在代理程式建立工具中建立並自訂代理程式

建立自訂代理程式（BETA），使其能根據您的業務流程分析資料、產生輸出結果並採取行動。在現代化建構器中，您可以定義代理程式應執行的任務、可存取的資料，以及應如何回應。

自訂代理程式透過對您的資料套用一致的邏輯，有助於標準化任務執行方式並減少手動作業。這對於需要審閱記錄、產生結構化輸出，或根據多個資料來源做出決策的流程特別有用。

若需了解如何為您的帳戶配置 AI 功能，請參閱《如何設定 HubSpot 帳戶以採用 AI 功能》。

請注意：你可以在你的 AI 設定中管理 AI 功能存取權，並設定要分享的資料。請檢閱 HubSpot 的 AI 信任常見問題和 AI 模型卡，以取得有關 AI 安全控制、資料使用和合規性的詳細資訊。

開始之前

在「代理程式建構器」中開始建立和自訂代理程式之前，請先檢視相關需求與注意事項。

• 超級管理員必須在「AI 設定」中開啟以下開關：

  • 讓使用者存取生成式 AI 工具與功能

  • CRM 資料

  • 客戶轉換數據

  • 檔案資料

  • 讓使用者能存取 Breeze Assistant

在代理程式建構器中建立代理程式

透過定義指令、選取動作，以及設定將使用的資料與輸入內容，來建立自訂代理程式。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「代理程式」 > 「代理程式 Hub」。

2. 在「簡介」分頁中，點擊右上角的「建立」下拉式選單，並選擇「代理程式」。

3. 在代理程式建構器中，請設定代理程式的指示、動作、知識庫及輸入項目。

指示

定義代理程式應執行哪些任務以及應如何運作。內容應包含代理程式的角色、目標、方法及預期輸出。

在代理程式建構器中，於「指示」欄位中輸入文字。請明確定義代理程式的角色、目標、方法及預期輸出。

例如，您可以新增以下指示：

Role:
You’re a customer onboarding review agent responsible for preparing internal handoffs after a deal is closed.
Goal:
Analyze customer information and summarize key details needed for a successful onboarding process.
Approach: 
Review contact and company properties, deal details, and recent activity.
Identify important context such as customer goals, purchased products, timeline expectations, and risks.
Flag any missing or unclear information that may impact onboarding.
Output:
Section 1: Customer summary (3-5 bullet points).
Section 2: Key onboarding considerations.
Section 3: Missing information or risks.
Keep responses concise, structured, and actionable.

動作

選擇代理程式可執行的動作。動作決定代理程式能根據指示完成哪些任務。

1. 在代理程式建構器中，點擊左側面板的「新增動作」。

2. 在右側面板中，點選「HubSpot」、「預設」或「MCP」分頁，並選擇您的動作。

   • HubSpot：從不同類型的動作中進行選擇（例如：取得資料、生成、執行動作）。若要篩選動作類型，請點擊「類型」下拉式選單並選擇一種類型（例如：生成）。

   • 預設：從預設動作中進行選擇，例如「瀏覽網頁」或「閱讀您的 HubSpot CRM 記錄」。

     • 瀏覽網路：此功能可讓客服人員瀏覽網路。

     • 讀取您的 HubSpot CRM 記錄：此設定將授予客服人員讀取您的 CRM 記錄的權限。

     • 寫入您的 HubSpot CRM 記錄：此權限讓客服人員能夠寫入您的 CRM 記錄。

   • MCP：使用模型上下文協定 (MCP) 將您的客服人員連線至外部系統。進一步了解受支援的 MCP 伺服器。

知識

新增代理程式在產生輸出時可參考的具體使用案例背景，例如上傳的文件、品牌指南、知識庫或相關 CRM 資料。

請利用「知識」區段提供支援資訊，供代理程式在分析資料或產生回應時參考。與輸入資料不同，此背景資訊在代理程式每次執行時皆可直接使用，無需重新定義。

例如，專注於客戶入職流程的代理程式可能會依賴交易詳情、相關公司資訊及近期活動紀錄；而專注於內容的代理程式則可能會使用上傳的文件或檔案。

1. 在代理程式建構器中，於「知識」區段點擊「新增知識」。

2. 在右側面板中，點選「自訂」、「預設」或「整合」，並選擇您的知識。

   • 自訂：選擇知識庫。進一步了解如何透過知識庫管理客服人員的上下文。

   • 預設：從預設情境中進行選擇，例如您的品牌工具包或ICP。

   • 整合：點選某項整合以設定其包含的內容。

輸入

定義代理程式每次執行時所使用的特定資料，例如記錄、使用者提供的值，或從其他工具或流程傳遞而來的資訊。

使用輸入來指定代理程式在特定執行次數中應根據哪些內容採取行動。與知識不同，輸入是在執行時提供的，且可能因情境而異。

舉例來說，專注於客戶導入的代理程式可能會使用交易名稱、成交日期或客戶目標等輸入；而專注於內容的代理程式則可能需要主題、受眾或關鍵訊息。

1. 在客服專員建構器中，請點選「輸入」區段中的「新增輸入」。

2. 點擊「輸入類型」下拉式選單，並選擇一個選項（例如：CRM 物件）。

3. 在「標籤」欄位中，輸入輸入項的名稱。 

管理代理程式存取權限

控制哪些使用者可存取各代理程式。預設情況下，超級管理員可編輯代理程式，而所有使用者皆可執行代理程式。

若代理程式的設定依賴其他 HubSpot 功能（例如部落格或著陸頁），而使用者無權存取該功能，則即使該使用者擁有編輯或執行代理程式的權限，仍無法執行該代理程式。

1. 在代理程式建構器中，點擊三個垂直點圖示，並在左上角選擇「指派存取權限」。

2. 在右側面板中，選擇一個存取選項：

   • 擁有者與超級管理員可編輯及執行：僅限建立或安裝該代理的用戶，以及超級管理員，可編輯並執行該代理。

   • 擁有者與超級管理員可編輯，所有使用者皆可執行：僅限建立或安裝該代理程式的使用者，以及超級管理員可編輯該代理程式。所有使用者皆可執行該代理程式。

   • 所有使用者皆可編輯與執行：任何使用者皆可編輯與執行該代理程式。

   • 自訂團隊與使用者存取權限：僅限選定的使用者和團隊可編輯或執行代理程式。若選擇此選項，將出現額外的存取選項：

     • 執行與編輯：選定的使用者或團隊可執行並編輯該代理程式。

     • 執行：選定的使用者或團隊可執行該代理程式。

3. 完成後，請點擊「更新」。

在代理程式建構器中測試代理程式

請測試您的代理程式，以確認輸出結果符合預期。測試有助於確認代理程式是否使用正確的輸入參數、參照正確的資料，並返回預期的結果。 

請注意：測試代理程式不會消耗信用點數。進一步了解如何在代理程式建構器中檢視預估的代理程式成本。

1. 在右側面板中，輸入所需的輸入資料。

2. 點擊「測試代理程式」。

3. 在對話方塊中，點擊「執行」。

4. 在「輸出」索引標籤中，檢視以下項目的輸出結果：

   • 確認代理程式符合預期格式。

   • 該代理程式是否使用預期中的資料與上下文。

   • 識別任何遺漏、不準確或不明確的回應。

5. 根據需要更新代理程式設定：

   • 優化指示以提升清晰度或具體性。

   • 若相關資料遺漏或錯誤，請調整知識來源。

   • 更新輸入資料，以確保包含所需資訊。

6. 重複測試，直到輸出結果一致且符合您的需求為止。接著繼續檢視預估的信用成本並設定執行限制。

檢視預估信用點數成本並設定執行限制

測試完代理程式後，請檢視該任務所需的預估 HubSpot 信用點數。您也可以設定執行限制，以控制代理程式在執行期間可使用的信用點數數量，協助您管理整個帳戶的信用點數使用狀況。

1. 在代理程式建立工具中，點擊頁面頂端的「執行記錄」。

2. 在左側面板中，點選一個代理程式執行紀錄。

3. 在右側面板中，檢視預估的信用點數。

這些估算值僅供參考。實際費用可能有所不同。進一步了解如何檢視代理程式的預估信用點數成本，以及如何設定每月執行限制。

發佈自訂代理程式

在測試完代理程式並確認輸出結果符合您的預期後，請儲存並發佈該代理程式，使其可供使用。 

1. 在代理程式建構器中，點選「儲存並發佈變更」。

2. 若要執行代理程式，請點擊右上角的「執行」。進一步了解如何在代理程式收件匣中執行及檢視代理程式輸出結果。

發佈後，請將該代理程式整合至更廣泛的流程中，並將其納入其他自動化作業。進一步了解如何將代理程式新增至工作流程。

下一步

• 在代理程式收件匣中執行代理程式並檢視輸出結果
• 檢視使用代理程式時的預估信用成本