Konfiguracja i korzystanie z HubSpot dla Arkuszy Google

Dzięki HubSpot dla Arkuszy Google możesz uzyskać dostęp do asystenta Breeze bezpośrednio w Arkuszach Google, aby tworzyć treści, przygotowywać się do spotkań, podsumowywać dane i wykonywać inne zadania. Narzędzie Sales Email Agent pozwala tworzyć projekty indywidualnych wiadomości e-mailowych dotyczących sprzedaży, kierowanych do kontaktów w HubSpot, bez opuszczania Arkuszy Google. Ponadto możesz również importować dane z Arkuszy Google do HubSpot i korzystać z panelu bocznego HubSpot, aby w łatwy sposób przeglądać rekordy CRM.

Zanim zaczniesz

Zanim zaczniesz korzystać z tej funkcji, pamiętaj o następujących kwestiach:

• Każdy użytkownik HubSpot, który jest jednocześnie administratorem Google Workspace, może zainstalować rozszerzenie HubSpot dla Arkuszy Google.

• Aby zapewnić użytkownikom dostęp do Breeze Assistant, włącz przełącznik „Zapewnij użytkownikom dostęp do Breeze Assistant ” w ustawieniach AI.

• AbyAby zapewnić użytkownikom dostęp doagenta e-mailowego „ ”, włącz przełącznik „Zapewnij użytkownikom dostęp do generatywnych narzędzi i funkcji AI ”. Agent e-mailowy wymaga również dostępu do danych CRM, danych dotyczących rozmów z klientami oraz danych dotyczących plików.

• AbyAby zaimportować dane do HubSpot, musisz mieć uprawnienia do tworzenia kontaktów i segmentów na swoim koncie HubSpot.

• Podczas konfiguracji każdy użytkownikzostanie poproszony o przyznanie HubSpot uprawnień do odczytu i edycji swoich danych w Arkuszach Google. Jest to niezbędne do działania rozszerzenia.

• Jeśli na Twoim koncie HubSpot włączono opcję „Dane wrażliwe”, to ze względów bezpieczeństwa to rozszerzenie nie będzie miało dostępu do żadnych danych.

Zainstaluj HubSpot dla Arkuszy Google 

Aby zainstalować rozszerzenie z Google Marketplace:

1. Przejdź do rozszerzenia HubSpot dla Arkuszy Google w Google Marketplace.

2. W prawym górnym rogu kliknij „Zainstaluj”l.

3. W oknie dialogowym zaloguj się na swoje konto Google.

4. Sprawdź żądane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij „Zezwól”. Po zainstalowaniu rozszerzenie będzie widoczne we wszystkich Arkuszach Google dla połączonego konta.

Połącz HubSpot dla Arkuszy Google ze swoim kontem HubSpot

Po zainstalowaniu rozszerzenia ze sklepu Google Marketplace połącz je ze swoim kontem HubSpot:

1. W Arkuszu Google kliknij opcję Rozszerzenia na pasku narzędzi.

2. Kliknij opcję „HubSpot dla Arkuszy Google ” > „Otwórz”.

3. Wpanelu bocznym HubSpot kliknij „Zaloguj się”. 

4. W oknie dialogowym wybierz swojego użytkownika i konto HubSpot.

5. Kliknij „Połącz konto”, co spowoduje do serwisu Google, gdzie należy sprawdzić uprawnienia dostępu do danych.

6. Sprawdź żądane uprawnienia dostępu, a następnie kliknij „Zezwól”. Po zainstalowaniu rozszerzenie będzie widoczne we wszystkich Arkuszach Google dla połączonego konta.

Korzystaj z Breeze Assistant w Arkuszach Google 

Po połączeniu rozszerzenia z kontem HubSpot korzystaj z Breeze Assistant w Arkuszach Google, aby tworzyć treści, przygotowywać się do spotkań, podsumowywać dane i uzyskiwać pomoc w innych zadaniach.

Na przykład, jeśli przeglądasz listę kontaktów w Arkuszach Google, możesz poprosić Breeze Assistant o podsumowanie ostatnich interakcji z danym kontaktem lub o zasugerowanie tematów do omówienia na podstawie aktywności w CRM.

Aby uzyskać dostęp do Breeze Assistant w Arkuszach Google i korzystać z niego:

1. W Arkuszu Google kliknij opcję Rozszerzenia na pasku narzędzi.

2. Kliknij „HubSpot dla Arkuszy Google ” > „Otwórz”.

3. WW panelu bocznym HubSpot przejdź do zakładki „Asystent ”.

4. Wpisz polecenie, a następnie kliknij ikonę wysyłania w prawym dolnym rogu.

Dowiedz się więcej o korzystaniu z Breeze Assistant i typowych przypadkach użycia.

Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail za pomocą Sales Email Agent w Arkuszach Google

Skorzystaj z Sales Email Agent w Arkuszach Google, aby generować i wysyłać spersonalizowane e-maile sprzedażowe bezpośrednio z Arkusza Google. Narzędzie to analizuje właściwości kontaktu, ostatnie interakcje oraz aktywność w CRM na Twoim koncie HubSpot, a następnie tworzy szkic wiadomości e-mail na podstawie Twojej prośby.

Na przykład, jeśli przeglądasz listę uczestników wydarzenia w Arkuszu Google, możesz wybrać kontakt, określić, że chcesz skontaktować się z nim po wydarzeniu, a Sales Email Agent wygeneruje dla Ciebie szkic wiadomości e-mail, który odnosi się do ostatnich interakcji i odpowiednich szczegółów z CRM.

Aby wygenerować i wysłać wiadomość e-mail za pomocą Sales Email Agent w Arkuszach Google:

1. W Arkuszu Google kliknij opcję „Rozszerzenia ” na pasku narzędzi.

2. Kliknij opcję „HubSpot dla Arkuszy Google ” > „Otwórz”.

3. W panelu bocznym HubSpotprzejdź do zakładki „Agent ”. 

4. Kliknij menu rozwijane „Kontakt”, a następnie wybierz kontakt, do którego chcesz wysłać wiadomość e-mail.

5. W razie potrzeby wybierz podstawę prawną do komunikacji z kontaktem. 

6. Kliknij pole „Cel ” i wybierz celwiadomości e-mail.

7. W polu „Dodatkowe szczegóły” wprowadź więcej informacji lub kontekst, jeśli to konieczne.

8. Kliknij „Generuj wiadomość e-mail”.

   

9. Agent wiadomości e-mailowych ds. sprzedaży wygeneruje szkic wiadomości e-mail na podstawie podanych przez Ciebie danych.

10. W edytorze wiadomości e-mail możesz edytować szkic wiadomości wygenerowany przez Sales Email Agent.

11. Po zakończeniu kliknij „Wyślij wiadomość e-mail”, aby wysłać wiadomość bezpośrednio z Arkuszy Google. Możesz też kliknąć „Kontynuuj w HubSpot”, aby przejrzeć i wysłać wiadomość z poziomu rekordu kontaktu w HubSpot.
    
    

    

Zsynchronizuj dane z Arkusza Google z HubSpot

Po podłączeniu rozszerzenia do konta HubSpot zaimportuj kontakty z Arkusza Google do HubSpot.

1. W Arkuszu Google kliknij opcję „Rozszerzenia ” na pasku narzędzi.

2. Kliknij opcję „HubSpot dla Arkuszy Google ” > „Otwórz”.

3. W zakładce „Strona główna ” na panelu bocznym HubSpot kliknij „Importuj”.

4. Na ekranie „Metoda importu ” kliknij Synchronizacja kontaktów za pomocą AI , aby skorzystać z AI HubSpot do importowania kontaktów do HubSpot. Możesz też kliknąć Importuj ręcznie, aby ręcznie zaimportować kontakty do HubSpot. 

Jeśli jako metodę importu wybierzesz synchronizację kontaktów za pomocą sztucznej inteligencji:

1. Wprowadź nazwę importu.

2. W sekcji Import wybierz jedną z poniższych opcji importu:

• • Wszystkie wiersze: zaimportuj każdy wiersz z pliku do HubSpot.

  • Określony zakres: zaimportuj tylko wybrany zakres (np. A2:F15, A17:F20).

3. Kliknij menu rozwijane wiersza nagłówkowego i wybierz wiersz nagłówkowy, w którym każdy nagłówek kolumny odpowiada właściwości w HubSpot. Przed rozpoczęciem importu możesz sprawdzić, czy istnieje już domyślna właściwość odpowiadająca Twojemu nagłówkowi, lub utworzyć właściwość niestandardową. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących właściwości.

4. Kliknij„Dalej”: Przygotuj dane.

   

5. Wtabeli sprawdź nagłówki arkusza, które zostaną przypisane do właściwości w HubSpot. IJeśli nagłówek pasuje do istniejącej właściwości HubSpot, zostanie on domyślnie zaznaczony. Jeśli nie ma dokładnego dopasowania, sztuczna inteligencja HubSpot zasugeruje właściwość na podstawie nazwy nagłówka i wartości. Aby wyświetlić więcej szczegółów na temat właściwości, najedź kursorem na jej nazwę.

6. A Aby edytować przyporządkowanie, w kolumnie „Nazwa pola HubSpot ” kliknij menu rozwijane właściwości i wybierz właściwość HubSpot, którą chcesz przyporządkować.
   

7. Kliknij „Dalej: Importuj kontakty”.

8. Po zakończeniu importu będziesz mieć dostęp do danych HubSpot w prawym panelu arkusza Google.

Jeśli jako metodę importu wybierzesz „Importuj ręcznie ”:

1. Wprowadź nazwę importu.

2. WSekcji „Import ” wybierz jedną z następujących opcji importu:

• • Wszystkie wiersze: zaimportuj wszystkie wiersze z pliku do HubSpot.

  • Określony zakres: zaimportuj tylko wybrany zakres (np. A2:F15, A17:F20).

3. Kliknij menu rozwijane wiersza nagłówkowego i wybierz wiersz nagłówkowy, w którym każdy nagłówek kolumny odpowiada właściwości w HubSpot. Przed importem możesz sprawdzić, czy istnieje już domyślna właściwość pasująca do Twojego nagłówka, lub utworzyć własną właściwość. Dowiedz się więcej o wymaganiach dotyczących właściwości.

4. Kliknij „Dalej: Wybierz typ danych”.

5. Sprawdź, czy arkusz Google zawiera pola wymagane do utworzenia lub aktualizacji rekordów w HubSpot.

6. Zaznacz pole wyboru „Mój arkusz zawiera wszystkie wymagane pola ”.

   

7. Następnie kliknij „Dalej: Prześlij dane”.

8. Zzostaniesz automatycznie przekierowany do ekranu importu w HubSpot, gdzie możesz kontynuować kroki, aby zaimportować dane do HubSpot.