為 Google Sheets 設定和使用 HubSpot

透過 HubSpot for Google Sheets，您可以在 Google 試算表中直接存取Breeze Assistant，用以建立內容、準備會議、彙整資料，以及完成其他任務。Sales Email Agent 讓您無需離開 Google 試算表，即可草擬寄給 HubSpot 聯絡人的一對一銷售電子郵件。此外，您還可將資料從 Google 試算表匯入 HubSpot，並透過 HubSpot 側邊欄輕鬆檢視 CRM 記錄。

開始使用前

在開始使用此功能之前，請注意以下事項：

• 任何同時具備 Google Workspace 管理員身分的 HubSpot 使用者，皆可安裝 HubSpot for Google Sheets 擴充功能。

• 若要授予使用者存取 Breeze Assistant 的權限，請在您的 AI 設定中開啟「授予使用者存取 Breeze Assistant」開關。

• 若若要讓使用者存取「 銷售電子郵件代理」，請開啟「讓使用者存取生成式AI工具與功能」開關。此外， 「銷售電子郵件代理 」還需 存取您的CRM資料、客戶對話資料及檔案資料。

• T若要將資料匯入 HubSpot，您必須擁有在 HubSpot 帳戶中建立聯絡人和受眾群組的權限。

• 在設定過程中，每位使用者將被提示授予 HubSpot 權限 讀取和編輯其 Google 試算表資料的權限。這是擴充功能運作所必需的。

• 若您的 HubSpot 帳戶已啟用「敏感資料」功能，為加強安全性，此擴充功能將無法存取任何資料。

安裝 HubSpot for Google Sheets 

若要從 Google 應用程式商店安裝此擴充功能：

1. 請前往Google Marketplace 中的 HubSpot for Google Sheets 擴充功能頁面。

2. 在右上角，點擊「安裝」。

3. 在對話方塊中，登入您的 Google 帳戶。

4. 檢視所要求的存取權限，然後點擊「繼續」。安裝完成後，此擴充功能將顯示在已連線帳戶的所有 Google 試算表中。

將 HubSpot for Google 試算表 連接到您的 HubSpot 帳戶

從 Google 應用程式商店安裝擴充功能後，請將其連接到您的 HubSpot 帳戶：

1. 在 Google 試算表中，前往右側邊欄。

2. 點擊「 HubSpot for Google 試算表」。 

3. 請在 HubSpot 側邊欄中，點擊「開始使用」，然後點擊「 登入」。 

4. 在對話方塊中，選擇您的HubSpot 使用者和帳戶。

5. 點擊「連接帳戶」，系統將引導 將您導向 Google 以檢視資料存取權限。

6. 檢視所請求的存取權限，然後點擊「允許」。安裝完成後，此擴充功能將顯示在已連線帳戶的所有 Google 試算表中。

在 Google 試算表中使用 Breeze Assistant 

將擴充功能與您的 HubSpot 帳戶連結後，即可在 Google 試算表中使用 Breeze Assistant 來建立內容、準備會議、彙整資料，並協助處理其他任務。

例如，若您正在 Google 試算表中檢視聯絡人清單，可請 Breeze Assistant 彙整該聯絡人的近期互動紀錄，或根據 CRM 活動提出討論要點。

在 Google 試算表中存取並使用 Breeze Assistant：

1. 在 Google 試算表中，導航至 Google 右側邊欄。

2. 點擊 「HubSpot for Google 試算表」。 

3. 導航至「助理」標籤頁。 

4. 輸入提示文字，然後點擊右下角的傳送圖示。

進一步了解Breeze Assistant 的使用方法及常見應用情境。

透過 Google 試算表中的 Sales Email Agent 草擬並發送電子郵件

使用 Google 試算表 中的 Sales Email Agent，可直接從 Google 試算表 生成並發送一對一的銷售電子郵件。該工具會檢視您 HubSpot 帳戶中的聯絡人屬性、近期互動及 CRM 活動，然後根據您的提示草擬電子郵件。

例如，若您正在 Google 試算表中檢視活動與會者清單，您可以選取一位聯絡人，指定希望在活動後進行跟進，並讓 Sales Email Agent 為您生成一封電子郵件草稿，其中會提及該聯絡人的近期互動及相關 CRM 詳細資訊。

 

要在 Google 試算表中使用 Sales Email Agent 生成並發送電子郵件：

1. 在 Google 試算表中，請前往 Google 右側邊欄。

2. 點擊 HubSpot for Google Sheets。 
   

3. 在 HubSpot 側邊面板中中，請前往「代理」分頁。 

4. 點擊「聯絡人」下拉式選單，然後選擇您要寄送電子郵件的聯絡人。

5. 如有需要，請選擇 法律依據 ，以便與該聯絡人進行溝通。 

6. 點擊「目的」下拉式選單，並選擇電子郵件的目的。

7. 若需提供更多資訊或背景說明，請在「其他詳細資訊」欄位中輸入。

8. 點擊「產生電子郵件」。

   

9. Sales Email Agent 將根據您的提示生成一封電子郵件草稿。

10. 在電子郵件編輯器中，您可以編輯 Sales Email Agent 生成的電子郵件草稿。

11. 完成後，點擊「發送電子郵件」即可直接從 Google 試算表發送電子郵件。或點擊「在 HubSpot 繼續」以檢視並從 HubSpot 的聯絡人記錄中發送電子郵件。
    
    

    

將 Google 試算表資料同步至 HubSpot

將擴充功能連接到您的 HubSpot 帳戶後，請將 Google 試算表中的聯絡人匯入 HubSpot。

1. 在 Google 試算表中，請前往 Google 右側邊欄。

2. 點擊 HubSpot for Google Sheets。
3. 在 HubSpot 側邊欄的 「首頁 」索引標籤上，點擊 「匯入」。
4. 在「匯入方式」 畫面中，點選 AI 聯絡人同步 ，使用 Breeze 將聯絡人匯入 HubSpot。或點擊 手動匯入，以手動方式將聯絡人匯入 HubSpot。 

若選擇AI 聯絡人同步作為匯入方式：

1. 為您的匯入設定一個名稱。

2. 在「匯入」區段中，請從以下匯入選項中進行選擇：

• • 所有列：將檔案中的每一列匯入 HubSpot。

  • 特定範圍：僅匯入選定的範圍（例如 A2:F15、A17:F20）。

3. 點擊標題列的下拉式選單，並選擇一列標題列，其中每欄標題皆對應 HubSpot 中的某個屬性。您可確認是否已有預設屬性與您的標題相符，或在匯入前建立自訂屬性。進一步了解屬性要求。

4. 點擊「下一步」：準備您的資料。

   

5. 在表格中，檢視將映射至 HubSpot 屬性的工作表標題。 如若 標題與現有的 HubSpot 屬性相符，系統將預設選取該屬性。若無完全相符的屬性，HubSpot 的 Breeze AI 會根據標題名稱和值來建議屬性。若要查看屬性的更多詳細資訊，請將游標懸停在其名稱上。

6. 若若要編輯對應關係，請在「HubSpot 欄位名稱」欄位下，點擊該屬性的下拉式選單，並選擇您要對應的HubSpot 屬性。
   

7. 點擊「下一步：匯入聯絡人」。

8. 匯入完成後，您將能在 Google 試算表的右側面板中存取 HubSpot 資料。

若您選擇「手動匯入」作為匯入方式：

1. 為您的匯入設定名稱。

2. 在在「匯入」區段中，請從以下匯入選項中進行選擇：

• • 所有列：將檔案中的每一列匯入 HubSpot。

  • 特定範圍：僅匯入選定的範圍（例如 A2:F15、A17:F20）。

3. 點擊標題列的下拉式選單，並選擇一列標題列，其中每欄標題皆對應 HubSpot 中的某個屬性。您可確認是否已有預設屬性與您的標題相符，或在匯入前建立自訂屬性。進一步了解屬性要求。

4. 點擊「下一步：選擇資料類型」。

5. 確認您的 Google 試算表是否包含在 HubSpot 中建立或更新記錄所需的必填欄位。

6. 勾選「我的試算表包含所有必填欄位」核取方塊。

   

7. 然後點擊「下一步：上傳資料」。

8. 您您將自動被重定向至 HubSpot 中的「匯入」畫面，您可以在該處繼續執行步驟，將資料匯入HubSpot。