使用列表工具中的AI助手

使用HubSpot清單工具中的AI助手，尋找正確的篩選條件來細化聯絡人。 例如，您可以根據描述建立清單，例如「在過去30天內開啟電子郵件的聯絡人」。 

目前，您只能在聯絡人清單中使用AI ，並使用以下篩選條件：

• 聯絡人屬性
• 關聯的物件屬性
• 表單提交（不包括優化）
• 廣告互動
• 電子郵件訂閱
• 行銷電子郵件
• 列出會籍
• 頁面瀏覽量（不含調整）

細化是用於進一步縮小所選篩選條件的條件。 例如，表單提交次數，或檢視頁面的特定日期。 

管理AI設定

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，前往AI。
• 在「存取」索引標籤中，按一下以切換開啟「授予使用者存取生成式AI工具和功能的權限」。 若要個人化內容，請按一下以切換 CRM資料開關。 建議您這樣做，以產生與貴公司相關的產出。 深入瞭解如何管理AI設定。

在列表中使用AI助手

若要在建立清單時使用AI助手：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 在右上角，按一下建立清單。 
• 在左側面板中，選擇以客服案件為基礎。 
• 在右側面板中輸入清單詳細資訊：
  • 列表名稱（必填） ：列表的名稱。
  • 描述：列表的描述。
  • 清單小幫手：要包含在清單中的記錄類型的描述。
  
  • 您正在建立什麼類型的清單：選擇使用中清單或靜態清單。
  • 自訂屬性：如果您已為組織建立任何自訂清單屬性，可以在此區段中進行設定。 若要將自訂清單屬性新增至建立表單，請按一下「自訂」「建立清單」表單。 深入瞭解如何自訂建立記錄表單。
• 按一下下一步。 
• 在右側面板中，查看為清單產生的篩選條件。

• 如有需要，按一下編輯提示以編輯提示，然後按一下產生以產生新的篩選條件。



• 如果篩選條件正確，請點擊「新增這些篩選條件」。
• 按一下「儲存清單」。