建立和編輯自訂物件

摘要

如果您的業務需要超出 標準 CRM 物件的關係或流程，請在 資料模型 中或透過 API 建立並定義 自訂物件。自訂物件可讓您追蹤HubSpot完全定義物件之外的業務特定資料。

在本文中，請查看自訂物件的不同使用方式。然後，建立和管理自訂物件，並設 自訂物件 關聯。 

定義完成後，您可以建立屬性、管理管線，以及自訂自訂物件與其他物件之間的關聯。在其他HubSpot工具中使用自訂物件，例如 行銷電子郵件、 工作流程和 報告。

請注意：根據您的 訂閱，您可能擁有的自訂物件和屬性數量有限制。請參閱我們的HubSpot產品 & 服務目錄，進一步了解您的限制。

開始之前

在定義 自訂物件 之前，請務必評估它是否適合您的業務，以及您在HubSpot中的資料品質。

在建立自己的 物件 之前，請考慮以下幾個問題：

• 是否可以使用現有的 CRM 物件 及其屬性來組織資料，而不是 自訂物件？
• 您的 自訂物件 之間是否存在任何重疊或不一致的資料？
• 您想使用現有物件特有的功能嗎？例如，批量 行銷電子郵件 只能發送給聯絡人，而不能發送給其他對象。
• 是否有任何預先構建的報告連接到您想要使用的現有物件？例如， 交易 歸因 報告 和 銷售預測 直接與交易相關聯，而不是與其他對象相關聯。

若要瞭解現有的 物件 關係和資料，您可以查看 帳戶 資料模型的概覽。有關何時建立 自訂物件 進一步指導，請參閱 HubSpot Academy 中的本課程 ，或聯絡您的 客戶成功經理。

自訂 物件 詞彙表

在創建自 自訂物件 之前，您應該熟悉一些術語和概念。

• 物件 名稱：自訂物件 標題。系統會要求你定義複數名稱和單數名稱。例如， Companies 是復數 物件 名稱， Company 是 物件 的單數名稱。

• 主要顯示 屬性：用於命名 物件 記 記錄 的屬 屬性。這是 物件 主要識別 屬性，可用於在索引頁面上 搜尋記錄 。預設情況下，它會顯示為 物件 索引頁面上的第一列，以及每個 記錄 的左上角。例如， 公司名稱 是公司的主要顯示 屬性。

• 標籤： HubSpot CRM 中顯示的 屬性 名稱，例如在記錄或索引頁面上。例如，公司屬性 Company name 是標籤。屬性 標籤可隨時變更，因此整合功能或API 不得 使用。
• 內部名稱：集成或API使用的 屬性 內部值。例如， Company name 屬性 內部值為 name。內部名稱 無法 更改，因此應由整合和API用於引用 屬性。

• 次要屬性：物件 其他識別屬性。這些屬性會顯示在主要顯示 屬性 性下方 記錄 的基本資料卡上。它們也可以用於在索引頁面上 搜索記錄 。對於自訂物件，它們也會在索引頁面上顯示為其他快速篩選器。例如，公司的次要屬性是 公司 網域名稱 和 電話號碼，而寵物的自訂次要 屬性 可以是寵物類型。

使用自訂物件的不同方式有哪些

以下範例以常見使用案例為基礎，可協助您瞭解 自訂物件 件如何影響 帳戶 資料，但並非針對所有情境的建議。若要討論 自訂物件 是否適合您的特定使用案例，請聯絡您的 客戶成功經理。

以下是 自訂物件 良好 範例：

• 寵物犬想追蹤他們寄養的寵物，關聯，並追蹤與每隻寵物相關的 活動。他們創建一個寵物 物件，其中 寵物名稱 作為主要顯示 屬性， 寵物類型 作為次要 屬性。他們在索引頁面上查看和搜尋合作寵物，根據寵物類型 儲存檢視 ，關聯 接觸者與寵物關聯，並管理寵物 記錄 中的 活動 和預約。
• 汽車經銷商希望維護其庫存中當前或已售出的汽車的數據庫，並跟蹤與每輛汽車相關的銷售查詢。他們使用 模型 作為主要顯示 屬性 來建立Cars 物件。他們建立 自訂物件 管道 ，以追蹤汽車從新車到庫存、在採購過程中以及銷售等階段的過程。他們查看記錄在每輛車 記錄 中的詢問電話或電子郵件，並在汽車售出時 關聯 聯絡人和交易。

以下 是不 建議建立 自訂物件 範例：

• 學校有學生、家長和教師的資料庫。他們希望為家長和教師建立自訂物件，以協助區分 連絡人 案件類型。這 不是 一個好的使用案例，因為 自訂物件 不應該複製現有的 CRM 物件。一個人可以是家長和老師，這將導致數據重疊。此外，學校無法向家長和老師發送大量電子郵件，因為他們不是聯繫人。相反，他們可以在客服案件 物件 包含所有 連絡人 案件類型，並使用「 學生」、「 家長」和「 教師」選項建立自訂客 連絡人 案件類型屬性。
• 一家家居裝修公司使用HubSpot記錄上的備註向其承包商提出內部要求。他們希望建立Notes 物件 來追蹤所有請求。這 不是 一個好的使用案例，因為自訂物件不應該取代 活動。與標記使用者相比，這增加了額外的步驟，其他記錄的 活動 無法自動 關聯 到自訂備註記錄，而且他們無法使用預先建立的 活動 報告。此外，如果使用者同時更新自訂備註 記錄，則有關一個專案的資訊可能會存儲在多個位置，這可能會導致重複或衝突的數據。相反，他們可以在記錄上建立備註，關聯，在其上標記HubSpot使用者，並使用預先建立的報告來追蹤備註 活動。

如何建立 自訂物件

若要在HubSpot中建立 自訂物件：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 在左側面板中，按一下 建立 自訂物件。
3. 在右側面板中，設 自訂物件：
   • 若要設 自訂物件 名稱：
     • 物件 名稱（單數） ：輸入 自訂物件 單數標題（例如Pet ）。
     • 物件 名稱（複數） ：輸入 自訂物件 複數標題（例如Pets ）。
   • 輸入可選的 物件 說明，向 帳戶 戶的使用者說明 物件 內容和使用方式。

• 若要建立 物件 主要顯示 屬性： 
  • 主要顯示 屬性：輸入用於命名物 物件 記錄 的 屬性 性標籤（例如， 寵物的寵物名稱 ）。此 屬性 是建立 自訂物件 記錄 所 必需的 。
  • 屬性 類型：選擇主要顯示 屬性 的 類型 ，例如單行文字、數字、  日期選擇器、單一核取 核取方塊或 下拉式選單。 

• 按一下標籤下方的 edit 編輯圖示 以編輯 屬性 的內部名稱，然後按一下 儲存 以確認。內部名稱由整合或API使用，建立 物件 後即 無法 編輯。
• 選取 核取方塊 以要求主顯示 屬性 具有唯一值。開啟此功能後，用戶將無法為多個記錄輸入相同的值（例如，對於 物件 訂單，主要 屬性 訂單編號 應需要唯一的值）。

• 若要為 自訂物件 屬性 件建立次要屬性：
  • 次要顯示 屬性：輸入 記錄 中主要 屬性 下方顯示的 屬性 標籤（例如，寵物 類型和寵物的 主人電話號碼 ）。輔助屬性 不是 建立 自訂物件 記錄 所必需的，可以稍後透過 編輯 自訂物件來新增或移除。
  • 屬性 類型：選擇主要顯示 屬性 的 類型 ，例如單 行文字、 數字、 日期選擇器、單一核取 核取方塊或 下拉式選單。
  • 按一下標籤下方的 edit 鉛筆以編輯 屬性 的內部名稱，然後按一下「 儲存 」以確認。內部名稱由整合或API使用，建立 物件 後即 無法 編輯。

• 按一下「 + 新增 屬性 」以新增其他次要顯示 屬性。只有在為第一間次要旅居設定標籤和 屬性 類型後，才會顯示此 屬性 訊。
• 按一下 屬性 旁邊的 delete 刪 除圖示，即可刪除現有的次要 屬性。

4. 完成後，按一下面板底部的「 建立」。

您也可以使用 資料模型 或 Breeze Copilot 來建立 自訂物件。

請注意： 自訂物件 名稱不能與現有的HubSpot定義 物件相符。如果在建立 自訂物件 時發生錯誤，請使用不同的單數和複數名稱。

為 自訂物件

定義 自訂物件 後，您可以在自訂 自訂物件 中執行以下操作：

• 為 自訂物件建立和編輯屬性，包括 設定在手動建立新的 自訂物件 記錄時顯示的屬性。
• 建立 關聯 標籤 以定義 自訂物件 件與其他物件的關聯。
• 建立和管理 自訂物件 管線，以使用追蹤 自訂物件 流程的階段。
• 建立 自訂物件 記錄。
• 自訂出現在自 自訂物件 記錄側邊欄、 關聯 卡和看 板卡中的屬性。
• 查看 自訂物件 如何融入 帳戶 的 資料模型。

如何編輯或刪除 自訂物件

建立 自訂物件 後，您可以編輯其名稱和屬性，或從HubSpot 帳戶 中刪除 物件。你也可以在自訂物件設定中或 透過 API編輯和刪除 自訂物件 。

若要在 資料模型 中編輯或刪除： 

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 導覽至 自訂物件。
3. 在 自訂物件 卡片上，按一下 ellipses 三個水平點圖示 ，然後選擇：
   

• 檢視 物件 用法：按一下以展開您要在HubSpot中檢視 物件 目前使用位置的 區段 。按一下資產 名稱 ，即可前往工具。
• 編輯 物件：您可以編輯 物件 單數名稱、複數名稱和描述，以及新增或移除 輔助顯示屬性。如果需要編輯主要顯示 屬性，可以使用 自訂物件 API 進行編輯。您 無法 編輯 物件 或屬性的 內部名稱。
  • 若要編輯現有主要或次要顯示屬性的名稱，請按一下 編輯 屬性 性標籤 ，以瀏覽至 屬性 設定。
  • 若要新增其他次要 屬性，請按一下「 +新增 屬性」，然後輸入 屬性 名稱 並選擇 屬性 類型。
  • 若要移除次要 屬性，請將遊標暫留於 屬性 上方，然後按一下 delete 刪除圖示。如果您移除次要 屬性，它仍然可以在 自訂物件 記錄上存取，但不會再顯示在 設定檔卡片或索引頁篩選器中。如果你想刪除 屬性，請了解如何在旅居設定中 存檔和刪除 屬性。
  • 按一下「 儲存」 以確認變更。
• 刪除 物件：在對話方塊中，選 核取方塊 以確認您無法還原已刪除 自訂物件，然後按一下 刪除 物件 以確認。您 無法 刪除目前由其他工具使用 自訂物件，因此在刪除之前，您需要從這些工具中刪除 物件 引用。

如何定義 自訂物件 關聯

在將相關記錄新增至 自訂物件 記錄（例如，聯絡人與寵物）之前，您需要在設定中建立關 關聯 關係。您可以設定與客服案件、公司、優惠和門票等物件的關聯。深入瞭解 相關 物件 可能性。

若要新增 關聯 定義：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 在右上角，按一下 編輯資料模型。
3. 在左側邊欄中，按一下「關 聯 」索引標籤。
4. 選擇要 自訂物件 。
5. 在 資料模型 中，按一下 add 新增 關聯 圖示。
   
6. 在對話框中，選擇一個 物件，然後單擊創建。

您現在可以 關聯 所選物件的記錄 ， 並 創建標籤來描述關聯。

若要刪除 關聯 定義：

1. 在你的 HubSpot 帳戶中，瀏覽「資料管理」>「資料模型」。
2. 在右上角，按一下 編輯資料模型。
3. 在左側邊欄中，按一下「關 聯 」索引標籤。
4. 選擇要刪除其 關聯 定義 自訂物件 。
5. 在 資料模型 中，在要刪除定義的 物件 上，按一下 ellipses 三個水平點圖示。
   
6. 按一下刪除 關聯。
7. 如果資產阻擋移除：
   • 檢閱阻止移除 關聯 定義的資產（例如，工作流程、計算 屬性）。
   • 按一下資產 名稱 以檢閱和移除它（例如，刪除 工作流程）。
   • 按一下 下一步。
   • 刪除 記錄 關聯（如適用）。
   • 按一下刪除 關聯。
8. 如果 記錄 關聯阻擋移除：
   • 檢閱阻止移除 關聯 定義的記錄。
     
   • 按一下全部移除。
   • 在對話框中，輸入 號碼，然後單擊刪除。
   • 按一下 下一步。
   • 按一下刪除所有 關聯 標籤（如適用）。
   • 按一下刪除 關聯。
9. 如果沒有資產或記錄阻擋移除，請選取 確認 核取方塊，然後按一下 刪除。