HubSpot voor Google Sheets instellen en gebruiken

Met HubSpot voor Google Sheets kun je rechtstreeks vanuit Google Sheets toegang krijgen tot Breeze Assistant om content te maken, vergaderingen voor te bereiden, gegevens samen te vatten en andere taken uit te voeren. Met de Sales Email Agent kun je één-op-één-verkoopmails opstellen voor HubSpot-contacten zonder Google Sheets te verlaten. Daarnaast kun je ook gegevens uit Google Sheets importeren in HubSpot en het HubSpot-zijpaneel gebruiken om eenvoudig CRM-records te bekijken.

Voordat je aan de slag gaat

Houd rekening met het volgende voordat je deze functie gaat gebruiken:

• Elke HubSpot-gebruiker die tevens Google Workspace-beheerder is, kan de HubSpot for Google Sheets-extensie installeren.

• Om gebruikers toegang te geven tot Breeze Assistant, zet je de schakelaar 'Geef gebruikers toegang tot Breeze Assistant' aan in je AI-instellingen.

• OOm gebruikers toegang te geven tot deSales Email Agent van , zet je de schakelaar 'Geef gebruikers toegang tot generatieve AI-tools en -functies' aan. De Sales Email Agent heeft ook toegang nodig tot je CRM-gegevens, gegevens over klantgesprekken en bestandsgegevens.

• TOm gegevens in HubSpot te importeren, moet u toestemming hebben om contacten en segmenten aan te maken in uw HubSpot-account.

• Tijdens de installatie wordt elke gebruikergevraagd om HubSpot toestemming te verlenen om zijn of haar Google Sheets-gegevens te lezen en te bewerken. Dit is nodig om de extensie te laten werken.

• Als 'Gevoelige gegevens ' is ingeschakeld in je HubSpot-account, heeft deze extensie om veiligheidsredenen geen toegang tot gegevens.

HubSpot voor Google Sheets installeren 

Om de extensie vanuit de Google Marketplace te installeren:

1. Ga naar de HubSpot-extensie voor Google Sheets in de Google Marketplace.

2. Klik rechtsboven op ‘Installeren’l.

3. Log in op je Google-account in het dialoogvenster.

4. Controleer de gevraagde toegangsrechten en klik vervolgens op ‘Toestaan’. Na de installatie wordt de extensie weergegeven in alle Google Spreadsheets van het gekoppelde account.

Koppel HubSpot voor Google Sheets aan je HubSpot-account

Nadat je de extensie vanuit de Google Marketplace hebt geïnstalleerd, koppel je deze aan je HubSpot-account:

1. Klik in een Google-spreadsheet op 'Extensies ' in de werkbalk.

2. Klik op HubSpot voor Google Spreadsheets > Openen.

3. IKlik in het zijpaneel van HubSpot op 'Inloggen'. 

4. Selecteer in het dialoogvenster je HubSpot-gebruiker en -account.

5. Klik op 'Account koppelen'. Hierdoor wordt u naar Google om de toegangsrechten voor gegevens te controleren.

6. Controleer de gevraagde toegangsrechten en klik vervolgens op 'Toestaan'. Zodra de extensie is geïnstalleerd, wordt deze weergegeven in alle Google-spreadsheets voor het gekoppelde account.

Gebruik Breeze Assistant in Google Sheets 

Zodra je de extensie aan je HubSpot-account hebt gekoppeld, kun je Breeze Assistant in Google Sheets gebruiken om content te maken, vergaderingen voor te bereiden, gegevens samen te vatten en hulp te krijgen bij andere taken.

Als je bijvoorbeeld een lijst met contactpersonen in Google Sheets doorneemt, kun je Breeze Assistant vragen om de recente interacties met die contactpersoon samen te vatten of gespreksonderwerpen voor te stellen op basis van CRM-activiteit.

Om Breeze Assistant in Google Spreadsheets te openen en te gebruiken:

1. Klik in een Google-spreadsheet op 'Extensies ' in de werkbalk.

2. Klik op HubSpot voor Google Sheets > Openen.

3. Iga in het zijpaneel van HubSpot naar het tabblad 'Assistent '.

4. Voer een prompt in en klik vervolgens rechtsonder op het verzendpictogram.

Lees meer over het gebruik van Breeze Assistant en veelvoorkomende gebruikssituaties.

E-mails opstellen en versturen met Sales Email Agent in Google Spreadsheets

Gebruik de Sales Email Agent in Google Sheets om één-op-één verkoopmails rechtstreeks vanuit een Google Sheet op te stellen en te versturen. De agent bekijkt de contactgegevens, recente interacties en CRM-activiteiten in je HubSpot-account en stelt vervolgens een e-mail op basis van jouw opdracht op.

Als je bijvoorbeeld een lijst met deelnemers aan een evenement in een Google-spreadsheet bekijkt, kun je een contactpersoon selecteren, aangeven dat je na het evenement een follow-up wilt sturen, en Sales Email Agent een e-mailconcept voor je laten genereren waarin wordt verwezen naar hun recente interacties en relevante CRM-gegevens.

Een e-mail genereren en verzenden met Sales Email Agent in Google Sheets:

1. Klik in een Google-spreadsheet op ‘Extensies ’ in de werkbalk.

2. Klik op 'HubSpot voor Google Sheets ' > 'Openen'.

3. In het zijpaneel van HubSpotga je naar het tabblad 'Agent '. 

4. Klik op het vervolgkeuzemenu 'Contact' en selecteer vervolgens de contactpersoon aan wie u een e-mail wilt sturen.

5. Selecteer indien nodig een rechtsgrondslag voor de communicatie met de contactpersoon. 

6. Klik op het veld 'Doel' en selecteer een doelvoor je e-mail.

7. Voer in het veld 'Aanvullende details' indien nodig meer informatie of context in.

8. Klik op 'E-mail genereren'.

   

9. Sales Email Agent genereert op basis van uw invoer een e-mailconcept.

10. In de e-maileditor kunt u het door Sales Email Agent gegenereerde e-mailconcept bewerken.

11. Klik vervolgens op 'E-mail verzenden' om de e-mail rechtstreeks vanuit Google Sheets te verzenden. Of klik op 'Doorgaan in HubSpot' om de e-mail te controleren en te verzenden vanuit het contactrecord in HubSpot.
    
    

    

Synchroniseer Google Spreadsheet-gegevens met HubSpot

Zodra je de extensie aan je HubSpot-account hebt gekoppeld, importeer je contacten vanuit je Google-spreadsheet naar HubSpot.

1. Klik in een Google-spreadsheet op 'Extensies ' in de werkbalk.

2. Klik op 'HubSpot voor Google Sheets ' > 'Openen'.

3. Klik op het tabblad 'Startpagina' van het HubSpot-zijpaneel op 'Importeren'.

4. Klik in het scherm 'Importmethode' op AI-contactsynchronisatie om de AI van HubSpot te gebruiken om contacten naar HubSpot te importeren. Of klik op Handmatig importerenom contacten handmatig in HubSpot te importeren. 

Als je AI-contactsynchronisatie selecteert als importmethode:

1. Voer een naam in voor je import.

2. Selecteer in het gedeelte ‘Importeren ’ een van de volgende importopties:

• • Alle rijen: importeer elke rij in je bestand naar HubSpot.

  • Specifiek bereik: importeer alleen een geselecteerd bereik (bijv. A2:F15, A17:F20).

3. Klik op het vervolgkeuzemenu van de koprij en selecteer een koprij waarin elke kolomkop overeenkomt met een eigenschap in HubSpot. Je kunt controleren of er al een standaardeigenschap bestaat die overeenkomt met je koprij, of je kunt vóór het importeren een aangepaste eigenschap aanmaken. Lees meer over de vereisten voor eigenschappen.

4. Klikop 'Volgende: Bereid je gegevens voor'.

   

5. Intabel de kolomkoppen die aan HubSpot-eigenschappen worden gekoppeld. IAls kop overeenkomt met een bestaande HubSpot-eigenschap, wordt deze standaard geselecteerd. Als er geen exacte overeenkomst is, stelt de AI van HubSpot een eigenschap voor op basis van de naam en waarden van de kop. Beweeg de muisaanwijzer over de naam van een eigenschap om meer details te bekijken.

6. OOm een toewijzing te bewerken, klik je in de kolom met de HubSpot-veldnaam op het vervolgkeuzemenu voor de kolomnaam en selecteer je de HubSpot-eigenschap die je wilt toewijzen.
   

7. Klik op Volgende: Contacten importeren.

8. Zodra de gegevens zijn geïmporteerd, kun je de HubSpot-gegevens bekijken in het rechterpaneel van je Google-spreadsheet.

Als je 'Handmatig importeren ' als importmethode selecteert:

1. Voer een naam in voor je import.

2. ISelecteer in het gedeelte ‘Importeren ’ een van de volgende importopties:

• • Alle rijen: importeer elke rij in je bestand naar HubSpot.

  • Specifiek bereik: importeer alleen een geselecteerd bereik (bijv. A2:F15, A17:F20).

3. Klik op het vervolgkeuzemenu van de koptekstrij en selecteer een koptekstrij waarin elke kolomkop overeenkomt met een eigenschap in HubSpot. U kunt controleren of er al een standaardeigenschap bestaat die overeenkomt met uw koptekst, of u kunt vóór het importeren een aangepaste eigenschap aanmaken. Lees meer over de vereisten voor eigenschappen.

4. Klik op 'Volgende: Selecteer gegevenstype'.

5. Controleer of je Google-spreadsheet de vereiste velden bevat om records in HubSpot aan te maken of bij te werken.

6. Vink het selectievakje 'Mijn spreadsheet bevat alle vereiste velden' aan.

   

7. Klik vervolgens op 'Volgende: gegevens uploaden'.

8. Uwordt automatisch doorgestuurd naar het scherm 'Importeren' in HubSpot, waar u de stappen kunt doorlopen om uw gegevens in HubSpot te importeren.