Configurer et utiliser HubSpot pour Google Sheets

Avec HubSpot pour Google Sheets, vous pouvez accéder à Breeze Assistant directement dans Google Sheets pour créer du contenu, préparer des réunions, résumer des données et effectuer d’autres tâches. L’agent E-mails commerciaux vous permet de rédiger des e-mails commerciaux individuels destinés à vos contacts HubSpot sans quitter Google Sheets. En outre, vous pouvez également importer des données de Google Sheets dans HubSpot et utiliser le panneau latéral HubSpot pour afficher facilement les fiches d’informations du CRM.

Avant de commencer

Avant de commencer à utiliser cette fonctionnalité, veuillez noter les points suivants :

• Tout utilisateur HubSpot qui dispose également d’un compte administrateur Google Workspace peut installer l’extension HubSpot pour Google Sheets.

• Pour donner accès aux utilisateurs à Breeze Assistant, activez l’option Donner accès aux utilisateurs à Breeze Assistant dans vos paramètres d’IA.

• To Donnez aux utilisateurs l’accès à l’agent E-mail commercial, activez l’option Donner aux utilisateurs l’accès aux outils et fonctionnalités d’IA générative . L’agent E-mail commercial doit également avoir accès aux données de votre CRM, aux conversations de vos clients et à vos fichiers.

• Pourimporter des données dans HubSpot, vous devez disposer des autorisations nécessaires pour créer des contacts et des segments dans votre compte HubSpot.

• Au cours de la configuration, chaque utilisateurr sera invité à accorder à HubSpot l’autorisation de lire et de modifier ses données Google Sheets. Cela est nécessaire pour que l’extension fonctionne.

• Si les données sensibles sont activées sur votre compte HubSpot, cette extension ne pourra accéder à aucune donnée pour une sécurité renforcée.

Installer HubSpot pour Google Sheets

Pour installer l’extension depuis Google Marketplace :

1. Accédez à l’extension HubSpot pour Google Sheets dans le Google Marketplace.

2. Dans l’angle supérieur droit, cliquez sur Installationl.

3. Dans la boîte de dialogue, connectez-vous à votre compte Google.

4. Vérifiez les autorisations d’accès demandées, puis cliquez sur Continuer. Une fois installée, l’extension s’affichera sur toutes les feuilles Google Sheets du compte connecté.

Connectez HubSpot pour Google Sheets à votre compte HubSpot

Après avoir installé l’extension depuis Google Marketplace, connectez-la à votre compte HubSpot :

1. Dans une feuille Google Sheets, accédez à la barre latérale Google droite.

2. Cliquez sur HubSpot pour Google Sheets.

3. Dansle panneau latéral de HubSpot, cliquez sur Premiers pas, puis sur Se connecter.

4. Dans la boîte de dialogue, sélectionnez votre utilisateur et votre compte HubSpot .

5. Cliquez sur Connecter un compte pour accéder à Google afin de vérifier les autorisations d’accès aux données.

6. Vérifiez les autorisations d’accès demandées, puis cliquez sur Autoriser. Une fois installée, l’extension s’affichera sur toutes les feuilles Google Sheets du compte connecté.

Utiliser l’Breeze Assistant dans Google Sheets

Une fois l’extension connectée à votre compte HubSpot, utilisez Breeze Assistant dans Google Sheets pour créer du contenu, préparer des réunions, résumer des données et faciliter d’autres tâches.

Par exemple, si vous consultez une liste de contacts dans Google Sheets, vous pouvez demander à Breeze Assistant de résumer l’engagement récent de ce contact ou de suggérer des sujets de discussion basés sur l’activité du CRM.

Pour accéder à Breeze Assistant dans Google Sheets et l’utiliser :

1. Dans une feuille Google Sheets, accédez à la barre latérale Google droite.

2. Cliquez sur HubSpot pour Google Sheets.

3. Accédez à l’onglet Assistant .

4. Saisissez une requête , puis cliquez sur l’icône Envoyer dans l’angle inférieur droit.

Découvrez-en davantage sur l’utilisation de Breeze Assistant et les cas d’utilisation courants.

Rédigez et envoyez des e-mails avec l’agent E-mail commercial dans Google Sheets

Utilisez l’agent E-mails commerciaux dans Google Sheets pour générer et envoyer des e-mails commerciaux individuels directement à partir d’une feuille Google Sheets. L’agent examine les propriétés de contact, les engagements récents et l’activité du CRM dans votre compte HubSpot, puis rédige un e-mail en fonction de votre requête.

Par exemple, si vous consultez une liste de participants à un événement dans une feuille Google Sheets, vous pouvez sélectionner un contact, préciser que vous souhaitez effectuer un suivi après l’événement et demander à l’agent des e-mails commerciaux de générer pour vous un brouillon d’e-mail qui mentionne leurs interactions récentes et des détails pertinents sur le CRM.

Pour générer et envoyer un e-mail avec l’agent E-mail Sales dans Google Sheets :

1. Dans une feuille Google Sheets, accédez à la barre latérale Google droite.

2. Cliquez sur HubSpot pour Google Sheets.
   

3. Dans le panneau latéral de HubSpot, accédez à l’onglet Agent .

4. Cliquez sur le menu déroulant Contact , puis sélectionnez le contact à qui vous souhaitez envoyer un e-mail.

5. Le cas échéant, sélectionnez une base juridique pour communiquer avec le contact.

6. Cliquez sur le menu déroulant Objectif et sélectionnez l’objectif de votre e-mail.

7. Dans le champ Détails supplémentaires , saisissez plus d’informations ou de contexte si nécessaire.

8. Cliquez sur Générer un e-mail.

   

9. L’agent pour les e-mails générera un brouillon d’e-mail à partir de votre requête.

10. Dans l’éditeur d’e-mails, vous pouvez modifier le brouillon d’e-mail généré par l’agent E-mail commercial.

11. Une fois cette étape terminée, cliquez sur Envoyer un e-mail pour envoyer l’e-mail directement depuis Google Sheets. Ou Continuer dans HubSpot pour vérifier et envoyer l’e-mail depuis la fiche d’informations d’un contact dans HubSpot.
    
    

    
    

Synchronisez les données Google Sheets avec HubSpot

Une fois l’extension connectée à votre compte HubSpot, importez les contacts de votre feuille Google Sheets dans HubSpot.

1. Dans une feuille Google Sheets, accédez à la barre latérale Google droite.

2. Cliquez sur HubSpot pour Google Sheets.
3. Dans l’onglet Accueil du panneau latéral de HubSpot, cliquez sur Importer.
4. Dans l’écran Méthode d’import , cliquez sur Synchronisation des contacts IA pour utiliser Breeze pour importer des contacts dans HubSpot. Ou cliquez sur Importer manuellement pour importer manuellement des contacts dans HubSpot.

Si vous sélectionnez la synchronisation des contacts IA comme méthode d’import :

1. Saisissez un nom pour votre import.

2. Dans la section Importer , faites votre choix parmi les options d’import suivantes :

• • Toutes les lignes : importez chaque ligne de votre fichier dans HubSpot.

  • Plage spécifique : importez uniquement une plage sélectionnée (par ex., A2 :F15, A17 :F20).

3. Cliquez sur le menu déroulant Ligne d’en-tête et sélectionnez une ligne d’en-tête dans laquelle chaque en-tête de colonne correspond à une propriété dans HubSpot. Vous pouvez vérifier si une propriété par défaut existe déjà pour correspondre à votre en-tête ou créer une propriété personnalisée avant l’import. Découvrez-en davantage sur les exigences en matière de propriété.

4. Click Suivant : Préparez vos données.

   

5. En tLe tableau, passez en revue les en-têtes de feuille qui seront mappés aux propriétés HubSpot. Siun titre correspond à une propriété HubSpot existante, il sera sélectionné par défaut. S’il n’y a pas de correspondance exacte, Breeze de HubSpot suggérera une propriété en fonction du nom et des valeurs de l’en-tête. Pour afficher plus de détails sur une propriété, passez le curseur sur son nom.

6. Pourmodifier un mappage, sous la colonne Nom du champ HubSpot , cliquez sur le menu déroulant de la propriété et sélectionnez la propriété HubSpot que vous souhaitez mapper.
   

7. Cliquez sur Suivant : importer des contacts.

8. Une fois l’import terminé, vous pourrez accéder aux données HubSpot dans le panneau de droite de votre feuille Google Sheets.

Si vous sélectionnez Importer manuellement comme méthode d’import :

1. Saisissez un nom pour votre import.

2. Dansla section Importer , sélectionnez l’une des options d’importation suivantes :

• • Toutes les lignes : importez chaque ligne de votre fichier dans HubSpot.

  • Plage spécifique : importez uniquement une plage sélectionnée (par ex., A2 :F15, A17 :F20).

3. Cliquez sur le menu déroulant Ligne d’en-tête et sélectionnez une ligne d’en-tête dans laquelle chaque en-tête de colonne correspond à une propriété dans HubSpot. Vous pouvez vérifier si une propriété par défaut existe déjà pour correspondre à votre en-tête ou créer une propriété personnalisée avant l’import. Découvrez-en davantage sur les exigences en matière de propriété.

4. Cliquez sur Suivant : sélectionner un type de données.

5. Vérifiez que votre feuille Google Sheets inclut les champs obligatoires pour créer ou mettre à jour des enregistrements dans HubSpot.

6. Sélectionnez la case à cocher Ma feuille inclut tous les champs obligatoires .

   

7. Cliquez ensuite sur Suivant : charger des données.

8. Vousserez automatiquement redirigé vers l’écran Import dans HubSpot, où vous pourrez continuer les étapes pour importer vos données dans HubSpot.