Configurar e usar o HubSpot para Google Planilhas

Com o HubSpot para Google Planilhas, você pode acessar o Breeze Assistant diretamente no Google Planilhas para criar conteúdo, se preparar para reuniões, resumir dados e concluir outras tarefas. O Agente de e-mail de vendas permite redigir e-mails de vendas individuais para contatos do HubSpot sem sair do Google Planilhas. Além disso, você também pode importar dados do Google Planilhas para o HubSpot e usar o painel lateral do HubSpot para visualizar facilmente os registros do CRM.

Antes de começar

Antes de começar a usar esse recurso, observe o seguinte:

• Qualquer usuário do HubSpot que também seja administrador do Google Workspace pode instalar a extensão do HubSpot para Google Planilhas.

• Para dar aos usuários acesso ao Breeze Assistant, ative a opção Dê aos usuários acesso ao Breeze Assistant nas configurações de IA.

• Oo Dê aos usuários acesso ao Agente de e-mail de vendas, ative a opção Ofereça aos usuários acesso a ferramentas e recursos de IA generativa . O Agente de e-mail de vendas também exige acesso aos dados do CRM, de conversa com o cliente e de arquivos.

• Paraimportar dados no HubSpot, você precisa ter permissão para criar contatos e segmentos na sua conta da HubSpot.

• Durante a configuração, cada usuárioserá solicitado a conceder permissão à HubSpot para ler e editar os dados do Google Planilhas. Isso é necessário para que a extensão funcione.

• Se a sua conta da HubSpot tiver Dados confidenciais ativados, esta extensão não poderá acessar nenhum dado para maior segurança.

Instalar o HubSpot para Google Planilhas

Para instalar a extensão do Google Marketplace:

1. Navegue até a extensão do HubSpot para o Google Planilhas no Google Marketplace .

2. No canto superior direito, clique em Instalarl.

3. Na caixa de diálogo, faça login na sua conta do Google.

4. Analise as permissões de acesso solicitadas e clique em Continuar. Depois de instalada, a extensão aparecerá em todas as planilhas do Google para a conta conectada.

Conectar o HubSpot para Google Planilhas à sua conta da HubSpot

Depois de instalar a extensão do Google Marketplace, conecte-a à sua conta da HubSpot:

1. Em uma planilha do Google, navegue até a barra lateral direita do Google.

2. Clique em HubSpot para Google Planilhas.

3. Nopainel lateral do HubSpot, clique em Começar e em Entrar.

4. Na caixa de diálogo, selecione seu usuário e conta da HubSpot .

5. Clique em Conectar conta, que o levará ao Google para revisar as permissões de acesso aos dados.

6. Analise as permissões de acesso solicitadas e clique em Permitir. Depois de instalada, a extensão aparecerá em todas as planilhas do Google para a conta conectada.

Usar o assistente do Breeze no Google Planilhas

Depois de conectar a extensão à sua conta da HubSpot, use o Assistente do Breeze no Planilhas Google para criar conteúdo, se preparar para reuniões, resumir dados e ajudar em outras tarefas.

Por exemplo, se você estiver revisando uma lista de contatos no Google Planilhas, poderá pedir ao Assistente do Breeze para resumir o engajamento recente para esse contato ou sugerir pontos de discussão com base na atividade do CRM.

Para acessar e usar o Breeze Assistant no Google Planilhas:

1. Em uma planilha do Google, navegue até a barra lateral direita do Google.

2. Clique em HubSpot para Google Planilhas.

3. Navegue até a guia Assistente .

4. Insira um prompt e clique no ícone enviar no canto inferior direito.

Saiba mais sobre como usar o Breeze Assistant e casos de uso comuns.

Rasgue e envie e-mails com o Sales Agent para e-mails no Google Planilhas

Use o Agente de e-mail de vendas no Google Planilhas para gerar e enviar e-mails de vendas individuais diretamente de uma planilha do Google. O agente analisa as propriedades do contato, o engajamento recente e a atividade do CRM em sua conta da HubSpot e elabora um e-mail com base no seu prompt.

Por exemplo, se você estiver revisando uma lista de participantes de um evento em uma planilha do Google, poderá selecionar um contato, especificar que deseja acompanhar após o evento e fazer com que o agente de e-mail de vendas gere um rascunho de e-mail para você que faça referência às interações recentes deles e aos detalhes relevantes do CRM.

 

Para gerar e enviar um e-mail com o Sales Email Agent no Google Planilhas:

1. Em uma planilha do Google, navegue até a barra lateral direita do Google.

2. Clique em HubSpot para Google Planilhas.
   

3. No painel lateral do HubSpot, navegue até a guia Agente .

4. Clique no menu suspenso Contato e selecione o contato para o qual deseja enviar um e-mail.

5. Se necessário, selecione uma base jurídica para se comunicar com o contato.

6. Clique no menu suspenso Finalidade e selecione a finalidade do seu e-mail.

7. No campo Detalhes adicionais , insira mais informações ou contexto, se necessário.

8. Clique em Gerar e-mail.

   

9. O Agente de e-mail de vendas gerará um rascunho de e-mail a partir do seu prompt.

10. No editor de e-mail, você pode editar o rascunho de e-mail gerado pelo Agente de e-mail de vendas.

11. Quando terminar, clique em Enviar e-mail para enviar o e-mail diretamente do Google Planilhas. Ou Continuar no HubSpot para revisar e enviar o e-mail do registro do contato no HubSpot.
    
    

    
    

Sincronizar os dados do Google Planilhas com o HubSpot

Depois de conectar a extensão à sua conta da HubSpot, importe os contatos do Google Planilhas para o HubSpot.

1. Em uma planilha do Google, navegue até a barra lateral direita do Google.

2. Clique em HubSpot para Google Planilhas.
3. Na guia Início do painel lateral da HubSpot, clique em Importar.
4. Na tela Método de importação, clique em Sincronização de contatos com IA para usar a opção Importar contatos do Breeze para o HubSpot. Ou clique em Importar manualmente para importar contatos para o HubSpot manualmente.

Se você selecionar Sincronização de contatos com IA como método de importação:

1. Insira um nome para a importação.

2. Na seção Importar , selecione uma das seguintes opções de importação:

• • Todas as linhas: importe todas as linhas do seu arquivo para o HubSpot.

  • Intervalo específico: importe apenas um intervalo selecionado (por exemplo, A2:F15, A17:F20).

3. Clique no menu suspenso Linha de cabeçalho e selecione uma linha de cabeçalho na qual cada cabeçalho de coluna corresponda a uma propriedade no HubSpot. Você pode confirmar se uma propriedade padrão já existe para corresponder ao cabeçalho ou criar uma propriedade personalizada antes da importação. Saiba mais sobre os requisitos de propriedade.

4. Cliqueem k Próximo: Prepare seus dados.

   

5. Em tRevise os cabeçalhos das planilhas que serão mapeados às propriedades do HubSpot. Seum cabeçalho corresponder a uma propriedade existente do HubSpot, ele será selecionado por padrão. Se não houver correspondência exata, a Breeze ai da HubSpot sugerirá uma propriedade com base no nome e nos valores do título. Para exibir mais detalhes sobre uma propriedade, passe o mouse sobre seu nome.

6. Paraeditar um mapeamento, na coluna Nome do campo do HubSpot , clique no menu suspenso da propriedade e selecione a propriedade do HubSpot que deseja mapear.
   

7. Clique em Próximo: Importar contatos.

8. Depois da importação, você poderá acessar os dados do HubSpot no painel direito do Google Planilhas.

Se você selecionar Importar manualmente como método de importação:

1. Insira um nome para a importação.

2. Naseção Importar , selecione uma das seguintes opções de importação:

• • Todas as linhas: importe todas as linhas do seu arquivo para o HubSpot.

  • Intervalo específico: importe apenas um intervalo selecionado (por exemplo, A2:F15, A17:F20).

3. Clique no menu suspenso Linha de cabeçalho e selecione uma linha de cabeçalho na qual cada cabeçalho de coluna corresponda a uma propriedade no HubSpot. Você pode confirmar se uma propriedade padrão já existe para corresponder ao cabeçalho ou criar uma propriedade personalizada antes da importação. Saiba mais sobre os requisitos de propriedade.

4. Clique em Próximo: Selecionar tipo de dados.

5. Verifique se a sua Planilha do Google inclui os campos obrigatórios para criar ou atualizar registros no HubSpot.

6. Marque a caixa de seleção Minha planilha inclui todos os campos obrigatórios .

   

7. Em seguida, clique em Próximo: Carregar dados.

8. Vocêserá redirecionado automaticamente para a tela Importar no HubSpot, onde poderá continuar as etapas para importar seus dados para o HubSpot.