Configurazione e utilizzo del connettore HubSpot per Google Sheets

Utilizzando HubSpot for Sheets - CRM Connector, è possibile importare dati da Google Sheets in HubSpot e accedere al pannello laterale di HubSpot per visualizzare facilmente i record CRM in tempo reale.

Installare il connettore HubSpot per Fogli - CRM

Per installare il connettore dal Marketplace di Google:

1. Andare al connettore HubSpot per Sheets nel Marketplace di Google.
2. In alto a destra, fare clic su Installa.
3. Nella finestra di dialogo, accedere al proprio account Google.
4. Esaminare le autorizzazioni di accesso richieste, quindi fare clic su Consenti. Una volta installato, il componente aggiuntivo verrà visualizzato in tutti i fogli Google dell'account collegato.

Collegare il connettore HubSpot for Sheets - CRM a HubSpot

1. In un foglio Google, fare clic su Estensioni nella barra degli strumenti.
2. Fare clic su HubSpot for Sheets - CRM Connector> Avvia.
3. Nella finestra di dialogo, selezionare l'utente e l'account.
4. Fare clic su Connetti a HubSpot, per accedere a Google e verificare i dettagli di accesso ai dati.
5. Esaminare le autorizzazioni di accesso richieste, quindi fare clic su Consenti. Una volta installato, il componente aggiuntivo verrà visualizzato su tutti i fogli Google dell'account collegato.

Sincronizzare i dati di Google Sheet con HubSpot

1. In un foglio Google, fare clic su Estensioni nella barra degli strumenti.
2. Fare clic su HubSpot per Fogli - Connettore CRM> Avvia.
3. Nel riquadro a comparsa, selezionare i dati da importare :
   • Inserire un nome per l'importazione.
   • Nella sezione Importazione, selezionare una delle seguenti opzioni di importazione :
     • Tutte le righe: importa tutte le righe del file in HubSpot.
     • Intervallo specifico: importa solo un intervallo selezionato (ad esempio, A2:F15, A17:F20).
   • Fare clic sul menu a discesa della riga di intestazione e selezionare una riga di intestazione in cui ogni intestazione di colonna corrisponde a una proprietà in HubSpot. È possibile confermare se esiste già una proprietà predefinita che corrisponde alla propria intestazione o creare una proprietà personalizzata prima dell'importazione. Per saperne di più sui requisiti delle proprietà.
     
     
4. Fare clic su Avanti: Preparare i dati.
5. Nella tabella, esaminare le intestazioni dei fogli che saranno mappate alle proprietà di HubSpot.

   Se un'intestazione corrisponde a una proprietà HubSpot esistente, verrà selezionata per impostazione predefinita. Se non c'è una corrispondenza esatta, Breeze AI di HubSpot suggerirà una proprietà in base al nome e ai valori dell'intestazione. Per visualizzare ulteriori dettagli su una proprietà, passate il mouse sul suo nome.

6. Per modificare una mappatura, nella colonna Nome del campo HubSpot , fare clic sul menu a discesa e selezionare la proprietà HubSpot da mappare.
   
   
7. Fare clic su Avanti: Importazione dei contatti.
8. Una volta importati, si potrà accedere ai dati di HubSpot nel pannello destro del foglio Google.