HubSpot instellen en gebruiken voor Google Sheets

Met HubSpot voor Google Sheets kun je rechtstreeks vanuit Google Sheets toegang krijgen tot Breeze Assistant om content te maken, vergaderingen voor te bereiden, gegevens samen te vatten en andere taken uit te voeren. Met de Sales Email Agent kun je één-op-één-verkoopmails opstellen voor HubSpot-contacten zonder Google Sheets te verlaten. Daarnaast kun je ook gegevens uit Google Sheets importeren in HubSpot en het HubSpot-zijpaneel gebruiken om eenvoudig CRM-records te bekijken.

Voordat u aan de slag gaat

Houd rekening met het volgende voordat u deze functie gaat gebruiken:

• Elke HubSpot-gebruiker die ook een Google Workspace-beheerder is, kan de HubSpot for Google Sheets-extensie installeren.

• Om gebruikers toegang te geven tot Breeze Assistant, zet je de schakelaar 'Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant' aan in je AI-instellingen.

• OmOm gebruikers toegang te geven tot deSales Email Agent van de ' ', zet je de schakelaar 'Geef gebruikers toegang tot generatieve AI-tools en -functies' aan. De Sales Email Agent heeft ook toegang nodig tot je CRM-gegevens, gegevens over klantgesprekken en bestandsgegevens.

• OmOm gegevens in HubSpot te importeren, moet u toestemming hebben om contacten en segmenten aan te maken in uw HubSpot-account.

• Tijdens de installatie wordt elke gebruikergevraagd om HubSpot toestemming te verlenen om zijn of haar Google Sheets-gegevens te lezen en te bewerken. Dit is nodig om de extensie te laten werken.

• Als 'Gevoelige gegevens ' is ingeschakeld in je HubSpot-account, heeft deze extensie om veiligheidsredenen geen toegang tot gegevens.

HubSpot voor Google Sheets installeren 

Om de extensie vanuit de Google Marketplace te installeren:

1. Ga naar de HubSpot-extensie voor Google Sheets in de Google Marketplace.

2. Klik rechtsboven op Instal.

3. Log in op uw Google-account in het dialoogvenster.

4. Controleer de gevraagde toegangsrechten en klik vervolgens op Toestaan. Na installatie wordt de extensie weergegeven in alle Google Spreadsheets voor het gekoppelde account.

HubSpot voor Google Sheets koppelen aan je HubSpot-account

Nadat je de extensie vanuit de Google Marketplace hebt geïnstalleerd, koppel je deze aan je HubSpot-account:

1. Klik in een Google-spreadsheet op Extensies in de werkbalk.

2. Klik op HubSpot voor Google Spreadsheets > Openen.

3. IKlik in het zijpaneel van HubSpot op Aanmelden. 

4. Selecteer in het dialoogvenster je HubSpot-gebruiker en -account.

5. Klik op Account koppelen. U wordt dan naar Google om de toegangsrechten voor gegevens te controleren.

6. Controleer de gevraagde toegangsrechten en klik vervolgens op Toestaan. Na installatie wordt de extensie weergegeven in alle Google-spreadsheets voor het gekoppelde account.

Gebruik Breeze Assistant in Google Sheets 

Zodra je de extensie hebt gekoppeld aan je HubSpot-account, kun je Breeze Assistant in Google Sheets gebruiken om content te maken, vergaderingen voor te bereiden, gegevens samen te vatten en te helpen bij andere taken.

Als je bijvoorbeeld een lijst met contactpersonen in Google Sheets bekijkt, kun je Breeze Assistant vragen om de recente interacties voor die contactpersoon samen te vatten of gespreksonderwerpen voor te stellen op basis van CRM-activiteit.

Om Breeze Assistant in Google Spreadsheets te openen en te gebruiken:

1. Klik in een Google-spreadsheet op Extensies in de werkbalk.

2. Klik op HubSpot voor Google Spreadsheets > Openen.

3. INavigeer in het zijpaneel van HubSpot naar het tabblad Assistent.

4. Voer een prompt in en klik vervolgens op het verzendpictogram rechtsonder.

Lees meer over het gebruik van Breeze Assistant en veelvoorkomende gebruikssituaties.

E-mails opstellen en verzenden met Sales Email Agent in Google Spreadsheets

Gebruik de Sales Email Agent in Google Sheets om één-op-één verkoopmails te genereren en te versturen, rechtstreeks vanuit een Google Sheet. De agent bekijkt de contactgegevens, recente interacties en CRM-activiteit in je HubSpot-account en stelt vervolgens een e-mail op basis van je opdracht op.

Als u bijvoorbeeld een lijst met deelnemers aan een evenement in een Google-spreadsheet bekijkt, kunt u een contactpersoon selecteren, aangeven dat u na het evenement wilt opvolgen, en Sales Email Agent een e-mailconcept voor u laten genereren waarin wordt verwezen naar hun recente interacties en relevante CRM-gegevens.

Een e-mail genereren en verzenden met Sales Email Agent in Google Sheets:

1. Klik in een Google-spreadsheet op Extensies in de werkbalk.

2. Klik op HubSpot voor Google Sheets > Openen.

3. In het zijpaneel van HubSpotga je naar het tabblad Agent. 

4. Klik op het vervolgkeuzemenu Contact en selecteer vervolgens de contactpersoon die je een e-mail wilt sturen.

5. Selecteer indien nodig een rechtsgrond voor de communicatie met de contactpersoon. 

6. Klik op het veld 'Doel' en selecteer een doelvoor je e-mail.

7. Voer in het veld Aanvullende details indien nodig meer informatie of context in.

8. Klik op E-mail genereren.

   

9. Sales Email Agent genereert een e-mailconcept op basis van uw invoer.

10. In de e-maileditor kunt u het door Sales Email Agent gegenereerde e-mailontwerp bewerken.

11. Klik vervolgens op E-mail verzenden om de e-mail rechtstreeks vanuit Google Sheets te verzenden. Of klik op Doorgaan in HubSpot om de e-mail te controleren en te verzenden vanuit het contactrecord in HubSpot.
    
    

    

Google Spreadsheet-gegevens synchroniseren met HubSpot

Zodra je de extensie hebt gekoppeld aan je HubSpot-account, importeer je contacten uit je Google-spreadsheet naar HubSpot.

1. Klik in een Google-spreadsheet op Extensies in de werkbalk.

2. Klik op HubSpot voor Google Sheets > Openen.

3. Klik op het tabblad Start van het HubSpot-zijpaneel op Importeren.

4. Klik in het scherm Importmethode op AI-contactsynchronisatie om contacten via Breeze in HubSpot te importeren. Of klik op Handmatig importerenom contacten handmatig naar HubSpot te importeren. 

Als je AI-contactsynchronisatie selecteert als importmethode:

1. Voer een naam in voor je import.

2. Selecteer in het gedeelte Importeren een van de volgende importopties:

• • Alle rijen: importeer elke rij in uw bestand naar HubSpot.

  • Specifiek bereik: importeer alleen een geselecteerd bereik (bijv. A2:F15, A17:F20).

3. Klik op het vervolgkeuzemenu van de koprij en selecteer een koprij waarin elke kolomkop overeenkomt met een eigenschap in HubSpot. U kunt controleren of er al een standaardeigenschap bestaat die overeenkomt met uw kop, of een aangepaste eigenschap aanmaken voordat u gaat importeren. Lees meer over eigenschapseisen.

4. Klikop Volgende: Bereid je gegevens voor.

   

5. Inde tabel de bladkoppen die aan HubSpot-eigenschappen worden gekoppeld. IAls kop overeenkomt met een bestaande HubSpot-eigenschap, wordt deze standaard geselecteerd. Als er geen exacte overeenkomst is, stelt HubSpot’s Breeze AI een eigenschap voor op basis van de naam en waarden van de kop. Beweeg de muis over de naam om meer details over een eigenschap te bekijken.

6. OmOm een toewijzing te bewerken, klikt u onder de kolom met de HubSpot-veldnaam op het vervolgkeuzemenu voor de eigenschap en selecteert u de HubSpot-eigenschap die u wilt toewijzen.
   

7. Klik op Volgende: Contacten importeren.

8. Zodra de gegevens zijn geïmporteerd, kunt u de HubSpot-gegevens openen in het rechterpaneel van uw Google-spreadsheet.

Als u 'Handmatig importeren ' als importmethode selecteert:

1. Voer een naam in voor je import.

2. ISelecteer in het gedeelte Importeren een van de volgende importopties:

• • Alle rijen: importeer elke rij in uw bestand naar HubSpot.

  • Specifiek bereik: importeer alleen een geselecteerd bereik (bijv. A2:F15, A17:F20).

3. Klik op het vervolgkeuzemenu van de koptekstrij en selecteer een koptekstrij waarin elke kolomkop overeenkomt met een eigenschap in HubSpot. U kunt controleren of er al een standaardeigenschap bestaat die overeenkomt met uw koptekst, of een aangepaste eigenschap aanmaken voordat u gaat importeren. Lees meer over de vereisten voor eigenschappen.

4. Klik op Volgende: Selecteer gegevenstype.

5. Controleer of je Google-spreadsheet de vereiste velden bevat om records in HubSpot aan te maken of bij te werken.

6. Schakel het selectievakje Mijn spreadsheet bevat alle vereiste velden in.

   

7. Klik vervolgens op Volgende: gegevens uploaden.

8. Uwordt automatisch doorgestuurd naar het scherm Importeren in HubSpot, waar je de stappen kunt doorlopen om je gegevens naar HubSpot te importeren.