如何在 HubSpot 中设置工作流注册触发器以自动注册记录

设置工作流程注册触发器，以便在记录符合特定条件或完成事件时自动将其注册到工作流程中。根据工作流程的类型，会有不同的注册触发器。

了解限制和注意事项

请注意以下几点：

• 工作流程的注册触发器最多可添加250 个筛选器。
• 默认情况下，记录只有在首次满足工作流注册触发器或手动注册时才会注册到工作流中。了解如何使用重新注册触发器允许记录重新注册工作流。
• 如果只在工作流中手动注册记录，或通过另一个工作流的 "在另一个工作流中注册"操作注册记录，则无需设置注册触发器。
• 您可以通过聊天流程在工作流程中注册联系人。这被视为手动注册。
• 如果您通过添加细化条件来细化注册触发器，则只能添加一个 细化条件。例如，您不能同时按日期和查看次数细化页面查看注册触发器 。
• 某些注册触发器可能取决于用户权限。例如，如果用户账户没有表单权限，则不会显示表单提交注册触发器。
• 工作流程可以根据基于筛选器的标准或基于事件的标准触发。了解有关基于事件的注册触发器的更多信息。
• 访问者访问文件时，无论是下载还是 URL，都不会计入任何页面浏览指标，也不能用作筛选条件或工作流注册。

注册触发器类型

一般来说，有多种不同的注册触发器可供选择：

• 事件发生时：对象将在事件发生时注册。例如，提交表单时。这也包括自定义事件触发器。了解如何设置事件注册触发器。
• 满足筛选条件时：对象将在条件为真时注册。例如，当联系人的城市等于都柏林时，执行 [X] 操作。了解如何设置筛选器注册触发器。
• 收到网络钩子：从外部第三方收到网络钩子时，自动在工作流中注册记录。此注册触发器类型仅适用于Data Hub 专业版和企业版。了解更多如何设置基于网络钩子的注册触发器。
• 基于计划：对象将根据指定的日历日期或使用日期属性注册。要自动注册，必须添加额外的筛选条件。进一步了解如何使用基于计划的注册触发器。
• 手动触发：您可以手动注册单个记录或记录列表，而不是设置注册触发器。当从其他工具（如其他工作流或机器人对话）注册时，也可以设置工作流进行手动注册。 了解有关在工作流中手动注册记录的更多信息。
  
  

事件触发器与基于筛选器的标准之间的区别

在下表中查看基于筛选器的触发器和基于事件的触发器之间的区别：

选择工作流注册触发器

如何选择工作流注册触发器将根据您是否为工作流选择了关联对象类型而改变。

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 选择现有工作流程或从头开始创建新工作流程。
3. 从头开始创建工作流程时：
   • 要手动触发工作流程，请选择 手动触发、
   • 要根据筛选条件触发工作流程，请选择Met filter criteria。
   • 要根据计划触发工作流程，请选择按计划。
   • 要根据事件触发工作流程，请单击展开相应部分 并选择触发器。一般来说，本部分中的大多数触发器都是事件注册触发器，以下情况除外：
     • 记录符合一组过滤条件
     • 集成器事件
     • 收到来自外部应用程序的 Webhook。
   • 要先选择对象类型，请在左侧面板底部单击跳过触发器，然后选择符合条件的记录。了解更多有关首先设置工作流程的注册记录类型的信息。
     
     

4. 如果你选择了 "跳过触发并选择符合条件的记录"选项，或者你正在更新现有的工作流程：
   • 要手动触发工作流程，请在顶部单击 "保存"。工作流程将自动设置为仅手动注册。
   • 要使用人工智能生成触发器，请单击使用人工智能生成触发器。了解有关在工作流程中使用人工智能的更多信息。
   • 要根据事件触发工作流程，请选择当事件发生时。了解有关设置事件注册触发器的更多信息。
   • 要根据筛选条件触发工作流程，请选择当满足筛选条件时。了解有关设置基于筛选条件的触发器的更多信息。
   • 要根据设定的计划触发工作流程，请选择基于计划。了解有关设置基于计划的触发器的更多信息。
     
     

更改工作流程注册触发器类型

如果之前创建的工作流程使用了 "满足筛选条件时"或"基于计划 "触发器，则可以更新工作流程以使用 "事件发生时 "触发器。要更改工作流程触发器类型

1. 在 HubSpot 帐户中，导航到自动化 > 工作流。
2. 单击工作流程的名称 。
3. 在工作流程编辑器中，单击[对象] 卡的触发器注册 。
4. 在左侧面板中，单击更改启动触发器。
5. 在对话框中，单击确认。
6. 继续设置注册触发器。