客戶成功工作區是 HubSpot 帳戶中的一個中心位置，旨在幫助客戶成功經理 (CSM) 保持組織有序，並簡化其日常工作流程。設定客戶成功工作區後，您可以使用工作區輕鬆檢視每日工作的提醒事項、建立自訂檢視以僅檢視與您最相關的資料，以及監控主要客戶的活動。
您也可以設定健康分數，根據業務的優先順序為客戶評分，以追蹤趨勢和風險。進一步了解在客戶成功工作區自訂健康分數。
開始之前
- 若要使用客戶成功工作區的所有功能，使用者需要擁有客戶成功工作區權限，以及指定的Service Hub 座席。
- 如果您是超級管理員，但沒有Service Hub席位，您仍然可以存取工作區，但將只限於「摘要」標籤。您可以檢閱和新增報告、以其他使用者的身份檢視工作區，以及設定工作區設定。但是，除非您被指定為Service Hub座席，否則您無法建立或編輯健康分數。
存取客戶成功工作區
設定您的客戶成功工作區設定後，即可使用您的工作區：
- 在您的 HubSpot 帳戶中，導覽到服務>客戶成功。
- 導覽到下列每個索引標籤，以使用您的工作區。
摘要
在摘要索引標籤上，您可以檢視每日工作進度、客戶檢視、健康分數 摘要、排程和報告度量。
如果您是 Super Admin（超級管理員）， 或擁有 管理 Customer Success Settings（客戶成功設定）權限， y，您也可以按一下使用者下拉式功能表，然後選擇一個使用者，以存取他們在摘要索引標籤上的檢視。
- 最近的行動：可讓您檢視警示並追蹤任務：
- 警示：如果您已設定健康分數，此檢視可讓您追蹤客戶健康狀態的變化時間。警示會在 14 天後過期，每次可有超過 25 個有效的警示。
- 任務： 可讓您檢視今日到期的任務。按一下任何一個檢視更多 連結，即可進入篩選今日到期任務的任務索引頁。
- 逾期任務：可讓您檢視逾期的任務。按一下檢視更多 連結中的任一個，即可進入篩選出明天到期任務的任務索引頁。
- 明天到期的任務：可讓您檢視逾期的任務。按一下檢視更多 連結中的任一個，即可進入篩選逾期任務的任務索引頁。
- 客戶檢視： ，如果您在客戶成功工作區設定 時 選擇了 擁有者 屬性 ，則可檢視您擁有的記錄。 客戶索引標籤 中的所有預設檢視 都會在此顯示為客戶檢視卡。這包括 HubSpot 的預設檢視，例如 Owned by me， 以及任何設定為預設的自訂共用檢視。
- 要編輯選取的屬性，請按一下右上方的settings 設定 圖示。
- 若要檢視您擁有的記錄或最近指派給您的記錄，請按一下檢視 [記錄] ，以進入「客戶」 索引標籤。
- 擁有管理 Customer Success 設定權限的超級管理員和使用者，可以新增或移除「摘要」索引標籤上「客戶 」檢視區的預設檢視。您最多可以設定六個預設檢視，並根據其重要性重新排序。瞭解如何將自訂共用檢視設定為預設。
- 排程：可讓您檢視今天的排程。
- 健康分數摘要：如果您已建立健康 分數，可透過檢視「平均分數」和「無風險」、「中性」或「健康 」類別的客戶百分比等指標，分析客戶的表現。
- 若要檢視每個類別的記錄清單，請按一下 [X] 客戶。您會被重定向到「客戶」標籤，並顯示該類別中的記錄清單。
- 如果您是Service Hub 企業 帳戶的使用者，請按 一下下拉式功能表以選取分數設定檔。您也可以檢視分數分布報告，並追蹤隨著時間推移的平均分數。瞭解如何在客戶成功工作區建立健康分數。
- 報告：可讓您檢視選取的報告。擁有Customer Success 工作區權限的使用者最多可按一下 +新增報告來選取五份報告。
客戶
在「客戶」索引標籤上，您可以檢視自己擁有的記錄、最近 30 天內指派的記錄，或自訂檢視。
- 預設檢視： 這些檢視會 以客戶檢視卡的形式 出現在 摘要索引 標籤 中 。 超級管理員 和具有 管理 客戶 成功 設定權限的 使用者 可以新增自訂預設檢視。
- 由我擁有：可讓您檢視由您擁有的記錄。按一下建立日期、最後活動日期 和 進階篩選器來精細您的結果。
- 過去 30 天內指派：可讓您檢視過去 30 天內指派給您的記錄。按一下建立日期、最後活動日期和 進階篩選器以精細您的結果。
- 自訂檢視：可讓您自訂顯示在「摘要」標籤中的資料類型。
- 在左側功能表中，按一下+ 建立檢視。
- 在彈出的方塊中，輸入自訂檢視的名稱。在共用下，選擇私人或所有人。
- 若要將檢視設定為預設值並顯示在摘要索引標籤上，請選取Set view as default and highlight in the summary page for your portal（將檢視設定為預設值並反白 顯示在您入口網站的摘要頁面 ）核取方塊，然後輸入說明。只有與Everyone共用的檢視才能新增至「摘要」標籤。
- 超級管理員 和具有 管理 客戶 成功 設定權限的使用者 可以編輯、刪除、設定及移除檢視為預設檢視。
- 若要將共用檢視設定為預設值，請將滑鼠懸停在檢視上，然後按一下 三個豎點。然後選擇設定為預設值。在對話方塊中輸入說明，然後按一下儲存。只有與每個人共用的檢視才能設定為預設值。設定為預設的檢視會出現在摘要索引標籤中。
- 若要編輯檢視，請將滑鼠懸停在檢視上，然後按一下 三個豎點。然後選擇編輯檢視。在對話方塊中，編輯名稱和共用選項，然後按一下確認。HubSpot 預設檢視無法編輯，但您可以刪除它們。
- 若要刪除檢視，請將滑鼠停留在檢視上，然後按一下 三個豎點。然後選擇刪除檢視。在對話方塊中，選擇「我確定要刪除此檢視」核取方塊，然後按一下刪除。
- 若要複製檢視，請將滑鼠懸停在檢視上，然後按一下三個豎點。然後按一下複製檢視。在對話方塊中，輸入檢視名稱並選擇共用選項。然後按一下複製檢視。
- 若要釘選檢視，請將滑鼠懸停在檢視上，然後按一下三個豎點。然後按一下釘住檢視。該檢視就會出現在左側功能表的「我釘選的檢視」下。
- 若要移除視圖為預設值，請將滑鼠停留在視圖上，然後按一下 三個豎點。然後選擇移除為預設值。
- 若要檢視記錄側邊列預覽面板，請按一下公司或自訂物件的名稱 ：
- 若要對記錄採取行動，請按一下行動下拉式功能表，然後選擇選項。例如，您可以取消追蹤該記錄、檢視其屬性歷史或將其與另一記錄合併。
- 在主要屬性下方，按一下相關圖示即可與記錄互動。如果您自訂了活動圖示的順序，出現的圖示會有所不同。
- 您可以在右側欄的區段中檢視和編輯記錄的屬性、活動和關聯記錄。瞭解如何編輯此區段中出現的屬性。
- 若要編輯屬性值，請將滑鼠懸停在該屬性上，然後按一下edit 鉛筆圖示。
- 若要檢視特定屬性的歷史記錄，請將滑鼠懸停在該屬性上，然後按一下詳細資料。
- 按一下 右上方的檢視記錄 ，即可進入該記錄頁面。
服務
如果您在 HubSpot 中設定了服務 物件，您可以在服務索引標籤上檢視它們。在這裡，您可以建立自訂檢視、套用進階篩選器，以及追蹤管道不同階段的記錄。瞭解關於啟動服務物件的更多資訊。
如果您是Service Hub 企業 帳戶 的使用者 ，您可以設定您的服務設定，以檢視自訂物件。進一步瞭解如何設定您的服務設定。
- 若要在您所選的管道之間切換，請按一下 管道 下拉式功能表，然後選擇管道。
- 使用所有者、名稱、建立日期和 進階篩選器來進一步精細您的結果。
- 若要自訂出現在管道中的資料類型，請建立自訂檢視：
- 在左側功能表中，按一下+ 建立檢視。
- 輸入自訂檢視的名稱。在「與人分享」下，選擇「私人」或「所有人」。按一下下一步。
請注意： 使用者必須是「超級管理員 」或具有「管理客戶成功設定」權限，才能使用「人人共享」選項建立自訂檢視。
- 若要在顯示板檢視中檢視管道，請按一下左上方的grid 顯示板圖示。
- 若要變更服務階段，請按一下並將服務 拖曳 到白板檢視上所需的階段。如果您使用的是依存屬性，請輸入所需欄位，然後按一下儲存。
- 若要預覽服務，請按一下服務的名稱：
- 在右側面板中，您可以檢視和編輯物件屬性、活動和關聯記錄。您可以在物件設定中自訂預設的預覽側列檢視。
- 按一下右上方 中的檢視記錄 ，即可進入該記錄頁。
收入
在收入索引標籤上，您可以檢視管道中不同階段的記錄，讓您可以在客戶成功工作區中優先排序、管理和追蹤收入。
- 若要在 Board 檢視中檢視管道，請按一下左上方的grid Board 圖示。
- 在交易板中
- 按一下物件名稱以檢視預覽：
- 在右側面板中，您可以檢視和編輯物件屬性、活動和相關記錄。您可以在物件設定中，自訂預設的預覽側邊欄檢視。
- 按一下 檢視記錄 可進入該記錄頁面。
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- 若要變更物件的階段，請按一下並拖曳 物件至繪圖板檢視上所需的階段。如果使用依附屬性，請輸入所需欄位，然後按一下儲存。
行動
在「行動」標籤上，您可以在預設檢視中檢視您的任務，包括「逾期」、「明天到期」或「全部完成」。您也可以管理警示、建立新聞任務、自訂檢視和套用個人化篩選條件。
- 如果您已設定健康分數，則可追蹤客戶健康狀態的變化時間。若要管理警示
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- 使用物件、警示階段、建立日期和 進階篩選器來進一步精細您的結果。
- 在表格中，按一下警報類型，以在右側面板檢視其詳細資料。
- 要完成、編輯、指派或刪除任務：
- 選擇任務旁邊的核取方塊。若要選取目前頁面上的所有任務，請選取表格左上方的 Select all 核取方塊。若要選擇篩選器中的所有記錄，請選擇 Select all 核取方塊，然後按一下 Select all [number] tasks 連結。
- 在表格頂端，選擇您要採取的動作：
- 開始任務：對選取的任務進行動作。
- 標記為已完成：選取的任務將標記為已完成。
- 標記為未完成：選取的任務將標記為未完成。
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- 指定：在對話方塊中，按一下指定給下拉式功能表，然後選擇使用者。
- 編輯：在對話方塊中，按一下要更新的屬性下拉式功能表，然後選擇要編輯的 屬性。輸入或選擇更新的值 ，然後按一下儲存。
- 刪除：在對話方塊中，按一下刪除。選取的任務將被刪除。
- 若要建立檢視，請
- 在左側功能表中，按一下+ 建立檢視。
- 在彈出的方塊中，輸入自訂檢視的名稱。在[與他人分享] 下方，選取 [私人] 或 [所有人]。
- 按一下建立檢視。
排程
在「時間表」標籤上，您可以按一下不同的行事曆事件來存取您的記錄。
- 若要在日、週或月之間切換行事曆檢視，請在左上方按一下下拉式功能表，然後選取您偏好的檢視。
- 按一下右上方的箭頭，在日、週或月之間瀏覽。使用時區下拉式功能表切換時區。若要從週或月檢視中隱藏週末，請按一下隱藏週末核取方塊。
- 在行事曆上，按一下工作 或會議以查看該項目的摘要，如果適用，按一下啟動會議以開始會議。
進料
在Feed標籤上，您可以檢視最近的銷售活動通知。這會顯示與檢視工作區使用者擁有的公司相關聯的聯絡人所進行的任何活動。
- 您可以搜尋活動，或使用活動類型和順序註冊篩選器來精細您的饋送。
- 在每個銷售活動通知中，您可以按一下聯絡人姓名或工具名稱，導覽到帳戶內不同的聯絡人記錄和工具。若要檢視更多通知，請按一下載入較舊的活動。若要移除銷售活動通知，請按一下delete 刪除圖示。
- 將滑鼠移至銷售活動通知上，以跟進聯絡人。按一下Call（通話）、Email（電子郵件）、Create Task（建立任務）、Create Note（建立備註）或Schedule（排程），從聯絡人記錄中完成您的跟進。
儀表板
在儀表板索引標籤上，您可以新增儀表板到工作區，與團隊分享資料和洞察力。
- 按一下新增儀表板。
- 在右側面板中，從下拉式功能表中選擇現有的儀表板。
- 若要管理存取權限，請選擇可供所有人使用或指定給團隊。如果您選擇指派給團隊，請按一下下拉功能表並選擇團隊。
- 按一下我確認使用者將獲得檢視此儀表板存取權限旁邊的核取方塊。
- 按一下新增儀表板。
- 儀表板現在會出現在您的 Customer Success 工作區中。進一步瞭解自訂儀表板。
從客戶成功工作區匯出記錄
具有匯出權限的使用者可以匯出客戶成功案例工作區中「客戶」、「服務」和「收入」標籤的記錄：
- 在頂部，導覽到您想要匯出的記錄（例如，客戶、服務、收入）。
- 在右上方，按一下匯出。
- 在對話方塊中，按一下檔案格式下拉式功能表，然後選擇檔案格式。
- 在匯出名稱欄位中輸入名稱，以自訂匯出檔案的名稱。
- 按一下欄標題語言下拉式功能表，然後選擇一種語言，以指定匯出檔案中欄標題的語言。
- 預設情況下，下拉式功能表會顯示您在設定中選擇的語言。 預設屬性的列標題會被翻譯，但每列內的屬性值不會被翻譯成所選的語言。
- 根據預設，只有檢視中的屬性和關聯會包含在檔案中，對於關聯，這將包括：每個關聯列最多一千個關聯記錄 ID 值和關聯記錄名稱。
- 若要編輯包含哪些屬性和關聯，請按一下自訂，然後從下列選項中選擇：
- 具有多個網域名稱的公司：選取包括所有網域名稱核取方塊，以在匯出檔案中包括具有多個網 域名稱的公司的所有網域名稱。
- 導出中包含的屬性：選項包括檢視中的屬性和關聯 （預設）、記錄上的所有屬性 （即無關聯），或記錄上的所有屬性和關聯。 匯出檔案中列的順序取決於您選擇的選項：
- 如果只導出檢視中的屬性，欄會以 與檢視設定相同的屬性順序顯示 。
- 如果導出所有屬性，則列會以字母順序顯示，但記錄 ID 除外， ，它會是檔案中的第一列。如果匯出所有屬性和關聯，關聯會包含在最後。
- 匯出中包含的關聯：選項包括關聯記錄名稱 (例如連絡人姓名、公司名稱等)、最多 1,000 個關聯記錄(預設)，或所有關聯記錄 (僅限 CSV 檔案)。
- 按一下匯出。您會收到一封電子郵件，內含匯出檔案的下載連結。匯出檔案的下載連結會在 30 天後過期。