HubSpot에서 워크플로 등록 트리거를 설정하여 레코드를 자동 등록하는 방법

워크플로 등록 트리거를 설정하여 특정 기준을 충족하거나 이벤트를 완료하면 워크플로에 레코드가 자동으로 등록되도록 합니다. 워크플로 유형에 따라 다양한 등록 트리거를 사용할 수 있습니다.

제한 사항 및 고려 사항 이해

다음 사항에 유의하세요:

• 워크플로우의 등록 트리거에 최대 250개의 필터를 추가할 수 있습니다.
• 기본적으로 레코드는 워크플로우 등록 트리거를 처음 충족하거나 수동으로 등록할 때만 워크플로우에 등록됩니다. 재등록 트리거를 사용하여 레코드가 워크플로에 다시 등록되도록 허용하는 방법에 대해 알아보세요.
• 워크플로우에서 수동으로만 레코드를 등록하거나 다른 워크플로우의 다른 워크플로우에 등록 작업을 통해 레코드를 등록하는 경우에는 등록 트리거를 설정할 필요가 없습니다.
• 채팅 플로우에서 워크플로우에 연락처를 등록 할 수 있습니다. 이는 수동 등록으로 간주됩니다.
• 기준별로 세분화하기를 추가하여 등록 트리거를 세분화하는 경우에는 기준별로 세분화하기를 하나만 추가할 수 있습니다. 예를 들어 페이지 보기 등록 트리거는 날짜와 조회 횟수 둘 다로 세분화할 수 없습니다.
• 일부 등록 트리거는 사용자 권한에 따라 달라질 수 있습니다. 예를 들어 사용자 계정에 양식 권한이 없는 경우에는 양식 제출 등록 트리거가 표시되지 않습니다.
• 워크플로는 필터 기반 기준 또는 이벤트 기반 기준에 따라 트리거될 수 있습니다. 이벤트 기반 등록 트리거에 대해 자세히 알아보세요.
• 방문자가 다운로드든 URL이든 파일에 액세스하면 페이지 보기 메트릭에 포함되지 않으며 필터로 사용하거나 워크플로 등록에 사용할 수 없습니다.

등록 트리거 유형

일반적으로 여러 가지 등록 트리거를 사용할 수 있습니다:

• 이벤트 발생 시: 이벤트가 발생하면 개체가 등록됩니다. 예를 들어 양식이 제출된 경우입니다. 여기에는 사용자 지정 이벤트 트리거도 포함됩니다. 이벤트 등록 트리거를 설정하는 방법에 대해 알아보세요.
• 필터 조건 충족 시: 조건이 참일 때 개체가 등록됩니다. 예를 들어 연락처의 도시가 더블린과 같으면 [X] 작업을 수행합니다. 필터 등록 트리거를 설정하는 방법에 대해 알아보세요.
• 웹훅 수신 시: 외부 써드파티로부터 웹훅이 수신되면 워크플로우에 자동으로 레코드를 등록합니다. 이 등록 트리거 유형은 Data Hub Professional 및 Enterprise에서만 사용할 수 있습니다. 웹후크를 기반으로 등록 트리거를 설정하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 일정 기반: 지정된 달력 날짜 또는 날짜 속성을 사용하여 개체가 등록됩니다. 자동으로 등록하려면 필터 기준을 추가해야 합니다. 일정에 따라 등록 트리거를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
• 수동으로 트리거: 등록 트리거를 설정하는 대신 개별 레코드 또는 레코드 목록을 수동으로 등록할 수 있습니다. 다른 워크플로우나 봇 대화 등 다른 도구에서 등록할 때 수동으로 등록하도록 워크플로우를 설정할 수도 있습니다. 워크플로우에서 수동으로 기록을 등록하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
  
  

이벤트 트리거와 필터 기반 기준의 차이점

아래 표에서 필터 기반 트리거와 이벤트 기반 트리거의 차이점을 살펴보세요:

워크플로 등록 트리거 선택하기

워크플로 등록 트리거를 선택하는 방법은 워크플로에 연결된 객체 유형을 선택했는지 여부에 따라 달라집니다.

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 기존 워크플로를 선택하거나 처음부터 새 워크플로를 만듭니다.
3. 워크플로를 처음부터 시작하는 경우
   • 워크플로를 수동으로 트리거하려면 수동으로 트리거를 선택합니다,
   • 필터 기준에 따라 워크플로를 트리거하려면 필터 기준 충족을 선택합니다.
   • 일정에 따라 워크플로를 트리거하려면 일정에 따라를 선택합니다.
   • 이벤트를 기준으로 워크플로를 트리거하려면 해당 섹션을 클릭하여 확장하고 트리거를 선택합니다. 일반적으로 이 섹션의 트리거는 다음을 제외한 대부분의 트리거가 이벤트 등록 트리거입니다:
     • 레코드가 필터 조건 집합을 충족함
     • 연동 서비스 이벤트
     • 외부 앱에서 웹훅을 수신했습니다 .
   • 먼저 개체 유형을 선택하려면 왼쪽 패널 하단에서 트리거 건너뛰기를 클릭하고 적격 레코드를 선택합니다. 먼저 워크플로우에 등록된 레코드 유형 설정에 대해 자세히 알아보세요.
     
     

4. 트리거 건너뛰기 및 적격 레코드 선택 옵션을 선택했거나 기존 워크플로우를 업데이트하는 경우:
   • 워크플로를 수동으로 트리거하려면 상단에서 저장을 클릭합니다. 워크플로가 자동으로 수동 등록 전용으로 설정됩니다.
   • AI를 사용하여 트리거를 생성하려면 AI로 트리거 생성을 클릭합니다. 워크플로우에 AI를 사용하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.
   • 이벤트를 기반으로 워크플로를 트리거하려면 이벤트 발생 시를 선택합니다. 이벤트 등록 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.
   • 필터 기준에 따라 워크플로를 트리거하려면 필터 기준이 충족될 때를 선택합니다. 필터 기반 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.
   • 설정된 일정에 따라 워크플로를 트리거하려면 일정에 따라를 선택합니다. 일정 기반 트리거 설정에 대해 자세히 알아보세요.
     
     

워크플로 등록 트리거 유형 변경하기

이전에 필터 기준이 충족될 때 또는 일정 트리거를 기준으로 워크플로를 만든 경우에는 이벤트가 발생할 때 트리거를 사용하도록 워크플로를 업데이트할 수 있습니다. 워크플로 트리거 유형을 변경하려면 다음과 같이 하세요.

1. HubSpot 계정에서 자동화 > 워크플로로 이동합니다.
2. 워크플로우의 이름을 클릭합니다.
3. 워크플로 편집기에서 [대상] 카드 에 대한 트리거 등록을 클릭합니다.
4. 왼쪽 패널에서 시작 트리거 변경을 클릭합니다.
5. 대화 상자에서 확인을 클릭합니다.
6. 등록 트리거 설정을 계속합니다.