HubSpot for Google Sheets -palvelun määrittäminen ja käyttö

HubSpot for Google Sheets -sovelluksen avulla voit käyttää Breeze Assistantia suoraan Google Sheetsissä sisällön luomiseen, kokousten valmisteluun, tietojen tiivistämiseen ja muiden tehtävien hoitamiseen. Sales Email Agent -toiminnon avulla voit laatia henkilökohtaisia myyntisähköposteja HubSpot-yhteyshenkilöille poistumatta Google Sheetsistä. Lisäksi voit tuoda tietoja Google Sheetsistä HubSpotiin ja tarkastella CRM-tietueita helposti HubSpotin sivupaneelin kautta.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, ota huomioon seuraavat seikat:

• Jokainen HubSpot-käyttäjä, joka on myös Google Workspace -järjestelmänvalvoja, voi asentaa HubSpot for Google Sheets -laajennuksen.

• Voit antaa käyttäjille pääsyn Breeze Assistant -sovellukseen kytkemällä AI-asetuksissa kytkimen Anna käyttäjille pääsy Breeze Assistant -sovellukseen päälle.

• JottaJos haluat antaa käyttäjille pääsyn Sales Email Agent-sovellukseen, kytke Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin -kytkin päälle. Sales Email Agent vaatii myös pääsyn CRM-tietoihisi, asiakaskeskustelutietoihisi ja tiedostotietoihisi.

• Jottaietojen tuomiseen HubSpotiin sinulla on oltava oikeus luoda kontakteja ja segmenttejä HubSpot-tililläsi.

• Asennuksen aikana jokaiselta käyttäjältäpyydetään myöntämään HubSpotille lukea ja muokata Google Sheets -tietojaan. Tämä on välttämätöntä laajennuksen toimimiseksi.

• Jos HubSpot-tililläsi on arkaluontoisten tietojen suojaus käytössä, tämä laajennus ei voi turvallisuussyistä käyttää mitään tietoja.

Asenna HubSpot for Google Sheets 

Voit asentaa laajennuksen Google Marketplacesta seuraavasti:

1. Siirry Google Marketplacessa Google Sheets -sovelluksen HubSpot-laajennukseen.

2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Asenna.

3. Kirjaudu Google-tiliisi avautuvassa valintaikkunassa.

4. Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja napsauta sitten Jatka. Asennuksen jälkeen laajennus näkyy kaikissa liitetyn tilin Google Sheets -taulukoissa.

Yhdistä HubSpot for Google Sheets HubSpot-tiliisi

Kun olet asentanut laajennuksen Google Marketplacesta, yhdistä se HubSpot-tiliisi:

1. Siirry Google Sheets -taulukossa Google-sivuston oikeaan sivupalkkiin.

2. Napsauta HubSpot for Google Sheets. 

3. NNapsauta HubSpotin sivupaneelissa Aloita ja sitten Kirjaudu sisään. 

4. Valitse valintaikkunassa HubSpot-käyttäjäsi ja -tilisi.

5. Napsauta Yhdistä tili, jolloin sinut Googleen tarkistamaan tietojen käyttöoikeudet.

6. Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja napsauta sitten Salli. Kun laajennus on asennettu, se näkyy kaikissa yhdistetyn tilin Google Sheets -taulukoissa.

Käytä Breeze Assistantia Google Sheetsissä 

Kun olet liittänyt laajennuksen HubSpot-tiliisi, käytä Breeze Assistantia Google Sheetsissä sisällön luomiseen, kokousten valmisteluun, tietojen tiivistämiseen ja muiden tehtävien suorittamiseen.

Jos esimerkiksi tarkastelet yhteystietoluetteloa Google Sheetsissä, voit pyytää Breeze Assistantia tiivistämään kyseisen yhteyshenkilön viimeaikaisen vuorovaikutuksen tai ehdottamaan keskustelukohtia CRM-toiminnan perusteella.

Breeze Assistantin käyttäminen Google Sheetsissä:

1. Siirry Google Sheets -taulukossa Googlen oikeaan sivupalkkiin.

2. Napsauta HubSpot for Google Sheets. 

3. Siirry Assistant -välilehdelle. 

4. Kirjoita viesti ja napsauta sitten lähetyskuvaketta oikeassa alakulmassa.

Lue lisää Breeze Assistantin käytöstä ja yleisistä käyttötapauksista.

Laadi ja lähetä sähköposteja Sales Email Agent -sovelluksella Google Sheetsissä

Käytä Google Sheetsin Sales Email Agentia luodaksesi ja lähettääksesi henkilökohtaisia myyntisähköposteja suoraan Google Sheetsistä. Agentti tarkistaa yhteystiedot, viimeaikaisen vuorovaikutuksen ja CRM-toiminnan HubSpot-tililläsi ja laatii sitten sähköpostin luonnoksen antamasi ohjeiden perusteella.

Jos esimerkiksi tarkastelet tapahtuman osallistujaluetteloa Google Sheetsissä, voit valita kontaktin, määrittää, että haluat tehdä seurannan tapahtuman jälkeen, ja pyytää Sales Email Agentia luomaan sinulle sähköpostiluonnoksen, jossa viitataan kontaktin viimeaikaisiin vuorovaikutuksiin ja asiaankuuluviin CRM-tietoihin.

Sähköpostin luominen ja lähettäminen Sales Email Agent -toiminnolla Google Sheetsissä:

1. Siirry Google-taulukossa Google-oikeaan sivupalkkiin.

2. Napsauta HubSpot for Google Sheets. 
   

3. Siirry HubSpotin sivupaneelissasiirry Agent -välilehteen. 

4. Napsauta Yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten yhteyshenkilö, jolle haluat lähettää sähköpostia.

5. Valitse tarvittaessa oikeudellinen perusta yhteydenpitoon kyseisen kontaktin kanssa. 

6. Napsauta Tarkoitus -pudotusvalikkoa ja valitse sähköpostisi tarkoitus.

7. Kirjoita Lisätiedot-kenttään tarvittaessa lisätietoja tai taustatietoja.

8. Napsauta Luo sähköposti.

   

9. Sales Email Agent luo sähköpostiluonnoksen antamiesi tietojen perusteella.

10. Voit muokata Sales Email Agentin luomaa sähköpostiluonnosta sähköpostieditorissa.

11. Kun olet valmis, napsauta Lähetä sähköposti lähettääksesi sähköpostin suoraan Google Sheetsistä. Tai Jatka HubSpotissa tarkistaaksesi ja lähettääksesi sähköpostin HubSpotin yhteystietorekisteristä.
    
    

    

Synkronoi Google Sheets -tiedot HubSpot-tiliisi

Kun olet liittänyt laajennuksen HubSpot-tiliisi, tuo yhteystiedot Google Sheetsistä HubSpotiin.

1. Siirry Google Sheetsissa Google-sivun oikeaan sivupalkkiin.

2. Napsauta HubSpot for Google Sheets.
3. Napsauta HubSpot-sivupaneelin Koti-välilehdessä Tuo.
4. Napsauta Tuontitapa-näytössä AI-yhteystietojen synkronointi , jos haluat tuoda yhteystiedot HubSpotiin Breeze-palvelun avulla. Tai napsauta Tuo manuaalisesti, jos haluat tuoda yhteystiedot HubSpotiin manuaalisesti. 

Jos valitset tuontimenetelmäksi AI-yhteystietojen synkronoinnin:

1. Anna nimi tuonnille.

2. Valitse Tuo-osiosta jokin seuraavista tuontivaihtoehdoista:

• • Kaikki rivit: tuo tiedoston jokainen rivi HubSpot-palveluun.

  • Tietty alue: tuo vain valittu alue (esim. A2:F15, A17:F20).

3. Napsauta otsikkorivin avattavaa valikkoa ja valitse otsikkorivi, jossa jokainen sarakkeen otsikko vastaa HubSpotin ominaisuutta. Voit tarkistaa, on ko otsikollesi jo olemassa oletusominaisuutta, tai luoda mukautetun ominaisuuden ennen tuontia. Lue lisää ominaisuusvaatimuksista.

4. NapsautaSeuraava: Valmista tiedot.

   

5. Taulukossataulukosta ne taulukon otsikot, jotka liitetään HubSpot-ominaisuuksiin. JosJos otsikko vastaa olemassa olevaa HubSpot-ominaisuutta, se valitaan oletuksena. Jos tarkkaa vastaavuutta ei löydy, HubSpotin Breeze AI ehdottaa ominaisuutta otsikon nimen ja arvojen perusteella. Saat lisätietoja ominaisuudesta viemällä hiiren sen nimen päälle.

6. JosMäärittelyn muokkaamiseksi napsauta HubSpot-kentän nimen sarakkeen alla olevan ominaisuuden avattavaa valikkoa ja valitse HubSpot-ominaisuus, jonka haluat määrittää.
   

7. Napsauta Seuraava: Tuo yhteystiedot.

8. Kun tuonti on valmis, pääset käsiksi HubSpot-tietoihin Google-taulukon oikeassa paneelissa.

Jos valitset tuontitavaksi Manuaalinen tuonti:

1. Anna nimi tuonnille.

2. ITuo-osiossa voit valita seuraavista tuontivaihtoehdoista:

• • Kaikki rivit: tuo tiedoston jokainen rivi HubSpot-palveluun.

  • Tietty alue: tuo vain valittu alue (esim. A2:F15, A17:F20).

3. Napsauta otsikkorivin avattavaa valikkoa ja valitse otsikkorivi, jossa jokainen sarakkeen otsikko vastaa HubSpotin ominaisuutta. Voit tarkistaa, on ko otsikollesi jo olemassa oletusominaisuutta, tai luoda mukautetun ominaisuuden ennen tuontia. Lue lisää ominaisuusvaatimuksista.

4. Napsauta Seuraava: Valitse tietotyyppi.

5. Varmista, että Google-taulukossasi on kaikki tarvittavat kentät HubSpot-tietueiden luomista tai päivittämistä varten.

6. Valitse valintaruutu Taulukkoni sisältää kaikki vaaditut kentät.

   

7. Napsauta sitten Seuraava: Lataa tiedot.

8. YSinut ohjataan automaattisesti HubSpotin Tuo-näyttöön, jossa voit jatkaa vaiheita tietojen tuomiseksi HubSpotiin.