ตั้งค่าและใช้ตัวเชื่อมต่อ HubSpot สำหรับ Google ชีต

เมื่อใช้ HubSpot for Sheets – CRM Connector คุณสามารถนำเข้าข้อมูลจาก Google Sheets ไปยัง HubSpot และเข้าถึงแผงด้านข้างของ HubSpot เพื่อดูระเบียน CRM แบบเรียลไทม์ได้อย่างง่ายดาย

ติดตั้ง HubSpot สำหรับชีต - ตัวเชื่อมต่อ CRM 

ในการติดตั้งตัวเชื่อมต่อจาก Google Marketplace:

1. ไปที่ตัว เชื่อมต่อ HubSpot สำหรับชีตใน Google Marketplace
2. ที่ด้านบนขวาให้คลิกติดตั้ง
3. ในกล่องโต้ตอบให้ลงชื่อเข้าใช้บัญชี Google ของคุณ
4. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงที่ขอแล้วคลิก อนุญาต เมื่อติดตั้งแล้ว Add-in จะแสดงใน Google ชีตทั้งหมดสำหรับบัญชีที่เชื่อมต่อ 

เชื่อมต่อ HubSpot สำหรับชีต - ตัวเชื่อมต่อ CRM กับ HubSpot

1. ใน Google ชีตให้คลิกส่วนขยายในแถบเครื่องมือ 
2. คลิก HubSpot สำหรับชีต - CRM Connecto r > Launch 
3. ในกล่องโต้ตอบให้เลือกผู้ใช้และบัญชีของคุณ 
4. คลิกเชื่อมต่อกับ HubSpot ซึ่งจะนำคุณไปยัง Google เพื่อตรวจสอบรายละเอียดการเข้าถึงข้อมูล
5. ตรวจสอบสิทธิ์การเข้าถึงที่ขอแล้วคลิก อนุญาต เมื่อติดตั้งแล้ว Add-in จะแสดงใน Google ชีตทั้งหมดสำหรับบัญชีที่เชื่อมต่อ 

ซิงค์ข้อมูล Google Sheet กับ HubSpot 

1. ใน Google ชีตให้คลิกส่วนขยายในแถบเครื่องมือ 
2. คลิก HubSpot สำหรับชีต - CRM Connecto r > Launch 
3. ในกล่องป๊อปอัปให้เลือกข้อมูลที่คุณต้องการนำเข้า: 
   • ป้อนชื่อสำหรับการนำเข้าของคุณ 
   • ในส่วนนำเข้าให้เลือกจากตัวเลือกการนำเข้าต่อไปนี้: 
     • แถวทั้งหมด: นำเข้าทุกแถวในไฟล์ของคุณไปยัง HubSpot
     • ช่วงเฉพาะ: นำเข้าเฉพาะช่วงที่เลือก (เช่น A2: F15, A17: F20)
   • คลิกเมนูแบบเลื่อนลงแถว  ส่วนหัวและเลือกแถวส่วนหัวที่แต่ละส่วนหัวของคอลัมน์ตรงกับคุณสมบัติใน HubSpot คุณสามารถยืนยันได้ว่ามีพร็อพเพอร์ตี้เริ่มต้นที่ตรงกับส่วนหัวของคุณอยู่แล้วหรือสร้างพร็อพเพอร์ตี้ที่กำหนดเองก่อนที่จะนำเข้า ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อกำหนดของที่พัก
     
     
4. คลิกถัดไป: เตรียมข้อมูลของคุณ 
5. ในตารางให้ตรวจสอบส่วนหัวของชีตที่จะแมปกับคุณสมบัติของ HubSpot

   หากหัวข้อตรงกับพร็อพเพอร์ตี้ HubSpot ที่มีอยู่ระบบจะเลือกหัวข้อตามค่าเริ่มต้น หากไม่ตรงกันอย่างแน่นอน Breeze AI ของ HubSpot จะแนะนำคุณสมบัติตามชื่อและค่าของหัวข้อ หากต้องการดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่พักให้วางเมาส์เหนือชื่อที่พัก

6. หากต้องการแก้ไขการแมปใต้คอลัมน์ชื่อฟิลด์ HubSpot ให้คลิกเมนูแบบเลื่อนลงและเลือกคุณสมบัติ HubSpot ที่คุณต้องการแมป 
   
   
7. คลิกถัดไป: นำเข้าผู้ติดต่อ 
8. เมื่อนำเข้าแล้วคุณจะสามารถเข้าถึงข้อมูล HubSpot ได้ในแผงด้านขวาของ Google Sheet ของคุณ