设置和管理对象管道

流水线通过阶段帮助可视化您的流程，阶段是一个步骤，表示记录在流程中的位置。例如，您可以创建交易管道来跟踪收入，创建票据管道来跟踪客户问题，或创建列表管道来跟踪待售房产。

请注意： 您的账户可能会为每个对象 使用个性化名称 （如账户而非公司）。本文使用 HubSpot 的默认名称来称呼对象。

以下对象具有管道：

• 线索
• 交易
• 门票
• 预约（如已 激活）
• 课程（如已 激活）
• 列表（如已 激活）
• 服务（如已 激活）
• 项目（如已 启动）
• 订单
• 自定义对象

建立管道后，请学习如何 在董事会视图中管理记录。

创建新管道

如果您的账户有多个唯一流程，您可以创建更多管道。只有当您的流程具有需要不同管道的独特阶段时，才建议使用单独的管道。否则，您可以在多个用户和团队中使用相同的管道，并通过用户权限管理访问。例如

• 您的企业有一个直接面向消费者的在线销售流程，该流程分为几个阶段，如 放入购物车、 赢得交易和 失去交易。批发销售流程也需要更多阶段，如预约安排和合同谈判。在这种情况下，您应该创建单独的管道。
• 您的企业销售多个品牌，而您的 HubSpot 账户为每个品牌都设立了团队。每个品牌的产品销售流程都是一样的，您可以使用相同的阶段进行所有销售。在这种情况下，不建议创建单独的管道。相反，您可以使用相同的管道，并 设置仅限团队用户 的 权限 ，这样每个团队就只能访问其品牌的交易。

创建新管道：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象，然后选择要创建管道的 对象 。
3. 单击 管道 选项卡。
4. 单击 " 创建管道 "下拉菜单，选择 " 从头开始创建"。
5. 在对话框中输入 管道 名称 ，然后单击 创建。

在管道 中添加记录后，请学习如何 编辑管道中的记录。

您还可以使用 Breeze Assistant 创建对象管道。

克隆管道

您可以克隆现有管道，复制管道规则、自动化和条件阶段属性等信息。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象，然后选择要创建管道的 对象 。
3. 单击 管道 选项卡。
4. 单击 " 创建管道 "下拉菜单，选择 " 从现有 管道 克隆"。
5. 在对话框中，配置以下内容：
   • 管道名称：在管道名称 文本字段中，输入克隆管道的 名称 。
   • 要克隆的管道：单击 选择要克隆的管道 下拉菜单并选择 管道。
   • 要克隆的功能：在 "选择要 克隆的功能 "部分，选择要克隆的功能旁边的复选框 。
     • 条件阶段属性
     • 管道规则（控制编辑权限、要求批准）

• 管道自动化（模板和自定义）
• 交易标签
• 管道接入
• 完成后，单击 "克隆管道"。

编辑或删除管道

请注意： 如果您将电子商务集成连接到 HubSpot，交易管道将自动添加到您的账户，且您无法修改。

您还可以重新命名、重新排序、管理管道访问权限或删除管道。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象，然后选择要编辑管道的 对象 。
3. 单击 管道 选项卡。
4. 在 " 设置管道显示颜色 "部分，为 管道 属性选择一个 颜色选项 。所选选项适用于对象的所有管道。
5. 单击 " 选择管道 "下拉菜单并选择 管道。
6. 单击 颜色选择器按钮，然后为管道选择一种 颜色 。
7. 点击 code 代码图标，查看管道的内部名称。内部名称由集成和 应用程序接口使用。
8. 在右侧单击 操作，然后选择以下选项之一：
   
   • 重命名此管道：更改管道名称。在对话框中输入新 名称，然后单击 " 重命名"。
   • 重新安排管道顺序：更改管道顺序。在弹出框中，拖动 管道 将其移动到新位置，然后单击 保存。
   • 管理访问权限：管理哪些用户可以查看和编辑管道。
   • 克隆此管道：以所选管道为模板创建新管道。
   • 删除此管道：删除管道。在对话框中，单击 " 删除管道 "确认。如果管道中包含记录或用于其他 HubSpot 工具或集成，则无法删除管道。在删除之前，您需要删除记录或将记录移动到另一个管道，并从其他工具中删除对该管道的引用。
9. 单击 自定义棋盘和 棋盘 卡视图 ， 选择显示在 管道的 棋盘和棋盘卡上的属性。
10. 单击 " 自动化 "选项卡，自定义 交易、 票据、 线索或 自定义对象 管道的自动化设置。
11. 单击 " 自定义[对象]标签" ，创建和管理 用于对记录进行分类的 彩色编码标签。
12. 单击 管道规则 选项卡， 为交易、票据、线索或自定义对象管道设置 规则。

管理管道的各个阶段

使用阶段来分类和跟踪记录在管道中的进展情况。 

默认流水线阶段

根据对象的不同，默认流水线会有不同的阶段：

• 潜在客户：默认的潜在客户管道，包含五个潜在客户阶段： 新、 尝试、 连接、 合格、 不合格。
• 交易：默认销售管道，其中每个阶段都有一个相关概率，表示在该阶段达成交易的可能性。阶段概率用于确定棋盘视图中显示的加权金额，计算方法是将每个阶段的总金额乘以阶段概率。默认管道有七个交易阶段： 预约 (20%)、 有资格购买 (40%)、 安排 演示 (60%)、 决策者买入 (80%)、 发送合同 (90%)、 成交获胜 (100%，获胜)、 成交失败 (0%，失败)。
• 票单：默认的支持管道，有四种票单状态： 新建、 等待联系、 等待我们、 关闭。

请注意： 对于票单，管道阶段默认称为状态，但与其他对象阶段相同。

• 预约：默认的预约管道，分为五个阶段： 已 安排、 进行中、 已完成、 已 取消、 重新安排。
• 课程：默认课程管道，包括 开放阶段 和 关闭阶段。
• 列表：默认列表管道，包括 开放阶段 和 关闭阶段。
• 服务：具有三个阶段的默认服务管道： 新建、 进行中、 关闭。
• 订单：默认新订单管道，分为两个阶段： 进行中、 已签订合同。
• 项目：包含六个阶段的默认项目管道：规划、执行、 审查、 完成、 搁置、 取消。 

添加、编辑或删除管道阶段

您还可以添加自己的舞台，或编辑和删除现有舞台。自定义管道的各个阶段：

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象，然后选择要编辑阶段的 对象 。
3. 单击 管道 选项卡。
4. 单击 " 选择管道 "下拉菜单，然后选择要编辑的 管道 。
5. 添加新阶段：
   
   • 在现有阶段下，单击 + 添加阶段。
   • 输入 艺名。
   • 对于除交易外的所有对象，选择阶段是 开放 还是 关闭。
   • 对于交易，单击 " 交易 概率 "下拉菜单并选择 概率。要使用自定义概率，请输入自定义 值，然后单击 添加选项 并选择新 概率。赢 "和 "输 "是封闭阶段。

请注意： 对于交易，为确保所有销售报告、自定义交易或收入报告以及销售分析工具都能正确处理您的交易，您必须在 "交易概率 "下包含 "成功 "和 "失败 "两个阶段。

6. 为每个流水线阶段添加颜色指示器：
   • 在颜色 栏中，单击 颜色按钮 并选择一种 颜色。
   • 如果需要，可为管道中的每个阶段设置颜色。
7.  单击舞台 名称，然后在文本框中输入新 名称 ，以更改现有舞台的名称。 
8. 单击 舞台 并将其拖动到新的位置，以便在管道中重新排序。
9. 将鼠标悬停在舞台上，点击 code 内部名称图标。内部名称由集成和 应用程序接口使用。
10. 要删除一个阶段：
    •  将鼠标悬停在舞台上，然后单击 " 删除"。
    • 如果阶段中存在记录，或者阶段中使用了条件属性，则无法删除阶段。
    • 删除前，需要将现有记录移动到另一个阶段（例如， 批量编辑 [对象] 阶段属性），并删除 条件阶段属性逻辑。

11. 将鼠标悬停在 " 条件阶段属性 "列上并单击 " 编辑属性" ，可编辑 记录移动到特定阶段时显示的属性。
12. 编辑完成后，点击左下角的 保存 。

设置条件阶段属性

您可以设置条件阶段逻辑，以便在用户手动创建记录或将记录移动到特定阶段时显示某些属性。将逻辑配置为对用户的建议或要求。

1. 在 HubSpot 帐户中，单击顶部导航栏中的 settings“设置”图标。
2. 在左侧边栏菜单中，导航至 对象，然后选择要编辑阶段属性的 对象 。
3. 单击 管道 选项卡。
4. 单击 " 选择管道 "下拉菜单，然后选择要编辑的 管道 。
5. 在舞台行中，将鼠标悬停在 条件舞台属性 列上，然后单击 编辑属性。

6. 在左侧面板中，点击 + 添加从属属性。
7. 单击 " 选择属性 "下拉菜单，选择要显示的 属性 。 

请注意： 具有只读值的属性（即用户无法设置的属性，如分数或计算属性）不能用作 阶段属性，也不会显示为可选项。了解如何 在记录的属性部分包含这些属性。

8. 选择 " 必填 "复选框，为属性指定一个值。当属性为必填项时，除非用户输入该属性的值，否则将无法在该阶段创建记录或将记录移动到该阶段。

9. 单击并拖动 属性 到新位置，可重新排列属性显示顺序
10. 点击 delete 删除图标 。
11. 设置好属性后，点击右上角的 " 保存逻辑"。在该阶段手动创建新记录或将现有记录移动到该阶段时，您选择的属性将自动显示。

了解有关 为枚举属性配置 条件逻辑的更多信息。