將信用備忘錄套用至發票

建立信用備忘錄後，將其套用到發票上，以保持記錄準確和帳單井然有序。信用備忘錄套用後，您可以編輯或從發票中移除。

在發票上套用信用備忘錄

在將信用備忘錄套用到發票之前，請記住： 信用備忘錄無法套用到發票：

• 信用備忘錄無法套用至已付款或作廢的發票。
• 信用備忘錄和發票必須共用相同的帳單聯絡人。

將信用備忘錄套用至發票：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。 點選發票號碼。
2. 按一下發票的發票號碼。
3. 在右側面板的右上方，按一下 [操作]，然後選擇 [套用可用信用額度]。
4. 在對話方塊中
   • 如果帳單聯絡人有超過一個可用的信用備忘錄，按一下信用備忘錄下拉式功能表，然後選擇一個信用備忘錄。
   • 在已套用金額 欄位中，輸入餘額。賒帳可以是發票的部分或全額。
   • 若要新增另一個信用備忘錄，請按一下+ 新增可用信用額。若要移除信用備忘錄，請按一下其旁邊的delete 刪除圖示。
   • 按一下套用。
     
     
   • 使用傳送發票對話方塊傳送、下載或複製更新發票的連結。

檢視相關的信用備忘錄

檢視相關的信用備忘錄和調整後的應付餘額：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。 檢視相關的信用備忘錄和調整後的應付餘額。
2. 按一下發票的發票號碼。
3. 調整後的應付餘額會顯示在「關於此發票」卡片上。已申請的信用備忘會顯示在信用備忘卡片上。如果預設情況下信用備忘錄 卡片沒有顯示在您的記錄上，您可以手動將卡片新增至您的 HubSpot 記錄。
   
   
4. 按一下Viewassociated Credit memos（檢視關聯的信用備忘錄），即可在索引頁上看到關聯的信用備忘錄。
   
   

編輯已申請的信用備忘錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。
2. 按一下發票的發票號碼。
3. 在右側面板的右上方，點選動作，然後選擇編輯已申請的信用額。
4. 在對話方塊中
   • 如果帳單聯絡人有超過一個信用備忘錄，若要變更已套用的信用備忘錄，請按一下信用備忘錄下拉式功能表，然後選擇一個信用備忘錄。
   • 要調整金額，請在已套用金額 欄位中輸入餘額。賒帳可以是發票的部分或全額。
   • 若要新增另一信用備忘錄，請按一下+ 新增可用信用額。
   • 若要移除信用備忘錄，請按一下其旁邊的delete 刪除圖示。
   • 按一下套用。
   • 使用傳送發票對話方塊傳送、下載或複製更新發票的連結。

從發票中移除信用備忘錄

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「商務」>「發票」。 刪除發票上的信用備忘錄。
2. 按一下發票的發票號碼。
3. 在右側面板的右上方，按一下 [動作]，然後選擇 [移除已套用的信用額]。
4. 在對話方塊中，點選移除確認。
5. 使用傳送發票對話方塊傳送、下載或複製更新發票的連結。

下一步

• 管理信用備忘錄，包括編輯草稿、下載、作廢、刪除、匯出，以及將信用備忘錄與其他記錄相關聯。

• 管理發票 ，包括編輯、作廢、刪除、追蹤和匯出。

• 管理付款，包括發出退款、重新傳送收據、下載付款和支付報告、匯出付款資料等。