設定並使用 Google Sheets 的 HubSpot 連接器

使用 HubSpot for Sheets - CRM Connector，您可以從 Google Sheets 匯入資料至 HubSpot，並存取 HubSpot 側面板，輕鬆即時檢視 CRM 記錄。

安裝HubSpot for Sheets - CRM Connector

從 Google Marketplace 安裝連接器：

1. 導覽至 Google Marketplace 中的 HubSpot Sheets 連接器。
2. 在右上方，按一下安裝。
3. 在對話方塊中，登入您的 Google 帳戶。
4. 檢視所要求的存取權限，然後按一下「允許」。安裝完成後，該附加元件將顯示在連接帳戶的所有 Google Sheets 上。

將 HubSpot for Sheets - CRM Connector 連接到 HubSpot

1. 在 Google Sheet 中，按一下工具列中的擴充套件。
2. 按一下HubSpot for Sheets - CRM Connector>Launch。
3. 在對話方塊中，選擇您的使用者和帳戶。
4. 按一下Connect to HubSpot，這會帶您到 Google 檢閱資料存取詳細資訊。
5. 檢視要求的存取權限，然後按一下「允許」。安裝後，該附加元件將顯示在已連接帳戶的所有 Google Sheets 上。

同步 Google Sheet 資料到 HubSpot

1. 在 Google Sheet 中，按一下工具列中的擴充套件。
2. 按一下HubSpot for Sheets - CRM Connector>Launch。
3. 在彈出的方塊中，選擇您要匯入的資料 ：
   • 輸入匯入的名稱。
   • 在匯入部分，從下列匯入選項中選擇 ：
     • 所有行：匯入檔案中的每一行到 HubSpot。
     • 特定範圍：只匯入選定的範圍 (例如：A2:F15、A17:F20)。
   • 按一下標題行下拉式功能表，並選擇一個標題行，其中每一列標題對應 HubSpot 中的屬性。 您可以確認是否已存在預設屬性 以匹配您的標題，或在匯入前建立自訂屬性。瞭解關於屬性需求的更多資訊。
     
     
4. 按一下下一步：準備您的資料。
5. 在表格中，檢視將對應到 HubSpot 屬性的工作表標題。

   如果標題與現有的 HubSpot 屬性相匹配，則預設會選擇該標題。如果沒有完全匹配，HubSpot 的 Breeze AI 會根據標題的名稱和值建議一個屬性。若要檢視某個屬性的詳細資訊，請將滑鼠停留在其名稱上。

6. 要編輯映射，在HubSpot 欄位名稱 列下， 點選 下拉式功能表並選擇您要映射的HubSpot 屬性。
   
   
7. 按一下下一步：匯入聯絡人。
8. 匯入後，您就可以在 Google Sheet 的右側面板存取 HubSpot 資料。