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自訂記錄左側邊欄的屬性

上次更新時間: 一月 29, 2024

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記錄左側的側邊欄會顯示屬性以及這些屬性的記錄值。 擁有帳戶編輯屬性設定權限的使用者可以自訂新使用者預設在記錄中顯示的屬性和區段。 每位使用者也可以自訂「關於此[物件]」區段,以顯示預設以外的其他屬性。

若要進一步自訂紀錄,請瞭解如何:

選擇要在預設左側邊欄中顯示的屬性

記錄上的屬性側邊欄包含預設的「關於」區段,以及你建立的任何自訂區段。 您可以編輯顯示的屬性及其組織方式。 你可以在「關於」部分中選擇最多300個屬性。 對於具有自訂區段的 專 業版或企業版帳戶,您可以在每個區段中包含最多50個屬性。

自訂物件的預設側邊欄後,它將套用至您HubSpot帳戶中的所有使用者。 現有用戶將繼續看到自己自訂的「關於」部分,但可以重設檢視以存取全帳戶的預設「關於」部分

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。
  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取要編輯記錄側邊欄的物件(例如客服案件、公司等)。

  • 按一下「自訂記錄」索引標籤。

  • 按一下左側邊欄的自訂。

  • 在右側面板中,按一下編輯預設檢視。 如果你的帳戶有專業 版或企業版訂閱,請瞭解如何為特定團隊建立預設側邊欄。

  • 視訂閱而定,您可以編輯區段中的屬性,或建立和編輯區段。
  • 若要編輯現有區段中的屬性:
    • 在編輯器的右側面板中,按一下要編輯的部分 。 

    • 要更改屬性的順序,請單擊並將屬性的手柄拖動到新位置。
    • 若要從區段中移除屬性,請按一下該屬性右側的X 。 如果您正在編輯「關於」區段,則在自訂自己的區段時,不會移除包含該區段的使用者的屬性。

    • 若要新增屬性,請在左側面板中搜尋屬性並選取核取方塊。 若要建立並新增新屬性,請在下拉式選單中按一下「建立屬性」。 在右側面板中,建立你的旅居。

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  • 完成所有變更後,請在右上角點擊「儲存」。

在記錄側邊欄中新增、編輯或移除自訂區段(僅限專 業版和企業版)

專業 版或企業版帳戶中的使用者也可以在記錄側邊欄中新增、編輯、移除和重新排列區段。 您可以在側邊欄中包含最多30個區段。

請注意: iOS行動應用程式 支援自訂區段。 IOS行動應用程式中只會顯示自訂的「關於」部分。 如果你使用Android行動應用程式,「關於」部分和自訂部分均受支援。

  • 在「記錄自訂」索引標籤上,按一下左側邊 欄的自訂
  • 在右側面板中,若要編輯預設側邊欄,請按一下編輯預設檢視。 若要編輯現有的團隊側邊欄,請按一下團隊檢視的名稱。
  • 若要新增區段,請在右側面板中按一下「新增」區段。 在左側面板中,輸入區段的名稱。 該名稱將在側邊欄中顯示為區段的標題。
  • 若要移除區段,請在右側面板中按一下該區段,然後按一下X。 無法刪除「關於」部分。
  • 若要新增先前建立的區段,請按一下已儲存區段索引標籤,然後選取區段名稱旁的核取方塊。 返回「區段編輯器」索引標籤,編輯區段的名稱和屬性。 您無法變更「關於」區段的名稱。
  • 要重新排列部分,請在右側面板中單擊手柄並將其拖動到新位置。

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  • 完成所有變更後,請在右上角點擊「儲存」。

將錄製側邊欄區段設為條件(僅限專 業版和企業版)

如果您的帳戶具有 專業版或 企業版訂閱,則 只有在記錄具有指定屬性值的情況下,您才能在記錄中顯示部分。 若要新增或編輯區段,請按照以下步驟操作:
  • 在「記錄自訂」索引標籤上,按一下左側邊 欄的自訂
  • 在右側面板中,若要編輯預設側邊欄,請按一下編輯預設檢視。 若要編輯現有的團隊側邊欄,請按一下團隊側邊欄檢視的名稱。
  • 按一下要編輯的部分。
  • 在左側面板中,選取將此區段設為條件核取方塊。
  • 按一下「屬性」下拉式選單,然後按一下會觸發該區段是否出現的「選擇類型」屬性

請注意:您只能使用具有預定義選項(例如複框、單選框、下拉選單)的選擇類型屬性來製作條件部分。 對於某些預設的單個核取方塊類型屬性,支援觸發條件區段,因此它們不會出現在「屬性」下拉式選單中。


  • 按一下「值」下拉式選單,然後從已定義的值中選擇將觸發該區段出現的值。
  • 完成所有變更後,請在右上角點擊「儲存」。
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為特定團隊建立和編輯預設記錄側邊欄(僅限專 業版和企業版)

專業 版和企業版帳戶的使用者也可以為特定團隊建立自訂記錄側邊欄。 團隊檢視仍會顯示帳戶的預設「關於」部分,但你可以包括自訂部分,這些部分只會顯示所選團隊的主要成員

請注意:編輯團隊檢視時對「關於此[物件]」區段所做的任何變更,也會更新該物件的帳戶預設「關於」區段。

  • 在你的 HubSpot 帳戶中,點擊主導覽列中的settings「設定圖示」。

  • 在左側邊欄選單中,前往物件,然後選取您要為其建立團隊側邊欄的物件(例如客服案件、公司等)。

  • 按一下「自訂記錄」索引標籤。

  • 按一下左側邊 欄的自訂。 在右側面板中,您可以建立、編輯或刪除團隊檢視。

  • 若要建立新的側邊欄,請按照以下步驟操作:
    • 按一下「建立團隊檢視」。
    • 按一下頂部的名稱或編輯 鉛筆圖示,即可更新團隊側邊欄的名稱。

    • 在名稱下方,點擊下拉式選單,然後選擇側邊欄中顯示的團隊。

    • 編輯完屬性和區段後,請點擊右上角的「儲存」。

    • 在對話框中,單擊發布。 團隊的主要成員現在將顯示自訂記錄側邊欄,而不是預設的側邊欄。
  • 若要編輯團隊側邊欄,請按一下側邊欄檢視的名稱。
  • 若要刪除團隊檢視,請按一下檢視名稱旁邊的刪 除刪除圖示。 在對話方塊中,按一下刪除檢視以確認。
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