HubSpotin määrittäminen ja käyttö Google Sheetsissä

HubSpot for Google Sheets -sovelluksen avulla voit käyttää Breeze Assistantia suoraan Google Sheetsissä sisällön luomiseen, kokousten valmisteluun, tietojen tiivistämiseen ja muiden tehtävien suorittamiseen. Sales Email Agent -toiminnon avulla voit laatia henkilökohtaisia myyntisähköposteja HubSpot-yhteyshenkilöille poistumatta Google Sheetsistä. Lisäksi voit tuoda tietoja Google Sheetsistä HubSpotiin ja tarkastella CRM-tietueita helposti HubSpotin sivupaneelin avulla.

Ennen kuin aloitat

Ennen kuin alat käyttää tätä ominaisuutta, ota huomioon seuraavat seikat:

• Jokainen HubSpot-käyttäjä, joka on myös Google Workspace -järjestelmänvalvoja, voi asentaa HubSpot for Google Sheets -laajennuksen.

• Voit myöntää käyttäjille pääsyn Breeze Assistant -palveluun kytkemällä AI-asetuksissa Give users access to Breeze Assistant -kytkimen päälle.

• JJos haluat antaa käyttäjille pääsyn -myyntisähköpostiapuohjelmaan, kytke kytkin ”Anna käyttäjille pääsy generatiivisiin tekoälytyökaluihin ja -ominaisuuksiin” päälle. Myyntisähköpostiapuohjelma vaatii myös pääsyn CRM-tietoihisi, asiakaskeskustelutietoihisi ja tiedostotietoihisi.

• Jietojen tuomiseen HubSpotiin sinulla on oltava oikeus luoda kontakteja ja segmenttejä HubSpot-tililläsi.

• Asennuksen aikana jokaiselta käyttäjältäpyydetään myöntämään HubSpotille oikeus lukea ja muokata Google Sheets -tietojaan. Tämä on välttämätöntä laajennuksen toimimiseksi.

• Jos HubSpot-tililläsi on arkaluonteisten tietojen suojaus käytössä, tämä laajennus ei voi turvallisuussyistä käyttää mitään tietoja.

Asenna HubSpot for Google Sheets 

Voit asentaa laajennuksen Google Marketplacesta seuraavasti:

1. Siirry Google Marketplacessa Google Sheets -sovelluksen HubSpot-laajennukseen.

2. Napsauta oikeassa yläkulmassa Asennal.

3. Kirjaudu Google-tiliisi avautuvassa valintaikkunassa.

4. Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja napsauta sitten Salli. Asennuksen jälkeen laajennus näkyy kaikissa liitetyn tilin Google Sheets -taulukoissa.

Yhdistä HubSpot for Google Sheets HubSpot-tiliisi

Kun olet asentanut laajennuksen Google Marketplacesta, yhdistä se HubSpot-tiliisi:

1. Napsauta Google Sheets -taulukossa työkalurivillä kohtaa Laajennukset.

2. Napsauta HubSpot for Google Sheets > Avaa.

3. NNapsauta HubSpotin sivupaneelissa Kirjaudu sisään. 

4. Valitse valintaikkunassa HubSpot-käyttäjäsi ja -tilisi.

5. Napsauta Yhdistä tili, jolloin sinut Googleen tarkistamaan tietojen käyttöoikeudet.

6. Tarkista pyydetyt käyttöoikeudet ja napsauta sitten Salli. Kun laajennus on asennettu, se näkyy kaikissa liitetyn tilin Google Sheets -taulukoissa.

Käytä Breeze Assistantia Google Sheetsissä 

Kun olet liittänyt laajennuksen HubSpot-tiliisi, käytä Breeze Assistantia Google Sheetsissä sisällön luomiseen, kokousten valmisteluun, tietojen tiivistämiseen ja muiden tehtävien hoitamiseen.

Jos esimerkiksi tarkastelet yhteystietoluetteloa Google Sheetsissä, voit pyytää Breeze Assistantia tiivistämään kyseisen yhteyshenkilön viimeaikaisen vuorovaikutuksen tai ehdottamaan keskustelukohtia CRM-toiminnan perusteella.

Breeze Assistantin käyttäminen Google Sheetsissä:

1. Napsauta Google Sheets -taulukossa työkalurivillä kohtaa Laajennukset.

2. Napsauta HubSpot for Google Sheets > Avaa.

3. Siirrysiirry HubSpotin sivupaneelissa Assistant -välilehdelle.

4. Kirjoita kehote ja napsauta sitten oikeassa alakulmassa olevaa lähetyskuvaketta.

Lue lisää Breeze Assistantin käytöstä ja yleisistä käyttötapauksista.

Laadi ja lähetä sähköposteja Sales Email Agent -työkalulla Google Sheetsissä

Käytä Google Sheetsin Sales Email Agentia luodaksesi ja lähettääksesi henkilökohtaisia myyntisähköposteja suoraan Google Sheetsistä. Agentti tarkistaa yhteystiedot, viimeaikaisen vuorovaikutuksen ja CRM-toiminnan HubSpot-tililtäsi ja laatii sitten sähköpostiluonnoksen antamasi ohjeiden perusteella.

Jos esimerkiksi tarkastelet tapahtuman osallistujaluetteloa Google Sheetsissä, voit valita kontaktin, määrittää, että haluat tehdä seurannan tapahtuman jälkeen, ja pyytää Sales Email Agentia luomaan sinulle sähköpostiluonnoksen, jossa viitataan kontaktin viimeaikaisiin vuorovaikutuksiin ja asiaankuuluviin CRM-tietoihin.

Voit luoda ja lähettää sähköpostin Sales Email Agent -toiminnon avulla Google Sheetsissä seuraavasti:

1. Napsauta Google-laskentataulukossa työkalurivin Laajennukset-kohtaa.

2. Napsauta HubSpot for Google Sheets > Avaa.

3. HubSpotin sivupaneelissasiirry Agent -välilehdelle. 

4. Napsauta Yhteystiedot -pudotusvalikkoa ja valitse sitten yhteyshenkilö, jolle haluat lähettää sähköpostia.

5. Valitse tarvittaessa oikeudellinen perusta viestintään kontaktin kanssa. 

6. Napsauta Tarkoitus- kenttää ja valitse sähköpostiviestisi tarkoitus.

7. Kirjoita tarvittaessa lisätietoja tai taustatietoja Lisätiedot-kenttään.

8. Napsauta Luo sähköposti.

   

9. Sales Email Agent luo sähköpostiluonnoksen antamiesi tietojen perusteella.

10. Voit muokata Sales Email Agentin luomaa sähköpostiluonnosta sähköpostieditorissa.

11. Kun olet valmis, napsauta Lähetä sähköposti lähettääksesi sähköpostin suoraan Google Sheetsistä. Tai valitse Jatka HubSpotissa tarkistaaksesi ja lähettääksesi sähköpostin HubSpotin yhteystietorekisteristä.
    
    

    

Synkronoi Google Sheetsin tiedot HubSpot-tiliisi

Kun olet liittänyt laajennuksen HubSpot-tiliisi, tuo yhteystiedot Google Sheetsistä HubSpotiin.

1. Napsauta Google Sheets -taulukossa työkalurivillä kohtaa Laajennukset.

2. Napsauta HubSpot for Google Sheets > Avaa.

3. Napsauta HubSpotin sivupaneelin Koti -välilehdessä Tuo.

4. Napsauta Tuontitapa-näytössä AI-yhteystietojen synkronointi , jos haluat käyttää HubSpotin tekoälyä kontaktien tuomiseen HubSpotiin. Tai napsauta Tuo manuaalisesti, jos haluat tuoda yhteystiedot HubSpotiin manuaalisesti. 

Jos valitset tuontimenetelmäksi AI-yhteystietojen synkronoinnin:

1. Anna tuonnille nimi.

2. Valitse Tuo-osiosta jokin seuraavista tuontivaihtoehdoista:

• • Kaikki rivit: tuo tiedoston jokainen rivi HubSpot-palveluun.

  • Tietty alue: tuo vain valittu alue (esim. A2:F15, A17:F20).

3. Napsauta otsikkorivin avattavaa valikkoa ja valitse otsikkorivi, jossa kukin sarakkeen otsikko vastaa HubSpotin ominaisuutta. Voit tarkistaa, on ko otsikollesi jo olemassa oletusominaisuutta, tai luoda mukautetun ominaisuuden ennen tuontia. Lue lisää ominaisuusvaatimuksista.

4. NapsautaSeuraava: Valmista tiedot.

   

5. Ttaulukosta, tarkista taulukon otsikot, jotka liitetään HubSpot-ominaisuuksiin. IJos otsikko vastaa olemassa olevaa HubSpot-ominaisuutta, se valitaan oletuksena. Jos tarkkaa vastaavuutta ei löydy, HubSpotin tekoäly ehdottaa ominaisuutta otsikon nimen ja arvojen perusteella. Saat lisätietoja ominaisuudesta viemällä hiiren osoittimen sen nimen päälle.

6. VJos haluat muokata liitosta, napsauta HubSpot-kentän nimen sarakkeen alla olevan ominaisuuden avattavaa valikkoa ja valitse HubSpot-ominaisuus, johon haluat liittää.
   

7. Napsauta Seuraava: Tuo yhteystiedot.

8. Tuonnin jälkeen pääset käsiksi HubSpot-tietoihin Google-laskentataulukon oikeassa paneelissa.

Jos valitset tuontitavaksi manuaalisen tuonnin:

1. Anna tuonnille nimi.

2. ITuo-osiossa valitse jokin seuraavista tuontivaihtoehdoista:

• • Kaikki rivit: tuo tiedoston jokainen rivi HubSpot-palveluun.

  • Tietty alue: tuo vain valittu alue (esim. A2:F15, A17:F20).

3. Napsauta otsikkorivin avattavaa valikkoa ja valitse otsikkorivi, jossa jokainen sarakkeen otsikko vastaa HubSpotin ominaisuutta. Voit tarkistaa, on ko otsikollesi jo olemassa oletusominaisuutta, tai luoda mukautetun ominaisuuden ennen tuontia. Lue lisää ominaisuusvaatimuksista.

4. Napsauta Seuraava: Valitse tietotyyppi.

5. Varmista, että Google-laskentataulukossasi on kaikki tarvittavat kentät HubSpot-tietueiden luomista tai päivittämistä varten.

6. Valitse valintaruutu ”Taulukkoni sisältää kaikki vaaditut kentät ”.

   

7. Napsauta sitten Seuraava: Lataa tiedot.

8. Yidät ohjataan automaattisesti HubSpotin Tuo-näyttöön, jossa voit jatkaa vaiheita tietojen tuomiseksi HubSpotiin.