HubSpot für Google Tabellen einrichten und verwenden

Mit HubSpot für Google Tabellen können Sie direkt in Google Tabellen auf den Breeze-Assistenten zugreifen, um Inhalte zu erstellen, sich auf Meetings vorzubereiten, Daten zusammenzufassen und andere Aufgaben zu erledigen. Mit dem Sales-E-Mail-Agent können Sie persönliche Vertriebs-E-Mails an HubSpot-Kontakte verfassen, ohne Google Tabellen zu verlassen. Darüber hinaus können Sie Daten aus Google Tabellen in HubSpot importieren und über den HubSpot-Seitenbereich ganz einfach CRM-Datensätze anzeigen.

Bevor Sie loslegen

Bevor Sie diese Funktion verwenden, beachten Sie bitte Folgendes:

• Jeder HubSpot-Benutzer, der auch Google Workspace-Administrator ist, kann die Erweiterung "HubSpot für Google Tabellen" installieren.

• Um Benutzern Zugriff auf den Breeze-Assistenten zu gewähren, aktivieren Sie in Ihren KI-Einstellungen den Schalter Benutzern Zugriff auf Breeze-Assistent gewähren .

• To Benutzern Zugriff auf den Sales-E-Mail-Agent zu gewähren, aktivieren Sie den Schalter Benutzern Zugriff auf generative KI-Tools und -Funktionen gewähren. Der Sales-E-Mail-Agent benötigt außerdem Zugriff auf Ihre CRM-Daten, Daten von Kundenkonversationen und Dateidaten.

• UmDaten nach HubSpot zu importieren, müssen Sie über die Berechtigung zum Erstellen von Kontakten und Segmenten in Ihrem HubSpot-Account verfügen.

• Während der Einrichtung wird jeder Benutzerr aufgefordert, HubSpot die Berechtigung zum Lesen und Bearbeiten seiner Google Tabellen-Daten zu erteilen. Dies wird benötigt, damit die Erweiterung funktioniert.

• Wenn in Ihrem HubSpot-Account vertrauliche Daten aktiviert sind, kann diese Erweiterung zur zusätzlichen Sicherheit nicht auf Daten zugreifen.

HubSpot für Google Tabellen installieren

So installieren Sie die Erweiterung vom Google Marketplace:

1. Navigieren Sie zur HubSpot-Erweiterung für Google Tabellen im Google Marketplace.

2. Klicken Sie oben rechts auf Installationl.

3. Melden Sie sich im Dialogfeld bei Ihrem Google-Konto an.

4. Überprüfen Sie die angeforderten Zugriffsberechtigungen und klicken Sie dann auf Weiter. Nach der Installation wird die Erweiterung in allen Google Tabellen für das verknüpfte Konto angezeigt.

HubSpot für Google Tabellen mit Ihrem HubSpot-Account verknüpfen

Nachdem Sie die Erweiterung vom Google Marketplace installiert haben, verknüpfen Sie sie mit Ihrem HubSpot-Account:

1. Gehen Sie in einem Google-Arbeitsblatt zur rechten Google-Seitenleiste.

2. Klicken Sie auf "HubSpot für Google Tabellen".

3. Klicken Sieim HubSpot-Seitenbereich auf Erste Schritte und dann auf Anmelden.

4. Wählen Sie im Dialogfeld Ihren HubSpot-Benutzer und -Account aus.

5. Klicken Sie auf Konto verknüpfen, woraufhin Sie zu Google weitergeleitet werden, um die Datenzugriffsberechtigungen zu überprüfen.

6. Überprüfen Sie die angeforderten Zugriffsberechtigungen und klicken Sie dann auf Zulassen. Nach der Installation wird die Erweiterung in allen Google Tabellen für das verknüpfte Konto angezeigt.

Den Breeze-Assistenten in Google Tabellen verwenden

Sobald Sie die Erweiterung mit Ihrem HubSpot-Account verknüpft haben, können Sie den Breeze-Assistenten in Google Tabellen nutzen, um Inhalte zu erstellen, sich auf Meetings vorzubereiten, Daten zusammenzufassen und Sie bei anderen Aufgaben zu unterstützen.

Wenn Sie z. B. eine Kontaktliste in Google Tabellen überprüfen, können Sie Breeze-Assistent bitten, die letzten Interaktion für diesen Kontakt zusammenzufassen oder Diskussionspunkte vorzuschlagen, die auf CRM Aktivität basieren.

So greifen Sie auf den Breeze-Assistenten in Google Tabellen zu und verwenden ihn:

1. Gehen Sie in einem Google-Arbeitsblatt zur rechten Google-Seitenleiste.

2. Klicken Sie auf "HubSpot für Google Tabellen".

3. Gehen Sie zur Registerkarte Assistent .

4. Geben Sie einen Prompt ein und klicken Sie dann auf das Senden Symbol unten rechts.

Erfahren Sie mehr über die Verwendung von Breeze-Assistent und häufige Anwendungsfälle.

E-Mails mit dem Agent für Vertriebs-E-Mails in Google Tabellen verfassen und versenden

Verwenden Sie den Agent für Vertriebs-E-Mails in Google Tabellen, um direkte Vertriebs-E-Mails direkt aus einem Google Tabellen zu erstellen und zu versenden. Der Agent überprüft Kontakteigenschaften, aktuelle Interaktion und CRM Aktivität in Ihrem HubSpot-Account und entwirft dann eine E-Mail auf der Grundlage Ihrer Eingabeaufforderung.

Wenn Sie beispielsweise eine Liste von Event-Teilnehmern in einer Google Tabelle überprüfen, können Sie einen Kontakt auswählen, angeben, dass Sie nach dem Event nachfassen möchten, und den Agent für den E-Mail-Marketing einen E-Mail-Entwurf erstellen lassen, der auf die letzten Interaktionen und relevante CRM-Details verweist.

 

So erstellen und senden Sie eine E-Mail mit dem Agent für Vertriebs-E-Mails in Google Tabellen:

1. Gehen Sie in einem Google-Arbeitsblatt zur rechten Google-Seitenleiste.

2. Klicken Sie auf "HubSpot für Google Tabellen".
   

3. Gehen Sie im HubSpot-Seitenbereich zum Tab Agent .

4. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Kontakt und wählen Sie dann den Kontakt aus, an den Sie eine E-Mail senden möchten.

5. Wählen Sie bei Bedarf eine rechtliche Grundlage für die Kommunikation mit dem Kontakt aus.

6. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü Zweck und wählen Sie den Zweck Ihrer E-Mail aus.

7. Geben Sie im Feld Zusätzliche Details bei Bedarf weitere Informationen oder Kontext ein.

8. Klicken Sie auf E-Mail generieren.

   

9. Der Sales-E-Mail-Agent erstellt einen E-Mail-Entwurf aus Ihrem Prompt.

10. Im E-Mail-Editor können Sie den E-Mail-Entwurf bearbeiten, der vom Agent für Vertriebs-E-Mails erstellt wurde.

11. Wenn Sie fertig sind, klicken Sie auf E-Mail senden , um die E-Mail direkt aus Google Tabellen zu senden. Oder Fahren Sie mit in HubSpot fort , um die E-Mail vom Kontaktdatensatz in HubSpot aus zu überprüfen und zu senden.
    
    

    
    

Synchronisieren Sie Google Tabellen-Daten mit HubSpot

Nachdem Sie die Erweiterung mit Ihrem HubSpot-Account verknüpft haben, importieren Sie Kontakte aus Ihrer Google-Tabelle in HubSpot.

1. Gehen Sie in einem Google-Arbeitsblatt zur rechten Google-Seitenleiste.

2. Klicken Sie auf "HubSpot für Google Tabellen".
3. Klicken Sie im HubSpot-Seitenbereich auf der Registerkarte Start auf Importieren.
4. Klicken Sie im Bildschirm "Importmethode" auf "KI-Kontaktsynchronisierung", um Kontakte mit Breeze nach HubSpot zu importieren. Oder klicken Sie auf Manuell importieren, um Kontakte manuell nach HubSpot zu importieren.

Wenn Sie die KI-Kontaktsynchronisierung als Importmethode auswählen:

1. Geben Sie einen Namen für Ihren Import ein.

2. Wählen Sie im Abschnitt Importieren eine der folgenden Importoptionen aus:

• • Alle Zeilen: Importieren Sie jede Zeile in Ihrer Datei nach HubSpot.

  • Spezifischer Bereich: Importieren Sie nur einen ausgewählten Bereich (z. B. A2:F15, A17:F20).

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für die Kopfzeile und wählen Sie eine Kopfzeile aus, in der jede Spaltenüberschrift einer Eigenschaft in HubSpot entspricht. Sie können bestätigen, dass eine Standard-Eigenschaft bereits vorhanden ist , die Ihrer Kopfzeile entspricht, oder vor dem Import eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen . Erfahren Sie mehr über die Anforderungen an Eigenschaften.

4. Klicken Sieauf k Weiter mit: Bereiten Sie Ihre Daten vor.

   

5. In tÜberprüfen Sie in der Tabelle die Tabellenüberschriften, die den HubSpot-Eigenschaften zugeordnet werden. Wenneine Überschrift mit einer vorhandenen HubSpot-Eigenschaft übereinstimmt, wird sie standardmäßig ausgewählt. Wenn es keine genaue Übereinstimmung gibt, schlägt Breeze AI von HubSpot eine Eigenschaft vor, die auf dem Namen und den Werten der Überschrift basiert. Um weitere Details zu einer Eigenschaft anzuzeigen, bewegen Sie den Mauszeiger über ihren Namen.

6. Umeine Zuordnung zu bearbeiten, klicken Sie in der Spalte HubSpot-Feldname auf das Dropdown-Menü für die Eigenschaft und wählen Sie die HubSpot-Eigenschaft aus, die Sie zuordnen möchten.
   

7. Klicken Sie auf Weiter mit: Kontakte importieren.

8. Nach dem Import können Sie auf die HubSpot-Daten im rechten Bereich Ihrer Google Tabelle zugreifen.

Wenn Sie Manuell importieren als Importmethode auswählen:

1. Geben Sie einen Namen für Ihren Import ein.

2. WählenSie im Abschnitt Importieren eine der folgenden Importoptionen aus:

• • Alle Zeilen: Importieren Sie jede Zeile in Ihrer Datei nach HubSpot.

  • Spezifischer Bereich: Importieren Sie nur einen ausgewählten Bereich (z. B. A2:F15, A17:F20).

3. Klicken Sie auf das Dropdown-Menü für die Kopfzeile und wählen Sie eine Kopfzeile aus, in der jede Spaltenüberschrift einer Eigenschaft in HubSpot entspricht. Sie können bestätigen, dass eine Standard-Eigenschaft bereits vorhanden ist , die Ihrer Kopfzeile entspricht, oder vor dem Import eine benutzerdefinierte Eigenschaft erstellen . Erfahren Sie mehr über die Anforderungen an Eigenschaften.

4. Klicken Sie auf Weiter mit: Datentyp auswählen.

5. Vergewissern Sie sich, dass Ihre Google Tabelle die erforderlichen Felder enthält, um Datensätze in HubSpot zu erstellen oder zu aktualisieren.

6. Wählen Sie die Option Meine Arbeitsmappe enthält alle Pflichtfelder Kontrollkästchen.

   

7. Klicken Sie dann auf Weiter mit: Daten hochladen.

8. Siewerden automatisch zum Import-Bildschirm in HubSpot weitergeleitet, wo Sie die Schritte zum Importieren Ihrer Daten nach HubSpot fortsetzen können.