設定和管理 物件 管線

管線有助於透過階段可視化您的流程，階段是指示 記錄 處於流程中的階段。例如，您可以建立 交易 管線以追蹤收入、支 服務票證 管線以追蹤客戶問題，或列出管線以追蹤待售物業。

請注意： 您的 帳戶 可能會為每個對 物件 使用個人化名稱 （例如，帳戶 而不是公司）。本文以HubSpot預設名稱引用物件。

以下對象具有管道：

• 導程
• 優惠
• 服務票證
• 預約（如 已啟用）
• 課程（如果 啟用）
• 旅居（如 已啟用）
• 服務（如果 已啟用）
• 專案（如果 已啟用）
• 訂單
• 自訂物件

設定管線後， 請瞭解如何在 面板檢視 中管理記錄。

建立新 管道

如果你的 帳戶 有多個獨特的流程，你可以建立額外的管線。只有當您的流程具有需要不同管道的獨特階段時，才建議使用單獨的管道。否則，您可以在多個使用者和團隊中使用相同 管道，並透過使用者權限管理存取權限。例如：

• 您的企業有線上直接面向消費者的銷售流程，包括幾個階段，例如 在 購物車 中、 平倉勝出和 平倉 丟單出。您還有一個批發銷售流程，需要更多階段，例如預約安排和合同談判。在這種情況下，您應該建立單獨的管線。
• 您的企業銷售多個品牌，而您的HubSpot 帳戶 為每個 品牌 設有團隊。每個 品牌 的銷售過程是相同的，您可以在所有銷售中使用相同的階段。在這種情況下，不建議建立單獨的管線。相反，您可以使用相同 管道 並 設定僅限團隊的使用者權限 ，以便每個團隊只能存取其 品牌 的交易。

若要建立新 管道，請按照以下步驟操作：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄功能表中，導覽至 物件，然後選取要為其建立 管道 的 物件 件。
3. 按一下管道分頁。
4. 單擊創建 管道 下拉菜單，然後選擇從頭開始創建。
5. 在對話框中，輸入 管道 名稱 ，然後單擊 創建。

將記錄新增至 管道 後，請瞭解如何 編輯 管道 中的記錄。

您也可以使用 Breeze 助理 來建立 物件 管道。

克隆 管道

您可以複製現有的 管道 以複製管 管道 規則、自動化和條件階段屬性等資訊。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄功能表中，導覽至 物件，然後選取要為其建立 管道 的 物件 件。
3. 按一下管道分頁。
4. 單擊創建 管道 下拉菜單，然後從現有管道中選擇克隆。
5. 在對話框中，配置以下內容：
   • 管道 名稱：在管道 名稱 文字欄位中，輸入複製 管道 名稱 。
   • 要複製的管線：按一下 選擇要複製 管道 下拉式選單，然後選擇 管道。
   • 要複製的圖徵：在「選擇要複製的圖徵 」部分中，選取要複製的圖徵旁邊的核取方塊 。
     • 條件階段屬性
     • 管道 規則（控制編輯權限，需要批準）

• 管道 自動化（範本和自訂）
• 交易 標籤
• 管道 存取
• 完成後，按一下「複製 管道」。

編輯或刪除管線

請注意： 如果您將 電子商務 整合 連結 HubSpot ，交易管道 將自動添加到您的 帳戶，您無法修改。

您還可以重新命名、重新排序、管理管線的存取權限或刪除管線。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄功能表中，導覽至 物件，然後選取要編輯管線的 物件 件。
3. 按一下管道分頁。
4. 在「 設定 管道 顯示顏色 」區段中，為「 管道 」屬性 選擇一個 顏色選項 。所選選項適用於 物件 所有管線。
5. 單擊 選擇 管道 下拉菜單並選擇 管道。
6. 按一下 色彩選擇器按鈕，然後為 管道 選擇一 種色彩 。
7. 按一下 code 程式碼圖示，即可檢視 管道 的內部名稱。內部名稱由集成和 API使用。
8. 在右側，按一下「 動作」，然後選取下列其中一項：
   
   • 重命名此 管道：更改 管道 名稱。在對話框中，輸入新 名稱，然後單擊 重命名。
   • 重新排序管道：更改管道的順序。在 彈出式 框中，拖動 管線 將其移動到新位置，然後單擊 保存。
   • 管理存取權：管理哪些使用者可以檢視和編輯 管道。
   • 複製此 管道：使用所選 管道 作為 範本 本建立新 管道。
   • 刪除此 管道：刪除 管道。在對話方塊中，按一下 刪除 管道 以確認。如果 管道 包含記錄或在其他HubSpot工具或整合中使用，則無法刪除該管線。在刪除之前，您需要刪除記錄或將記錄移動到另一個 管道，並從其他工具中刪除對 管道 引用。
9. 按一下「自訂看 板和卡片檢視」 ，以選取 管道 看板和看板卡片上顯示的屬性。
10. 按一下「 自動 化」索潛在商機客戶標籤，即可自訂 交易、支援查服務票證、潛在客戶或自訂物件 管道的自動化設定。
11. 按一下「 自訂[物件]標籤」 以建立和管理對記錄進行分類的 顏色編碼標籤。
12. 按一下「 管道 規則」索引標籤，為 交易、聯 服務票證、潛在商機客戶 在客戶或 自訂物件 管道設定規則。

管理 管道 中的階段

使用階段來分類和追蹤通過管道的記錄進度。 

預設 管道 階段

根據 物件，有預設階段的預設 管道：

• 潛在客戶：預設的 潛在商機客戶 在客戶 管道，包含五個 潛在商機客戶 在客戶階段： 新、 嘗試、 已連結、 合格、 不合格。
• 交易：預設銷售 管道，每個階段都有相關的概率，表示該階段 結案 的可能性。階段概率用於確定 面板檢視 圖中顯示的加權 金額，該加權量是通過將每個階段的總 金額 乘以階段概率來計算的。預設 管道 有七個 交易 階段： 預約 （ 20 ％ ）、 合格 購買 （ 40 ％ ）、 預 定 演示文稿 （ 60 ％ ）、 決策者 購入（ 80 ％ ）、已 發送合約 （ 90 ％ ）、 結案談成 （ 100 ％ ，贏得）、 結案丟單 失（ 0 ％ ，丟 丟單）。
• 聯絡單：預設支援 管道，有四種聯絡 服務票證 狀態：「 新」、 「等待 連絡人」、 「等待我們」、「 已關閉」。

請注意： 對於聯絡單，管道 階段預設稱為狀態，但它們與 物件 階段相同。

• 預約：包含五個階段的預設預約 管道：已 排定、 進行中、 已完成、 已取消、已 重新排定。
• 課程：具有 開放階段 和 關閉階段的默認課程 管道。
• 旅居：設有「 開放階段 」和「 關閉階段」的預設旅居 管道。
• 服務：預設服務 管道 有三個階段： 新、 進行中、 已關閉。
• 訂單：具有兩個階段的預設新訂單 管道： 進行中、 已簽署合約。
• 專案：包含六個階段的預設專案 管道：規劃、執行、 審查、 完成、擱 置、 取消。 

新增、編輯或刪除 管道 階段

您也可以新增自己的階段，或編輯和刪除現有的階段。若要自訂 管道 中的階段：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄選單中，導覽至 物 物件 ，然後選擇要編輯階段的物件。
3. 按一下管道分頁。
4. 單擊 選擇 管道 下拉菜單，然後選擇要編輯 管道 。
5. 若要新增階段，請按照以下步驟操作
   
   • 在現有階段下方，按一下「 +新增階段」。
   • 輸入階段名稱。
   • 對於除交易之外的所有對象，選擇階段是 開放 還是 關閉。
   • 如要查看優惠，請按一下「 交易 機率 」下拉式選單，然後選取機 率。若要使用自訂機率，請輸入自訂 值，然後按一下「新 增」選項 並選取新 機率。勝利和 丟單 是關閉階段。

請注意： 對於交易，為確保所有銷售報告、自訂 交易 或收入報告以及銷售 資料分析 具正確處理您的交易，您必須在「交易 概率」下方包含「成功」和「丟單」的階段。

6. 若要為每個 管道 階段新增色彩指示器：
   • 在「顏色 」欄中，單擊 顏色按鈕 並選擇一種 顏色。
   • 如果需要，請為 管道 中的每個階段設定顏色。
7.  按一下階段 名稱，然後在文字方塊中輸入新 名 稱以變更現有階段的名稱。 
8. 按一下 舞臺 並拖曳至新位置，即可在 管道 中重新排序。
9. 將遊標懸停在舞臺上，然後按一下 code 內部名稱圖示。內部名稱由集成和 API使用。
10. 如要刪除階段：
    •  將遊標暫留於某個階段，然後按一下 刪除。
    • 如果階段中有記錄或階段有使用中的條件屬性，您將無法刪除階段。
    • 在刪除之前，您需要將現有記錄移動到另一個階段（例如， 批量編輯[物件] Stage 屬性 ）並刪除 條件階段 屬性 邏輯。

11. 將鼠標懸停在 條件階段屬性 列上 ，然後 單擊編輯 屬性以編輯 記錄 移動到特定階段時顯示的屬性。
12. 編輯完成後，請點擊左下角的「 儲存 」。

設定條件階段屬性

您可以設置條件階段邏輯，以便在用戶手動創建記錄或將 記錄 移動到特定階段時顯示某些屬性。將邏輯設定為對使用者的建議或要求。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
2. 在左側邊欄功能表中，導覽至 物件，然後選取要編輯階段屬性的物 物件 。
3. 按一下管道分頁。
4. 單擊 選擇 管道 下拉菜單，然後選擇要編輯 管道 。
5. 在階段列中，將遊標暫留於 條件階段屬性 欄上，然後按一下 編輯屬性。

6. 在左側面板中，按一下 +新增相依 屬性。
7. 點擊「 選擇 屬性 」下拉式選單，然後選擇你想顯示的 屬性 。 

請注意： 具有唯讀值的屬性（即未由用戶設置的屬性，例如分數或計算屬性）不能用作階段屬性，也不會顯示為可供選擇的選項。了解如何將 這些屬性納入 記錄 的屬性部分。

8. 選取 必要 核取方塊，以要求 屬性 值。當需要 屬性 時，使用者將無法在該階段中建立 記錄 或將記 記錄 移動到該階段，除非他們輸入該 屬性 值。

9. 按一下並將 屬性 拖曳到新位置以重新排序 屬性 顯示
10. 按一下 屬性 旁邊的 delete 刪除圖示 即可刪除。
11. 設定旅居後，點擊右上角的「 儲存邏輯」。在該階段手動建立新 記錄 移動到該階段時，您選擇的屬性將自動顯示。

深入瞭解如何 為列舉屬性設定條件邏輯。