Konfigurera och använd HubSpot för Google Sheets

Med HubSpot för Google Sheets kan du komma åt Breeze Assistant direkt i Google Sheets för att skapa innehåll, förbereda möten, sammanfatta data och utföra andra uppgifter. Med Sales Email Agent kan du skriva utkast till personliga försäljningsmejl till HubSpot-kontakter utan att behöva lämna Google Sheets. Dessutom kan du importera data från Google Sheets till HubSpot och använda HubSpots sidopanel för att enkelt visa CRM-poster.

Innan du börjar

Innan du börjar använda den här funktionen bör du tänka på följande:

• Alla HubSpot-användare som även är Google Workspace-administratörer kan installera tillägget HubSpot för Google Sheets.

• För att ge användare åtkomst till Breeze Assistant ska du aktivera reglaget Ge användare åtkomst till Breeze Assistant i dina AI-inställningar.

• FFör att ge användare åtkomst tillSales Email Agent i ska du slå på reglaget ”Ge användare åtkomst till generativa AI-verktyg och -funktioner ”. Sales Email Agent kräver också åtkomst till dina CRM-data, data om kundkonversationer och fildata.

• FFör att importera data till HubSpot måste du ha behörighet att skapa kontakter och segment i ditt HubSpot-konto.

• Under installationen kommer varje användareuppmanas att ge HubSpot behörighet att läsa och redigera deras data i Google Sheets. Detta krävs för att tillägget ska fungera.

• Om funktionen Känsliga uppgifter är aktiverad i ditt HubSpot-konto kan detta tillägg inte komma åt några uppgifter för ökad säkerhet.

Installera HubSpot för Google Sheets 

Så här installerar du tillägget från Google Marketplace:

1. Gå till HubSpot-tillägget för Google Sheets i Google Marketplace.

2. Klicka på Installeral.

3. Logga in på ditt Google-konto i dialogrutan.

4. Granska de begärda åtkomstbehörigheterna och klicka sedan på Tillåt. När tillägget har installerats visas det i alla Google Sheets-ark för det anslutna kontot.

Anslut HubSpot för Google Sheets till ditt HubSpot-konto

När du har installerat tillägget från Google Marketplace ansluter du det till ditt HubSpot-konto:

1. I ett Google-kalkylblad klickar du på Tillägg i verktygsfältet.

2. Klicka på HubSpot för Google Sheets > Öppna.

3. IKlicka på Logga in i HubSpots sidopanel. 

4. I dialogrutan väljer du din HubSpot-användare och ditt konto.

5. Klicka på Anslut konto, vilket leder dig till Google för att granska behörigheterna för datatillgång.

6. Granska de begärda åtkomstbehörigheterna och klicka sedan på Tillåt. När tillägget har installerats visas det i alla Google-kalkylark för det anslutna kontot.

Använd Breeze Assistant i Google Sheets 

När du har kopplat tillägget till ditt HubSpot-konto kan du använda Breeze Assistant i Google Sheets för att skapa innehåll, förbereda möten, sammanfatta data och få hjälp med andra uppgifter.

Om du till exempel granskar en lista med kontakter i Google Sheets kan du be Breeze Assistant att sammanfatta den senaste interaktionen med den kontakten eller föreslå diskussionspunkter baserat på CRM-aktiviteten.

Så här kommer du åt och använder Breeze Assistant i Google Sheets:

1. I ett Google-kalkylblad klickar du på Tillägg i verktygsfältet.

2. Klicka på HubSpot för Google Sheets > Öppna.

3. Ii HubSpots sidopanel går du till fliken Assistant.

4. Ange en uppmaning och klicka sedan på sändikonen längst ned till höger.

Läs mer om hur du använder Breeze Assistant och vanliga användningsfall.

Skriv utkast till och skicka e-postmeddelanden med Sales Email Agent i Google Sheets

Använd Sales Email Agent i Google Sheets för att skapa och skicka personliga försäljningsmejl direkt från ett Google Sheet. Verktyget granskar kontaktuppgifter, senaste interaktioner och CRM-aktivitet i ditt HubSpot-konto och skapar sedan ett utkast till ett mejl utifrån dina instruktioner.

Om du till exempel granskar en lista över deltagare i ett evenemang i ett Google-kalkylark kan du välja en kontakt, ange att du vill följa upp efter evenemanget och låta Sales Email Agent skapa ett e-postutkast åt dig som hänvisar till deras senaste interaktioner och relevanta CRM-uppgifter.

Så här skapar och skickar du ett e-postmeddelande med Sales Email Agent i Google Sheets:

1. I ett Google-kalkylark klickar du på Tillägg i verktygsfältet.

2. Klicka på HubSpot för Google Sheets > Öppna.

3. I HubSpots sidopanelgår du till fliken Agent. 

4. Klicka på rullgardinsmenyn Kontakt och välj sedan den kontakt du vill skicka e-post till.

5. Välj vid behov en rättslig grund för kommunikationen med kontakten. 

6. Klicka på fältet Syfte och välj ett syfteför ditt e-postmeddelande.

7. I fältet Ytterligare detaljer kan du ange mer information eller bakgrund om det behövs.

8. Klicka på ”Skapa e-post”.

   

9. Sales Email Agent skapar ett utkast till e-postmeddelande utifrån dina uppgifter.

10. I e-postredigeraren kan du redigera det e-postutkast som Sales Email Agent har genererat.

11. När du är klar klickar du på Skicka e-post för att skicka e-postmeddelandet direkt från Google Sheets. Eller klicka på Fortsätt i HubSpot för att granska och skicka e-postmeddelandet från kontaktposten i HubSpot.
    
    

    

Synkronisera data från Google Sheet till HubSpot

När du har kopplat tillägget till ditt HubSpot-konto importerar du kontakter från ditt Google Sheet till HubSpot.

1. I ett Google-kalkylblad klickar du på Tillägg i verktygsfältet.

2. Klicka på HubSpot för Google Sheets > Öppna.

3. Klicka på "Importera " på fliken "Hem " i HubSpots sidopanel .

4. På skärmen ”Importmetod” klickar du på AI-kontaktsynkronisering för att använda HubSpots AI för att importera kontakter till HubSpot. Eller klicka på Importera manuelltför att importera kontakter till HubSpot manuellt. 

Om du väljer AI-kontaktsynkronisering som importmetod:

1. Ange ett namn för importen.

2. I avsnittet Import väljer du bland följande importalternativ:

• • Alla rader: importera varje rad i din fil till HubSpot.

  • Specifikt intervall: importera endast ett valt intervall (t.ex. A2:F15, A17:F20).

3. Klicka på rullgardinsmenyn för rubrikraden och välj en rubrikrad där varje kolumnrubrik motsvarar en egenskap i HubSpot. Du kan kontrollera om det redan finns en standardegenskap som matchar din rubrik eller skapa en anpassad egenskap innan du importerar. Läs mer om egenskapskrav.

4. Klickapå Nästa: Förbered dina data.

   

5. Itabellen granskar du rubrikerna som kommer att mappas till HubSpot-egenskaper. IOm en rubrik stämmer överens med en befintlig HubSpot-egenskap kommer den att väljas som standard. Om det inte finns någon exakt matchning kommer HubSpots AI att föreslå en egenskap baserat på rubrikens namn och värden. För att se mer information om en egenskap, håll muspekaren över dess namn.

6. FFör att redigera en koppling klickar du på rullgardinsmenyn för egenskapen under kolumnen med HubSpot-fältnamn och väljer den HubSpot-egenskap du vill koppla.
   

7. Klicka på Nästa: Importera kontakter.

8. När importen är klar kan du komma åt HubSpot-data i den högra panelen i ditt Google-kalkylark.

Om du väljer ”Importera manuellt ” som importmetod:

1. Ange ett namn för importen.

2. IVälj bland följande importalternativ i avsnittet Import:

• • Alla rader: importera varje rad i din fil till HubSpot.

  • Specifikt intervall: importera endast ett valt intervall (t.ex. A2:F15, A17:F20).

3. Klicka på rullgardinsmenyn för rubrikraden och välj en rubrikrad där varje kolumnrubrik motsvarar en egenskap i HubSpot. Du kan kontrollera om det redan finns en standardegenskap som matchar din rubrik eller skapa en anpassad egenskap innan du importerar. Läs mer om krav på egenskaper.

4. Klicka på Nästa: Välj datatyp.

5. Kontrollera att ditt Google-kalkylblad innehåller de obligatoriska fälten för att skapa eller uppdatera poster i HubSpot.

6. Markera kryssrutan Mitt kalkylblad innehåller alla obligatoriska fält.

   

7. Klicka sedan på Nästa: Ladda upp data.

8. DDu omdirigeras automatiskt till importskärmen i HubSpot, där du kan fortsätta med stegen för att importera dina data till HubSpot.