Konfigurere og bruke HubSpot for Google Sheets

Med HubSpot for Google Sheets kan du få tilgang til Breeze Assistant direkte i Google Sheets for å lage innhold, forberede deg til møter, oppsummere data og utføre andre oppgaver. Med Sales Email Agent kan du utarbeide personlige salgs-e-poster til HubSpot-kontakter uten å forlate Google Sheets. I tillegg kan du også importere data fra Google Sheets til HubSpot og bruke HubSpot-sidepanelet til å enkelt se CRM-poster.

Før du begynner

Før du begynner å bruke denne funksjonen, må du være oppmerksom på følgende:

• Alle HubSpot-brukere som også er Google Workspace-administratorer, kan installere HubSpot for Google Sheets-utvidelsen.

• For å gi brukere tilgang til Breeze Assistant, slå på bryteren Gi brukere tilgang til Breeze Assistant i AI-innstillingene dine.

• TFor å gi brukerne tilgang til« » Sales Email Agent, må du slå på bryteren «Gi brukerne tilgang til generative AI-verktøy og -funksjoner ». Sales Email Agent krever også tilgang til CRM-dataene dine, data om kundesamtaler og fildata.

• Tå importere data til HubSpot må du ha tillatelse til å opprette kontakter og segmenter i HubSpot-kontoen din.

• Under oppsettet vil hver brukerblir bedt om å gi HubSpot tillatelse til å lese og redigere dataene sine i Google Sheets. Dette er nødvendig for at utvidelsen skal fungere.

• Hvis «Sensitive Data» er aktivert i HubSpot-kontoen din, har ikke denne utvidelsen tilgang til dataene av sikkerhetshensyn.

Installer HubSpot for Google Sheets 

Slik installerer du utvidelsen fra Google Marketplace:

1. Gå til HubSpot-utvidelsen for Google Sheets i Google Marketplace.

2. Klikk på «Installer» øverst til høyrel.

3. Logg inn på Google-kontoen din i dialogboksen.

4. Gjennomgå de forespurte tilgangstillatelsene, og klikk deretter på Tillat. Når utvidelsen er installert, vises den i alle Google-regneark for den tilkoblede kontoen.

Koble HubSpot for Google Sheets til HubSpot-kontoen din

Etter at du har installert utvidelsen fra Google Marketplace, kobler du den til HubSpot-kontoen din:

1. I et Google-regneark klikker du på Utvidelser i verktøylinjen.

2. Klikk på HubSpot for Google Sheets > Åpne.

3. IKlikk på «Logg inn» i HubSpot-sidepanelet. 

4. I dialogboksen velger du HubSpot-brukeren og -kontoen din.

5. Klikk på «Koble til konto», noe som vil føre deg til Google for å gjennomgå datatilgangstillatelser.

6. Gjennomgå de forespurte tilgangstillatelsene, og klikk deretter på «Tillat». Når utvidelsen er installert, vises den i alle Google-regneark for den tilkoblede kontoen.

Bruk Breeze Assistant i Google Sheets 

Når du har koblet utvidelsen til HubSpot-kontoen din, kan du bruke Breeze Assistant i Google Sheets til å lage innhold, forberede møter, oppsummere data og få hjelp med andre oppgaver.

Hvis du for eksempel går gjennom en liste over kontakter i Google Sheets, kan du be Breeze Assistant om å oppsummere nylig aktivitet for den aktuelle kontakten eller foreslå diskusjonspunkter basert på CRM-aktivitet.

Slik får du tilgang til og bruker Breeze Assistant i Google Sheets:

1. I et Google-regneark klikker du på Utvidelser i verktøylinjen.

2. Klikk på HubSpot for Google Sheets > Åpne.

3. Ii HubSpot-sidepanelet går du til fanen «Assistant ».

4. Skriv inn en kommando, og klikk deretter på send-ikonet nederst til høyre.

Lær mer om hvordan du bruker Breeze Assistant og vanlige bruksområder.

Utarbeid og send e-poster med Sales Email Agent i Google Sheets

Bruk Sales Email Agent i Google Sheets til å generere og sende personlige salgs-e-poster direkte fra et Google Sheet. Verktøyet gjennomgår kontaktopplysninger, nylig kontakt og CRM-aktivitet i HubSpot-kontoen din, og utarbeider deretter et utkast til en e-post basert på dine instruksjoner.

Hvis du for eksempel går gjennom en liste over deltakere på et arrangement i et Google-regneark, kan du velge en kontakt, angi at du ønsker å følge opp etter arrangementet, og la Sales Email Agent generere et e-postutkast for deg som refererer til deres nylige interaksjoner og relevante CRM-detaljer.

Slik genererer og sender du en e-post med Sales Email Agent i Google Sheets:

1. I et Google-regneark klikker du på «Utvidelser » i verktøylinjen.

2. Klikk på HubSpot for Google Sheets > Åpne.

3. I HubSpot-sidepaneletgår du til fanen «Agent ». 

4. Klikk på rullegardinmenyen «Kontakt», og velg deretter kontakten du vil sende e-post til.

5. Velg et rettslig grunnlag for kommunikasjon med kontakten. 

6. Klikk på feltet «Formål » og velg et formålfor e-posten din.

7. I feltet «Ytterligere detaljer » kan du legge inn mer informasjon eller kontekst om nødvendig.

8. Klikk på «Generer e-post».

   

9. Sales Email Agent vil generere et utkast til e-post basert på opplysningene dine.

10. I e-postredigeringsverktøyet kan du redigere e-postutkastet som Sales Email Agent har generert.

11. Når du er ferdig, klikker du på «Send e-post» for å sende e-posten direkte fra Google Sheets. Eller klikk på «Fortsett i HubSpot» for å gjennomgå og sende e-posten fra kontaktoppføringen i HubSpot.
    
    

    

Synkroniser data fra Google Sheet til HubSpot

Når du har koblet utvidelsen til HubSpot-kontoen din, importerer du kontakter fra Google-regnearket til HubSpot.

1. I et Google-regneark klikker du på «Utvidelser » i verktøylinjen.

2. Klikk på HubSpot for Google Sheets > Åpne.

3. På fanen «Hjem » i HubSpot-sidepanelet klikker du på «Importer».

4. På skjermbildet «Importmetode» klikker du på AI-kontaktsynkronisering for å bruke HubSpots AI til å importere kontakter til HubSpot. Eller klikk på Importer manueltfor å importere kontakter til HubSpot manuelt. 

Hvis du velger AI-kontaktsynkronisering som importmetode:

1. Skriv inn et navn på importen.

2. I delen «Import » velger du blant følgende importalternativer:

• • Alle rader: importer alle rader i filen din til HubSpot.

  • Bestemt område: importerer bare et valgt område (f.eks. A2:F15, A17:F20).

3. Klikk på rullegardinmenyen for overskriftsraden og velg en overskriftsrad der hver kolonneoverskrift samsvarer med en egenskap i HubSpot. Du kan sjekke om det allerede finnes en standardegenskap som samsvarer med overskriften din, eller opprette en tilpasset egenskap før du importerer. Les mer om krav til egenskaper.

4. Klikkpå «Neste: Forbered dataene dine».

   

5. Itabellen kan du gå gjennom arkoverskriftene som vil bli tilordnet HubSpot-egenskaper. Ihvis en overskrift samsvarer med en eksisterende HubSpot-egenskap, vil den være valgt som standard. Hvis det ikke er noen eksakt samsvar, vil HubSpots AI foreslå en egenskap basert på overskriftens navn og verdier. For å se flere detaljer om en egenskap, hold musepekeren over navnet.

6. FFor å redigere en tilordning, klikker du på rullegardinmenyen for egenskapen under kolonnen med HubSpot-feltnavn og velger den HubSpot-egenskapen du vil tilordne.
   

7. Klikk på «Neste: Importer kontakter».

8. Når importen er fullført, får du tilgang til HubSpot-dataene i høyre panel i Google-regnearket ditt.

Hvis du velger «Importer manuelt » som importmetode:

1. Skriv inn et navn på importen.

2. II delen «Import » kan du velge mellom følgende importalternativer:

• • Alle rader: importer alle rader i filen din til HubSpot.

  • Bestemt område: importer kun et valgt område (f.eks. A2:F15, A17:F20).

3. Klikk på rullegardinmenyen for overskriftsraden og velg en overskriftsrad der hver kolonneoverskrift tilsvarer en egenskap i HubSpot. Du kan sjekke om det allerede finnes en standardegenskap som samsvarer med overskriften din, eller opprette en tilpasset egenskap før du importerer. Les mer om krav til egenskaper.

4. Klikk på «Neste: Velg datatype».

5. Kontroller at Google-regnearket ditt inneholder de obligatoriske feltene for å opprette eller oppdatere poster i HubSpot.

6. Merk av for «Regnearket mitt inneholder alle nødvendige felt ».

   

7. Klikk deretter på «Neste: Last opp data».

8. Yblir du automatisk omdirigert til importskjermen i HubSpot, der du kan fortsette med trinnene for å importere dataene dine til HubSpot.