管理您的資料模型

在您的HubSpot CRM 中，物件代表您的客戶及業務流程資訊（例如：聯絡人、商機）。每個物件都有獨立的記錄，這些記錄可以與其他物件的記錄建立關聯（例如：洛瑞萊·吉爾摩（Lorelai Gilmore）是與「蜻蜓旅館」（The Dragonfly Inn）這家公司相關聯的聯絡人）。在每筆記錄中，資訊會儲存於屬性中，而互動則透過活動進行追蹤。 每個 HubSpot 帳戶預設都包含特定的物件、屬性及活動，但根據您的訂閱方案，您也可以建立自訂屬性與自訂物件。

在您的 HubSpot 帳戶中，您可以配置資料模型，包括自訂屬性與物件設定、關聯設定，以及物件啟用設定。

開始之前

• 所有使用者皆可檢視「管理」分頁。
• 若要在「管理」分頁中進行編輯，您必須具備超級管理員權限。

建立自訂屬性

要建立自訂屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點擊「管理」分頁。
3. 在圖表檢視中，前往某個 CRM 物件並點擊以展開其屬性。點擊下拉式選單，即可查看「使用頻率最高的 10 個屬性」或「最近建立的自訂屬性」。若要查看該物件的所有屬性，請點擊「檢視全部」。

4. 若要為 CRM 物件建立屬性，請點擊「+ 建立屬性」。
5. 在右側面板中，填寫相關欄位以建立您的屬性（例如：「公司所在地」），然後點擊「建立屬性」。

該屬性現在將出現在 CRM 物件中。

您也可以使用 Breeze Assistant來建立自訂屬性。例如，前往 Breeze Assistant 並輸入「建立聯絡人屬性『次要電子郵件』」。

建立自訂物件並顯示屬性

要建立自訂物件並顯示屬性：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點擊「管理」標籤頁。
3. 在左側邊欄中，點擊「所有物件」旁邊的加號圖示。若左側邊欄處於收起狀態，請點擊右箭頭圖示以展開它。
4. 在右側面板中，填寫相關欄位以建立您的物件並設定顯示屬性，然後點擊「建立」。

該物件現在會出現在資料模型中。

您也可以使用 Breeze Assistant建立自訂物件。例如，導航至 Breeze Assistant 並輸入「建立職缺物件」。您也可以使用 Breeze Assistant 重新命名物件。例如，輸入「將交易重新命名為商機」。

在顯示中啟用或停用物件

要在顯示中啟用或停用物件：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點選「管理」分頁。
3. 點擊「檢視所有物件」下拉式選單。
   • 若要顯示或隱藏個別物件或活動，請勾選或取消勾選其核取方塊。
   • 若要顯示或隱藏整個物件或活動群組，請勾選或取消勾選群組標題旁邊的核取方塊（例如：CRM 物件、自訂物件、銷售物件、活動）。

該物件將會出現在資料模型中，或不再出現在資料模型中。

啟用或停用物件

請注意：某些物件預設為啟用狀態，且無法停用。

若要啟用「預約」、「課程」、「刊登」或「服務」物件：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點擊「管理」標籤頁。
3. 若要啟用該物件：
   • 在圖表檢視中，點擊「啟用物件」。

1. • 在表格檢視中，點擊物件旁邊的三個水平點圖示，然後點擊「啟用物件」。
2. 點擊「確認」。

該物件現已啟用。啟用後，您可以將其與其他物件關聯、在 CRM 索引頁面上檢視，並在工作流程或分群等工具中使用。

若要停用該物件：

1. 在您要停用的物件上，於圖表或表格檢視中點擊三個水平點圖示。
2. 點擊「停用物件」，然後點擊「確認」。

該物件現已停用。

建立關聯與限制

建立關聯標籤與限制：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點選「管理」索引標籤。
3. 在圖表檢視中，若要檢視物件的關聯關係，請點擊「關聯物件數量」（例如：14 個關聯物件）旁邊的「檢視全部」，或點擊三個水平點圖示並選擇「檢視所有關聯物件」。

建立自訂物件關聯：

1. 點擊 CRM 物件旁邊的+按鈕。

2. 在對話方塊中，點選下拉式選單以選取自訂關聯，然後點選「建立」。

要啟用關聯：

1. 點擊關聯上的三個垂直點圖示，然後點擊「啟用關聯」。

2. 在對話方塊中，點擊「確認」。

啟用後，您可以在 CRM 索引頁面上查看該關聯，並在工作流程或區段等工具中使用它。

若要停用關聯：

1. 在關聯上點擊三個垂直點圖示，然後點擊「停用關聯」。
2. 點擊「確認」。

建立關聯標籤：

1. 點選一個關聯，然後點選「+ 建立關聯標籤」。

2. 在右側面板中，填寫各欄位，然後點選「建立」。

建立關聯限制：

1. 點選關聯關係旁的「多對多」。
2. 在右側面板中，填寫相關欄位以允許多家公司或自訂數量建立關聯，然後點擊「儲存」。

您也可以使用 Breeze Assistant來建立關聯標籤。例如，前往 Breeze Assistant 並輸入「設定工單與聯絡人之間的關聯標籤。一個用於『客戶』，另一個用於『水電工』。」

匯出畫布影像

若要匯出畫布的圖片：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點擊「管理」標籤頁。
3. 在右上角，點擊「更多」下拉式選單，然後選擇「將資料模型匯出為圖片」。

該圖片將下載至您的桌面。

使用表格檢視

若要瀏覽表格檢視：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點選「管理」分頁。
3. 預設情況下，所有物件和活動均以表格視圖顯示。若要以圖表形式檢視物件，請點擊左上角的圖表圖示。點擊表格圖示即可返回表格視圖。

4. 若要管理要包含哪些物件和活動，請點擊「檢視所有物件」下拉式選單：
   • 若要顯示或隱藏個別物件或活動，請勾選或取消勾選其核取方塊。

• • 若要顯示或隱藏整個群組，請勾選或取消勾選群組標題旁邊的核取方塊（例如：CRM 物件、自訂物件、銷售物件、活動）。

檢視物件或活動的關聯性：

1. 在圖表檢視中，請點擊相關物件數量旁的「檢視全部」，或點擊三個水平點圖示並選擇「檢視所有相關物件」。
2. 在表格檢視中，請點選某個物件或活動，然後點選「相關物件與標籤」分頁。

若要在表格檢視中查看物件的更多資訊，請點擊物件名稱：

• 在「屬性」分頁中，可檢視該物件類型的所有屬性。若要編輯屬性，請點擊鉛筆圖示。進一步了解如何管理屬性。
• 在「屬性群組」索引標籤中，檢視該物件的屬性群組。若要編輯群組名稱，請按一下「編輯」，輸入新名稱，然後按一下「儲存」。
• 在「關聯物件與標籤」分頁中，檢視該物件已定義的關聯與標籤。若要建立新關聯，請點擊「+ 建立關聯」，從下拉式選單中選取一個物件，然後點擊「建立」。
• 在「條件邏輯」分頁中，可根據使用者先前的輸入，控制額外屬性的顯示時機或是否需要填入值。進一步了解如何為枚舉屬性設定條件邏輯。

若要在表格檢視中前往某個物件或活動的索引頁面，請點擊目標物件旁邊的[x] 筆記錄。

熟悉資料模型後，請學習如何管理您的 CRM 資料庫。若您的帳戶擁有 Data HubProfessional或Enterprise訂閱，您亦可使用資料品質工具來監控資料品質。

分析資料趨勢

在「分析」索引標籤中，您可以透過圖表和表格了解記錄隨時間推移如何被建立、更新、刪除或合併。進一步了解報告中使用的來源值。

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊「更多」，然後前往「資料管理」 > 「資料模型」。如果你的帳戶中沒有顯示「更多」，請直接前往「資料管理」 > 「資料模型」。
2. 點選「分析」分頁。
3. 預設情況下會顯示聯絡人資料。若要檢視其他物件，請按一下「聯絡人」，然後選取該物件。
4. 若要編輯日期範圍，請點擊日期選擇器，然後選取開始日期與結束日期，或選擇相對時間範圍（例如「本月」）。
5. 若要依動作類型篩選，請點選「動作類型」下拉式選單，然後選擇一個選項：
   • 所有動作：顯示所有記錄動作資料，包括記錄的建立、刪除、更新或合併的方式與時間。
   • 建立：顯示記錄的建立方式與時間。
   • 刪除：顯示記錄被刪除的方式與時間相關資料。
   • 更新：顯示記錄何時以及如何被更新的資料。
   • 合併：顯示記錄合併的方式與時間相關資料。
6. 若要依來源篩選，請點擊「來源類型」下拉式選單，然後勾選您要檢視的來源核取方塊。若要恢復預設選項，請點擊「選取預設的主要來源類型」。若要清除所有選項，請點擊「清除所有選項」。

在圖表中，每個來源皆以獨特的顏色及線條表示，顯示受影響的記錄數。將游標懸停於資料點上，即可查看該日期受影響的記錄總數，並按來源細分。在表格中，每行代表一天，每欄代表一個來源。

追蹤您的資料限制與使用狀況

在「限制」分頁中，您可以查看記錄、關聯、流程、自訂屬性與計算屬性、關聯標籤以及自訂物件的使用限制。瞭解如何追蹤您的 CRM 限制與使用狀況。