objekti määrittäminen ja hallinta

Putket auttavat visualisoimaan prosesseja vaiheiden avulla, jotka ovat vaiheita, jotka ilmaisevat, missä vaiheessa tietue on prosessissa. Voit esimerkiksi luoda kauppa tulojen seuraamiseksi, palvelupyyntö asiakasongelmien seuraamiseksi tai listausputkia myytävien kiinteistöjen seuraamiseksi.

Huomaa: tili voidaan käyttää henkilökohtaisia nimiä kullekin objekti ( esim. tili yritys sijaan). Tässä artikkelissa objekteihin viitataan HubSpotin oletusnimillä.

Seuraavilla objekteilla on putkistot:

• Johtaa
• Tarjoukset
• Palvelupyynnöt
• Nimitykset (jos aktivoitu)
• Kurssit (jos aktivoitu)
• Luettelot (jos aktivoitu)
• Palvelut (jos aktivoitu)
• Hankkeet (jos aktivoitu)
• Tilaukset
• Mukautetut kohteet

Kun olet määrittänyt putkilinjat, opettele hallitsemaan tietueita taulunäkymä.

Luo uusi myyntiputki

Jos tili on useampi kuin yksi yksilöllinen prosessi, voit luoda lisää putkia. Erillisiä putkistoja suositellaan vain, jos prosesseissasi on ainutlaatuisia vaiheita, jotka edellyttävät eri putkistoja. Muussa tapauksessa voit käyttää samaa myyntiputki useille käyttäjille ja tiimeille ja hallita käyttöoikeuksia käyttäjäoikeuksien avulla. Esimerkiksi:

• Yrityksellänne on online suoramyyntiprosessi kuluttajille, jossa on muutamia vaiheita, kuten ostoskori, Suljettu voitettu ja Suljettu Menetetty. Tukkumyyntiprosessi edellyttää myös useampia vaiheita, kuten tapaamisten suunnittelua ja sopimusneuvotteluja. Tässä skenaariossa sinun pitäisi luoda erilliset putket.
• Yrityksesi myy useita tuotemerkkejä, ja tili on tiimejä kutakin brändi varten. Tuotteiden myyntiprosessi on jokaisella brändi sama, ja voit käyttää samoja vaiheita kaikissa myynneissä. Tässä skenaariossa ei ole suositeltavaa luoda erillisiä putkia. Sen sijaan voit käyttää samaa myyntiputki ja asettaa vain tiimin käyttäjäoikeudet , jotta kukin tiimi voi käyttää vain oman brändi tarjouksia.

Uuden myyntiputki luominen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda myyntiputki.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä .
4. Napsauta Create myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse Create from scratch.
5. Kirjoita valintaikkunaan Myyntiputki nimi ja napsauta Luo.

Kun olet lisännyt tietueita myyntiputki, opettele muokkaamaan tietueita myyntiputki.

Voit myös käyttää Breeze-avustaja -ohjelmaa myyntiputki luomiseen.

Kloonaa myyntiputki

Voit kloonata olemassa olevan myyntiputki kopioidaksesi siihen tietoja, kuten myyntiputki, automaatiot ja ehdollisen vaiheen ominaisuudet.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti, jolle haluat luoda myyntiputki.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä .
4. Napsauta Create myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse Clone from existing.
5. Määritä valintaikkunassa seuraavat asetukset:
   • Myyntiputki nimi: Kirjoita nimi kloonatulle myyntiputki Myyntiputki nimi -tekstikenttään.
   • Kloonattava Myyntiputki: napsauta Select myyntiputki to clone -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki.
   • Kloonattavat ominaisuudet: Valitse Kloonattavien ominaisuuksien valinta -osiossa valintaruudut niiden ominaisuuksien vieressä, jotka haluat kloonata.
     • Ehdollisen vaiheen ominaisuudet
     • Myyntiputki (muokkausoikeuksien valvonta, hyväksynnän vaatiminen)

• Myyntiputki (mallinnetut ja mukautetut)
• Kauppa tunnisteet
• Pääsy Myyntiputki
• Kun olet valmis, napsauta Clone myyntiputki.

Muokkaa tai poista putkistoja

Huomaa: jos yhdistäminen verkkokaupankäynti integraatio HubSpotiin, tili lisätään automaattisesti kauppaputki, jota et voi muokata.

Voit myös nimetä putkia uudelleen, järjestää niitä uudelleen, hallita niiden käyttöoikeuksia tai poistaa niitä.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti , jonka putkia haluat muokata.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä .
4. Valitse myyntiputki näyttövärien määrittäminen -osiossa Myyntiputki ominaisuus värivaihtoehto . Valittu vaihtoehto koskee objekti kaikkia putkistoja.
5. Napsauta Select a myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse myyntiputki.
6. Napsauta värinvalintapainiketta ja valitse sitten myyntiputki väri .
7. Napsauta code koodikuvaketta nähdäksesi myyntiputki sisäisen nimen. Integraatiot ja sovellusrajapinnat käyttävät sisäistä nimeä.
8. Valitse oikealla puolella Toiminnot ja valitse sitten jokin seuraavista:
   
   • Nimeä tämä myyntiputki uudelleen : vaihda myyntiputki nimi. Kirjoita valintaikkunaan uusi nimi ja valitse sitten Nimeä uudelleen.
   • Järjestä putkistot uudelleen: muuta putkistojen järjestystä. Siirrä putkistot uuteen paikkaan vetämällä niitä ponnahdusikkuna ja napsauta sitten Tallenna.
   • Hallitse käyttöoikeuksia: hallitse, ketkä käyttäjät voivat tarkastella ja muokata myyntiputki.
   • Kloonaa tämä myyntiputki: luo uusi myyntiputki käyttäen valittua myyntiputki mallipohja.
   • Poista tämä myyntiputki: poistaa myyntiputki. Vahvista valintaikkunassa valitsemalla Poista myyntiputki . Et voi poistaa myyntiputki, jos se sisältää tietueita tai jos sitä käytetään muissa HubSpot-työkaluissa tai -integraatioissa. Ennen poistamista sinun on poistettava tai siirrettävä tietueet toiseen myyntiputki ja poistettava viittaukset myyntiputki muista työkaluista.
9. Valitse Mukauta lauta- ja korttinäkymää valitsemalla ominaisuudet, jotka näytetään myyntiputki laudassa ja laudan korteissa.
10. Napsauta Automaatio-välilehteä , jos haluat mukauttaa automaatioasetuksia kauppa, palvelupyyntö, liidi tai mukautettu objekti myyntiputki.
11. Napsauta Mukauta [objekti]-tunnisteita, jos haluatluoda ja hallita tietueiden luokitteluun käytettäviä värikoodattuja tunnisteita.
12. Napsauta Myyntiputki säännöt -välilehteä määrittääksesi säännöt kauppa, palvelupyyntö, liidi tai mukautettu objekti myyntiputki.

Hallitse myyntiputki vaiheita

Käytä vaiheita tietueiden luokitteluun ja niiden etenemisen seurantaan putkistojen kautta. 

myyntiputki vaiheet

objekti riippuen on olemassa myyntiputki, jossa on oletusvaiheet:

• Leadit: oletusarvoinen myyntiputki, jossa on viisi liidi: Uusi, Yritetään, Yhdistetty, Kvalifioitu, Karsittu.
• Kaupat: oletusarvoinen Myyntiputki, jonka kuhunkin vaiheeseen liittyy todennäköisyys, joka ilmaisee, kuinka todennäköistä on, että kaupat sulkeminen kyseisessä vaiheessa. Vaiheen todennäköisyyttä käytetään taulunäkymä näkyvän painotetun määrä määrittämiseen, joka lasketaan kertomalla kunkin vaiheen määrä vaiheen todennäköisyydellä. Oletusarvoisessa myyntiputki on seitsemän kauppa: (20 %), Kvalifioitu (40 %), Esittely ( 60 %), Päätöksentekijän sitoutuminen (80 %), Sopimuksen lähettäminen (90 %), Suljettu voitettu ( 100 %, Voitto), Suljettu menetetty ( 0 %, Menetetty).
• Liput: oletusarvoinen Myyntiputki, jossa on neljä palvelupyyntö: Odottaa meitä, Odottaa meitä, Suljettu.

Huomaa: lippujen kohdalla myyntiputki kutsutaan oletusarvoisesti statuksiksi, mutta ne ovat samoja kuin muut objekti.

• Nimitykset: oletusarvoinen myyntiputki, jossa on viisi vaihetta: Ajanvaraukset: Aikataulutettu, Käynnissä, Toteutunut, Peruutettu, Uudelleen aikataulutettu.
• Kurssit: myyntiputki, jossa on avoin ja suljettu vaihe.
• Listat: oletusarvoinen myyntiputki, jossa on avoin vaihe ja suljettu vaihe.
• Palvelut: myyntiputki, jossa on kolme vaihetta: Uusi, Käynnissä, Päättynyt.
• Tilaukset: oletusarvoisesti kaksivaiheinen uuden tilauksen myyntiputki: Sopimus allekirjoitettu.
• Projektit: oletusarvoinen myyntiputki, jossa on kuusi vaihetta: Suunnittelu, Toteutus, Arvostelu, Valmistunut, Odotettu, Peruutettu. 

Lisää, muokkaa tai poista myyntiputki vaiheita

Voit myös lisätä omia vaiheita tai muokata ja poistaa olemassa olevia vaiheita. myyntiputki vaiheiden mukauttaminen:

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Kohteet ja valitse sitten objekti jonka vaiheita haluat muokata.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä .
4. Napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava myyntiputki .
5. Uuden vaiheen lisääminen:
   
   • Napsauta olemassa olevien vaiheiden alla + Lisää vaihe.
   • Kirjoita taiteilijanimi.
   • Valitse kaikkien kohteiden paitsi kauppojen osalta, onko vaihe Avoin vai Suljettu.
   • Napsauta diilien osalta Kauppa todennäköisyys -pudotusvalikkoa ja valitse todennäköisyys. Jos haluat käyttää mukautettua todennäköisyyttä, kirjoita mukautettu arvo, napsauta sitten Lisää vaihtoehto ja valitse uusi todennäköisyys. Won ja Menetetty ovat suljettuja vaiheita.

Huomaa: jotta kaikki myyntiraportit, mukautetut kauppa tai tuloraportit ja myynnin analytiikka käsittelevät kaupat oikein, sinun on sisällytettävä kaupatodennäköisyys-kohtaan sekä voitettujen että Menetetty Kauppa vaiheet.

6. Voit lisätä väri-indikaattoreita myyntiputki:
   • Napsauta Väri-sarakkeessa Väri-painiketta ja valitse väri.
   • Aseta halutessasi väri kullekin myyntiputki vaiheelle.
7.  Napsauta vaiheen nimeä ja kirjoita uusi nimi tekstiruutuun, jos haluat muuttaa olemassa olevan vaiheen nimeä. 
8. Napsauta vaihetta ja vedä se uuteen paikkaan järjestelläksesi sitä uudelleen myyntiputki.
9. Vie hiiren kursori näyttämön yläpuolelle ja napsauta code sisäisen nimen kuvaketta. Integraatiot ja sovellusrajapinnat käyttävät sisäistä nimeä.
10. Vaiheen poistaminen:
    •  Vie hiiren kursori vaiheen päälle ja valitse Poista.
    • Et voi poistaa vaihetta, jos vaiheessa on tietueita tai jos vaiheessa on käytössä ehdollisia ominaisuuksia.
    • Ennen poistamista sinun on siirrettävä olemassa olevat tietueet toiseen vaiheeseen (esim. muokkaamalla [Objekti] Stage ominaisuus irtotavarana) ja poistettava ehdollinen ominaisuus.

11. Vie hiiren kursori Ehdollisen vaiheen ominaisuudet -sarakkeen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia muokataksesi ominaisuuksia, jotka näytetään, kun tietue siirtyy tiettyyn vaiheeseen.
12. Kun olet valmis muokkaamaan, napsauta Tallenna vasemmalla alhaalla.

Määritä ehdollisen vaiheen ominaisuudet

Voit määrittää ehdollisen vaihelogiikan näyttämään tietyt ominaisuudet, kun käyttäjät manuaalisesti luovat tietue tietyssä vaiheessa tai siirtävät tietue tiettyyn vaiheeseen. Määritä logiikka siten, että se on ehdotus tai vaatimus käyttäjille.

1. Napsauta HubSpot-tilisi ylänavigointipalkin settings asetuskuvaketta.
2. Siirry vasemmanpuoleisessa sivupalkin valikossa kohtaan Objektit ja valitse sitten objekti , jonka näyttämöominaisuuksia haluat muokata.
3. Napsauta Pipelines-välilehteä .
4. Napsauta Valitse myyntiputki -pudotusvalikkoa ja valitse sitten muokattava myyntiputki .
5. Vie hiiren kursori vaiheen rivillä Ehdolliset vaiheen ominaisuudet -sarakkeen päälle ja valitse Muokkaa ominaisuuksia.

6. Napsauta vasemmassa paneelissa + Lisää riippuvainen ominaisuus.
7. Napsauta Valitse ominaisuus -pudotusvalikkoa ja valitse ominaisuus jonka haluat näkyvän. 

Huomaa: ominaisuuksia, joiden arvot ovat vain lukuarvoja (eli joita käyttäjät eivät aseta, kuten pisteytys- tai laskenta-ominaisuuksia), ei voi käyttää näyttämöominaisuuksina, eivätkä ne näy valittavina vaihtoehtoina. Opi sisällyttämään nämä ominaisuudet sen sijaan tietue ominaisuusosioon.

8. Valitse valintaruutu, jos haluat vaatia ominaisuus arvon. Kun ominaisuus vaaditaan, käyttäjät eivät voi luoda tietue tai siirtää tietue kyseiseen vaiheeseen, elleivät he anna arvoa kyseiselle ominaisuus.

9. Napsauta ja vedä ominaisuus uuteen paikkaan järjestelläksesi ominaisuus näyttöä uudelleen
10. Napsauta delete poista ominaisuus poistamalla se ominaisuus vieressä oleva poistokuvake .
11. Kun olet määrittänyt ominaisuudet, valitse oikeasta yläkulmasta Tallenna logiikka. Valitsemasi ominaisuudet tulevat automaattisesti näkyviin, kun luot manuaalisesti uuden tietue kyseisessä vaiheessa tai siirrät olemassa olevan tietue kyseiseen vaiheeseen.

Lisätietoja ehdollisen logiikan määrittämisestä luetteluominaisuuksille.