了解如何在建立區段後更有效地管理區段。在這篇文章中,學習如何篩選區段、儲存區段檢視以重新檢視,以及自訂哪些區段屬性會顯示為檢視中的欄位。
如果您想在行動裝置上存取區段檢視,請瞭解如何在 HubSpot 行動應用程式中使用區段。
篩選區段並儲存檢視
您可以根據特定條件篩選區段,使其更容易排序。例如,您可以建立在過去 7 天內增加超過 100 名會員的區段檢視,或篩選在行銷活動中使用的區段。
建立區段檢視
- 按一下+ 新增檢視。
- 按一下建立新檢視。
- 在彈出視窗中,輸入檢視的名稱,並選擇檢視的受眾。
- 按一下確認。
進一步瞭解建立和管理儲存的檢視。
在區段檢視中加入篩選條件
若要在檢視中新增或變更篩選條件,請使用表格上方的屬性下拉式功能表,或根據其他區段屬性設定進階篩選條件。
- 若要檢視特定物件的區段,請按一下左側功能表中的物件。
- 若要開啟檢視,請按一下檢視索引標籤。
- 您可以使用下列預設選單篩選,或使用自訂的快速篩選器。
- 所有團隊:指定給特定團隊的區段。
- 所有建立者:區段的建立者。
- 所有類型:在活動或靜態區段中選擇。
- 所有物件:選擇要篩選的物件區段。
- Used in(用於):選擇該區段用於哪些工具。
- 若要依其他屬性篩選,請按一下Advanced filters(進階篩選)。在右側面板中:
- 選取您要篩選的屬性 。
- 為選取的屬性設定條件。進一步瞭解設定條件。
- 若要在同一篩選條件群組中加入另一個屬性,請按一下+ 並且下的新增篩選條件。當您使用和 邏輯 設定篩選條件時,區段必須符合篩選條件群組中的所有條件,才能包含在檢視中。
- 若要在新的篩選器群組中加入屬性,請按一下+ 或旁邊的 [新增篩選器群組]。當您設定具有 或 邏輯的篩選條件時,片段必須至少符合其中一個篩選群組的條件,才能包含在檢視中。
- 若要將篩選器儲存到檢視,請關閉面板,然後按一下saveEditableView Save圖示。
- 若要移除篩選條件,請按一下篩選條件旁的x。
管理區段檢視
建立區段檢視後,若要管理區段檢視,請按以下步驟:
- 若要重新排列檢視,請按一下並拖曳 索引標籤 到新位置。
- 若要設定預設檢視,請按一下並將檢視的索引標籤 拖曳到最左邊的位置。每次導覽到您的區段時,此檢視將會是第一個出現的索引標籤。
- 若要關閉檢視,請按一下檢視標籤上的X。您可以從「新增檢視」下拉式功能表或「所有檢視」頁面重新開啟檢視。
- 若要變更檢視中的欄位,請在表格右上方,按一下動作>編輯欄位。編輯欄位,然後按一下套用。進一步瞭解自訂檢視列。
- 若要複製檢視,請按一下duplicate 複製圖示。在對話方塊中,輸入複製檢視的名稱,然後按一下儲存。新的檢視將會以相同的篩選條件建立。
- 若要管理帳戶中所有儲存的檢視,請按一下所有檢視。在「所有 檢視」頁面上,會顯示您自己的自訂區段檢視。
- 在「所有檢視」頁面上,您可以複製、編輯、匯出或刪除所有自訂區段檢視。若要這樣做,請將滑鼠懸停在區段檢視上,按一下更多,然後選擇選項:
- 重新命名:更新檢視的名稱。在對話方塊中輸入名稱,然後按一下 儲存。
- 刪除:刪除檢視。在對話方塊中,按一下刪除以確認。檢視將會刪除,但檢視中包含的區段不會刪除。
- 管理共用:更新哪些使用者可以存取檢視。在對話方塊中,選擇使檢視為私人檢視、與您的團隊共用,或與帳戶中的所有使用者共用。按一下儲存以確認。
- 複製:複製檢視。在對話方塊中,輸入複製檢視的名稱,然後按一下儲存。新的檢視將會以相同的篩選條件建立。
- 匯出:匯出檢視中的區段。在對話方塊中,輸入匯出的名稱,選擇要匯出的檔案類型和資料,然後按一下匯出。