Configurazione e utilizzo di HubSpot per Google Sheets

Con HubSpot per Google Sheets, puoi accedere a Breeze Assistant direttamente da Google Sheets per creare contenuti, prepararti alle riunioni, sintetizzare i dati e svolgere altre attività. Lo Sales Email Agent ti consente di redigere email di vendita personalizzate per i contatti HubSpot senza uscire da Google Sheets. Inoltre, puoi anche importare dati da Google Sheets in HubSpot e utilizzare il pannello laterale di HubSpot per visualizzare facilmente i record del CRM.

Prima di iniziare

Prima di iniziare a utilizzare questa funzionalità, tieni presente quanto segue:

• Qualsiasi utente HubSpot che sia anche amministratore di Google Workspace può installare l'estensione HubSpot per Fogli Google.

• Per consentire agli utenti di accedere a Breeze Assistant, attiva l'interruttore Consenti agli utenti l'accesso a Breeze Assistant nelle impostazioni dell'IA.

• PPer concedere agli utenti l’accesso all’ e Sales Email Agent, attiva l’interruttore “Concedi agli utenti l’accesso agli strumenti e alle funzionalità di IA generativa ”. Il Sales Email Agent richiede inoltre l’accesso ai dati del tuo CRM, ai dati delle conversazioni con i clienti e ai dati dei file.

• PPer importare i dati in HubSpot, è necessario disporre dell’autorizzazione a creare contatti e segmenti nel proprio account HubSpot.

• Durante la configurazione, a ogni utenteviene richiesto di concedere a HubSpot l’autorizzazione di leggere e modificare i propri dati di Google Sheets. Ciò è necessario affinché l’estensione funzioni.

• Se nel tuo account HubSpot è attivata l’opzione " Dati sensibili ", per motivi di sicurezza questa estensione non potrà accedere ad alcun dato.

Installa HubSpot per Google Sheets 

Per installare l’estensione dal Google Marketplace:

1. Accedi all’estensione HubSpot per Google Sheets nel Google Marketplace.

2. In alto a destra, clicca su Installal.

3. Nella finestra di dialogo, accedi al tuo account Google.

4. Verifica le autorizzazioni di accesso richieste, quindi fai clic su Consenti. Una volta installata, l’estensione verrà visualizzata su tutti i Fogli Google dell’account collegato.

Collega HubSpot per Fogli Google al tuo account HubSpot

Dopo aver installato l’estensione dal Google Marketplace, collegala al tuo account HubSpot:

1. In un foglio di Google Sheets, clicca su " Estensioni " nella barra degli strumenti.

2. Fai clic su HubSpot per Fogli Google > Apri.

3. INel pannello laterale di HubSpot, clicca su Accedi. 

4. Nella finestra di dialogo, seleziona il tuo utente e account HubSpot.

5. Fai clic su " Collega account", che ti reindirizzerà a Google per verificare le autorizzazioni di accesso ai dati.

6. Verifica le autorizzazioni di accesso richieste, quindi fai clic su Consenti. Una volta installata, l’estensione verrà visualizzata su tutti i fogli di lavoro di Google relativi all’account collegato.

Utilizza Breeze Assistant in Fogli Google 

Una volta collegata l’estensione al tuo account HubSpot, utilizza Breeze Assistant in Fogli Google per creare contenuti, prepararti alle riunioni, riassumere i dati e ricevere assistenza in altre attività.

Ad esempio, se stai esaminando un elenco di contatti in Fogli Google, puoi chiedere a Breeze Assistant di riassumere le interazioni recenti relative a quel contatto o di suggerirti argomenti di discussione in base all’attività nel CRM.

Per accedere e utilizzare Breeze Assistant in Fogli Google:

1. In un foglio di Google Sheets, clicca su Estensioni nella barra degli strumenti.

2. Fai clic su HubSpot per Fogli Google > Apri.

3. Inel pannello laterale di HubSpot, vai alla scheda Assistente.

4. Inserisci un prompt, quindi fai clic sull’icona di invio in basso a destra.

Scopri di più sull’utilizzo di Breeze Assistant e sui casi d’uso più comuni.

Redigi e invia email con Sales Email Agent in Fogli Google

Utilizza Sales Email Agent in Fogli Google per generare e inviare email di vendita personalizzate direttamente da un foglio di lavoro di Fogli Google. L’agente esamina le proprietà del contatto, le interazioni recenti e l’attività nel CRM nel tuo account HubSpot, quindi redige una bozza di email in base alle tue indicazioni.

Ad esempio, se stai esaminando un elenco di partecipanti a un evento in un foglio di lavoro di Google, puoi selezionare un contatto, specificare che desideri effettuare un follow-up dopo l’evento e chiedere a Sales Email Agent di generare per te una bozza di email che faccia riferimento alle interazioni recenti e ai dettagli CRM rilevanti.

Per generare e inviare un’email con Sales Email Agent in Fogli Google:

1. In un foglio di lavoro di Google Sheets, clicca su " Estensioni " nella barra degli strumenti.

2. Fai clic su HubSpot per Google Sheets > Apri.

3. Nel pannello laterale di HubSpot, vai alla scheda Agente. 

4. Fai clic sul menu a discesa " Contatto ", quindi seleziona il contatto a cui desideri inviare l'e-mail.

5. Se richiesto, seleziona una base giuridica per comunicare con il contatto. 

6. Fai clic sul campo "Oggetto " e seleziona un oggettoper la tua email.

7. Nel campo " Dettagli aggiuntivi ", inserisci ulteriori informazioni o contestualizza, se necessario.

8. Fai clic su " Genera email".

   

9. Sales Email Agent genererà una bozza di email in base alle tue indicazioni.

10. Nell'editor di email, puoi modificare la bozza generata da Sales Email Agent.

11. Una volta terminato, clicca su "Invia email " per inviare l'email direttamente da Fogli Google. Oppure clicca su " Continua in HubSpot " per rivedere e inviare l'email dalla scheda del contatto in HubSpot.
    
    

    

Sincronizza i dati di Google Sheet con HubSpot

Dopo aver collegato l’estensione al tuo account HubSpot, importa i contatti dal tuo foglio di lavoro di Google Sheets in HubSpot.

1. In un foglio di Google Sheets, clicca su " Estensioni " nella barra degli strumenti.

2. Fai clic su HubSpot per Fogli Google > Apri.

3. Nella scheda "Home" del pannello laterale di HubSpot, clicca su "Importa".

4. Nella schermata " Metodo di importazione ", clicca su Sincronizzazione contatti tramite IA per utilizzare l’IA di HubSpot per importare i contatti in HubSpot. Oppure fai clic su Importa manualmenteper importare i contatti in HubSpot manualmente. 

Se selezioni la sincronizzazione dei contatti tramite IA come metodo di importazione:

1. Inserisci un nome per l'importazione.

2. Nella sezione Importa, seleziona una delle seguenti opzioni di importazione:

• • Tutte le righe: importa ogni riga del file in HubSpot.

  • Intervallo specifico: importa solo un intervallo selezionato (ad es., A2:F15, A17:F20).

3. Fai clic sul menu a discesa della riga di intestazione e seleziona una riga di intestazione in cui ogni intestazione di colonna corrisponda a una proprietà in HubSpot. Puoi verificare se esiste già una proprietà predefinita corrispondente alla tua intestazione oppure creare una proprietà personalizzata prima dell’importazione. Scopri di più sui requisiti delle proprietà.

4. Fai clicsu Avanti: prepara i tuoi dati.

   

5. Nellatabella, controlla le intestazioni del foglio che verranno mappate alle proprietà di HubSpot. ISe una corrisponda a una proprietà HubSpot esistente, verrà selezionata per impostazione predefinita. Se non c’è una corrispondenza esatta, l’IA di HubSpot suggerirà una proprietà in base al nome e ai valori della voce. Per visualizzare ulteriori dettagli su una proprietà, passa il mouse sul suo nome.

6. PPer modificare una mappatura, nella colonna del nome del campo HubSpot, clicca sul menu a tendina relativo alla proprietà e seleziona la proprietà HubSpot che desideri mappare.
   

7. Fai clic su Avanti: Importa contatti.

8. Una volta completata l’importazione, potrai accedere ai dati di HubSpot nel pannello di destra del tuo foglio di lavoro Google.

Se selezioni " Importa manualmente " come metodo di importazione:

1. Inserisci un nome per l’importazione.

2. NNella sezione "Importa ", seleziona una delle seguenti opzioni di importazione:

• • Tutte le righe: importa tutte le righe del file in HubSpot.

  • Intervallo specifico: importa solo un intervallo selezionato (ad es., A2:F15, A17:F20).

3. Fai clic sul menu a discesa della riga di intestazione e seleziona una riga di intestazione in cui ogni intestazione di colonna corrisponda a una proprietà in HubSpot. Puoi verificare se esiste già una proprietà predefinita che corrisponda alla tua intestazione oppure creare una proprietà personalizzata prima dell’importazione. Scopri di più sui requisiti delle proprietà.

4. Fai clic su Avanti: Seleziona il tipo di dati.

5. Verifica che il tuo foglio di lavoro Google includa i campi obbligatori per creare o aggiornare i record in HubSpot.

6. Seleziona la casella di controllo Il mio foglio include tutti i campi obbligatori.

   

7. Quindi clicca su Avanti: Carica dati.

8. Vverrai reindirizzato automaticamente alla schermata "Importa " in HubSpot, dove potrai proseguire con i passaggi per importare i tuoi dati in HubSpot.