使用清單工具中的 AI 助手

使用 HubSpot 清單工具中的 AI 助理找到正確的篩選器來優化您的聯絡人。例如，您可以根據描述建立列表，例如「過去 30 天內開啟電子郵件的聯絡人」。

目前，您只能在基於聯絡人的清單中使用 AI 並使用以下篩選器：

• 接觸特性
• 關聯物件屬性
• 表單提交（不包括細化）
• 廣告互動
• 電子郵件訂閱
• 行銷電子郵件
• 列出會員資格
• 頁面瀏覽量（不包括優化）

細化是用於進一步縮小所選過濾器範圍的標準。例如，提交表單的次數或查看頁面的特定日期。

管理 AI 設定

• 在你的 HubSpot 帳戶中，點擊頂端導覽列中的settings「設定圖示」。
• 在左側邊欄選單中，導覽至AI。
• 在「存取」標籤中，按一下以開啟「允許使用者存取生成式 AI 工具和功能」開關。要個性化您的內容，請點擊以切換 CRM 資料開啟。建議這樣做以產生與您的公司相關的輸出。了解有關管理AI 設定的更多資訊。

在清單中使用 AI 助手

建立清單時使用 AI 助理：

• 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「CRM」>「清單」。
• 在右上角，按一下「建立清單」 。
• 在左側面板中，選擇「基於聯絡人」 。
• 在右側面板中，輸入清單的詳細資訊：
  • 清單名稱（必填）：清單的名稱。
  • 描述：列表的描述。
  • 清單助理：對要包含在清單中的記錄類型的描述。
  
  • 您要建立什麼類型的清單：選擇「活動清單」或「靜態清單」 。
  • 自訂屬性：如果您已為組織建立了任何自訂清單屬性，則可以在此部分中設定它們。若要將 自訂清單屬性新增至建立表單，請按一下自訂「建立清單」表單。了解有關自訂建立記錄表單的更多資訊。
• 按一下“下一步” 。
• 在右側面板中，查看為您的清單產生的篩選器。

• 如果需要，請按一下「編輯提示」以編輯提示，然後按一下「產生」以產生新的篩選器。
• 如果過濾器正確，請按一下「新增這些過濾器」。
• 點選儲存清單。