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使用清單工具中的 AI 助手
上次更新時間: 二月 10, 2025
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使用 HubSpot 列表中的人工智能助手找到正确的筛选器来完善记录。例如,您可以根据描述创建列表,如在过去 30 天内打开过电子邮件的联系人。
目前,您可以在联系人、公司、交易、票据、购物车和订单列表中使用人工智能,并使用以下过滤器:
- 当前对象属性
- 关联对象属性
- 列表成员
对于基于联系人的列表,您还可以通过以下方式进行筛选:
- 表单提交,不包括细化(即用于进一步缩小筛选范围的标准,如表单提交时间)
- 广告互动
- 电子邮件订阅
- 营销电子邮件
- 页面浏览,不包括细化(即用于进一步缩小筛选范围的标准,如浏览的页面)
管理人工智能设置
更改人工智能设置:- 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。 本地导航设置
- 在左侧边栏菜单中,导航至 人工智能。
- 在 "访问 "选项卡中,点击打开 "让用户访问生成式人工智能工具和功能 "开关。要个性化内容,请单击打开 CRM 数据开关。建议这样做,以便生成与贵公司相关的输出。了解有关管理人工智能设置的更多信息。
使用人工智能助手创建列表
创建列表时要使用 AI 助手:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「清單」。
- 在右上角单击创建列表。
- 选择包含要在列表中分割的记录的对象。
- 在 "使用 AI 生成列表筛选器"文本框中,输入要包含在列表中的记录类型的描述。
- 单击下一步。
- 右侧面板将打开并预览生成的筛选器。
- 要调整提示,请单击编辑提示, 更新描述,然后单击生成筛选器生成新筛选器。
- 如果筛选器正确无误,单击添加这些筛选器 。
- 单击审查并保存,然后确认列表详细信息。
使用人工智能助手编辑列表筛选器
使用 AI 助手编辑现有活动列表的筛选器:
- 在你的 HubSpot 帳戶中,瀏覽「CRM」>「清單」。
- 单击要编辑的活动列表名称。
- 在左侧面板中点击编辑筛选器。
- 在右上角,单击使用 AI 创建筛选器。
- 在右侧面板中,添加要包含在列表中的记录的描述,然后单击生成筛选器。
- 查看生成的筛选器。
- 要调整提示,请单击编辑提示, 更新描述,然后单击生成筛选器生成新筛选器。
- 如果筛选器正确,单击添加这些筛选器。
- 单击保存列表。
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