Opsætning og brug af HubSpot til Google Sheets

Med HubSpot til Google Sheets kan du få direkte adgang til Breeze Assistant i Google Sheets for at oprette indhold, forberede møder, sammenfatte data og udføre andre opgaver. Med Sales Email Agent kan du udarbejde personlige salgs-e-mails til HubSpot-kontakter uden at forlade Google Sheets. Derudover kan du også importere data fra Google Sheets til HubSpot og bruge HubSpots sidepanel til nemt at se CRM-poster.

Før du går i gang

Før du begynder at bruge denne funktion, skal du være opmærksom på følgende:

• Enhver HubSpot-bruger, der også er Google Workspace-administrator, kan installere udvidelsen HubSpot til Google Sheets.

• For at give brugere adgang til Breeze Assistant skal du slå kontakten Giv brugere adgang til Breeze Assistant til i dine AI-indstillinger.

• T For at give brugerne adgang til dengenerative AI-salgs-e-mail-agent skal du slå kontakten "Giv brugerne adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner " til. Salgs-e-mail-agenten kræver også adgang til dine CRM-data, kundesamtaledata og fildata.

• FFor at importere data til HubSpot skal du have tilladelse til at oprette kontakter og segmenter i din HubSpot-konto.

• Under opsætningen vil hver brugerbedt om at give HubSpot tilladelse til at læse og redigere deres Google Sheets-data. Dette er nødvendigt for, at udvidelsen kan fungere.

• Hvis din HubSpot-konto har følsomme data aktiveret, kan denne udvidelse ikke få adgang til data for øget sikkerhed.

Installer HubSpot til Google Sheets 

Sådan installerer du udvidelsen fra Google Marketplace:

1. Gå til HubSpot-udvidelsen til Google Sheets i Google Marketplace.

2. Klik på Installer.

3. Log ind på din Google-konto i dialogboksen.

4. Gennemgå de anmodede adgangstilladelser, og klik derefter på Fortsæt. Når udvidelsen er installeret, vises den i alle Google Sheets for den tilknyttede konto.

Forbind HubSpot for Google Sheets til din HubSpot-konto

Når du har installeret udvidelsen fra Google Marketplace, skal du forbinde den til din HubSpot-konto:

1. I et Google-regneark skal du gå til højre sidepanel i Google.

2. Klik på HubSpot til Google Sheets. 

3. IKlik på Kom i gang i HubSpot-sidepanelet, og klik derefter på Log ind. 

4. I dialogboksen skal du vælge din HubSpot-bruger og -konto.

5. Klik på Tilslut konto, hvilket vil dig til Google, hvor du kan gennemgå datatilgangsrettighederne.

6. Gennemgå de anmodede adgangstilladelser, og klik derefter på Tillad. Når udvidelsen er installeret, vises den i alle Google Sheets for den tilknyttede konto.

Brug Breeze Assistant i Google Sheets 

Når du har forbundet udvidelsen til din HubSpot-konto, kan du bruge Breeze Assistant i Google Sheets til at oprette indhold, forberede møder, sammenfatte data og få hjælp til andre opgaver.

Hvis du f.eks. gennemgår en liste over kontakter i Google Sheets, kan du bede Breeze Assistant om at opsummere den seneste interaktion med den pågældende kontakt eller foreslå diskussionspunkter baseret på CRM-aktivitet.

Sådan får du adgang til og bruger Breeze Assistant i Google Sheets:

1. I et Google-regneark skal du gå til højre sidepanel i Google.

2. Klik på HubSpot til Google Sheets. 

3. Gå til fanen Assistent. 

4. Indtast en besked, og klik derefter på send-ikonet nederst til højre.

Få mere at vide om brug af Breeze Assistant og almindelige anvendelsestilfælde.

Udarbejd og send e-mails med Sales Email Agent i Google Sheets

Brug Sales Email Agent i Google Sheets til at generere og sende personlige salgs-e-mails direkte fra et Google Sheet. Agenten gennemgår kontaktoplysninger, den seneste interaktion og CRM-aktivitet i din HubSpot-konto og udarbejder derefter et udkast til en e-mail baseret på din anmodning.

Hvis du f.eks. gennemgår en liste over deltagere i et arrangement i et Google-regneark, kan du vælge en kontakt, angive, at du vil følge op efter arrangementet, og få Sales Email Agent til at generere et e-mailudkast til dig, der henviser til deres seneste interaktioner og relevante CRM-oplysninger.

Sådan genererer og sender du en e-mail med Sales Email Agent i Google Sheets:

1. I et Google-regneark skal du navigere til højre sidepanel i Google.

2. Klik HubSpot til Google Sheets. 
   

3. I HubSpot-sidepaneletskal du gå til fanen Agent. 

4. Klik på rullemenuen Kontakt, og vælg derefter den kontakt, du vil sende en e-mail til.

5. Vælg om nødvendigt et retsgrundlag for kommunikation med kontakten. 

6. Klik på rullemenuen Formål, og vælg formålet med din e-mail.

7. Indtast yderligere oplysninger eller kontekst i feltet Yderligere detaljer, hvis det er nødvendigt.

8. Klik på Generer e-mail.

   

9. Sales Email Agent genererer et e-mailudkast ud fra din indtastning.

10. I e-mail-editoren kan du redigere det e-mail-udkast, som Sales Email Agent har genereret.

11. Når du er færdig, skal du klikke på Send e-mail for at sende e-mailen direkte fra Google Sheets. Eller klik på Fortsæt i HubSpot for at gennemgå og sende e-mailen fra kontaktoplysningerne i HubSpot.
    
    

    

Synkroniser data fra Google Sheet til HubSpot

Når du har forbundet udvidelsen til din HubSpot-konto, skal du importere kontakter fra dit Google Sheet til HubSpot.

1. I et Google-regneark skal du navigere til højre sidepanel i Google.

2. Klik HubSpot til Google Sheets.
3. Klik på Import på fanen Startside i HubSpot-sidepanelet .
4. Klik på AI-kontaktsynkronisering for at bruge Breeze til at importere kontakter til HubSpot. Eller klik på Importer manueltfor at importere kontakter til HubSpot manuelt. 

Hvis du vælger AI-kontaktsynkronisering som importmetode:

1. Indtast et navn til din import.

2. I afsnittet Import skal du vælge mellem følgende importmuligheder:

• • Alle rækker: importer alle rækker i din fil til HubSpot.

  • Bestemt område: importer kun et valgt område (f.eks. A2:F15, A17:F20).

3. Klik på rullemenuen i overskriftsrækken, og vælg en overskriftsrække, hvor hver kolonneoverskrift svarer til en egenskab i HubSpot. Du kan kontrollere, om der allerede findes en standardegenskab, der matcher din overskrift, eller oprette en brugerdefineret egenskab inden importen. Få mere at vide om krav til egenskaber.

4. Klikpå Næste: Forbered dine data.

   

5. Itabel skal du gennemgå de arkoverskrifter, der vil blive knyttet til HubSpot-egenskaber. Ihvis overskrift matcher en eksisterende HubSpot-egenskab, vil den blive valgt som standard. Hvis der ikke er et nøjagtigt match, vil HubSpots Breeze AI foreslå en egenskab baseret på overskriftens navn og værdier. For at se flere detaljer om en egenskab skal du holde markøren over dens navn.

6. Fredigere en tilknytning skal du under kolonnen med HubSpot-feltnavnet klikke på rullemenuen for egenskaben og vælge den HubSpot-egenskab, du vil tilknytte.
   

7. Klik på Næste: Importer kontakter.

8. Når importen er færdig, kan du få adgang til HubSpot-dataene i højre panel i dit Google-regneark.

Hvis du vælger " Import Manually " som importmetode:

1. Indtast et navn til din import.

2. IVælg blandt følgende importindstillinger i afsnittet Import:

• • Alle rækker: importer alle rækker i din fil til HubSpot.

  • Bestemt område: importer kun et valgt område (f.eks. A2:F15, A17:F20).

3. Klik på rullemenuen for overskriftsrækken, og vælg en overskriftsrække, hvor hver kolonneoverskrift svarer til en egenskab i HubSpot. Du kan kontrollere, om der allerede findes en standardegenskab, der matcher din overskrift, eller oprette en brugerdefineret egenskab inden importen. Få mere at vide om krav til egenskaber.

4. Klik på Næste: Vælg datatype.

5. Kontroller, at dit Google-regneark indeholder de obligatoriske felter til at oprette eller opdatere poster i HubSpot.

6. Marker afkrydsningsfeltet Mit regneark indeholder alle påkrævede felter.

   

7. Klik derefter på Næste: Upload data.

8. YDu bliver automatisk omdirigeret til skærmbilledet Import i HubSpot, hvor du kan fortsætte med at importere dine data til HubSpot.