使用 HubSpot for Sheets - CRM Connector,您可以從 Google Sheets 匯入資料至 HubSpot,並存取 HubSpot 側面板,輕鬆即時檢視 CRM 記錄。
安裝HubSpot for Sheets - CRM Connector
從 Google Marketplace 安裝連接器:
- 導覽至 Google Marketplace 中的 HubSpot Sheets 連接器。
- 在右上方,按一下安裝。
- 在對話方塊中,登入您的 Google 帳戶。
- 檢視所要求的存取權限,然後按一下「允許」。安裝完成後,該附加元件將顯示在連接帳戶的所有 Google Sheets 上。
將 HubSpot for Sheets - CRM Connector 連接到 HubSpot
- 在 Google Sheet 中,按一下工具列中的擴充套件。
- 按一下HubSpot for Sheets - CRM Connector>Launch。
- 在對話方塊中,選擇您的使用者和帳戶。
- 按一下Connect to HubSpot,這會帶您到 Google 檢閱資料存取詳細資訊。
- 檢視要求的存取權限,然後按一下「允許」。安裝後,該附加元件將顯示在已連接帳戶的所有 Google Sheets 上。
同步 Google Sheet 資料到 HubSpot
- 在 Google Sheet 中,按一下工具列中的擴充套件。
- 按一下HubSpot for Sheets - CRM Connector>Launch。
- 在彈出的方塊中,選擇您要匯入的資料 :
- 輸入匯入的名稱。
- 在匯入部分,從下列匯入選項中選擇 :
- 所有行:匯入檔案中的每一行到 HubSpot。
- 特定範圍:只匯入選定的範圍 (例如:A2:F15、A17:F20)。
- 按一下標題行下拉式功能表,並選擇一個標題行,其中每一列標題對應 HubSpot 中的屬性。 您可以確認是否已存在預設屬性 以匹配您的標題,或在匯入前建立自訂屬性。瞭解關於屬性需求的更多資訊。

- 按一下下一步:準備您的資料。
- 在表格中,檢視將對應到 HubSpot 屬性的工作表標題。
如果標題與現有的 HubSpot 屬性相匹配,則預設會選擇該標題。如果沒有完全匹配,HubSpot 的 Breeze AI 會根據標題的名稱和值建議一個屬性。若要檢視某個屬性的詳細資訊,請將滑鼠停留在其名稱上。
- 要編輯映射,在HubSpot 欄位名稱 列下, 點選 下拉式功能表並選擇您要映射的HubSpot 屬性。

- 按一下下一步:匯入聯絡人。
- 匯入後,您就可以在 Google Sheet 的右側面板存取 HubSpot 資料。
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