記錄左側的側邊欄會顯示屬性以及這些屬性的記錄值。 擁有帳戶和編輯屬性設定權限的使用者可以自訂新使用者預設在記錄中顯示的屬性和區段。 每位使用者也可以自訂「關於此[物件]」區段,以顯示預設以外的其他屬性。
若要進一步自訂紀錄,請瞭解如何:
記錄上的屬性側邊欄包含預設的「關於」區段,以及你建立的任何自訂區段。 您可以編輯顯示的屬性及其組織方式。 你可以在「關於」部分中選擇最多300個屬性。 對於具有自訂區段的 專 業版或企業版帳戶,您可以在每個區段中包含最多50個屬性。
自訂物件的預設側邊欄後,它將套用至您HubSpot帳戶中的所有新使用者。 現有用戶將繼續看到自己自訂的「關於」部分,但可以重設檢視以存取全帳戶的預設「關於」部分。
在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要編輯記錄側邊欄的物件(例如客服案件、公司等)。
按一下「自訂記錄」索引標籤。
按一下左側邊欄的自訂。
在右側面板中,按一下編輯預設檢視。 如果你的帳戶有專業 版或企業版訂閱,請瞭解如何為特定團隊建立預設側邊欄。
在編輯器的右側面板中,按一下要編輯的部分 。
若要從區段中移除屬性,請按一下該屬性右側的X 。 如果您正在編輯「關於」區段,則在自訂自己的區段時,不會移除包含該區段的使用者的屬性。
若要新增屬性,請在左側面板中搜尋屬性並選取核取方塊。 若要建立並新增新屬性,請在下拉式選單中按一下「建立屬性」。 在右側面板中,建立你的旅居。
專業 版或企業版帳戶中的使用者也可以在記錄側邊欄中新增、編輯、移除和重新排列區段。 您可以在側邊欄中包含最多30個區段。
請注意: iOS行動應用程式 不支援自訂區段。 IOS行動應用程式中只會顯示自訂的「關於」部分。 如果你使用Android行動應用程式,「關於」部分和自訂部分均受支援。
請注意:您只能使用具有預定義選項(例如複選框、單選框、下拉選單)的選擇類型屬性來製作條件部分。 對於某些預設的單個核取方塊類型屬性,不支援觸發條件區段,因此它們不會出現在「屬性」下拉式選單中。
專業 版和企業版帳戶的使用者也可以為特定團隊建立自訂記錄側邊欄。 團隊檢視仍會顯示帳戶的預設「關於」部分,但你可以包括自訂部分,這些部分只會顯示所選團隊的主要成員。
請注意:編輯團隊檢視時對「關於此[物件]」區段所做的任何變更,也會更新該物件的帳戶預設「關於」區段。
在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取您要為其建立團隊側邊欄的物件(例如客服案件、公司等)。
按一下「自訂記錄」索引標籤。
按一下左側邊 欄的自訂。 在右側面板中,您可以建立、編輯或刪除團隊檢視。
按一下頂部的名稱或
鉛筆圖示,即可更新團隊側邊欄的名稱。在名稱下方,點擊下拉式選單,然後選擇側邊欄中顯示的團隊。
編輯完屬性和區段後,請點擊右上角的「儲存」。