Konfiguracja i korzystanie z HubSpot dla Google Sheets

Dzięki HubSpot dla Arkuszy Google możesz uzyskać dostęp do asystenta Breeze bezpośrednio w Arkuszach Google, aby tworzyć treści, przygotowywać się do spotkań, podsumowywać dane i wykonywać inne zadania. Funkcja Sales Email Agent pozwala tworzyć indywidualne wiadomości e-mailowe do kontaktów w HubSpot bez opuszczania Arkuszy Google. Ponadto możesz również importować dane z Arkuszy Google do HubSpot i korzystać z panelu bocznego HubSpot, aby w łatwy sposób przeglądać rekordy CRM.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, pamiętaj o następujących kwestiach:

• Każdy użytkownik HubSpot, który jest również administratorem Google Workspace, może zainstalować rozszerzenie HubSpot dla Arkuszy Google.

• Aby zapewnić użytkownikom dostęp do Asystenta Breeze, włącz przełącznik Zapewnij użytkownikom dostęp do Asystenta Breeze w ustawieniach AI.

• AbyAby zapewnić użytkownikom dostęp doagenta e-mailowego „ ”, włącz przełącznik „Zapewnij użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI ”. Agent e-mailowy wymaga również dostępu do danych CRM, danych rozmów z klientami oraz danych plików.

• AbyAby zaimportować dane do HubSpot, musisz mieć uprawnienia do tworzenia kontaktów i segmentów na swoim koncie HubSpot.

• Podczas konfiguracji każdy użytkownikzostanie poproszony o przyznanie HubSpot uprawnień do odczytu i edycji swoich danych w Arkuszach Google. Jest to niezbędne do działania rozszerzenia.

• Jeśli na Twoim koncie HubSpot włączono opcję „Dane wrażliwe”, to dla większego bezpieczeństwa to rozszerzenie nie będzie miało dostępu do żadnych danych.

Zainstaluj HubSpot dla Arkuszy Google 

Aby zainstalować rozszerzenie z Google Marketplace:

1. Przejdź do rozszerzenia HubSpot dla Arkuszy Google w Google Marketplace.

2. W prawym górnym rogu kliknij „Zainstaluj”l.

3. W oknie dialogowym zaloguj się na swoje konto Google.

4. Sprawdź wymagane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij Kontynuuj. Po zainstalowaniu rozszerzenie będzie widoczne we wszystkich Arkuszach Google dla połączonego konta.

Połącz HubSpot dla Arkuszy Google ze swoim kontem HubSpot

Po zainstalowaniu rozszerzenia z Google Marketplace połącz je ze swoim kontem HubSpot:

1. W Arkuszu Google przejdź do prawego paska bocznego.

2. Kliknij HubSpot dla Arkuszy Google. 

3. Wpanelu bocznym HubSpot kliknij Rozpocznij, a następnie Zaloguj się. 

4. W oknie dialogowym wybierz swojego użytkownika i konto HubSpot.

5. Kliknij Połącz konto, co przekieruje do serwisu Google w celu przejrzenia uprawnień dostępu do danych.

6. Sprawdź żądane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij Zezwól. Po zainstalowaniu rozszerzenie będzie widoczne we wszystkich Arkuszach Google dla połączonego konta.

Korzystaj z Breeze Assistant w Arkuszach Google 

Po połączeniu rozszerzenia z kontem HubSpot użyj Breeze Assistant w Arkuszach Google do tworzenia treści, przygotowywania się do spotkań, podsumowywania danych i pomocy w innych zadaniach.

Na przykład, jeśli przeglądasz listę kontaktów w Arkuszach Google, możesz poprosić Breeze Assistant o podsumowanie ostatnich interakcji z danym kontaktem lub o zasugerowanie tematów do omówienia na podstawie aktywności w CRM.

Aby uzyskać dostęp do Breeze Assistant w Arkuszach Google i korzystać z niego:

1. W Arkuszu Google przejdź do prawego paska bocznego Google.

2. Kliknij HubSpot dla Arkuszy Google. 

3. Przejdź do zakładki Asystent. 

4. Wpisz treść wiadomości, a następnie kliknij ikonę wysyłania w prawym dolnym rogu.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z Breeze Assistant i typowych przypadkach użycia.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą Sales Email Agent w Arkuszach Google

Użyj Sales Email Agent w Arkuszach Google, aby generować i wysyłać indywidualne e-maile sprzedażowe bezpośrednio z Arkusza Google. Agent przegląda właściwości kontaktu, ostatnie interakcje i aktywność w CRM na Twoim koncie HubSpot, a następnie tworzy szkic wiadomości e-mail na podstawie Twojej prośby.

Na przykład, jeśli przeglądasz listę uczestników wydarzenia w Arkuszu Google, możesz wybrać kontakt, określić, że chcesz skontaktować się z nim po wydarzeniu, a Sales Email Agent wygeneruje dla Ciebie szkic wiadomości e-mail, który odnosi się do ostatnich interakcji i odpowiednich szczegółów CRM.

Aby wygenerować i wysłać wiadomość e-mail za pomocą Sales Email Agent w Arkuszach Google:

1. W Arkuszu Google przejdź do prawego paska bocznego Google.

2. Kliknij HubSpot dla Arkuszy Google. 
   

3. W panelu bocznym HubSpotprzejdź do karty Agent. 

4. Kliknij menu rozwijane Kontakt, a następnie wybierz kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.

5. W razie potrzeby wybierz podstawę prawną do komunikacji z kontaktem. 

6. Kliknij menu rozwijane „Cel ” i wybierz cel wiadomości e-mail.

7. W polu „Dodatkowe szczegóły” wprowadź więcej informacji lub kontekst, jeśli to konieczne.

8. Kliknij „Generuj wiadomość e-mail”.

   

9. Agent wiadomości e-mailowych ds. sprzedaży wygeneruje szkic wiadomości e-mail na podstawie Twoich wskazówek.

10. W edytorze wiadomości e-mail możesz edytować szkic wiadomości wygenerowany przez Sales Email Agent.

11. Po zakończeniu kliknij „Wyślij wiadomość e-mail”, aby wysłać wiadomość bezpośrednio z Arkuszy Google. Możesz też kliknąć „Kontynuuj w HubSpot”, aby przejrzeć i wysłać wiadomość e-mail z poziomu rekordu kontaktu w HubSpot.
    
    

    

Zsynchronizuj dane z Arkusza Google z HubSpot

Po podłączeniu rozszerzenia do konta HubSpot zaimportuj kontakty z Arkusza Google do HubSpot.

1. W Arkuszu Google przejdź do prawego paska bocznego Google.

2. Kliknij HubSpot dla Arkuszy Google.
3. W zakładce Strona główna na panelu bocznym HubSpot kliknij Importuj.
4. Na ekranie Metoda importu kliknij Synchronizacja kontaktów AI , aby zaimportować kontakty do HubSpot za pomocą Breeze. Możesz też kliknąć Importuj ręcznie, aby ręcznie zaimportować kontakty do HubSpot. 

Jeśli wybierzesz synchronizację kontaktów AI jako metodę importu:

1. Wpisz nazwę importu.

2. W sekcji Import wybierz jedną z następujących opcji importu:

• • Wszystkie wiersze: zaimportuj każdy wiersz z pliku do HubSpot.

  • Określony zakres: zaimportuj tylko wybrany zakres (np. A2:F15, A17:F20).

3. Kliknij menu rozwijane wiersza nagłówkowego i wybierz wiersz nagłówkowy, w którym każdy nagłówek kolumny odpowiada właściwości w HubSpot. Przed importem możesz sprawdzić, czy istnieje już domyślna właściwość pasująca do Twojego nagłówka, lub utworzyć właściwość niestandardową. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących właściwości.

4. Kliknij„Dalej”: Przygotuj dane.

   

5. Wtabeli sprawdź nagłówki arkusza, które zostaną przypisane do właściwości HubSpot. JeśliJeśli zgodzi się z istniejącą właściwością HubSpot, zostanie ona domyślnie zaznaczona. Jeśli nie ma dokładnego dopasowania, sztuczna inteligencja Breeze AI firmy HubSpot zasugeruje właściwość na podstawie nazwy nagłówka i wartości. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat właściwości, najedź kursorem na jej nazwę.

6. AbyAby edytować mapowanie, w kolumnie nazwy pola HubSpot kliknij menu rozwijane właściwości i wybierz właściwość HubSpot, którą chcesz zmapować.
   

7. Kliknij Dalej: Importuj kontakty.

8. Po zaimportowaniu będziesz mieć dostęp do danych HubSpot w prawym panelu Arkusza Google.

Jeśli wybierzesz opcję „Importuj ręcznie ” jako metodę importu:

1. Wprowadź nazwę importu.

2. WW sekcji Importuj wybierz jedną z następujących opcji importu:

• • Wszystkie wiersze: zaimportuj wszystkie wiersze z pliku do HubSpot.

  • Określony zakres: zaimportuj tylko wybrany zakres (np. A2:F15, A17:F20).

3. Kliknij menu rozwijane wiersza nagłówkowego i wybierz wiersz nagłówkowy, w którym każdy nagłówek kolumny odpowiada właściwości w HubSpot. Przed importem możesz sprawdzić, czy istnieje już domyślna właściwość pasująca do Twojego nagłówka, lub utworzyć właściwość niestandardową. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących właściwości.

4. Kliknij Dalej: Wybierz typ danych.

5. Sprawdź, czy Twój arkusz Google zawiera pola wymagane do utworzenia lub aktualizacji rekordów w HubSpot.

6. Zaznacz pole wyboru Mój arkusz zawiera wszystkie wymagane pola.

   

7. Następnie kliknij Dalej: Prześlij dane.

8. Zostanieszzostaniesz automatycznie przekierowany do ekranu importu w HubSpot, gdzie możesz kontynuować kroki importu danych do HubSpot.