • Riippuvat kentät: näytä lisäkenttiä kävijöiden edelliseen kenttään antamien vastausten perusteella. Lue lisää lomakkeiden riippuvista kentistä.
      
      

Mukauta lomakkeen asetuksia

Määritä Asetukset-välilehdessä, mitä tapahtuu lomakkeen lähettämisen jälkeen. Voit määrittää lähetysasetukset, käyttäjäilmoitukset, lomakkeen ja virheilmoitusten kielen sekä paljon muuta. Jotkin asetukset eivät välttämättä näy, riippuen HubSpot-tilauksestasi. 

• Mitä tapahtuu, kun lomake lähetetään:valitse, mitä näytetään lomakkeen lähettämisen jälkeen. Tämä määrittää toiminnon lomakkeille, jotka on upotettu muihin kuin HubSpot-sivuille tai jaettuina vain erillisinä sivuina; se ei määritä tai muuta toimintoa lomakkeille, jotka on lisätty HubSpot-sivuille.
  • Kiitosviesti: määritä kiitosviesti, joka näkyy lomakkeen lähettämisen jälkeen. 
  • HubSpot-sivu tai ulkoinen URL-osoite: ohjaa kävijät toiselle sivulle lomakkeen lähettämisen jälkeen. Voit valita julkaistun HubSpot-sivun tai käyttää ulkoista URL-osoitetta. 
  • Aikataulutus-sivu: jos sinulla on Sales - tai Service Hub Enterprise -tilauksesi , voit ohjata kävijät määritetylletapaamisenaikataulutus-sivulle tapaamisen varaamista varten; lomakkeeseen syötetyttiedot täytetään automaattisesti.
  • Ehdollinen uudelleenohjaus aikataulutus-sivulle, HubSpot-sivulle tai ulkoiseen URL-osoitteeseen: jos sinulla on Sales - tai Service Hub Enterprise -tilauksesi , voit ohjata kävijät määritetylletapaamisenaikataulutus-sivulle, HubSpot-sivulle tai ulkoiseen URL-osoitteeseen. Jos ohjaat käyttäjiä tapaamisen aikataulutus-sivulle, lähetetytlomakekentät täytetään automaattisesti. Lue lisää lomakkeen ehdollisesta ohjaamisesta tapaamisen aikataulutus-sivulle, HubSpot-sivulle tai ulkoiseen URL-osoitteeseen 
• Mukauta elinkaarivaihetta lomakkeen lähetysten perusteella: napsauta Aseta elinkaarivaihe -pudotusvalikkoa ja valitse elinkaarivaihe. Kun kävijät lähettävät lomakkeen, uudet tai olemassa olevat tietueet asetetaan valittuun elinkaarivaiheeseen. 
  • Et voi siirtää tietueen elinkaarivaihetta taaksepäin. Jos olemassa oleva kontakti tai yritys, jonka elinkaarivaihe on myöhempi, lähettää lomakkeen, elinkaarivaihetta ei päivitetä. 
  • Lomakkeessa asetettu elinkaarivaihe korvaa HubSpot-asetuksissasi määritetyn oletuselinkaarivaiheen .

• Seurantavaihtoehdot: valitse Lähetä lomakkeen lähetysilmoitukset kontaktin omistajalle -valintaruutu, jotta ilmoitus lähetetään automaattisesti kontaktin omistajalle. Jos kontaktilla ei ole omistajaa, ilmoituksia ei lähetetä. Lue lisää objektien omistajuudesta HubSpotissa. 

• Lähetä lomakkeen lähetysilmoitukset sähköpostitse: napsauta avattavaa valikkoa ja valitse oletusjoukkueet tai henkilöt, joille lomakkeen lähetysilmoitukset lähetetään, riippumatta kontaktin omistajasta. Täällä määritetyt vastaanottajat korvataan HubSpot-sivujen lomakeasetuksissa määritetyillä vastaanottajilla.

• Lomakkeen ja virheilmoitusten kieli: valitse kieli, jolla vierailijoille näytetään oletuskenttien nimet ja virheilmoitukset, kun lomaketta täytetään virheellisesti.

• Lisää markkinointikampanjaan: jos sinulla on Marketing Hub Professional- tai Enterprise -tilaus, voit liittää lomakkeen kampanjaan:
  • Voit liittää lomakkeen olemassa olevaan kampanjaan napsauttamalla Kampanja -pudotusvalikkoa ja valitsemalla kampanjan.
  • Voit liittää lomakkeen uuteen kampanjaan napsauttamalla Kampanja -pudotusvalikkoa ja valitsemalla Luo kampanja. Jatka sitten kampanjan määrittämistä. 

• • Jos et ole aiemmin luonut kampanjaa, napsauta Luo kampanja. Jatka sitten kampanjan määrittämistä. 

• Luo aina yhteystieto uudelle sähköpostiosoitteelle: valitse tämä vaihtoehto, jos haluat luoda uuden yhteystietotietueen jokaisesta lähetyksestä, jossa on yksilöllinen sähköpostiosoite. Jos lähetetty sähköpostiosoite vastaa tietokannassasi jo olevaa yhteystietotietuetta, olemassa olevan tietueen tiedot päivitetään.
  • Jos tämä vaihtoehto on pois päältä, HubSpot yrittää ensin yhdistää lähetetyn lomakkeen olemassa olevaan yhteystietoon, jolla on sama sähköpostiosoite. Jos kyseisellä sähköpostiosoitteella ei ole olemassa olevaa yhteystietoa, HubSpot tunnistaa ja päivittää yhteystietosi selaimissa olevien evästeiden perusteella. Tämä voi johtaa siihen, että yhteystiedot korvataan, jos sama lomake lähetetään useita kertoja samalta laitteelta.
  • Jos tämä vaihtoehto on käytössä, kun yhteyshenkilö lähettää lomakkeen eri sähköpostiosoitteella selaimessa, jossa on jo eväste, tämän yhteyshenkilön katselukertoja ei seurata. Myös vaihtoehto ”Täytä yhteyshenkilökentät tunnettujen arvojen avulla” kytketään automaattisesti pois päältä.
• Määritä luodut yhteystiedot markkinointiyhteystiedoiksi: jos HubSpot-tililläsi on pääsy markkinointiyhteystietoihin, voit määrittää kaikki tämän lomakkeen lähettäneet yhteystiedot automaattisesti markkinointiyhteystiedoiksi. Tämä koskee sekä uusia että olemassa olevia yhteystietoja.

• Lisää linkki lomakkeen nollaamiseen: valitse tämä vaihtoehto, jotta kävijät voivat poistaa lomakkeesta esitäytetyt kentät ja luoda uuden kontaktin lomakkeen lähettämisen yhteydessä. Kun tämä on käytössä, kävijät voivat napsauttaa ”Etkö ole tämä henkilö? Napsauta tästä nollataksesi” -linkkiä, joka nollaa lomakkeen. Tämä poistaa myös evästeiden seurannan lomakkeen lähettämisen yhteydessä, mikä estää evästeiden korvaamisen. 
• Esitäytä kentät tunnetuilla arvoilla: jos kontakti on aiemmin vieraillut sivustollasi ja lähettänyt lomakkeen, ja HubSpot on pystynyt tallentamaan ja seuraamaan hänen evästeitään, kaikki tunnetut kenttäarvot voidaan esitäyttää lomakkeeseen. Tämä vaihtoehto on oletusarvoisesti käytössä. Lue lisää lomakkeen esitäytetyistä kentistä. 
  
  

Muokkaa lomakkeen ulkoasua

ja esikatsele sitä

Voit muokata lomakkeen ulkoasua Tyyli ja esikatselu -välilehdellä . Lomakkeen esikatselu päivittyy oikeanpuoleisessa paneelissa, kun muokkaat lomakkeen ulkoasua tai testaat sen ominaisuuksia.

Voit muokata seuraavia asioita: 

• Aseta raakana HTML-lomakkeeksi: jos sinulla on Marketing Hub tai Content Hub Professional- taiEnterprise-tilauksesi, voit valita tämän vaihtoehdon, jolloin lomake renderöidään raakana HTML-elementtinä iframe-kehyksen sijaan. Huomaa seuraavaa:
  • Kaikki Tyyli -välilehdessä määritetyt HubSpot-tyylit poistetaan.
  • Lomakkeen tyyli tulisi määrittää CSS:llä ulkoisessa tyylitiedostossasi.
• Syöttövaihtoehdot: valitse yksi neljästä käytettävissä olevasta teemasta kenttien ja painikkeiden tyylejä varten .
• Tyyli: muokkaa lomakkeen kenttien leveyttä, fontteja ja värejä.
• Testi: jos lomakkeessa on progressiivisia tai riippuvaisia kenttiä, voit testata, miltä ne näyttävät kävijöille.

Käytä automaatioita lomakkeiden kanssa

Käytä lomakkeiden kanssa yksinkertaisia automaatiotoimintoja, kuten seurantasähköpostin lähettämistä kontaktille tai automaattisten sisäisten sähköpostimuistutusten lähettämistä. Voit myös käyttää lomakkeen lähetystä laukaisijana yksinkertaisessa työnkulussa. Lue lisää automaation käytöstä lomaketyökalun kanssa. 

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Lomakkeet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.
2. Vie hiiri olemassa olevan lomakkeen päälle ja napsauta Muokkaa.
3. Napsauta yläreunassaAutomaatio-välilehteä.
4. Valitse kohdasta Automatisoi lomakkeen lähettämisen jälkeiset toimet jokin seuraavista vaihtoehdoista: 
   • Lähetä sähköposti lomakkeen lähettämisen jälkeen: luo yksinkertainen työnkulku, joka on esiasetettu lähettämään seurantasähköposti lomakkeen lähettämisen jälkeen. 

• • Luo oma yksinkertainen työnkulku: luo yksinkertainen työnkulku ja lisää siihen haluamasi jatkotoimenpiteet.
    
    

Käytä lomakettasi

Kun olet luonut uuden lomakkeen tai päivittänyt lomakettasi, sinun on päivitettävä lomake, jotta muutokset tulevat voimaan. Lisää se sitten HubSpot-sisältöösi, lisää se ulkoiselle sivulle lomakkeen upotuskoodin avulla tai jaa se erillisenä sivuna jakolinkin avulla. 

1. Napsauta HubSpot-tilissäsi Lisää ja siirry sitten kohtaan Markkinointi > Lomakkeet. Jos Lisää-kohtaa ei näy tilissäsi, siirry suoraan kohtaan Markkinointi > Lomakkeet.

2. Vie hiiri olemassa olevan lomakkeen päälle ja napsauta Muokkaa.
3. Napsauta oikeassa yläkulmassa Päivitä julkaistaksesi lomakkeen päivitykset.

Jos haluat lopettaa lomakkeiden lähetysten keräämisen poistamatta lomaketta, lue ohjeet HubSpot-lomakkeen julkaisun peruuttamisesta.