如何在 HubSpot 中設定工作流程註冊觸發器以自動註冊記錄

設定工作流程註冊觸發器，以便在記錄符合特定條件或完成事件時，自動將記錄註冊到工作流程中。根據工作流程的類型，會有不同的註冊觸發器。

瞭解限制和注意事項

請注意下列事項：

• 您最多可以為工作流程的註冊觸發器新增250 個篩選條件。
• 根據預設，記錄只有在第一次符合工作流程註冊觸發器或手動註冊時才會註冊到工作流程中。瞭解如何使用重新註冊觸發器來允許記錄在工作流程中重新註冊。
• 如果您只在工作流中手動註冊記錄，或透過另一個工作流的註冊到另一個工作流動作註冊記錄，則無需設定註冊觸發器。
• 您可以從聊天流程在工作流程中註冊聯絡人。這被視為手動註冊。
• 如果您透過新增條件精細化註冊觸發器，則只能新增一個條件精細化。例如，您不能同時以日期和檢視次數精細化頁面檢視註冊觸發器 。
• 某些註冊觸發器可能取決於您的使用者權限。例如，如果您的使用者帳戶沒有表單權限，則不會顯示表單提交註冊觸發器。
• 工作流程可以根據篩選條件或事件條件觸發。進一步瞭解基於事件的註冊觸發器。
• 當訪客以下載或 URL 的方式存取檔案時，該檔案不會計入任何頁面檢視指標，也不能用於篩選條件或工作流程註冊。

註冊觸發器類型

一般而言，有多種不同的註冊觸發器可用：

• 事件發生時：物件會在事件發生時進行註冊。例如，表單已提交時。這也包括自訂事件觸發器。瞭解如何設定事件註冊觸發器。
• 符合篩選條件時：物件會在符合條件時加入。例如，當聯絡人的城市等於都柏林時，執行 [X] 動作。瞭解如何設定過濾器註冊觸發器。
• 收到 webhook 時：從外部第三方收到 webhook 時，自動在工作流程中註冊記錄。此註冊觸發器類型僅適用於Data Hub Professional和Enterprise。進一步瞭解如何設定基於 webhooks 的註冊觸發器。
• 根據排程：物件將根據指定的行事曆日期或使用日期屬性註冊。若要自動註冊，您必須新增額外的篩選條件。進一步瞭解如何使用基於排程註冊觸發器。
• 手動觸發：您可以手動註冊個別記錄或記錄清單，而非設定註冊觸發器。從其他工具（例如其他工作流程或機器人會話）進行註冊時，您也可以設定工作流程手動註冊。 瞭解更多關於在工作流程中手動註冊記錄的資訊。
  
  

事件觸發器與基於篩選條件的差異

檢視下表中基於篩選條件的觸發器和基於事件的觸發器之間的差異：

選擇工作流程註冊觸發器

您選擇工作流程註冊觸發器的方式會改變，這取決於您是否已為工作流程選擇了相關的物件類型。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 選擇現有的工作流程或從頭建立新的工作流程。
3. 從頭開始工作流程時：
   • 若要手動觸發工作流程，請選擇 手動觸發、
   • 若要根據篩選條件觸發工作流程，請選擇Met filter criteria。
   • 若要根據排程觸發工作流程，請選擇在排程中。
   • 若要根據事件觸發工作流程，請按一下以展開相關部分 ，然後選擇觸發器。一般而言，本節中的大多數觸發器都是事件註冊觸發器，但下列觸發器除外：
     • 記錄符合一組篩選條件
     • 整合器事件
     • 收到來自外部應用程式的 Webhook。
   • 若要先選擇您的物件類型，請在左側面板底部按一下跳過觸發，然後選擇符合條件的記錄。瞭解更多關於先設定工作流程的入選記錄類型的資訊。
     
     

4. 如果您選擇了跳過觸發並選擇符合條件的記錄，或者您正在更新現有的工作流程：
   • 若要手動觸發工作流程，請在頂部按一下 [儲存]。工作流程將自動設定為僅手動註冊。
   • 若要使用 AI 產生觸發器，請按一下使用 AI 產生觸發器。進一步瞭解如何在工作流程中使用 AI。
   • 若要根據事件觸發工作流程，請選擇當事件發生時。進一步瞭解如何設定事件註冊觸發器。
   • 若要根據篩選條件觸發工作流程，請選擇當符合篩選條件時。進一步瞭解如何設定基於篩選條件的觸發器。
   • 若要根據設定的排程觸發工作流程，請選取根據排程。進一步瞭解如何設定基於排程的觸發器。
     
     

變更工作流程註冊觸發器類型

如果您之前已使用符合篩選條件或依據排程 觸發建立工作流程，則可更新工作流程以使用事件發生時觸 發。若要變更工作流程觸發類型

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「自動化」>「工作流程」。
2. 按一下工作流程的名稱 。
3. 在工作流程編輯器中，按一下[object] 卡的觸發註冊 。
4. 在左側面板中，按一下變更啟動觸發器。
5. 在對話方塊中，按一下確認。
6. 繼續設定註冊觸發器。