为 Google Sheets 设置和使用 HubSpot

借助 HubSpot for Google Sheets，您可以在 Google 表格中直接访问Breeze Assistant，用于创建内容、准备会议、汇总数据以及完成其他任务。销售邮件助手（Sales Email Agent）让您无需离开 Google 表格，即可起草发给 HubSpot 联系人的个性化销售邮件。此外，您还可以将数据从 Google 表格导入 HubSpot，并通过 HubSpot 侧边栏轻松查看 CRM 记录。

开始使用前

在开始使用此功能之前，请注意以下事项：

• 任何同时担任 Google Workspace 管理员的 HubSpot 用户均可安装 HubSpot for Google Sheets 扩展程序。

• 若要授予用户访问 Breeze Assistant 的权限，请在 AI 设置中开启“授予用户访问 Breeze Assistant 的权限”开关。

• T若要让用户访问 销售邮件代理，请开启“允许用户访问生成式AI工具和功能”开关。销售邮件代理还 需访问您的CRM数据、客户对话数据及文件数据。

• T要将数据导入 HubSpot，您必须拥有在 HubSpot 账户中创建联系人及受众群组的权限。

• 在设置过程中，每次使用将被提示授予 HubSpot 权限 读取和编辑其 Google 表格数据的权限。这是扩展程序正常运行所必需的。

• 如果您的 HubSpot 账户已启用“敏感数据”功能，出于额外的安全考虑，此扩展程序将无法访问任何数据。

安装 HubSpot for Google Sheets 

从 Google 应用商店安装扩展程序：

1. 请前往Google 应用商店，找到适用于 Google 表格的 HubSpot 扩展程序。

2. 在右上角，点击“安装”。

3. 在弹出的对话框中，登录您的 Google 账户。

4. 查看所请求的访问权限，然后点击“继续”。安装完成后，该扩展程序将显示在已连接账户的所有 Google 表格中。

将 HubSpot for Google Sheets 连接到您的 HubSpot 账户

从 Google 应用商店安装扩展程序后，请将其连接到您的 HubSpot 账户：

1. 在 Google 表格中，导航至右侧边栏。

2. 点击 “HubSpot for Google Sheets”。 

3. 在在 HubSpot 侧边栏中，点击“开始使用”，然后点击 “登录”。 

4. 在对话框中，选择您的HubSpot 用户 和账户。

5. 点击“连接账户”，这将引导 跳转至 Google 页面以查看数据访问权限。

6. 查看请求的访问权限，然后点击“允许”。安装完成后，该扩展程序将显示在已连接账户的所有 Google 表格中。

在 Google 表格中使用 Breeze Assistant 

将扩展程序与您的 HubSpot 账户连接后，即可在 Google 表格中使用 Breeze Assistant 创建内容、准备会议、汇总数据以及协助完成其他任务。

例如，如果您正在 Google 表格中查看联系人列表，可以要求 Breeze Assistant 总结该联系人的近期互动情况，或根据 CRM 活动提出讨论要点。

在 Google 表格中访问并使用 Breeze Assistant：

1. 在 Google 表格中，导航至 Google 右侧边栏。

2. 点击 “HubSpot for Google Sheets”。 

3. 导航至“助手”选项卡。 

4. 输入提示信息，然后点击右下角的发送图标。

了解有关使用 Breeze Assistant 及其常见用例的更多信息。

在 Google 表格中使用 Sales Email Agent 起草并发送邮件

使用 Google 表格中的 Sales Email Agent，可直接从 Google 表格生成并发送一对一销售邮件。该助手会分析您 HubSpot 账户中的联系人属性、近期互动及 CRM 活动，然后根据您的提示起草邮件。

例如，如果您正在 Google 表格中查看活动参与者名单，可以选择一位联系人，指定希望在活动后进行跟进，销售邮件助手便会为您生成一封邮件草稿，其中包含该联系人的近期互动记录及相关 CRM 详情。

 

要在 Google 表格中使用 Sales Email Agent 生成并发送邮件：

1. 在 Google 表格中，请导航至 Google 右侧边栏。

2. 点击 HubSpot for Google Sheets。 
   

3. 在 HubSpot 侧边栏中中，导航至“代理”选项卡。 

4. 点击“联系人”下拉菜单，然后选择您要发送电子邮件的联系人。

5. 如有需要，请选择 法律依据 与该联系人进行沟通。 

6. 点击“目的”下拉菜单，并选择您的邮件目的。

7. 如有需要，可在“其他详情”字段中输入更多信息或背景说明。

8. 点击“生成邮件”。

   

9. Sales Email Agent 将根据您的提示生成一封邮件草稿。

10. 在邮件编辑器中，您可以编辑 Sales Email Agent 生成的邮件草稿。

11. 完成后，点击“发送邮件”即可直接从 Google 表格发送邮件。或者点击“在 HubSpot 中继续”，在 HubSpot 的联系人记录中查看并发送邮件。
    
    

    

将 Google 表格数据同步到 HubSpot

将扩展程序连接到您的 HubSpot 账户后，请将 Google 表格中的联系人导入 HubSpot。

1. 在 Google 表格中，导航至 Google 右侧边栏。

2. 点击 HubSpot for Google Sheets。
3. 在 HubSpot 侧边栏的 “主页 ”选项卡上，点击 “导入”。
4. 在“导入方法 ”屏幕 上 ，点击 AI 联系人同步 ，使用 Breeze 将联系人导入 HubSpot。或者点击 手动导入，以手动将联系人导入 HubSpot。 

如果您选择AI 联系人同步作为导入方法：

1. 为您的导入操作输入一个名称。

2. 在“导入”部分，从以下导入选项中进行选择：

• • 所有行：将文件中的每一行导入 HubSpot。

  • 特定范围：仅导入选定的范围（例如 A2:F15、A17:F20）。

3. 点击标题行下拉菜单，选择一列标题行，确保每列标题均与 HubSpot 中的属性相对应。您可在导入前确认是否已有与标题匹配的默认属性，或创建自定义属性。了解有关属性要求的更多信息。

4. 点击“下一步：准备数据”。

   

5. 在表格中，请检查将映射到 HubSpot 属性的工作表标题。 如果如果 标题与现有的 HubSpot 属性匹配，则该属性将默认被选中。如果没有完全匹配的属性，HubSpot 的 Breeze AI 将根据标题的名称和值建议一个属性。要查看属性的更多详细信息，请将鼠标悬停在其名称上。

6. 如要编辑映射，请在“HubSpot 字段名称”列下，点击该属性的下拉菜单，并选择您要映射的HubSpot 属性。
   

7. 点击“下一步：导入联系人”。

8. 导入完成后，您可以在 Google 表格的右侧面板中访问 HubSpot 数据。

如果您选择“手动导入”作为导入方式：

1. 为您的导入操作输入一个名称。

2. 在在“导入”部分，从以下导入选项中进行选择：

• • 所有行：将文件中的每一行导入 HubSpot。

  • 特定范围：仅导入选定的范围（例如 A2:F15、A17:F20）。

3. 点击标题行下拉菜单，选择一列标题行，其中每列标题均对应 HubSpot 中的一个属性。您可以在导入前确认是否已有与标题匹配的默认属性，或创建自定义属性。了解有关属性要求的更多信息。

4. 点击“下一步：选择数据类型”。

5. 请确认您的 Google 表格包含在 HubSpot 中创建或更新记录所需的必填字段。

6. 勾选“我的表格包含所有必填字段”复选框。

   

7. 然后点击“下一步：上传数据”。

8. 您您将自动重定向到 HubSpot 中的“导入”屏幕，在那里您可以继续执行步骤，将数据导入HubSpot。