Opsætning og brug af HubSpot til Google Sheets

Med HubSpot til Google Sheets kan du få adgang til Breeze Assistant direkte i Google Sheets for at oprette indhold, forberede møder, sammenfatte data og udføre andre opgaver. Med Sales Email Agent kan du udarbejde personlige salgs-e-mails til HubSpot-kontakter uden at forlade Google Sheets. Derudover kan du også importere data fra Google Sheets til HubSpot og bruge HubSpots sidepanel til nemt at se CRM-poster.

Før du går i gang

Før du begynder at bruge denne funktion, skal du være opmærksom på følgende:

• Enhver HubSpot-bruger, der også er Google Workspace-administrator, kan installere udvidelsen HubSpot for Google Sheets.

• For at give brugerne adgang til Breeze Assistant skal du aktivere kontakten Giv brugerne adgang til Breeze Assistant i dine AI-indstillinger.

• TFor at give brugerne adgang til" " Sales Email Agent skal du slå kontakten " Giv brugerne adgang til generative AI-værktøjer og -funktioner " til. Sales Email Agent kræver også adgang til dine CRM-data, data om kundesamtaler og fildata.

• TFor at importere data til HubSpot skal du have tilladelse til at oprette kontakter og segmenter i din HubSpot-konto.

• Under opsætningen vil hver brugerbedt om at give HubSpot tilladelse til at læse og redigere deres Google Sheets-data. Dette er nødvendigt for, at udvidelsen kan fungere.

• Hvis følsomme data er aktiveret på din HubSpot-konto, kan denne udvidelse af sikkerhedsmæssige årsager ikke få adgang til nogen data.

Installer HubSpot til Google Sheets 

Sådan installerer du udvidelsen fra Google Marketplace:

1. Gå til HubSpot-udvidelsen til Google Sheets i Google Marketplace.

2. Klik på Installerl.

3. Log ind på din Google-konto i dialogboksen.

4. Gennemgå de anmodede adgangstilladelser, og klik derefter på Tillad. Når udvidelsen er installeret, vises den i alle Google Sheets for den tilknyttede konto.

Forbind HubSpot for Google Sheets til din HubSpot-konto

Når du har installeret udvidelsen fra Google Marketplace, skal du forbinde den til din HubSpot-konto:

1. Klik på Udvidelser i værktøjslinjen i et Google-regneark.

2. Klik på HubSpot til Google Sheets > Åbn.

3. IKlik på " Log ind" i HubSpot-sidepanelet. 

4. I dialogboksen skal du vælge din HubSpot-bruger og -konto.

5. Klik på " Tilslut konto", hvilket vil føre dig videre til Google, hvor du kan gennemgå dataadgangsrettighederne.

6. Gennemgå de anmodede adgangsrettigheder, og klik derefter på Tillad. Når udvidelsen er installeret, vises den i alle Google Sheets for den tilknyttede konto.

Brug Breeze Assistant i Google Sheets 

Når du har tilknyttet udvidelsen til din HubSpot-konto, kan du bruge Breeze Assistant i Google Sheets til at oprette indhold, forberede møder, sammenfatte data og få hjælp til andre opgaver.

Hvis du f.eks. gennemgår en liste over kontakter i Google Sheets, kan du bede Breeze Assistant om at opsummere den seneste interaktion med den pågældende kontakt eller foreslå diskussionspunkter baseret på CRM-aktivitet.

Sådan får du adgang til og bruger Breeze Assistant i Google Sheets:

1. I et Google-regneark skal du klikke på Udvidelser i værktøjslinjen.

2. Klik på HubSpot til Google Sheets > Åbn.

3. INaviger til fanen " Assistent " i HubSpot-sidepanelet.

4. Indtast en prompt, og klik derefter på send-ikonet nederst til højre.

Læs mere om brugen af Breeze Assistant og almindelige anvendelsesscenarier.

Udarbejd og send e-mails med Sales Email Agent i Google Sheets

Brug Sales Email Agent i Google Sheets til at generere og sende personlige salgs-e-mails direkte fra et Google Sheet. Agenten gennemgår kontaktoplysninger, den seneste interaktion og CRM-aktivitet i din HubSpot-konto og udarbejder derefter et udkast til en e-mail baseret på din anmodning.

Hvis du f.eks. gennemgår en liste over deltagere i et arrangement i et Google-regneark, kan du vælge en kontakt, angive, at du vil følge op efter arrangementet, og få Sales Email Agent til at generere et e-mailudkast til dig, der henviser til deres seneste interaktioner og relevante CRM-oplysninger.

Sådan genererer og sender du en e-mail med Sales Email Agent i Google Sheets:

1. I et Google-regneark skal du klikke på " Udvidelser " i værktøjslinjen.

2. Klik på HubSpot til Google Sheets > Åbn.

3. I HubSpot-sidepaneletskal du gå til fanen Agent. 

4. Klik på rullemenuen "Kontakt", og vælg derefter den kontakt, du vil sende en e-mail til.

5. Vælg om nødvendigt et retsgrundlag for kommunikation med kontakten. 

6. Klik på feltet " Formål ", og vælg et formålfor din e-mail.

7. I feltet " Yderligere oplysninger " kan du indtaste flere oplysninger eller kontekst, hvis det er nødvendigt.

8. Klik på " Generer e-mail".

   

9. Sales Email Agent genererer et e-mail-udkast ud fra dine oplysninger.

10. I e-mail-editoren kan du redigere det e-mail-udkast, som Sales Email Agent har genereret.

11. Når du er færdig, skal du klikke på "Send e-mail" for at sende e-mailen direkte fra Google Sheets. Eller klik på "Fortsæt i HubSpot " for at gennemgå og sende e-mailen fra kontaktoplysningerne i HubSpot.
    
    

    

Synkroniser data fra Google Sheets til HubSpot

Når du har forbundet udvidelsen til din HubSpot-konto, skal du importere kontakter fra dit Google Sheet til HubSpot.

1. I et Google-regneark skal du klikke på " Udvidelser " i værktøjslinjen.

2. Klik på HubSpot til Google Sheets > Åbn.

3. Klik på "Import " på fanen " Hjem " i HubSpot-sidepanelet .

4. På skærmbilledet " Importmetode " skal du klikke på AI-kontaktsynkronisering for at bruge HubSpots AI til at importere kontakter til HubSpot. Eller klik på Importer manueltfor at importere kontakter til HubSpot manuelt. 

Hvis du vælger AI-kontaktsynkronisering som importmetode:

1. Indtast et navn på din import.

2. I afsnittet Import skal du vælge mellem følgende importmuligheder:

• • Alle rækker: Importer alle rækker i din fil til HubSpot.

  • Bestemt område: Importer kun et valgt område (f.eks. A2:F15, A17:F20).

3. Klik på rullemenuen for overskriftsrækken, og vælg en overskriftsrække, hvor hver kolonneoverskrift svarer til en egenskab i HubSpot. Du kan kontrollere, om der allerede findes en standardegenskab, der matcher din overskrift, eller oprette en brugerdefineret egenskab, inden du importerer. Få mere at vide om krav til egenskaber.

4. Klikpå Næste: Forbered dine data.

   

5. Itabellen skal du gennemgå de arkoverskrifter, der vil blive tilknyttet HubSpot-egenskaber. Ihvis overskrift, der matcher en eksisterende HubSpot-egenskab, vil den være valgt som standard. Hvis der ikke er et nøjagtigt match, vil HubSpots AI foreslå en egenskab baseret på overskriftens navn og værdier. For at se flere detaljer om en egenskab skal du holde markøren over dens navn.

6. FFor at redigere en tilknytning skal du under kolonnen med HubSpot-feltnavnet klikke på rullemenuen for egenskaben og vælge den HubSpot-egenskab, du vil tilknytte.
   

7. Klik på Næste: Importer kontakter.

8. Når importen er færdig, kan du få adgang til HubSpot-dataene i højre panel i dit Google-regneark.

Hvis du vælger " Importer manuelt " som importmetode:

1. Indtast et navn på din import.

2. IVælg en af følgende importindstillinger i afsnittet Import:

• • Alle rækker: Importer alle rækker i din fil til HubSpot.

  • Bestemt område: Importer kun et valgt område (f.eks. A2:F15, A17:F20).

3. Klik på rullemenuen for overskriftsrækken, og vælg en overskriftsrække, hvor hver kolonneoverskrift svarer til en egenskab i HubSpot. Du kan kontrollere, om der allerede findes en standardegenskab, der matcher din overskrift, eller oprette en brugerdefineret egenskab, inden du importerer. Få mere at vide om krav til egenskaber.

4. Klik på Næste: Vælg datatype.

5. Kontroller, at dit Google-regneark indeholder de obligatoriske felter til at oprette eller opdatere poster i HubSpot.

6. Markér afkrydsningsfeltet " Mit regneark indeholder alle påkrævede felter ".

   

7. Klik derefter på Næste: Upload data.

8. YDu bliver automatisk omdirigeret til skærmbilledet " Import " i HubSpot, hvor du kan fortsætte med at importere dine data til HubSpot.